广东宏大(002683):对子公司宏大防务增资
广东宏大控股集团股份有限公司 关于对子公司宏大防务增资的公告 广东宏大控股集团股份有限公司（下称“公司”）于 2025年 8月 8 日召开了第六届董事会 2025年第六次会议，审议通过了《关于对子公司宏大防务增资的议案》，公司拟对控股子公司广东宏大防务科技股份有限公司（以下简称“宏大防务”）进行增资 16.2亿元，具体情况如下： 一、增资概述 为落实公司发展战略，坚定向军工转型，同时有效解决控股子公 司宏大防务对外投资并购的资金需求，进一步拓宽宏大防务业务范围，提升营收规模，提高盈利能力，公司拟以现金出资方式对宏大防务增资 16.2亿元，宏大防务自然人股东孙宏云、陈皓各自增资 20万元，均按固定金额参与增资。其余股东不参与本次增资，无原股东以外的其他投资方参与增资安排。 根据广东联信以 2025年 3月 31日为基准日对宏大防务出具的评 估报告，宏大防务全部股东权益估值为 170,351.50万元，确定本次增资价格为 7.29元/股，增发股份 222,277,092股。本次增资完成后，宏大防务注册资本将由 233,842,125元增加至 456,119,217元，公司持有宏大防务的股权比例由 92.71%提升至 96.25%，宏大防务仍为公司控股子公司。 本次增资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重 组管理办法》规定的重大资产重组。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定， 本次增资事项属于公司董事会权限范围内，无需提交股东会审议。 二、本次增资其他股东基本情况 （一）孙宏云 1. 身份证号码：4307261986******18 2. 地址：北京市海淀区****** 3. 关联关系说明：孙宏云与公司不存在关联关系，与公司持股 5% 以上股东、董监高亦不存在关联关系。 4. 经查询，截至本公告披露日，孙宏云不是失信被执行人。 （二）陈皓 1. 身份证号码：3426251984******11 2. 地址：北京市西城区****** 3. 关联关系说明：陈皓与公司不存在关联关系，与公司持股 5% 以上股东、董监高亦不存在关联关系。 4. 经查询，截至本公告披露日，陈皓不是失信被执行人。 三、本次增资标的基本情况 （一）标的公司概况 1.公司名称：广东宏大防务科技股份有限公司 2.企业类型：股份有限公司（非上市） 3.注册资本：23384.2125万人民币 4.法定代表人：张耿城 5.成立日期：1993年 12月 4日 6.注册地址：连南县寨岗镇厂部区河东办公楼 7.统一社会信用代码：9144060528002142XN 8.股东情况：广东宏大控股集团股份有限公司持有 92.7148%股份， 两个合伙企业及 29名自然人股东合计持有 7.2852%股份。 9.经营范围：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术 转让、技术推广；电气机械制造;其他金属处理机械制造;其他金属加工机械制造;日用塑料制品制造;模具制造;有色金属合金制造;燃气、太阳能及类似能源家用器具制造;货物进出口（专营专控商品除外）;服饰制造;帽子制造;军工产品科研、生产和销售（凭有效许可证经营）。 10.根据广东司农会计师事务所出具的《广东宏大防务科技股份公 司 2025年 1-3月审计报告（合并）》（司农专字[2025]25005020019号），宏大防务最近一年一期的主要财务数据如下： 单位：万元
（二）增资标的评估情况 根据广东联信资产评估土地房地产估价有限公司出具的《广东宏 大控股集团股份有限公司拟增资扩股事宜所涉及的广东宏大防务科技股份有限公司股东全部权益价值资产评估报告》（联信（证）评报字[2025]第 A0363号），运用资产基础法，评估基准日 2025年 3月 31日时，宏大防务总资产账面值为 237,557.28万元，评估值为 293,809.62万元，增幅 23.68%；负债账面值 146,957.38万元，评估值为 146,957.38万元，无增减；净资产账面值为 90,599.90万元，评估值为 146,852.24万元，增幅 62.09%。运用收益法，评估基准日 2025年 3月 31日时，宏大防务的净资产账面值为 90,599.90万元，股东全部权益的评估价值为 170,351.50万元，增幅 88.03%。本次选用收益法结论作为本次资产评估的评估结论，因此确定本次增资的价格为 7.29元/股。 （三）标的公司增资前后股权结构
四、增资协议主要内容 协议签署各方：广东宏大控股集团股份有限公司、陈皓、孙宏云、 广东宏大防务科技股份有限公司 1、各方一致同意，按照本协议约定的条款和条件，将公司股份总 数自 233,842,125股增至 456,119,217股。参考广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《广东宏大防务科技股份有限公司 2025年 1-3月审计报告（合并）》确认的公司 2025年 3月 31日净资产除以期末总股本计算的每股净资产 2.91元，本次增资的价格确定为每股 7.29元。新增股份 222,277,092股，由拟增资股东以 1,620,400,000元认购全部 222,277,092股。其中：公司以 1,620,000,000元，认购 222,222,222股；陈皓以 200,000元，认购 27,435股；孙宏云以 200,000元，认购27,435股。 2、拟增资股东应按照本协议所述的出资金额以及认购新增股份 数，以货币现金认购新增股份，溢价部分计入公司的资本公积金。各方同意，自宏大防务股东大会审议通过本次增资之日起 3个月内，拟增资股东应当向公司缴纳完毕其认缴新增股份的出资额全额。 3、本次增资完成后，拟增资股东依照法律、本协议和公司章程的 规定享有所有股东权利并承担相应的股东义务。 4、因履行本协议所须缴纳税款和各项费用，由各方依据法律、法 规的规定各自承担。 五、本次增资的目的和对公司的影响 本次公司以现金出资方式对子公司进行增资，主要是为解决宏大 防务对外投资并购资金需求。通过投资并购快速提升宏大防务营收规模，提高盈利能力，加快公司防务装备板块业务发展，提升综合竞争力，促进公司及子公司整体的可持续发展，符合公司的发展战略和长远规划。本次增资完成后，宏大防务仍为公司控股子公司，公司对宏大防务持股比例增加，公司合并报表范围不会发生变化。本次增资不会对公司财务状况和经营情况产生不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。 六、本次增资的风险提示 本次增资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重 组管理办法》规定的重大资产重组。本次增资后，子公司宏大防务在未来开展业务时，可能将面临市场竞争环境、人才储备、经营管理、技术更新及产品升级等方面的风险，公司将及时关注行业发展变化趋势，紧跟市场变化节奏，积极拓展业务，不断完善内部控制体系和监督机制，积极防范和应对可能存在的相应风险，促进公司持续稳健发展。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。 特此公告。 广东宏大控股集团股份有限公司董事会 2025年8月8日 中财网
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