大禹节水(300021):提前赎回大禹转债的第三次提示性公告
大禹节水集团股份有限公司 关于提前赎回大禹转债的第三次提示性公告 1、 可转债赎回条件满足日：2025年7月30日 2、 可转债赎回登记日：2025年8月20日 3、 可转债赎回日：2025年8月21日 4、 可转债赎回价格：100.20元/张（含息税） 5、 可转债停止交易日：2025年8月18日 6、 可转债停止转股日：2025年8月21日 7、 发行人赎回资金到账日（到达中登公司）：2025年8月26日 8、 投资者赎回款到账日：2025年8月28日 9、 赎回类别：全部赎回 10、 根据安排，截至2025年8月20日（赎回登记日）收市后仍未转股的大禹转债，将按100.20元/张（含税）的价格强制赎回。大禹转债二级市场价格与赎回价格存在较大差异，特提醒大禹转债持有人注意在限期内转股。 11、 投资者不符合创业板股票适当性管理要求的，不能将所持大禹转债转换为股票，特提请投资者关注不能转股的风险。 12、 风险提示：根据安排，截至2025年8月20日收市后仍未转股的大禹转债，将按照100.20元/张（含税）的价格强制赎回，因目前大禹转债二级市场价格与赎回价格存在较大差异，特别提醒大禹转债持有人注意在限期内转股，如果投资者未及时转股，可能面临损失，敬请投资者注意投资风险。 自2025年7月4日至2025年7月30日，大禹节水集团股份有限公司（以 下简称“公司”）股票已出现在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价不低于当期转股价格3.66元/股的130%（含130%，即4.76元/股）的情形，已触发大禹转债的有条件赎回条款。 公司于2025年7月30日召开第七届董事会第五次（临时）会议，审议通过了《关于提前赎回“大禹转债”的议案》，同意公司行使提前赎回的权利。现将提前赎回“大禹转债”的有关事项公告如下： 一、 可转债基本情况 （一）可转债发行上市情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）“证监许可[2020]1245号”文核准，公司于2020年7月28日公开发行了638万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额6.38亿元，期限6年。 经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）“深证上[2020]733号”文同意，公司6.38亿元可转换公司债券于2020年8月20日起在深交所挂牌交易，债券简称“大禹转债”，债券代码“123063”。 （二）可转债转股期限 根据《创业板公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的有关规定，本次发行的可转债转股期自可转债发行结束之日（2020年7月28日）满六个月后的第一个交易日（2021年2月3日）起至本次可转债到期日止（2026年7月27日）止。 （三）可转债转股价格及其调整情况 公司发行的“大禹转债”自2021年02月03日起可转换为公司股份，初始转股价格为人民币4.94元/股。 1、2020年权益分派调整可转债转股价格 2021年5月13日，公司召开了2020年年度股东大会，审议通过《关于公司 2020年利润分配预案》。根据公司 2020年年度权益分派方案与《募集说明书》规定，大禹转债的转股价格将由4.94元/股调整为4.84元/股，调整后的转股价格自 2021年 5月 27日起生效。具体内容详见公司披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于大禹转债转股价格调整的公告》（公告编号：2021-047）。 2、授予限制性股票增发股份调整可转债转股价格 2021年6月2日，公司第五届董事会第五十四次（临时）会议和第五届监事会第三十三次会议审议通过《关于调整2021年限制性股票激励计划授予价格的议案》《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》，同意以2.53元/股的价格向89名激励对象授予共计1,281万股限制性股票。公司完成上述限制性股票授予登记后，公司总股本由797,424,099股变更为800,434,099股。 根据《募集说明书》规定，上述股份变动完成后，大禹转债的转股价格由4.84元/股调整为4.83元/股。“大禹转债”调整后的转股价格于2021年6月16日开始生效。具体内容详见公司披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于授予限制性股票增发股份调整可转债转股价格的公告》（公告编号：2021-067）。 3、以简易程序向特定对象发行股票调整可转债转股价格 公司分别于2021年11月09日、2022年1月10日召开第五届董事会第五 十八次（临时）会议、第五届董事会第六十次（临时）会议审议通过以简易程序向特定对象发行股票的相关议案，确认公司以简易程序向特定对象发行股票，确定拟发行股票数量为58,593,750股，发行价格为5.12元/股，并于2022年2月17日收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意大禹节水集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕325号）。 根据《募集说明书》规定，上述股份变动完成后，大禹转债的转股价格将由4.83元/股调整为 4.85元/股。具体内容详见公司披露在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上的《关于以简易程序向特定对象发行股票调整可转债转股价格的公告》（公告编号：2022-021）。 4、回购注销部分限制性股票调整可转债转股价格 公司分别于2022年3月8日召开第五届董事会第六十二次（临时）会议和第五届董事会第四十次（临时）会议、于2022年3月24日召开2022年第一次临时股东大会，审议通过《关于回购注销公司2021年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，根据《上市公司股权激励管理办法》及公司《2021年限制性股票激励计划（草案）》的规定，同意公司回购注销4名离职激励对象已获授但尚未解除限售的56.50万股限制性股票，回购价格2.53元/股。 公司办理完成了上述 4名激励对象已获授但尚未解除限售的 56.50万股回购注销事宜，公司总股本由859,669,647股减少至859,104,647股。根据规定，由于回购注销股份占公司总股本比例小，经计算，大禹转债的转股价格不作调整，转股价格仍为4.85元/股。 5、2021年权益分派调整可转债转股价格 公司于2022年05月06日召开2021年年度股东大会，审议通过《关于2021年度利润分配预案的议案》。根据《募集说明书》规定，结合2021年度权益分派实施情况，大禹转债的转股价格将由4.85元/股调整为4.73元/股，调整后的转股价格自 2022年 5月 18日起生效。具体内容详见公司披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于大禹转债转股价格调整的公告》（公告编号：2022-084）。 6、授予预留限制性股票增发股份调整可转债转股价格 公司于2022年5月20日召开第六届董事会第二次（临时）会议和第六届监事会第二次（临时）会议审议通过《关于调整2021年限制性股票激励计划预留授予价格的议案》《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》，预留授予股份318.90万股，预留股份授予价格为2.41元/股，预留股份授予人数53人。根据《募集说明书》规定，上述股份完成授予后，转债的转股价格将由4.73元/股调整为4.72元/股，调整后的转股价格自2022年06月02日起生效。具体内容详见公司披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于授予预留限制性股票增发股份调整可转债转股价格的公告》（公告编号：2022-094）。 7、回购注销部分限制性股票调整可转债转股价格 根据《募集说明书》相关规定，公司披露了《关于部分限制性股票回购注销不调整可转债转股价格的公告》（公告编号：2023-021），公司同意回购注销5名离职激励对象已获授但尚未解除限售的34万股限制性股票。本次完成离职激励对象股份回购注销后,导致公司总股本发生变化，由于回购注销股份占公司总股本比例小，经计算“大禹转债”的转股价格不作调整，转股价格仍为4.72元/股。 8、2022年权益分派调整可转债转股价格 根据《募集说明书》相关规定，公司披露了《关于大禹转债转股价格调整的公告》（公告编号：2023-054），因公司实施2022年年度权益分派方案，大禹转债的转股价格将由目前的4.72元/股调整为4.62元/股，调整后的转股价格自2023年5月17日起生效。 9、回购注销部分限制性股票调整可转债转股价格 根据《募集说明书》相关规定，公司披露了《关于大禹转债转股价格调整的公告》（公告编号：2023-079）。公司办理完成了限制性股票3,905,950股回购注销事宜，公司总股本减少3,905,950股，大禹转债的转股价格将由4.62元/股调整为4.63元/股，调整后的转股价格自2023年7月21日起生效。 10、回购注销部分限制性股票不调整可转债转股价格 根据《募集说明书》相关规定，公司披露了《关于部分限制性股票回购注销不调整可转债转股价格的公告》（公告编号：2024-012）。公司完成离职激励对象股份回购注销后使公司总股本发生变化，由于回购注销股份占公司总股本比例小，经计算“大禹转债”的转股价格不作调整，转股价格仍为4.63元/股。 11、2023年权益分派调整可转债转股价格 根据《募集说明书》相关规定，公司披露了《关于大禹转债转股价格调整的公告》（公告编号：2024-070），因公司实施2023年年度权益分派方案，大禹转债的转股价格将由目前的4.63元/股调整为4.6元/股，调整后的转股价格自2024年5月17日起生效。 12、董事会向下修正转股价格 公司于 2024年 6月 12日召开第六届董事会第二十六次（临时）会议，于2024年06月12日召开2024年第三次临时股东大会审议通过《关于董事会提议向下修正“大禹转债”转股价格的议案》。根据《募集说明书》等相关条款的规定及公司2024年第三次临时股东大会的授权，董事会同意将“大禹转债”的转股价格向下修正为3.7元/股，修正后的转股价格自2024年6月13日起生效。 13、回购注销部分限制性股票调整可转债转股价格 根据《募集说明书》相关规定，公司披露了《关于部分限制性股票回购注销调整可转债转股价格的公告》（公告编号：2024-114），因回购注销3,975,550股限制性股票，大禹转债的转股价格将由3.70元/股调整为3.71元/股，调整后的转股价格自2024年8月13日起生效。 14、回购注销部分限制性股票不调整可转债转股价格 根据《募集说明书》相关规定，公司披露了《关于部分限制性股票回购注销不调整可转债转股价格的公告》（公告编号：2025-014），经计算，回购注销16.05万股限制性股票占公司总股本比例较小，“大禹转债”转股价格不变,转股价格仍然为3.71元/股。 15、回购注销部分限制性股票调整可转债转股价格 2025年5月31日，公司在巨潮资讯网披露了《关于部分限制性股票回购注销调整可转债转股价格的公告》（公告编号：2025-077），根据《募集说明书》相关规定，因回购注销限制性股票 373.305万股。“大禹转债”的转股价格由3.71元/股调整为3.72元/股，调整后的转股价格生效日期为2025年6月3日。 16、2024年权益分派调整可转债转股价格 根据《募集说明书》相关规定，公司披露了《关于实施2024年度权益分派调整可转债转股价格的公告》（公告编号：2025-091），因公司实施2024年年度权益分派方案，大禹转债的转股价格将由目前的 3.72元/股调整为 3.66元/股，调整后的转股价格自2025年6月24日起生效。 截至本公告披露日，“大禹转债”转股价格为3.66元/股。 二、 “大禹转债”赎回情况概述 （一）触发赎回情形 自2025年7月4日至2025年7月30日，公司股票已满足在任意连续三十 个交易日中至少有十五个交易日的收盘价不低于当期转股价格3.66元/股的130%（含130%，即4.76元/股）的情形，已触发公司《募集说明书》中约定的有条件赎回“大禹转债”条款。 （二）有条件赎回条款 根据《募集说明书》的有关约定，“大禹转债”有条件赎回条款如下：在转股期内，当下述情形的任意一种出现时，公司有权决定按照以债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转债： 1、在转股期内，如果公司股票在任意连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%（含130%）。 2、当本次发行的可转债未转股余额不足3,000万元时。 当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365 IA：指当期应计利息； B：指本次发行的可转债持有人持有的将赎回的可转债票面总金额； i：指可转债当年票面利率； t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。 若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。 三、 赎回实施安排 （一）赎回价格 根据《募集说明书》中关于有条件赎回条款的约定，“大禹转债”的赎回价格为100.20元/张（含税），计算过程如下： 当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365 B：指本次发行的可转债持有人持有的将赎回的可转债票面总金额，即100元/张； i：指可转债当年票面利率，即3.00%； t：指计息天数，即从上一个付息日（2025年7月28日）起至本计息年度赎回日（2025年8月21日）止的实际日历天数（算头不算尾）。 每张债券应计利息=100*3.00%*24/365=0.20元/张 每张债券赎回价格=债券面值+当期应计利息=100+0.20=100.20元/张（含税） 利息所得税由证券公司等兑付派发机构代扣代缴，扣税后的赎回价格以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中登公司”）核准的金额为准，公司不代扣代缴所得税。 （二）赎回对象 截至2025年8月20日（赎回登记日）收盘后，在中登公司登记在册的全体“大禹转债”持有人。 （三）赎回程序及时间安排 1、公司将在赎回日前每个交易日披露一次赎回提示性公告，提示“大禹转债”持有人本次赎回的相关事项。 2、“大禹转债”自2025年8月18日起停止交易，最后一个交易日可转债简称“Z禹转债”。 3、“大禹转债”自2025年8月21日起停止转股。 4、2025年8月21日为“大禹转债”赎回日，公司将全部赎回截至2025年8月20日（赎回登记日）收盘后在中登公司登记在册的“大禹转债”。本次赎回完成后，“大禹转债”将在深交所摘牌。 5、公司赎回资金到账（到达中登公司）日期为2025年8月26日。 6、投资者赎回款到账日期为2025年8月28日。 7、公司将在本次赎回结束后7个交易日内，在中国证监会指定的信息披露媒体上刊登赎回结果公告和可转债摘牌公告。 （四）其他事宜 1、公司将在赎回日前每个交易日披露一次赎回提示性公告，提示“大禹转债”持有人本次赎回的相关事项。 2、咨询部门：证券部 3、咨询地址：天津市武清区京滨工业园民旺道10号 4、电话：022-59679306 5、邮箱：dyjszqb@dyjs.com 四、 实际控制人、控股股东、持股百分之五以上股东、董事、高级管理人员在赎回条件满足前的六个月内交易“大禹转债”的情况 经公司自查，在本次“大禹转债”赎回条件满足前6个月内，公司实际控制人、控股股东、持股百分之五以上股东、董事、其他高级管理人员不存在交易“大禹转债”的情形。 五、 其他需说明的事项 （一）“大禹转债”持有人办理转股事宜的，必须通过托管该债券的证券公司进行转股申报。具体转股操作建议债券持有人在申报前咨询开户证券公司。 （二）可转债转股最小申报单位为1张，每张面额为100.00元，转换成股份的最小单位为1股；同一交易日内多次申报转股的，将合并计算转股数量。可转换公司债券持有人申请转换成的股份须为整数股。转股时不足转换1股的可转换公司债券部分，公司将按照中国证监会、深圳证券交易所等部门的有关规定，在转股日后的五个交易日内以现金兑付该部分可转换公司债券的票面金额以及该余额对应的当期应计利息。 （三）当日买进的可转债当日可申请转股，可转债转股的新增股份，可于转股申报后次一交易日上市流通，并享有与原股份同等的权益。 六、 备查文件 1、第七届董事会第五次（临时）会议决议； 2、国泰海通证券股份有限公司关于大禹节水集团股份有限公司提前赎回大禹转债的核查意见； 3、上海市汇业（兰州）律师事务所关于大禹节水集团股份有限公司提前赎回可转换公司债券的法律意见书。 特此公告。 大禹节水集团股份有限公司董事会 2025年8月2日 中财网
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