河钢股份(000709):河钢股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行可续期公司债券(第一期)发行结果

时间:2025年03月12日 19:46:05 中财网
原标题:河钢股份:河钢股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行可续期公司债券(第一期)发行结果公告

债券代码:524154.SZ 债券简称:25河钢Y1
河钢股份有限公司 2025年面向专业投资者公开发行可续期公司债券
(第一期)发行结果公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。河钢股份有限公司(以下简称“发行人”)公开发行面值不超过人民币100亿元(含)公司债券已获得中国证券监督管理委员会(证监许可[2023]834号文)同意注册。根据《河钢股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行可续期公司债券(第一期)发行公告》,河钢股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行可续期公司债券(第一期)(以下简称“本期债券”)发行规模不超过15亿元(含),发行价格为每张100元,采取网下面向专业机构投资者询价配售的方式发行。

本期债券发行时间为2025年3月12日,具体发行情况如下:
1、网下发行
本次债券网下预设的发行数量占本次债券发行规模的比例为100%,即15亿元;最终网下实际发行数量为10亿元,票面利率为2.70%,全场认购倍数为1.68倍。

2、发行人的董事、监事、高级管理人员、持股比例超过5%的股东及其他关联方未认购本期债券。

3、本期债券承销机构及其关联方合计获配2.3亿元,报价公允、程序合规,不存在接受债券发行相关方委托或者指令进行操作发行定价、利益输送等破坏市场秩序的行为,认购符合相关法律法规的规定。此外,本期债券承销机构及其关联方不存在其他获配情况。

认购本期债券的投资者均符合《公司债券发行与交易管理办法》、《深圳证券交易所公司债券上市规则(2023年修订)》、《深圳证券交易所债券市场投资者适当性管理办法(2023年修订)》及《关于进一步规范债券发行业务有关事项的通知》等各项有关要求。

4
、本期债券涉及缩量发行,缩量后的募集资金用途调整如下:
单位:亿元

融资单位债券、银行 简称融资方式融资余额拟使用募集 资金金额融入日期到期日
唐山分公司兴业银行信用证议付6.255.002024-03-132025-03-13
承德分公司承德银行短期流贷3.803.802024-03-152025-03-13
承德分公司农业银行短期流贷3.001.202024-03-142025-03-13
合计13.0510.00    
特此公告。

(本页以下无正文)

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