今日券商怎么走?晨会揭秘

时间:2024年07月09日 09:12:26 中财网
  中信建投:消费税潜在改革 有望利好免税价差
  中信建投表示,消费税改革的方向总体利好免税理论价差,实际价格吸引力仍需考虑多渠道问题。高档产品本身全渠道加价率较高,若消费税改革且高端奢侈品率先试点,预计明显强化免税渠道价格优势,有助于拉开免税渠道和其他渠道价差,但仍需视有税渠道各环节如何进行利润分配和终端定价,以及整体竞争态势对终端定价的影响,另外免税渠道消费因为仍存在出行半径或出境壁垒的成本,而免税线上平台基本为完税商品的形式,故而具体对免税消费的拉动作用仍需观察。

  华泰证券:稀土价格短期寻底 长期供需改善
  华泰证券指出,乘新能源之风,稀土行业尤其氧化镨钕需求在过去几年迅速增长。需求端新能源浪潮+传统领域复苏,23-26年氧化镨钕需求复合增速或达10.8%。供给端国内稀土产业链优势显著,海外供应端扩产缓慢,24-26年,预计国内供应仍将贡献未来全球稀土供给的主要增量。24-26年全球氧化镨钕的供需平衡/需求占比分别为5.1%/1.3%/0.3%,长期供需关系改善。短期氧化镨钕价格震荡寻底静待旺季回归,伴随二季度稀土价格企稳,企业存货影响将逐步消除,整体行业的盈利情况会在24Q2迎来环比改善。推荐低成本及增量带动下盈利修复标的。

  中金:航空航天科技行业持续承压运行 下半年或迎景气修复
  中金公司认为,2023年以来,受需求调整等因素影响,航空航天科技(000901)板块业绩、估值、基金持仓持续承压。展望2024年下半年,中金公司认为行业景气度有望边际改善,航空航天科技仍是少数具备长期成长确定性的行业之一,建议关注三类投资方向:1)关注当下受益需求恢复的核心赛道核心标的;2)紧跟中期产业迭代趋势,推荐装备无人化、信息化、航空出海相关标的;3)重视远期应用拓展空间,推荐国产大飞机、商业航天、低空经济核心标的。

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