豪鹏科技(001283):“豪鹏转债”预计触发赎回条件的提示性公告
深圳市豪鹏科技股份有限公司 关于“豪鹏转债”预计触发赎回条件的提示性公告 特别提示： 1、证券代码：001283 证券简称：豪鹏科技 2、债券代码：127101 债券简称：豪鹏转债 3、转股价格：50.22元/股 4、转股期限：2024年 6月 28日至 2029年 12月 21日（如遇法定节假日或休息日延至其后的第 1个工作日） 5、根据《深圳市豪鹏科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称《募集说明书》）约定：在本次发行的可转换公司债券转股期内，如果公司股票连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价不低于当期转股价格的 130%（含 130%，保留小数点后两位，最后一位四舍五入），或本次发行的可转换公司债券未转股余额不足人民币 3,000万元时，公司有权按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转换公司债券。 2025年 7月 18日至 2025年 7月 31日，深圳市豪鹏科技股份有限公司（以下简称“公司”）股票已有十个交易日的收盘价格不低于当期转股价格（50.22元/股）的 130%（含 130%，即 65.29元/股），预计后续可能触发“豪鹏转债”有条件赎回条款。根据《募集说明书》有条件赎回条款的相关规定，届时公司有权决定是否按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转换公司债券，敬请广大投资者详细了解公司《募集说明书》中可转换公司债券（以下简称“可转债”）有条件赎回的相关约定，及时关注公司后续相关公告，注意投资风险。 一、 可转换公司债券基本情况 （一）可转换公司债券发行情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于同意深圳市豪鹏科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1997号）同意注册，公司于 2023年 12月 22日向不特定对象发行了 1,100.00万张可转换公司债券，债券期限为 6年，每张面值为人民币100元，募集资金总额为人民币 110,000.00万元。 （二）可转换公司债券上市情况 经深圳证券交易所同意，上述可转换公司债券于 2024年 1月 11日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“豪鹏转债”，债券代码“127101”。 （三）可转换公司债券转股期限 根据相关法律法规规定及《募集说明书》的约定，“豪鹏转债”转股期间为2024年 6月 28日至 2029年 12月 21日（如遇法定节假日或休息日延至其后的第 1个工作日）。 （四）可转换公司债券转股价格调整情况 根据相关法律法规规定及《募集说明书》的约定，“豪鹏转债”的初始转股价格为 50.65元/股，经调整后的最新转股价格为 50.22元/股。转股价格调整情况如下： 2024年 3月，因公司回购注销 2022年限制性股票激励计划的部分限制性股票导致公司股本变化，根据《募集说明书》相关条款及中国证监会的有关规定，“豪鹏转债”的转股价格由 50.65元/股调整为 50.68元/股，调整后的转股价格自2024年 3月 20日起生效。具体内容详见公司于 2024年 3月 20日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《豪鹏科技：关于部分限制性股票回购注销完成暨调整可转债转股价格的公告》（公告编号：2024-037）。 2024年 6月，因公司实施完毕 2023年度利润分配，根据《募集说明书》相关条款及中国证监会的有关规定，“豪鹏转债”的转股价格由 50.68元/股调整为50.22元/股，调整后的转股价格自 2024年 6月 18日（利润分配除权除息日）起生效。具体内容详见公司于 2024年 6月 11日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《豪鹏科技：关于因 2023年度利润分配调整可转债转股价格的公告》（公告编号：2024-068）。 2024年 7月，因公司回购注销 2022年限制性股票激励计划的部分限制性股票导致公司股本变化，根据《募集说明书》相关条款及中国证监会的有关规定，“豪鹏转债”的转股价格由 50.22元/股调整为 50.23元/股，调整后的转股价格自2024年 7月 18日起生效。具体内容详见公司于 2024年 7月 18日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《豪鹏科技：关于部分限制性股票回购注销完成暨调整可转债转股价格的公告》（公告编号：2024-077）。 2025年 1月，因公司回购注销 2022年限制性股票激励计划的部分限制性股票导致公司股本变化，根据《募集说明书》相关条款及中国证监会的有关规定，“豪鹏转债”的转股价格由 50.23元/股调整为 50.27元/股，调整后的转股价格自2025年 1月 16日起生效。具体内容详见公司于 2025年 1月 16日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《豪鹏科技：关于部分限制性股票回购注销完成暨调整可转债转股价格的公告》（公告编号：2025-003）。 2025年 5月，因公司终止实施 2022年限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票导致公司股本变化，根据《募集说明书》相关条款及中国证监会的有关规定，“豪鹏转债”的转股价格由 50.27元/股调整为 50.66元/股，调整后的转股价格自 2025年 5月 12日起生效。具体内容详见公司于 2025年 5月 10日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《豪鹏科技：关于 2022年限制性股票回购注销完成暨调整可转债转股价格的公告》（公告编号：2025-036）。 2025年 6月，因公司实施完毕 2024年度利润分配，根据《募集说明书》相关条款及中国证监会的有关规定，“豪鹏转债”的转股价格由 50.66元/股调整为50.22元/股，调整后的转股价格自 2025年 6月 12日（利润分配除权除息日）起生效。具体内容详见公司于 2025年 6月 5日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《豪鹏科技：关于因 2024年度利润分配调整可转债转股价格的公告》（公告编号：2025-041）。 三、“豪鹏转债”有条件赎回条款 （一）有条件赎回条款 根据《募集说明书》的相关约定，公司本次发行的可转换公司债券有条件赎回条款如下： 在本次发行的可转换公司债券转股期内，如果公司股票连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价不低于当期转股价格的 130%（含 130%，保留小数点后两位，最后一位四舍五入），或本次发行的可转换公司债券未转股余额不足人民币 3,000万元时，公司有权按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转换公司债券。 当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365 IA：指当期应计利息； B：指本次发行的可转换公司债券持有人持有的可转换公司债券票面总金额； i：指可转换公司债券当年票面利率； t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。 若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。 （二）票面利率 本次发行的可转债票面利率第一年 0.30%、第二年 0.50%、第三年 1.00%、第四年 1.50%、第五年 1.90%、第六年 2.10%。“豪鹏转债”本期票面利率为 0.50%。 四、关于预计触发“豪鹏转债”有条件赎回条款的具体说明 2025 7 18 2025 7 31 年 月 日至 年 月 日，公司股票已有十个交易日的收盘价 格不低于当期转股价格的 130%（含 130%,即 65.29元/股），若后续公司股票收盘价格继续不低于当期转股价格的 130%，将可能触发“豪鹏转债”有条件赎回条款。根据《募集说明书》中有条件赎回条款的相关规定，届时公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的“豪鹏转债”。 五、风险提示 根据《可转换公司债券管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15号——可转换公司债券》等相关规定及《募集说明书》的约定，若触发有条件赎回条款，公司将在满足可转债赎回条件的当日召开董事会审议决定是否行使赎回权，并按照相关规定及时履行信息披露义务。 敬请广大投资者详细了解公司《募集说明书》中可转债有条件赎回的相关约定，及时关注公司后续相关公告。 特此公告。 深圳市豪鹏科技股份有限公司 董事会 2025年 8月 1日 中财网
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