山东赫达(002810):赫达转债回售
山东赫达集团股份有限公司 关于赫达转债回售的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、回售价格：100.088元/张（含息、税） 2、回售申报期：2025年 8月 4日至 2025年 8月 8日 3、发行人资金到账日：2025年 8月 13日 4、回售款划拨日：2025年 8月 14日 5、投资者回售款到账日：2025年 8月 15日 6、回售申报期内“赫达转债”暂停转股 7、本次回售不具有强制性，债券持有人有权选择是否回售 8、在回售资金发放日之前，如持有的本期债券发生司法冻结或 划扣等情形，债券持有人本次回售申报业务失效。 风险提示：投资者选择回售等同于以 100.088元/张（含息、税） 卖出持有的“赫达转债”。截至目前，“赫达转债”的收盘价格高于本次回售价格，投资者选择回售可能会带来损失，敬请投资者注意 风险。 山东赫达集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 7月 4日召开第九届董事会第二十三次会议和第九届监事会第十五次会议，于 2025年 7月 23日召开“赫达转债”2025年第一次债券持有人会 债券代码：127088 债券简称：赫达转债 议和 2025年第二次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募集 资金用途的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》以及《山东赫达集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说 明书》（以下简称“《募集说明书》”）的约定，“赫达转债”的附加回售条款生效，现将“赫达转债”回售有关事项公告如下： 一、回售情况概述 1、附加回售条款 根据《募集说明书》的约定，附加回售条款具体如下： 若公司本次发行的可转换公司债券募集资金投资项目的实施情 况与公司在募集说明书中的承诺情况相比出现重大变化，且该变化 根据中国证监会的相关规定被视作改变募集资金用途或被中国证监 会认定为改变募集资金用途的，可转换公司债券持有人享有一次回 售的权利。可转换公司债券持有人有权将其持有的可转换公司债券 全部或部分按债券面值加上当期应计利息价格回售给公司。债券持 有人在附加回售条件满足后，可以在公司公告后的附加回售申报期 内进行回售，该次附加回售申报期内不实施回售的，不应再行使附 加回售权。 2、回售价格 当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t÷365，其中： IA为当期应计利息； B为本次发行的可转换公司债券持有人持有的可转换公司债券 票面总金额； 债券代码：127088 债券简称：赫达转债 i为可转换公司债券当年票面利率； t为计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实 际日历天数（算头不算尾）。 其中，i为 1.00%（“赫达转债”第三个计息期年度，即 2025年 7月 3日至 2026年 7月 2日的票面利率）；t为 32天（2025年 7月 3日至 2025年 8月 4日，算头不算尾，其中 2025年 8月 4日为申报 期首日） 计算可得 IA=100×1.0%×32/365=0.088元/张（含税） 故“赫达转债”本次回售价格为 100.088元/张（含息、税） 根据相关税收法律和法规的有关规定： （1）对于持有“赫达转债”的个人投资者和证券投资基金债券 持有人，利息所得税由证券公司等兑付派发机构按 20%的税率代扣 代缴，公司不代扣代缴所得税，回售实际所得为 100.070元/张； （2）对于持有“赫达转债”的合格境外投资者（QFII和 RQFII）， 免征收所得税，回售实际所得为 100.088元/张； （3）对于持有“赫达转债”的其他债券持有者，自行缴纳债券 利息所得税，公司不代扣代缴所得税，回售实际所得为 100.088元/ 张。 3、其他说明 “赫达转债”持有人可回售其持有的部分或全部未转股的“赫 达转债”，“赫达转债”持有人有权选择是否进行回售，本次回售不具有强制性。 债券代码：127088 债券简称：赫达转债 二、回售程序和付款方式 1、回售事项的公示期 按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1号——业务 办理》等相关规定，经股东大会批准变更募集资金投资项目的，上 市公司应当在股东会通过后 20个交易日内赋予可转债持有人一次回 售的权利。有关回售公告至少发布 3次，其中，在回售实施前、股 东会决议公告后 5个交易日内至少发布一次，在回售实施期间至少 发布一次，余下一次回售公告发布的时间视需要而定。公司将在指 定的信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登上述有关回售的 公告。 2、回售事项的申报期 行使回售权的债券持有人应在 2025年 8月 4日至 2025年 8月 8 日回售申报期内通过深交所交易系统进行回售申报，回售申报当日 可以撤单。回售申报一经确认，不能撤销。如果申报当日未能申报 成功，可于次日继续申报（限申报期内）。债券持有人在回售申报期内未进行回售申报，视为对本次回售权的无条件放弃。在回售款划 拨日之前，如发生申报回售的债券被司法冻结或扣划等情形，债券 持有人的该笔回售申报业务失效。 3、付款方式 公司将按前述规定的回售价格回购“赫达转债”。公司委托中国 证券登记结算有限责任公司深圳分公司通过其资金清算系统进行清 债券代码：127088 债券简称：赫达转债 算交割。按照中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的有关业 务规则，发行人资金到账日为 2025年 8月 13日，回售款划拨日为 2025年 8月 14日，投资者回售资金到账日为 2025年 8月 15日。回 售期满后，公司将公告本次回售结果和本次回售对公司的影响。 三、回售期间的交易和转股 “赫达转债”在回售期内将继续交易，但暂停转股。在同一交 易日内，若“赫达转债”持有人发出交易或者转让、转托管、回售 等两项或以上业务申请的，按以下顺序处理申请：交易或者转让、 回售、转托管。 四、备查文件 1、 《北京市齐致（济南）律师事务所关于山东赫达集团股份 有限公司可转换公司债券回售的法律意见书》 2、 《招商证券股份有限公司关于山东赫达集团股份有限公司 可转换公司债券回售有关事项的核查意见》 特此公告。 山东赫达集团股份有限公司董事会 二〇二五年七月二十八日 债券代码：127088 债券简称：赫达转债 中财网
 |