13公司获得增持评级-更新中

时间：2025年03月13日 21:40:40 中财网

【21:40 聚合顺(605166)：优质尼龙切片龙头布局双6迎新增长】

　　国泰君安证券3月13日给予聚合顺(605166)增持评级。

　　风险提示：1）项目建设进度低于预期。2）原材料己二腈国产化进度不及预期。3）宏观经济恶化。

　　该股最近6个月获得机构3次买入评级、2次推荐评级、2次增持评级。

【21:20 江南化工(002226)：兵器集团旗下民爆整合平台内生外延开启新成长】

　　上海申银万国证券研究所3月13日给予江南化工(002226)增持评级。

　　盈利预测与估值：该机构预测公司2024-26 年收入分别为95/106/139 亿元，归母净利润分别为9.70/11.61/15.58 亿元，对应增速分别为26%/20%/34%，EPS分别为0.37/0.44/0.59 元/股，3 年归母净利润CAGR 为26%。公司2025 年PE约13 倍，低于可比公司平均PE 20 倍，单吨炸药对应市值仅2.38 万元，低于同行平均4.02 万元。考虑到公司工业炸药规模优势显著，兵器工业集团资产持续注入，新疆区域优势明显，出海打开远期空间，该机构首次覆盖，给予“增持”评级。

　　风险提示。1）原材料价格波动风险；2）下游采矿业、基建等需求不及预期；3）安全生产风险。

　　该股最近6个月获得机构3次买入评级、1次优于大市评级、1次增持评级。

【19:35 神农集团(605296)：轻舟浅澜敛锷待发财裕降本开拓养殖新章】

　　国海证券3月13日给予神农集团(605296)增持评级。

　　盈利预测：公司是云南省生猪养殖龙头，将进一步开拓两广地区生猪养殖，该机构预计公司2024-2026年营收为54.66/72.39/95.55亿元，归母净利润为6.7/8.3/15.1亿元，对应PE分别22/18/10倍，生猪新竞争格局利好成本控制优良，负债控制优秀的企业，公司凭借成本优势与稳健的扩张策略有望实现进一步成长，首次覆盖，给予“ 增持 ”评级。

　　风险提示：生猪价格波动的风险；发生重大动物疫病的风险；生猪出栏不及预期的风险；原材料价格波动的风险；食品深加工市场开拓不及预期的风险；销售市场过于集中的风险；合作养殖模式引发的风险。

　　该股最近6个月获得机构3次增持评级、2次买入评级、1次优于大市评级、1次增持-B评级、1次”买入“评级。

【18:20 吉冈精密(836720)：收购三家汽车零部件企业+募投项目结项 2024年营收预告+26%】

　　开源证券3月13日给予吉冈精密(836720)增持评级。

　　2024 年预计公司营收5.76 亿元（+25.88%），归母净利润0.58 亿元（+35.11%）公司发布2024 年业绩快报，预计2024 年公司实现营业收入5.76 亿元，同比增长 25.88%；归母净利润为0.58 亿元，同比增长35.11%；扣非净利润0.56 亿元，同比增长48.40%。公司募投项目投产，该机构上调 2024-2026 年盈利预测，预计2024-2026 年归母净利润分别为0.58（原0.57）/0.70（原0.69）/0.90（原0.89）亿元。EPS 分别为0.30/0.37/0.48 元，当前股价对应 P/E 分别为68.5/56.7/43.8倍，该机构看好公司募投项目投产+收购汽车零配件企业拓展市场空间，维持“增持”评级。

　　风险提示：重大合同履约风险、竞争加剧降价风险、原材料价格波动风险。

　　该股最近6个月获得机构2次增持评级、1次推荐评级。

【18:20 球冠电缆(834682)：国内电网市场开拓继续取得成效预计2024归母净利润+9.22%】

　　开源证券3月13日给予球冠电缆(834682)增持评级。

　　预计2024 全年实现归母净利润1.34 亿元同比增长9.22%，维持“增持”评级球冠电缆发布2024 业绩快报，预计全年实现营收35.81 亿元同比增长20.06%，归母净利润1.34 亿元同比增长9.22%。2024 年球冠电缆在国内电网市场开拓继续取得成效，浙江属地市场获得恢复性增长。考虑到整体电缆市场竞争存在加剧可能性以及铜价波动影响，该机构参考业绩快报下调盈利预测，预计2024-2026 年实现归母净利润1.34/1.48/1.84 亿元（原值1.36/1.69/2.14），对应EPS 为0.50/0.55/0.68 元，当前股价对应PE 为19.8/17.8/14.4X。鉴于球冠电缆在国内电网市场持续开拓，该机构维持“增持”评级。

　　风险提示：铜价大幅波动风险、外贸销售拓展不及预期风险、市场竞争风险。

　　该股最近6个月获得机构3次增持评级。

【18:20 深高速(600548)：华南公路元老深耕公路主业大环保业务有望步入收获期】

　　西部证券3月13日给予深高速(600548)增持评级。

　　风险提示：车流量增速不及预期；大环保业务增长慢于预期；行业政策发生变动；宏观经济增长不及预期；极端天气等随机事件影响。

　　该股最近6个月获得机构4次增持评级。

【18:20 桂冠电力(600236)：大唐旗下水电上市平台高ROE水电标的】

　　财通证券3月13日给予桂冠电力(600236)增持评级。

　　投资建议：高ROE+高分红，来水改善有望带动利润修复。该机构预计公司2024-2026 年实现营业收入95.76/112.20/120.83 亿元，归母净利润23.23/26.49/28.16亿元。对应PE 分别为21.00/18.42/17.33 倍，首次覆盖，给予“增持”评级。

　　风险提示：来水不及预期；动力煤价格上涨；市场交易电价下行
　　该股最近6个月获得机构1次买入评级、1次增持评级。

【15:10 雅葆轩(870357)：PCBA电子制造服务商下游应用广泛】

　　江海证券3月13日给予雅葆轩(870357)增持评级。

　　估值和投资建议：预计公司2024-2026 年收入分别为3.77、4.18、4.66 亿元，同比增速分别为6.66%、10.78%、11.44%，归母净利润分别为0.47、0.53、0.56 亿元，同比增速为10.23%、12.44%、4.89%。截至2024 年3 月11 日，根据iFinD 机构一致预期，相关同业公司2024-2026 年平均PE 分别为97.23、78.89 和42.52 倍。结合行业平均估值，首次覆盖并给予公司“增持”评级。

　　风险提示：汽车出货量增长不及预期的风险；PC 出货量增长不及预期的风险；毛利率持续下滑的风险；单一大客户的风险；行业竞争加剧的风险。

　　该股最近6个月获得机构3次增持评级。

【14:10 方大新材(838163)：不干胶材料推广元年收入大幅增加预计2024归母净利润+13.22%】

　　开源证券3月13日给予方大新材(838163)增持评级。

　　业绩快报公布，归母净利润4457.64 万元同比增长13.22%维持“增持”评级方大新材公布业绩快报，2024 全年预计实现营收6.98 亿元同比增长39.72%；归母净利润4457.64 万元同比增长13.22%。2024 年为公司不干胶材料的“推广元年”，不干胶材料订单大幅增加，实现不干胶材料收入的大幅增长。参考业绩快报该机构下调盈利预测，预计方大新材2024-2026 年实现归母净利润0.45/0.60/0.66亿元（原值0.56/0.78/0.91），对应EPS 为0.35/0.46/0.51 元，当前股价对应EPS为49.6/37.5/33.9X。考虑到方大新材后续产能扩建将持续进行，该机构维持“增持”评级。

　　风险提示：原材料价格波动风险、汇率波动风险、存货减值风险。

　　该股最近6个月获得机构3次增持评级。

【12:20 丰乐种业(000713)：转基因玉米种销量增长快盈利能力提升显著】

　　国泰君安证券3月13日给予丰乐种业(000713)增持评级。

　　投资建议：维持“增持”评级，目标价 9.5 元。预测 2025-2027 年公司 EPS 分别为0.21/0.29/0.34 元（考虑农化业务调整，该机构下调了此前25/26 年的收入利润预测， 25-26 的EPS 预测前值为0.27/0.37）。种子技术变革开启，公司种子竞争力较强，业务拓展值得期待。对比可比公司，该机构认为丰乐种业转基因玉米品种竞争力强，转基因收入提升较快，且有央企基金资源支持，可给予高于可比公司的估值。给予公司 2025 年45x 估值，对应目标价9.5 元。

　　风险提示：原材料价格波动风险。国内市场竞争加剧。政策变动风险。

　　该股最近6个月获得机构1次增持评级。

【09:15 麦格米特(002851)：产品平台型企业进军AIDC领域获得突破】

　　招商证券3月13日给予麦格米特(002851)增持评级。

　　投资建议：预计公司2024-2025 年归母净利润分别5.75、8.83 亿元，对应PE58X、38X。首次覆盖，给予“增持”评级
　　风险提示：aIDC 装机扩容速度低于预期、行业竞争加剧、业务部门较多的统筹管理与协同风险等。

　　该股最近6个月获得机构8次买入评级、3次增持评级、1次跑赢行业评级、1次优于大市评级。

【08:09 中坚科技(002779)：园林机械出海龙头聚焦具身智能打造第二增长曲线】

　　东吴证券3月13日给予中坚科技(002779)增持评级。

　　盈利预测与投资评级：公司自成立以来深耕园林机械，前瞻投资头部人形机器人公司。该机构维持盈利预测，预计2024-2026 年公司归母净利润为0.59/0.73/0.90 亿元，当前股价对应PE 分别为260/211/171 倍。该机构选取同为人形机器人行业的三花智控、拓普集团以及割草机器人行业格力博、大叶股份作为公司可比公司，公司估值水平较高。中坚科技积极拓展具身智能赛道，与海外头部机器人厂商深度合作的同时也自行研发布局，具有较大利润弹性。考虑到目前机器人本体上市公司较少，公司在市场具有较强稀缺性，维持“增持”评级。

　　风险提示：锂电化产品研发不及预期，人形机器人量产进度不及预期，宏观经济风险。

　　该股最近6个月获得机构5次增持评级、2次买入评级。

【08:09 普洛药业(000739)：原料药短期承压 CDMO发展向好】

　　国泰君安证券3月13日给予普洛药业(000739)增持评级。

　　风险提示：原料药价格波动风险，制剂集采降价风险
　　该股最近6个月获得机构10次买入评级、2次跑赢行业评级、2次增持评级、1次优于大市评级。

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