|
濮耐股份(002225):提前赎回濮耐转债的第三次提示性公告
| 时间：2025年07月31日 16:11:21 中财网 |
濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司
关于提前赎回“濮耐转债”的第三次提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、“濮耐转债”赎回价格：100.906元/张（含当期应计利息，当期年利率为 3.80%，且当期利息含税），扣税后的赎回价格以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中登公司”）核准的价格为准。
2、赎回条件满足日：2025年 7月 28日
3、停止交易日：2025年 8月 18日
4、赎回登记日：2025年 8月 20日
5、赎回日：2025年 8月 21日
6、停止转股日：2025年 8月 21日
7、赎回资金到账日（到达中登公司账户）：2025年 8月 26日
8、投资者赎回款到账日：2025年 8月 28日
9、赎回类别：全部赎回
10、最后一个交易日可转债简称：Z耐转债
11、根据安排，截至 2025年 8月 20日收市后仍未转股的“濮耐转债”将被强制赎回。
本次赎回完成后，“濮耐转债”将在深圳证券交易所摘牌，特提醒“濮耐转债”债券持有人注意在限期内转股。债券持有人持有的“濮耐转债”如存在被质押或被冻结的，建议在停止转股 2日前解除质押或冻结，以免出现因无法转股而被赎回的情形。
12、风险提示：本次“濮耐转债”赎回价格可能与其停止交易和停止转股前的市场价格存在较大差异，特提醒持有人注意在限期内转股。投资者如未及时转股，可能面临损失，敬请投资者注意投资风险。
濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 7月 28日召开第七届董事会第二次会议，审议通过了《关于提前赎回“濮耐转债”的议案》。结合当前市场及公司自身情况，经过综合考虑，董事会决定本次行使“濮耐转债”的提前赎回权利，并授权公司管理层及相关部门负责后续“濮耐转债”赎回的全部相关事宜。现将有关事项公告如下：
一、濮耐转债基本情况
1、可转债发行上市情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2020〕3350号”文件核准，濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司于 2021年 5月 26日公开发行了 6,263,903张可转换公司债券，每张面值 100元，发行总额 62,639.03万元。发行方式采用向原股东优先配售，原股东优先配售后余额（含原股东放弃优先配售部分）通过深圳证券交易所交易系统网上向社会公众投资者发行，认购金额不足 62,639.03万元的部分由主承销商余额包销。
经深圳证券交易所“深证上[2021]571号”文同意，公司 62,639.03万元可转换公司债券于 2021年 6月 18日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“濮耐转债”，债券代码“127035”。
根据《募集说明书》的相关规定，公司本次发行的“濮耐转债”自 2021年12月 1日起可转换为公司股份，转股时间为 2021年 12月 01日至 2026年 5月25日，初始转股价格为人民币 4.43元/股。
2、可转债转股价格调整情况
2022年 7月 7日公司实施了 2021年度权益分派方案，根据相关规定，权益分派方案实施后，濮耐转债转股价格由 4.43元/股调整为 4.38元/股，调整后的转股价格自 2022年 7月 7日起生效，详情请见 2022年 6月 30日披露的《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》（公告编号：2022-038）。
2023年 7月 10日公司实施了 2022年度权益分派方案，根据相关规定，权益分派方案实施后，濮耐转债转股价格由 4.38元/股调整为 4.32元/股，调整后的转股价格自 2023年 7月 10日起生效，详情请见 2023年 7月 1日披露的《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》（公告编号：2023-040）。
2024年 6月 20日公司实施了 2023年度权益分派方案，根据相关规定，权益分派方案实施后，濮耐转债转股价格由 4.32元/股调整为 4.25元/股，调整后的转股价格自 2024年 6月 20日起生效，详情请见 2024年 6月 14日披露的《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》（公告编号：2024-044）。
2025年 7月 11日公司实施了 2024年度权益分派方案，根据相关规定，权益分派方案实施后，濮耐转债转股价格由 4.25元/股调整为 4.20元/股，调整后的转股价格自 2025年 7月 11日起生效，详情请见 2025年 7月 4日披露的《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》（公告编号：2025-039）。
二、“濮耐转债”赎回情况概述
1、有条件赎回条款
根据《募集说明书》，“濮耐转债”有条件赎回条款的相关约定如下： 在本次发行的可转换公司债券转股期内，当下述两种情形的任意一种出现时，公司董事会有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转换公司债券：
（1）在本次发行的可转换公司债券转股期内，如果公司股票连续 30个交易日中至少有 15个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的 130%（含 130%）。
（2）当本次发行的可转换公司债券未转股余额不足 3,000万元时。
当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次发行的可转换公司债券持有人持有的可转换公司债券票面总金额； i：指可转换公司债券当年票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。
若在前述 30个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，转股价格调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。
2、触发赎回情形
自 2025年 7月 8日至 2025年 7月 28日，公司股票已有 15个交易日的收盘价不低于“濮耐转债”当期转股价格的 130%（因公司在此区间实施了权益分派，故 2025年 7月 8日至 2025年 7月 10日转股价格为 4.25元/股，转股价格的 130%即 5.53元/股；2025年 7月 11日至 2025年 7月 28日转股价格为 4.20元/股，转股价格的 130%即 5.46元/股），根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第15号——可转换公司债券》等相关规定以及《募集说明书》中有条件赎回条款的相关约定，已触发可转债赎回条款。
三、赎回实施安排
1、赎回价格及其确定依据
根据《募集说明书》中关于有条件赎回条款的约定，“濮耐转债”赎回价格为 100.906元/张（含息、含税）。计算过程如下：
当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次发行的可转换公司债券持有人持有的可转换公司债券票面总金额； i：指可转换公司债券当年票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。
每张债券当期应计利息 IA=B×i×t÷365=100×3.8%×87÷365≈0.906元/张
每张债券赎回价格=债券面值+当期应计利息=100+0.906=100.906元/张。
扣税后的赎回价格以中登公司核准的价格为准。公司不对持有人的利息所得税进行代扣代缴。
2、赎回对象
截至赎回登记日（2025年 8月 20日）收市后在中登公司登记在册的全体“濮耐转债”持有人。
3、赎回程序及时间安排
（1）公司将在赎回日前每个交易日披露一次赎回提示性公告，通告“濮耐转债”持有人本次赎回的相关事项。
（2）“濮耐转债”自 2025年 8月 18日起停止交易。
（3）“濮耐转债”的赎回登记日为 2025年 8月 20日。
（4）“濮耐转债”自 2025年 8月 21日起停止转股。
（5）“濮耐转债”赎回日为 2025年 8月 21日，公司将全额赎回截至赎回登记日（2025年 8月 20日）收市后在中登公司登记在册的“濮耐转债”。本次赎回完成后，“濮耐转债”将在深交所摘牌。
（6）2025年 8月 26日为公司资金到账日（到达中登公司账户），2025年 8月 28日为赎回款到达“濮耐转债”持有人资金账户日，届时“濮耐转债”赎回款将通过可转债托管券商直接划入“濮耐转债”持有人的资金账户。
（7）在本次赎回结束后，公司将按照相关监管规则在指定的信息披露媒体上刊登赎回结果公告和“濮耐转债”的摘牌公告。
四、实际控制人、控股股东、持股 5%以上股东、董事、监事、高级管理人员在赎回条件满足前的六个月内交易“濮耐转债”的情况及未来六个月内减持“濮耐转债”的计划
1、经自查，在本次“濮耐转债”赎回条件满足前六个月内，公司实际控制人、控股股东、持股 5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员交易“濮耐转债”的情况如下：
| 股东名称 | 职务/股东类 型 | 期初持有数 量（张） | 期间合计买 入数量（张） | 期间合计卖 出数量（张） | 期末持有数 量（张） |
| 刘百宽 | 控股股东、实 际控制人、持 股 5%以上股 东、董事长 | 50,800 | 0 | 50,800 | 0 |
| 霍素珍 | 控股股东、实 际控制人 | 10,000 | 0 | 10,000 | 0 |
五、其他需说明的事项
1、“濮耐转债”持有人办理转股事宜的，必须通过托管该债券的证券公司进行转股申报。具体转股操作建议债券持有人在申报前咨询开户证券公司。
2、可转债转股最小申报单位为 1张，每张面额为 100.00元，转换成股份的最小单位为 1股；同一交易日内多次申报转股的，将合并计算转股数量。可转债持有人申请转换成的股份须是 1股的整数倍，转股时不足转换为 1股的可转债余额，公司将按照深圳证券交易所等部门的有关规定，在可转债持有人转股当日后的五个交易日内以现金兑付该部分可转债票面余额及其所对应的当期应付利息。
3、当日买进的可转债当日可申请转股，可转债转股的新增股份，可于转股申报后次一交易日上市流通，并享有与原股份同等的权益。
六、审议程序
2025年 7月 28日，公司召开第七届董事会第二次会议审议通过了《关于提前赎回“濮耐转债”的议案》，结合当前市场及公司自身情况，经过综合考虑，董事会决定本次行使“濮耐转债”的提前赎回权利，并授权公司管理层及相关部门负责后续“濮耐转债”赎回的全部相关事宜。
七、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：濮耐股份本次提前赎回“濮耐转债”相关事项已经公司董事会审议，履行了必要的决策程序，符合《可转换公司债券管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15号——可转换公司债券》等有关法律法规的要求及《募集说明书》的约定。
八、备查文件
1、公司第七届董事会第二次会议决议；
2、国泰海通证券股份有限公司关于公司提前赎回“濮耐转债”的核查意见； 3、北京观韬律师事务所关于公司可转换公司债券提前赎回事宜的法律意见书。
特此公告。
濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司董事会
2025年 8月 1日
中财网