[HK]广发证券(01776):海外监管公告 - 广发证券股份有限公司关於「22广发04」付息兑付暨摘牌、「22广发05」及「22广发06」付息
或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 GF SECURITIES CO., LTD. 廣發証券股份有限公司 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：1776） 海外監管公告 本公告乃根據香聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條刊發。 根據中華人民共和國的有關法例規定，廣發証券股份有限公司（「本公司」）在深圳證券交易所網站( http://www.szse.cn )刊發的《廣發証券股份有限公司關於「22廣發04」付息兌付暨摘牌、「22廣發05」及「22廣發06」付息的公告》。茲載列如下，僅供參閱。 承董事會命 廣發証券股份有限公司 林傳輝 董事長 中國，廣州 2025年7月31日 於本公告日期，本公司董事會成員括執行董事林傳輝先生、秦力先生、孫曉燕女士及肖雪生先生；非執行董事李秀林先生、尚書志先生及郭敬誼先生；獨立非執行董事梁碩玲女士、黎文靖先生、張闖先生及王大樹先生。 债债券券代代码码：：148010 债债券券简简称称：：22广广发发 05 债债券券代代码码：：148011 债债券券简简称称：：22广广发发 06 广广发发证证券券股股份份有有限限公公司司 关关于于““22广广发发 04””付付息息兑兑付付暨暨摘摘牌牌、、 ““22广广发发 05””及及““22广广发发 06””付付息息的的公公告告 本本公公司司及及董董事事会会全全体体成成员员保保证证公公告告的的内内容容真真实实、、准准确确、、完完整整，，没没有有虚虚假假记记载载、、 误误导导性性陈陈述述或或者者重重大大遗遗漏漏。。 特特别别提提示示：： 由广发证券股份有限公司（以下简称“本公司”）发行的广发证券股份有限公司 2022年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）（以下简称“本期债券”）将于 2025年 8月 4日支付本期债券“22广发 04”自 2024年 8月 4日至2025年 8月 3日期间（最后一个计息年度）的利息及其本金，支付“22广发 05”及“22广发 06”自 2024年 8月 4日至 2025年 8月 3日期间的利息。为确保本期债券本息兑付工作的顺利进行，现将有关事宜公告如下： 一一、、本本期期债债券券基基本本情情况况 1、债券名称：广发证券股份有限公司 2022年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期） 2、债券简称及代码：本期债券品种一简称为“22 广发 04”，债券代码为“148009”；品种二简称为“22广发 05”，债券代码为“148010”；品种三简称为“22广发 06”，债券代码为“148011”。 3、债券发行批准机关及文号：中国证券监督管理委员会证监许可〔2022〕1342号。 4、发行期限、规模和利率：品种一发行期限为 3年，发行规模为 25亿元，3.03%；品种三发行期限为 10年，发行规模为 15亿元，票面利率为 3.59%。 5、起息日：2022年 8月 4日。 6、付息日：本期债券品种一付息日为 2023年至 2025年每年的 8月 4日，品种二付息日为 2023年至 2027年每年的 8月 4日，品种三付息日为 2023年至2032年每年的 8月 4日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1个交易日，顺延期间付息款项不另计利息）。 7、兑付日：本期债券品种一兑付日为 2025年 8月 4日，品种二兑付日为2027年 8月 4日，品种三兑付日为 2032年 8月 4日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1个交易日，顺延期间兑付款项不另计利息）。 8、付息、兑付方式：本期债券按年付息，到期一次还本。本息支付将按照债券登记机构的有关规定统计债券持有人名单，本息支付方式及其他具体安排按照债券登记机构的相关规定办理。 9、担保情况：本期债券为无担保债券。 10、信用级别及资信评级机构：根据中诚信国际信用评级有限责任公司出具的《广发证券股份有限公司 2025年度公开发行公司债券跟踪评级报告》，公司主体信用等级为 AAA，评级展望为稳定；“22广发 04”、“22广发 05”及“22广发 06”的信用等级为 AAA。 11、上市时间和地点：本期债券于 2022年 8月 11日在深圳证券交易所（以下简称“深交所”）上市交易。 12、登记、委托债券派息、兑付机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）。 二二、、本本期期债债券券付付息息兑兑付付方方案案 1、本期债券兑付方案 本期债券兑付的本金为“22广发 04”债券发行总额人民币 25亿元，每 10张“22广发 04”兑付本金人民币 1,000元。 2、本期债券付息方案 本期债券“22广发04”的票面利率为2.59%，本次付息每手（面值1,000元）券持有人取得的实际每手派发利息为 20.72元；非居民企业（包含 QFII、RQFII）取得的实际每手派发利息为 25.90元。 本期债券“22广发05”的票面利率为3.03%，本次付息每手（面值1,000元）“22广发 05”派发利息人民币 30.30元（含税）。扣税后个人、证券投资基金债券持有人取得的实际每手派发利息为 24.24元；非居民企业（包含 QFII、RQFII）取得的实际每手派发利息为 30.30元。 本期债券“22广发06”的票面利率为3.59%，本次付息每手（面值1,000元）“22广发 06”派发利息人民币 35.90元（含税）。扣税后个人、证券投资基金债券持有人取得的实际每手派发利息为 28.72元；非居民企业（包含 QFII、RQFII）取得的实际每手派发利息为 35.90元。 三三、、本本期期债债券券债债权权登登记记日日及及付付息息兑兑付付日日 “22广发 04”摘牌日：2025年 8月 4日 “22广发 04”债权登记日：2025年 8月 1日 “22广发 04”本息兑付日：2025年 8月 4日 “22广发 05”、“22广发 06”债权登记日：2025年 8月 1日 “22广发 05”、“22广发 06”付息日：2025年 8月 4日 “22广发 05”、“22广发 06”下一付息期起息日：2025年 8月 4日 “22广发 05”、“22广发 06”下一付息期债券面值：100元/张 “22广发 05”下一付息期票面利率：3.03% “22广发 06”下一付息期票面利率：3.59% 四四、、本本期期债债券券付付息息兑兑付付对对象象 本期债券本次付息兑付对象为截至 2025年 8月 1日深交所收市后，在中国结算深圳分公司登记在册的本期债券持有人。 五五、、本本期期债债券券付付息息兑兑付付办办法法 本公司将委托中国结算深圳分公司进行本次付息兑付。 金足额划付至中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司指定的银行账户。中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司收到款项后，通过资金结算系统将本期债券本次利息和本金划付给相应的付息兑付网点（由债券持有人指定的证券公司营业部或中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司认可的其他机构）。债券持有人可自付息兑付日起向其指定的结算参与人营业部等机构领取利息和本金。 六六、、关关于于本本次次付付息息兑兑付付对对象象缴缴纳纳公公司司债债券券利利息息所所得得税税的的说说明明 1、个人投资者缴纳公司债券利息所得税的说明 根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定，本期债券个人（包括证券投资基金）债券持有者应缴纳公司债券利息个人所得税，征税税率为利息额的 20%。根据《国家税务总局关于加强企业债券利息个人所得税代扣代缴工作的通知》（国税函〔2003〕612号）规定，本期债券利息个人所得税统一由各付息兑付网点在向债券持有人支付利息时负责代扣代缴，就地入库。 2、非居民企业缴纳公司债券利息所得税的说明 根据《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例、《关于非居民企业所得税源泉扣缴有关问题的公告》（国家税务总局公告 2017年第 37号）、《关于境外机构投资境内债券市场企业所得税增值税政策的通知》（财税〔2018〕108号）以及《财政部 税务总局关于延续境外机构投资境内债券市场企业所得税、增值税政策的公告》（财政部 税务总局公告 2021年 34号）等规定，2018年 11月 7日至 2025年 12月 31日期间，本期债券非居民企业（包含 QFII、RQFII）债券持有人取得的本期债券利息暂免征收企业所得税，境外机构在境内设立的机构、场所取得的与该机构、场所有实际联系的债券利息除外。 3、其他债券持有者缴纳公司债券利息所得税的说明 对于其他债券持有者，其债券利息所得税自行缴纳。 七七、、咨咨询询联联系系方方式式 1、发行人：广发证券股份有限公司 联系地址：广东省广州市天河区马场路 26号广发证券大厦 33楼 电话：020-66338888 传真：020-87590021 2、受托管理人：东方证券股份有限公司 联系地址：上海市黄浦区中山南路 318号 24层 联系人：宋岩伟、王怡斌、张智骁 电话：021-23153888 传真：021-23153500 特此公告。 广广发发证证券券股股份份有有限限公公司司董董事事会会 二二〇〇二二五五年年七七月月三三十十一一日日 中财网
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