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西子洁能(002534):浙商证券关于适用简化程序召开西子转债2025年第一次债券持有人会议的通知
| 时间：2025年08月02日 18:06:35 中财网 |
浙商证券股份有限公司
关于适用简化程序召开“西子转债”
2025 年第一次债券持有人会议的通知
西子清洁能源装备制造股份有限公司“西子转债”债券持有人：
西子清洁能源装备制造股份有限公司（以下简称“西子洁能”、“公司”）于2021年公开发行面值总额 11.10亿元的可转换公司债券（以下简称“本期债券”、“西子转债”）。经公司 2024年 10月 9日第六届董事会第十五次临时会议，2024年 10月 25日 2024年第四次临时股东大会审议通过的《关于回购公司股份的议案》，基于对公司未来持续发展的信心和长期投资价值的认可，为维护公司价值和股东权益，增强投资者对公司投资的信心，推动公司股票价值的合理回归，经综合考虑公司发展战略、经营情况、财务状况等因素，公司拟使用自有/自筹资金以集中竞价方式回购公司股份，并将全部用于注销以减少注册资本。
截至本通知发出时，公司上述回购已经完成。因公司本次回购股份导致减资金额低于本期债券发行时最近一期经审计合并口径净资产的 1%，也低于本通知发出时最近一期经审计合并口径净资产的 1%，不会影响公司的偿债能力，同时该事项系为维护公司价值及股东权益所必需回购股份事项，预计不会对债券持有人的权益保护产生重大不利影响。根据《公司债券发行与交易管理办法》《西子清洁能源装备制造股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》和《西子清洁能源装备制造股份有限公司公开发行可转换公司债券持有人会议规则》，上述事项适用以简化程序召集债券持有人会议，浙商证券股份有限公司（以下简称“浙商证券”）作为西子转债的债券受托管理人，现拟于 2025年 8月4日至 2025年 8月 8日召集适用简化程序的“西子转债”2025年第一次债券持有人会议，现将有关事项通知如下：
一、债券基本情况
本次会议审议的议案为：《关于就公司回购部分股份用于注销以减少注册资本之事项不要求公司提前清偿本期债券项下的债务及提供额外担保的议案》，其中《关于回购公司股份的议案》已经公司第六届董事会第十五次临时会议、2024 年第四次临时股东大会审议通过，具体内容详见公司在指定信息披露媒体及深圳证券交易所网站披露的《关于回购公司股份的公告》（公告编号：2024-066）《关于注销回购股份减少注册资本暨通知债权人的公告》（公告编号：2024-079）及《关于股份回购实施结果暨股份变动的公告》（公告编号：2025-73）。
四、出席会议登记办法
本次会议使用简化程序，参会人员无需进行出席会议登记。
五、表决程序和效力
（一）债券持有人对本公告所涉议案有异议的，应于本通知公告之日起 5个交易日内以书面形式送达至浙商证券联系人收件地址或以邮件形式回复至浙商证券联系人邮箱。逾期不回复的，视为同意受托管理人公告所涉意见及审议结果。
提出异议时具体需准备的文件如下：
1、债券持有人为机构投资者的，由法定代表人或负责人提出异议的，需提供本人身份证、营业执照、证券账户卡（或持有本期债券的证明文件）；由委托代理人提出异议的，需提供代理人本人身份证、企业法人营业执照、法定代表人身份证、授权委托书（详见附件 1）及证券账户卡（或持有本期债券的证明文件）。
2、债券持有人为自然人的，由本人提出异议的，需提供本人身份证、证券账户卡（或持有本期债券的证明文件）；由委托代理人提出异议的，需提供代理人本人身份证、授权委托书（详见附件 1）、委托人身份证及证券账户卡（或持有本期债券的证明文件）。
3、上述有关证件、证明材料均可使用复印件，机构债券持有人提供的复印件需加盖公章，自然人债券持有人提供的复印件需签名。
债券持有人或其代理人将上述材料以及异议函（详见附件 2）在异议期内通过电子邮件或邮寄、快递方式等书面方式送至受托管理人处。逾期送达或未送达相关证件、证明及异议函的债券持有人，视为同意受托管理人对本次议案的审议结果。
（二）债券持有人进行表决/提出异议时，每一张未偿还债券拥有一票表决权/异议权。未填、错填、字迹无法辨认的异议函均视为同意受托管理人对本次议案的审议结果。
（三）发行人、发行人的关联方及其他与本次审议事项存在利益冲突的机构或个人所持债券没有提出异议权利，并且其持有的本期债券在计算债券持有人会议决议是否获得通过时，不计入本期债券表决权总数。
（四）债券持有人会议通过异议函采取记名方式提出异议。
（五）异议期届满后，受托管理人根据异议期收到异议函情况，确认债券持有人会议议案是否获得通过。
（六）针对债券持有人所提异议事项，受托管理人将与异议人积极沟通，并视情况决定是否调整相关内容后重新征求债券持有人的意见，或者终止适用简化程序。单独或合计持有本期债券未偿还份额 10%以上的债券持有人于异议期内提议终止适用简化程序的，受托管理人将立即终止。
（七）异议期届满后，视为本次会议已召开并表决完毕，受托管理人应当按照相关约定确定会议结果，并于次日内披露持有人会议决议公告及见证律师出具的法律意见书。
六、其他事项
本通知内容若有变更，受托管理人将以公告方式在异议期结束前发出补充通知，敬请投资者留意。
七、受托管理人联系方式
联系人：华佳
联系电话：0571-87902082
邮箱：huajia@stocke.com.cn
邮寄地址：浙江省杭州市五星路 206号明珠国际 5号楼 19楼
八、附件
附件 1：关于“西子转债”2025年第一次债券持有人会议授权委托书 附件 2：关于适用简化程序召开“西子转债”2025年第一次债券持有人会议的通知之异议函
附件3：关于就公司回购部分股份用于注销以减少注册资本之事项不要求公司提前清偿本期债券项下的债务及提供额外担保的议案
特此通知。
（以下无正文）
附件 1
关于“西子转债”
2025年第一次债券持有人会议授权委托书
兹全权委托 先生（女士）作为本单位/本人的代理人参加西子清洁能源装备制造股份有限公司可转换公司债券 2025年第一次债券持有人会议，并代为行使表决权。委托有效期为自授权委托书签署日起至本期债券持有人会议结束。
本单位/本人对西子清洁能源装备制造股份有限公司公开发行可转换公司债券 2025年第一次债券持有人会议审议方案投同意、反对或弃权票的指示：
| 同意 | 反对 |
3、授权委托书格式复印或按以上格式自制均有效；
4、如授权委托书指示表决意见与表决票有冲突，以授权委托书为准，授权委托书效力视同表决票。
委托人（自然人签字/单位盖章）：
委托人证件号码（自然人身份证号码/单位营业执照号码）：
委托人持有本期债券张数：
| 证券账户号码 | 持有债券名称 |
受托人签名：
受托人身份证号码：
委托日期： 年 月 日
附件 2
关于适用简化程序召开“西子转债”
2025年第一次债券持有人会议的通知之异议函
| 是（选择“是”则无表决权） |
债券持有人（自然人签字/单位盖章）：
法定代表人/负责人签字（或签章）（如有）：
代理人（签字）（如有）：
持有本期债券张数：
| 证券账户号码 | 持有债券名称 |
附件 3
关于就公司回购部分股份用于注销以减少注册资本之事项
不要求公司提前清偿本期债券项下的债务及提供额外担保的议案
西子清洁能源装备制造股份有限公司“西子转债”债券持有人：
公司于 2024年 10月 9日、2024年 10月 25日分别召开了第五届董事会第三十四次会议、2024年第四次临时股东大会，逐项审议通过了《关于回购公司股份的议案》。同意公司自股东大会审议通过本次公司回购股份方案之日起 12个月内，在不低于人民币 5,000万元（含），且不超过人民币 10,000万元（含），回购股份价格不超过人民币 14.5元/股（含）的条件下，使用自有或自筹资金以集中竞价交易方式回购股份，本次回购股份将全部用于注销以减少注册资本。公司于 2024年 10月 29日披露了《关于注销回购股份减少注册资本暨通知债权人的公告》。
公司于 2024年 11月 7日披露了《回购报告书》，其中关于回购股份的重要事项如下：
为便于公司相关程序的执行，浙商证券股份有限公司作为公司公开发行的“西子转债”的债券受托管理人，现根据上述债券的受托管理协议、债券持有人会议规则的相关约定，特提请本次适用简化程序召开的债券持有人会议进行审议并表决：同意公司以集中竞价交易方式回购股份用于注销并减少注册资本的议案，同时不要求公司提前清偿本期债券项下的债务，也不要求公司提供额外担保。
以上议案，请各位债券持有人审议。
中财网