南华仪器(300417):向银行申请并购贷款的进展公告
关于向银行申请并购贷款的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 佛山市南华仪器股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024年 12月 31 日召开第五届董事会第八次会议，审议通过了《关于公司向银行申请并购贷款的议案》，同意公司向银行申请并购贷款不超过 7,000万元，分别用于支付公司以股权受让及增资方式收购南昌市微轲联信息技术有限公司(以下简称“微轲联信息”)51%股权的部分并购款、公司拟以现金收购广东嘉得力清洁科技股份有限公司（以下简称“嘉得力”）39.4745%的股份的部分并购款。且公司计划将相关并购事项取得的标的公司全部或部分股权/股份质押或以其他自有资产抵押/质押、关联方无偿保证等合法方式，为上述并购贷款提供担保，具体以银行贷款的实际要求为准。具体详情见公司于 2025年 1月 1日在巨潮资讯网披露的《关于公司向银行申请并购贷款的公告》。 一、并购贷款的基本情况 上述两个并购项目公司分别与招商银行股份有限公司佛山分行签订了《并购贷款合同》和《质押合同》，具体情况如下： 项目 1：公司以股权受让及增资方式收购微轲联信息 51%股权 1.1《并购贷款合同》主要内容 贷款人:招商银行股份有限公司 佛山分行(甲方) 借款人:佛山市南华仪器股份有限公司(乙方) 贷款金额：1797万 贷款用途：此项贷款为并购贷款，用于支付收购南昌市微轲联信息技术有限公司(简称:并购标的/目标企业)股权的对价款，向南昌市微轲联信息技术有限公司增资，或置换已支付的自筹资金。 贷款期限：60个月 还款安排：各年还本计划依次为 10%、15%、20%、25%、30%，各年的还款计划分别实行按季等额还本。可提前还款。 贷款利率：采用浮动利率，以定价日前 1个工作日全国银行间同业拆借中心公布的 1年期以上贷款市场报价利率（LPR）为基准利率。 1.2《质押合同》主要内容 质权人：招商银行股份有限公司佛山分行（甲方） 出质人：佛山市南华仪器股份有限公司（乙方） 质押物：乙方持有南昌市微轲联信息技术有限公司的 50.98%股权。 质押期间：从质押合同生效之日起至主合同项下债权诉讼时效届满的期间。 质押担保的范围： 担保的范围包括但不限于主合同项下债务本金、利息、罚息、复息、违约金、迟延履行金、实现质权和债权的费用和其他相关费用。具体包括： 甲方根据主合同向乙方（或债务人）发放的贷款、议付本金及相应利息、罚息、复息、违约金、迟延履行金； 甲方因履行主合同项下所承兑的商业汇票或所开立的信用证项下付款义务而为乙方（或债务人）垫付的垫款本金余额及利息、罚息、复息、违约金、迟延履行金； 甲方在主合同项下所贴现的全部汇票金额本金及相应利息、罚息、复息、违约金、迟延履行金； 甲方向债务人追讨债务和行使质权而发生的费用（包括但不限于诉讼费、律师费、公告费、送达费、差旅费、申请出具强制执行证书费等），以及其他一切相关费用。 如主合同项下贷款系应乙方（或债务人）申请对旧贷、票据贴现款或信用证议付款进行偿还或转化，或甲方应乙方（或债务人）申请，在质押期间内以新贷偿还主合同项下信用证、票据等垫款债务的，乙方确认由此产生的债务纳入抵押物担保责任范围。 项目 2：公司拟以现金收购嘉得力 39.4745%的股份 2.1《并购贷款合同》主要内容 贷款人:招商银行股份有限公司 佛山分行(甲方) 贷款金额：4500万 贷款用途：此项贷款为并购贷款，用于支付收购广东嘉得力清洁科技股份有限公司(简称:并购标的/目标企业)39.47%股权的对价款。 贷款期限：60 个月 还款安排：每半年还本一次，每年还本比例分别为 10%、15%、20%、25%、30%，可提前还款。 贷款利率：采用浮动利率，以定价日前 1 个工作日全国银行间同业拆借中心公布的 1 年期以上贷款市场报价利率（LPR）为基准利率。 2.1《质押合同》主要内容 质权人：招商银行股份有限公司佛山分行（甲方） 出质人：佛山市南华仪器股份有限公司（乙方） 质押物：乙方持有的广东嘉得力清洁科技股份有限公司 39.4745%股权。 质押期间：从质押合同生效之日起至主合同项下债权诉讼时效届满的期间。 质押担保的范围:（同上“1.2质押担保的范围”） 二、其他说明 截至本公告披露日，公司持有的微轲联信息 50.98%的股份尚未办理股权质押手续。 公司正在办理收购嘉得力 39.4745%的股份相关交割事宜，尚未办理相关股权质押手续。 公司将根据相关事项进展情况，严格按照有关规定和要求履行信息披露义务。有关信息以公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的公告为准，敬请广大投资者认真阅读有关公告内容，并注意投资风险。 三、备查文件 1、《并购贷款合同》（编号:757HT241213T000178） 2、《质押合同》（编号:757HT241213T00017801） 3、《并购贷款合同》（编号:757HT250718T000933） 4、《质押合同》（编号:757HT250718T00093301） 特此公告。 佛山市南华仪器股份有限公司董事会 2025年 8月 5日 中财网
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