精锻科技(300258):精锻转债赎回结果
江苏太平洋精锻科技股份有限公司 关于“精锻转债”赎回结果的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。一、可转换公司债券基本情况 （一）可转换公司债券发行上市情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意江苏太平洋精锻科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2023]45号）核准，公司于2023年2月15日向不特定对象发行了980万张可转换债券，每张面值100元，发行总额98,000.00万元，扣除各项发行费用后（不含税）的实际募集资金净额为96,812.74万元。经深交所同意，公司可转换公司债券于2023年3月7日起在深交所挂牌交易，债券简称“精锻转债”，债券代码“123174”。 （二）可转换公司债券转股期限 根据《募集说明书》的相关约定，本次发行的可转换公司债券转股期限自发行结束之日（2023年 2月 21日）满六个月后的第一个交易日（2023年 8月 21日）起至可转债到期日（2029年 2月 14日）止。 （三）可转换公司债券转股价格调整情况 精锻转债的初始转股价格为 13.09元/股。 1、2023年 6月 9日，公司实施 2022年度权益分派方案：以截至 2022年 12月31日公司总股本 481,770,753股，剔除已回购股份 9,267,227股后 472,503,526股为基数，向全体股东每 10股派发现金 1.25元人民币（含税），共派发现金 59,062,940.75元（含税）。根据《募集说明书》相关规定，“精锻转债”的转股价格自除权除息日（2023年 6月 9日）起由人民币 13.09元/股调整为人民币 12.97元/股。具体内容详见公司披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于因利润分配调整“精锻转债”转股价格的公告》（公告编号：2023-043）。 2、2024年 5月 24日，公司实施 2023年度权益分派方案：以截至 2023年 12月31日公司总股本 481,777,016股为基数，向全体股东每 10股派发现金 1.5元人民币（含税），共派发现金 72,266,552.40元（含税）。本次分配不送红股，不以资本公积金转增股本。自 2024年 1月 1日至权益分派实施期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。根据《募集说明书》相关规定，“精锻转债”的转股价格自除权除息日（2024年 5月 24日）起由人民币 12.97元/股调整为人民币 12.82元/股。具体内容详见公司披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于因利润分配调整“精锻转债”转股价格的公告》（公告编号：2024-041）。 3、2024年 9月 30日，公司实施 2024年半年度权益分派方案：以截至 2024年 6月 30日公司总股本 481,777,185股为基数，向全体股东每 10股派发现金 0.6元人民币（含税），共派发现金 28,906,631.10元（含税），剩余未分配利润，结转以后年度分配。本次分配不送红股，不以资本公积金转增股本。自 2024年 7月 1日至权益分派股权实施期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。根据《募集说明书》相关规定，“精锻转债”的转股价格自除权除息日（2024年 9月 30日）起由人民币 12.82元/股调整为人民币 12.76元/股。具体内容详见公司披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于因利润分配调整“精锻转债”转股价格的公告》（公告编号：2024-060）。 4、2025年 1月 10日，公司召开第五届董事会第七次会议，审议通过了《关于向下修正“精锻转债”转股价格的议案》，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15号——可转换公司债券》《募集说明书》等相关规定，以及公司 2025年第一次临时股东大会的授权，董事会将“精锻转债”的转股价格向下修正为 9.50元/股，修正后的转股价格自 2025年 1月 13日起生效。具体内容详见公司披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于向下修正可转换公司债券转股价格的公告》（公告编号：2025-005）。 5、2025年6月12日，公司实施2024年度权益分派方案：以公司现有总股本剔除公司已回购股份7,981,508股后的524,425,953股为基数，向全体股东每10股派0.40元人民币现金，共派发现金20,977,038.12元（含税）。本次分配不送红股，不以资本公积金转增股本。根据《募集说明书》相关规定，“精锻转债”的转股价格自除权除息日（2025年6月12日）起由人民币9.50元/股调整为人民币9.46元/股。具体内容详见公司披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于因利润分配调整“精锻转债”转股价格的公告》（公告编号：2025-058）。 二、可转换公司债券有条件赎回条款及触发情况 （一）有条件赎回条款 根据《募集说明书》，公司本次发行的可转换公司债券有条件赎回条款如下： 在本次发行的可转换公司债券转股期内，当下述两种情形的任意一种出现时，公司董事会有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转换公司债券： 1、在本次发行的可转换公司债券转股期内，如果公司股票在任何连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%（含130%）； 2、当本次发行的可转换公司债券未转股余额不足3,000万元时。 当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365 IA：指当期应计利息； B：指本次发行的可转换公司债券持有人持有的将赎回的可转换公司债券票面总金额； i：指可转换公司债券当年票面利率； t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。 若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。 （二）触发情况 自2025年6月13日至2025年7月3日，公司股票已出现任意连续30个交易日中至少有15个交易日的收盘价格不低于“精锻转债”当期转股价格9.46元/股的130%（即12.30元/股），已满足公司股票在任何连续30个交易日中至少15个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%（含130%），已触发《募集说明书》中的有条件赎回条款。 公司于2025年7月3日召开第五届董事会第十二次会议，审议通过了《关于提前赎回“精锻转债”的议案》，同意公司行使“精锻转债”的提前赎回权利。 三、可转换公司债券赎回安排 （一）赎回价格及赎回价格的确定依据 根据《募集说明书》中关于有条件赎回条款的约定，“精锻转债”赎回价格为100.45元/张。计算过程如下： 当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365，其中： IA为当期应计利息； B为本次发行的可转换公司债券持有人持有的可转换公司债券票面总金额； i为可转换公司债券当年票面利率，即1.0%； t为计息天数，即从上一个付息日（2025年2月15日）起至本计息年度赎回日（2025年7月31日）止的实际日历天数（算头不算尾），共166天。 每张债券当期应计利息IA=100×1.0%×166/365≈0.45元/张 每张债券赎回价格=债券面值+当期应计利息=100+0.45=100.45元/张 扣税后的赎回价格以中国结算核准的价格为准。公司不对持有人的利息所得税进行代扣代缴。 （二）赎回对象 截至赎回登记日（2025年7月30日）收市后在中国结算登记在册的全体“精锻转债”持有人。 （三）赎回程序及时间、公告安排 1、公司已于赎回日前每个交易日披露一次赎回提示性公告，通告“精锻转债”持有人本次赎回的相关事项。 2、自2025年7月28日起，“精锻转债”停止交易。 3、自2025年7月31日起，“精锻转债”停止转股。 4、2025年7月31日为“精锻转债”赎回日，公司全额赎回截至赎回登记日（2025年7月30日）收市后在中国结算登记在册的“精锻转债”。本次赎回完成后，“精锻转债”将在深圳证券交易所摘牌。 5、2025年8月5日为发行人（公司）资金到账日（到达中国结算账户），2025年8月7日为赎回款到达“精锻转债”持有人资金账户日，“精锻转债”赎回款通过可转债托管券商直接划入“精锻转债”持有人的资金账户。 6、公司将在本次赎回结束后7个交易日内，在中国证监会指定的信息披露媒体上刊登赎回结果公告和可转债摘牌公告。 四、可转换公司债券赎回结果 根据中国结算深圳分公司提供的数据，截至2025年7月30日收市后，“精锻转债”尚有9,235张未转股，本次赎回“精锻转债”数量为9,235张，赎回价格为100.45元/张（含当期应计利息，当期年利率为1.0%，且当期利息含税），扣税后的赎回价格以中国结算深圳分公司核准的价格为准，本次赎回共计支付赎回款927,655.75元（不含赎回手续费）。 五、可转换公司债券赎回影响 公司本次赎回“精锻转债”的面值总额为923,500.00元，占发行总额的0.09%，不会对公司的财务状况、经营成果及现金流量产生重大影响，亦不会影响本次可转债募集资金的正常使用。本次赎回为全部赎回，赎回完成后，“精锻转债”将在深交所摘牌。截至赎回登记日（2025年7月30日）收市，“精锻转债”累计转股数量为103,276,490股，短期内对公司的每股收益有所摊薄。 六、可转换公司债券摘牌安排 本次赎回为全部赎回，赎回完成后，已无“精锻转债”继续流通或交易，“精锻转债”不再具备上市条件而需摘牌。自2025年8月8日起，公司发行的“精锻转债”（债券代码：123174）将在深交所摘牌。 七、公司股本结构变动表 截至赎回登记日（2025年7月30日）收市后，公司最新的股本情况如下：
2、上表“其他”主要系高管锁定股锁定期满解除限售所致。 3、若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因所致。 八、咨询方式 咨询部门：公司证券部 咨询地址：江苏省泰州市姜堰区双登大道198号 咨询电话：0523-80512699 联系邮箱：ppf@ppforging.com 九、备查文件 1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“精锻科技”股本结构表； 2、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的债券赎回结果报表。 特此公告。 江苏太平洋精锻科技股份有限公司董事会 2025年8月8日 中财网
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