招商公路(001965):招商局公路网络科技控股股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券(第一期)(续发行)发行结果

时间:2025年08月06日 17:25:31 中财网
原标题:招商公路:招商局公路网络科技控股股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券(第一期)(续发行)发行结果公告

证券代码:001965 证券简称:招商公路
证券代码:524252 证券简称:25招路K1
招商局公路网络科技控股股份有限公司 2025年面向专业投资者公开
发行科技创新公司债券(第一期)(续发行)发行结果公告
本公司及其董事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。招商局公路网络科技控股股份有限公司(以下简称“发行人”)发行不超过人民币100亿元公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可〔2024〕1948号文注册。

根据《招商局公路网络科技控股股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券(第一期)(续发行)发行公告》,招商局公路网络科技控股股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券(第一期)(续发行)(以下简称“本期债券”)发行面值为不超过5亿元(含5亿元),债券面值为人民币100元,票面利率为1.92%,采取网下面向专业投资者询价配售相结合的方式。

本期债券网下发行时间自2025年8月5日至2025年8月6日,具体发行情况如下:
1、网下发行
最终网下实际发行面值合计为5亿元,发行价格为101.03元,认购倍数为2.76倍。

2、发行人其他关联方招商证券股份有限公司参与本期债券认购,合计获配面值0.8亿元。除此之外,发行人的董事、高级管理人员、持股比例超过5%的股东及其他关联方未参与本期债券认购。

3、经核查,本期债券承销机构招商证券股份有限公司参与认购本期债券,最终合计获配面值0.8亿元;本期债券承销机构国投证券股份有限公司参与认购本期债券,最终合计获配面值3.0亿元。上述认购报价及程序均符合相关规定。

认购本期债券的投资者均符合《公司债券发行与交易管理办法》《深圳证券交易所公司债券上市规则(2023年修订)》《深圳证券交易所债券市场投资者适当性管理办法(2023年修订)》及《关于规范公司债券发行有关事项的通知》等各项有关要求。

特此公告
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