*ST松发(603268):广东松发陶瓷股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之向特定对象发行股票募集配套资金发行情况报告书
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时间：2025年08月12日 00:20:47 中财网 |
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原标题: *ST松发:广东松发陶瓷股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之向特定对象发行股票募集配套资金发行情况报告书
广东松发陶瓷股份有限公司
重大资产置换及发行股份购买资产并募
集配套资金暨关联交易之向特定对象发
行股票募集配套资金
发行情况报告书
独立财务顾问（主承销商）
二〇二五年八月
目 录
目 录 ............................................................................................................................ 1
释 义 ............................................................................................................................ 2
第一节 本次发行的基本情况 ...................................................................................... 3
一、发行人基本情况 ............................................................................................ 3
二、本次发行履行的相关程序 ............................................................................ 4
三、本次发行基本情况 ........................................................................................ 8
四、本次发行对象概况 ...................................................................................... 15
五、本次发行的相关机构 .................................................................................. 26
第二节 发行前后相关情况对比 ................................................................................ 28
一、本次发行前后前十名股东变动情况 .......................................................... 28 二、本次发行对公司的影响 .............................................................................. 29
第三节 主承销商关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意见 .................. 31 第四节 法律顾问关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意见 .................. 32 第五节 中介机构声明 .............................................................................................. 33
一、独立财务顾问（主承销商）声明 .............................................................. 33 二、法律顾问声明 .............................................................................................. 34
三、审计机构声明 .............................................................................................. 35
四、验资机构声明 .............................................................................................. 36
第六节 备查文件 ...................................................................................................... 37
一、备查文件 ...................................................................................................... 37
二、备查地点 ...................................................................................................... 37
释 义
在本报告书中，除非另有说明，下列简称具有如下特定含义：
| 本公司、公司、发行人、上市公
司、松发股份 | 指 | 广东松发陶瓷股份有限公司 | | 本次发行 | 指 | 广东松发陶瓷股份有限公司重大资产置换及发行股
份购买资产并募集配套资金暨关联交易之向特定对
象发行股票募集配套资金 | | 本报告书 | 指 | 广东松发陶瓷股份有限公司重大资产置换及发行股
份购买资产并募集配套资金暨关联交易之向特定对
象发行股票募集配套资金发行情况报告书 | | 公司股东大会 | 指 | 广东松发陶瓷股份有限公司股东大会 | | 公司董事会 | 指 | 广东松发陶瓷股份有限公司董事会 | | 《认购邀请书》 | 指 | 广东松发陶瓷股份有限公司重大资产置换及发行股
份购买资产并募集配套资金暨关联交易之向特定对
象发行股票募集配套资金认购邀请书 | | 《发行方案》 | 指 | 广东松发陶瓷股份有限公司重大资产置换及发行股
份购买资产并募集配套资金暨关联交易之向特定对
象发行股票募集配套资金发行方案 | | 《公司章程》 | 指 | 《广东松发陶瓷股份有限公司章程》 | | 《公司法》 | 指 | 《中华人民共和国公司法》 | | 《证券法》 | 指 | 《中华人民共和国证券法》 | | 《注册管理办法》 | 指 | 《上市公司证券发行注册管理办法》 | | 《承销管理办法》 | 指 | 《证券发行与承销管理办法》 | | 《实施细则》 | 指 | 《上海证券交易所上市公司证券发行与承销业务实
施细则》 | | 中国证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 | | 上交所 | 指 | 上海证券交易所 | | 独立财务顾问（主承销商）、主
承销商、西南证券 | 指 | 西南证券股份有限公司 | | 发行人律师、律师事务所 | 指 | 北京市康达律师事务所 | | 发行人会计师、会计师事务所 | 指 | 中汇会计师事务所（特殊普通合伙） | | A股 | 指 | 向境内投资者发行的人民币普通股 | | 元/万元 | 指 | 人民币元/万元 |
注：本报告除特别说明外所有数值保留 2位小数，若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。
第一节 本次发行的基本情况
一、发行人基本情况
| 公司名称 | 广东松发陶瓷股份有限公司 | | 英文名称 | Guangdong Songfa Ceramics Co.,Ltd. | | 股票简称 | *ST松发 | | 证券代码 | 603268 | | 上市交易所 | 上海证券交易所 | | 成立日期 | 2002年 7月 11日 | | 上市日期 | 2015年 3月 19日 | | 注册资本 | 12,416.88万元 | | 法定代表人 | 卢堃 | | 注册地址 | 广东省潮州市枫溪区如意路工业区 C2-2号楼 | | 办公地址 | 辽宁省大连市中山区人民路街道港兴路 52号维多利亚广场 B楼 27层 | | 邮政编码 | 521000 | | 董事会秘书 | 李静 | | 统一社会信用代码 | 914451007408274093 | | 联系电话 | 0768-2922603 | | 传真 | 0768-2922603 | | 电子信箱 | sfzqb@songfa.com | | 经营范围 | 日用陶瓷制品制造；日用陶瓷制品销售；卫生洁具制造；卫生洁具销
售；非金属矿物制品制造；非金属矿及制品销售；颜料制造；颜料销
售；新型陶瓷材料销售；合成材料制造（不含危险化学品）；合成材
料销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；纸制品制造；纸制
品销售；包装材料及制品销售；金属制品销售；塑料制品销售；藤制
品销售；日用木制品销售；竹制品销售；日用玻璃制品销售；家具销
售；家居用品销售；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；
日用百货销售；针纺织品及原料销售；货物进出口；技术进出口；会
议及展览服务；专业设计服务；互联网销售（除销售需要许可的商品）。
（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许
可项目：第二类增值电信业务。 |
注：截至本报告书出具日，发行股份购买资产的新增注册资本尚未办理工商变更手续。
二、本次发行履行的相关程序
（一）上市公司的决策和审批程序
2024年 10月 16日，松发股份召开第五届董事会第二十四次会议，审议通过本次重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案等相关议案，包括《关于公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易符合相关法律、法规规定的议案》《关于广东松发陶瓷股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》《关于<广东松发陶瓷股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案>及其摘要的议案》《关于公司与交易对方签署附条件生效的<广东松发陶瓷股份有限公司与苏州中坤投资有限公司之重大资产置换协议>的议案》《关于公司与交易对方签署附条件生效的<广东松发陶瓷股份有限公司与苏州中坤投资有限公司、陈建华、苏州恒能供应链管理有限公司、恒能投资（大连）有限公司之发行股份购买资产协议>的议案》等与本次发行相关的议案； 2024年 10月 16日，松发股份召开第五届监事会第十八次会议，审议通过本次重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案等相关议案，包括《关于公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易符合相关法律、法规规定的议案》《关于广东松发陶瓷股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》《关于<广东松发陶瓷股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案>及其摘要的议案》《关于公司与交易对方签署附条件生效的<广东松发陶瓷股份有限公司与苏州中坤投资有限公司之重大资产置换协议>的议案》《关于公司与交易对方签署附条件生效的<广东松发陶瓷股份有限公司与苏州中坤投资有限公司、陈建华、苏州恒能供应链管理有限公司、恒能投资（大连）有限公司之发行股份购买资产协议>的议案》等与本次发行相关的议案； 2024年 11月 25日，松发股份召开职工代表大会，审议通过《广东松发陶瓷股份有限公司职工安置方案》；
2024年 11月 29日，松发股份召开第六届董事会第二次会议，审议通过《关于广东松发陶瓷股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易符合相关法律、法规规定的议案》《关于公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》《关于<公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》《关于公司与交易对方签署附条件生效的<重大资产置换协议的补充协议>的议案》《关于公司与交易对方签署附条件生效的<发行股份购买资产协议的补充协议>的议案》《关于公司与交易对方签署附条件生效的<业绩补偿协议>的议案》等与本次发行相关的议案；
2024年 11月 29日，松发股份召开第六届监事会第二次会议，审议通过《关于广东松发陶瓷股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易符合相关法律、法规规定的议案》《关于公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》《关于<公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》《关于公司与交易对方签署附条件生效的<重大资产置换协议的补充协议>的议案》《关于公司与交易对方签署附条件生效的<发行股份购买资产协议的补充协议>的议案》《关于公司与交易对方签署附条件生效的<业绩补偿协议>的议案》等与本次发行相关的议案；
2024年 12月 17日，松发股份召开 2024年第四次临时股东大会，审议通过本次重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案等相关议案，包括《关于公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易符合相关法律、法规规定的议案》《关于广东松发陶瓷股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》《关于<广东松发陶瓷股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案>及其摘要的议案》《关于公司与交易对方签署附条件生效的<广东松发陶瓷股份有限公司与苏州中坤投资有限公司之重大资产置换协议>的议案》《关于公司与交易对方签署附条件生效的<广东松发陶瓷股份有限公司与苏州中坤投资有限公司、陈建华、苏州恒能供应链管理有限公司、恒能投资（大连）有限公司之发行股份购买资产协议>的议案》等与本次发行相关的议案，同时批准中坤投资及其一致行动人免于发出要约收购上市公司股份；
2025年 4月 3日，公司召开第六届董事会第六次会议及第六届监事会第五次会议，审议通过了《关于调整公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案且本次方案调整不构成重大调整的议案》等议案。
2025年 7月 20日，发行人召开第六届董事会第十一次会议，会议审议通过了《关于董事会授权相关人士全权办理本次募集配套资金工作相关事宜的议案》，同意“在公司向特定对象发行股票过程中，如按照竞价程序簿记建档后确定的发行股数未达到认购邀请文件中拟发行股票数量的 70%，授权公司管理层及其授权人士经与主承销商协商一致，可以在不低于发行底价的前提下，对簿记建档形成的发行价格进行调整，直至最终发行股数达到认购邀请文件中拟发行股票数量的70%，如果有效申购不足，可以启动追加认购程序或中止发行。”
（二）交易对方的决策和审批程序
本次重组交易对方为苏州中坤投资有限公司（以下简称“中坤投资”）、苏州恒能供应链管理有限公司（以下简称“苏州恒能”）、恒能投资（大连）有限公司（以下简称“恒能投资”）和陈建华，除无需履行批准程序的自然人外，中坤投资、苏州恒能、恒能投资均履行了批准程序。
1、中坤投资
2024年 10月 16日，中坤投资召开股东会，审议通过关于恒力重工作为标的资产参与松发股份重大资产重组方案等与本次发行的相关议案。
2024年 11月 29日，中坤投资根据本次交易相关的审计评估情况召开股东会，审议通过关于恒力重工作为标的资产参与松发股份重大资产重组方案等与本次发行的相关议案。
2025年 4月 3日，中坤投资召开股东会，审议通过《关于调整公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案且本次方案调整不构成重大调整的议案》。
2、苏州恒能
2024年 10月 16日，苏州恒能作出股东决定，审议通过关于恒力重工作为标的资产参与松发股份重大资产重组方案等与本次发行的相关议案。
2024年 11月 29日，苏州恒能根据本次交易相关的审计评估情况作出股东决定，审议通过关于恒力重工作为标的资产参与松发股份重大资产重组方案等与本次发行的相关议案。
2025年 4月 3日，苏州恒能作出股东决定，审议通过《关于调整公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案且本次方案调整不构成重大调整的议案》。
3、恒能投资
2024年 10月 16日，恒能投资召开股东会，审议通过关于恒力重工作为标的资产参与松发股份重大资产重组方案等与本次发行相关的议案。
2024年 11月 29日，恒能投资根据本次交易相关的审计评估情况召开股东会，审议通过关于恒力重工作为标的资产参与松发股份重大资产重组方案等与本次发行相关的议案。
2025年 4月 3日，恒能投资召开股东会，审议通过《关于调整公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案且本次方案调整不构成重大调整的议案》
（三）证券监管部门的审核及注册
2025年 4月 18日，上交所发布《上海证券交易所并购重组审核委员会 2025年第 6次审议会议结果公告》，上海证券交易所审议结果为：本次交易符合重组条件和信息披露要求；
2025年 5月 14日，中国证监会出具了《关于同意广东松发陶瓷股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监许可〔2025〕1032号）。
（四）募集资金到账及验资情况
截至 2025年 8月 7日 15:00时止，参与本次发行的 19家获配投资者将认购资金汇入 西南证券的发行专用账户，合计金额 3,999,999,976.64元。2025年 8月8日，天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了天健验[2025]8-12号《验资报告》，确认本次发行的认购资金到位。
2025年 8月 8日，中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行募集资金到达发行人账户情况进行了审验，并出具了中汇会验[2025]10382号验资报告。
截至 2025年 8月 7日止，本次发行募集资金总额 3,999,999,976.64元，扣除发行费用（不含增值税）人民币 67,952,612.06元后，募集资金净额为 3,932,047,364.58元。其中，新增注册资本及实收资本(股本)为人民币 109,080,992.00元，资本公积为人民币 3,822,966,372.58元。
（五）股份登记情况
公司将尽快在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理登记、托管、限售等相关事宜。本次发行新增股份为有限售条件流通股，将于限售期届满后的次一交易日起在上交所上市流通交易，如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日。
三、本次发行基本情况
（一）发行股票的种类、面值及上市地点
本次发行的股票种类为境内上市人民币普通股（A股），每股面值为人民币1.00元。上市地点为上交所。
（二）定价基准日、定价原则及发行价格
本次发行采取竞价发行方式，本次发行的定价基准日为发行期首日，即 2025年 7月 31日。发行价格不低于定价基准日前 20个交易日公司股票交易均价的80%，即发行价格不低于 36.44元/股，该价格为本次发行底价。（定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前 20个交易日股票交易总额/定价基准日前 20个交易日股票交易总量。）
北京市康达律师事务所对本次发行投资者申购报价全过程进行见证。发行人与主承销商根据投资者申购报价情况，并严格按照《认购邀请书》中确定发行价格、发行对象及获配股份数量的程序和规则，确定本次发行价格为 36.67元/股，发行价格与发行底价的比率为 100.63%。
本次发行价格的确定符合中国证监会、上交所的相关规定，符合发行人董事会、股东大会关于本次发行的相关决议，且符合公司及主承销商向上交所报送的《发行方案》。
（三）发行数量
根据《发行方案》，本次募集配套资金总额不超过 400,000.00万元，本次向特定对象发行股票数量根据募集资金上限 400,000.00万元除以本次发行底价36.44元/股，对于不足 1股的余股按照向下取整的原则处理，计算得发行股数不超过 109,769,484股，同时本次发行股票数量不超过 258,509,193股（即不超过本次发行股份购买资产完成后总股本的 30%），两者孰低为 109,769,484股，因此本次向特定对象发行股票数量不超过 109,769,484股（含本数）。
本次发行股票数量最终为 109,080,992股，未超过公司董事会及股东大会审议通过并经上交所审核、中国证监会同意注册的最高发行数量，未超过本次发行股份购买资产完成后总股本的 30%，未超过本次《发行方案》中规定的拟发行股票数量上限，且发行股数超过本次《发行方案》中规定的拟发行股票数量上限的70%。
（四）发行对象
本次发行对象最终确定为 19家，符合《发行注册管理办法》《实施细则》 等相关法律法规以及发行人董事会、股东大会关于本次发行相关决议的规定，符合向上交所报备的本次发行的《发行方案》。所有发行对象均以现金方式认购本次发行的股票，发行配售结果如下：
| 序
号 | 发行对象名称 | 获配股数（股） | 获配金额（元） | 锁定期
（月） | | 1 | 广州广资智造投资咨询中心（有限合伙） | 13,635,124 | 499,999,997.08 | 6 | | 2 | 杭州润菏企业管理咨询合伙企业（有限合
伙） | 3,272,429 | 119,999,971.43 | 6 | | 3 | 蒋海东 | 3,272,429 | 119,999,971.43 | 6 | | 序
号 | 发行对象名称 | 获配股数（股） | 获配金额（元） | 锁定期
（月） | | 4 | 深圳市招平蓝博五号投资合伙企业（有限
合伙） | 4,090,537 | 149,999,991.79 | 6 | | 5 | 钮丽梅 | 5,334,060 | 195,599,980.20 | 6 | | 6 | 中国信达资产管理股份有限公司 | 3,272,429 | 119,999,971.43 | 6 | | 7 | 广东广金投资管理有限公司-广金睿远私
募证券投资基金 | 4,243,250 | 155,599,977.50 | 6 | | 8 | 量利元玺 2号私募证券投资基金 | 6,544,859 | 239,999,979.53 | 6 | | 9 | 金德运 | 3,272,429 | 119,999,971.43 | 6 | | 10 | 上海洪毅私募基金管理有限公司-洪毅深
高 5号私募证券投资基金 | 5,535,860 | 202,999,986.20 | 6 | | 11 | 徐群华 | 7,635,669 | 279,999,982.23 | 6 | | 12 | 中国中信金融资产管理股份有限公司 | 7,635,669 | 279,999,982.23 | 6 | | 13 | 许利民 | 3,272,429 | 119,999,971.43 | 6 | | 14 | 中国银河资产管理有限责任公司 | 3,272,429 | 119,999,971.43 | 6 | | 15 | 财通基金管理有限公司 | 9,170,439 | 336,279,998.13 | 6 | | 16 | 易米基金管理有限公司 | 4,363,239 | 159,999,974.13 | 6 | | 17 | 诺德基金管理有限公司 | 3,644,395 | 133,639,964.65 | 6 | | 18 | 杭州微光电子股份有限公司 | 3,272,429 | 119,999,971.43 | 6 | | 19 | UBS AG | 14,340,888 | 525,880,362.96 | 6 | | 合计 | 109,080,992 | 3,999,999,976.64 | - | |
（五）募集资金和发行费用
本次发行募集资金总额为 3,999,999,976.64元，扣除发行费用 67,952,612.06元（不含增值税），募集资金净额为 3,932,047,364.58元。
（六）股份锁定期
本次发行股份募集配套资金的发行对象所认购的上市公司新增股份自本次发行上市之日起 6个月内不得转让。
发行对象因本次发行取得的公司股份在锁定期届满后减持还需遵守《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规章、规范性文件、中国证监会、证券交易所相关规定以及《公司章程》的相关规定。本次发遵守上述限售期安排。
若中国证监会、上海证券交易所等监管机构对本次发行股份募集配套资金的锁定期另有其他要求，则参与认购本次发行的认购对象将根据中国证监会、上海证券交易所等监管机构的监管意见对所持股份的锁定期进行相应调整。
（七）本次发行的申购报价及获配情况
1、《认购邀请书》发送情况
发行人及主承销商于 2025年 7月 30日收盘后，在北京市康达律师事务所的见证下，以电子邮件、快递邮寄的方式共计向 137家投资者发送《认购邀请书》及相关附件，前述投资者包括截至 2025年 7月 18日收市后发行人前 20名股东（不包括发行人和主承销商的控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其控制或者施加重大影响的关联方）、符合规定的 24家证券投资基金管理公司、15家 证券公司、5家保险机构投资者、73家在发行人董事会决议公告后已经表达申购意向的投资者。
自《发行方案》和《投资者名单》报备上交所后至申购报价开始前（即 2025年 8月 4日上午 9:00前），有 5名新增投资者表达了认购意向，为推动本次发行顺利完成，发行人和主承销商在律师见证下经审慎核查后，向上述投资者发送了认购邀请文件。上述新增的 5名投资者名单如下：
| 序号 | 投资者名称 | | 1 | 杭州微光电子股份有限公司 | | 2 | 苏州市战兴投产业基金合伙企业（有限合伙） | | 3 | 钮丽梅 | | 4 | 蒋海东 | | 5 | 锦绣中和（天津）投资管理有限公司 |
本次《认购邀请书》的内容及发送对象的范围符合《公司法》《证券法》《发行注册管理办法》《承销管理办法》和《实施细则》等法律法规的相关规定，符合发行人关于本次发行的股东大会、董事会决议，符合向上交所报备的《发行方案》的要求。同时，《认购邀请书》及相关附件真实、准确、完整地事先告知了安排等信息。
2、申购报价情况
2025年 8月 4日上午 9:00-12:00，经北京市康达律师事务所律师现场见证，本次发行共收到 22份《申购报价单》。经主承销商与发行人律师的共同核查确认，相关投资者均在规定的时间内提交了全部申购文件，除 3家证券投资基金管理公司、1家合格境外机构投资者无需缴纳申购保证金外，有 2家投资者未在规定的时间内足额缴纳保证金，其余 16家投资者均按认购邀请书的约定及时足额缴纳了保证金。本次发行的有效报价为 20家。全部申购报价情况如下表：
| 序
号 | 发行对象名称 | 申购价格
（元/股） | 申购金额
（万元） | 是否为有
效报价 | | 1 | 广州广资智造投资咨询中心（有限合伙） | 37.60 | 12,000 | 是 | | | | 37.38 | 30,000 | 是 | | | | 36.90 | 50,000 | 是 | | 2 | 杭州润菏企业管理咨询合伙企业（有限合伙） | 37.81 | 12,000 | 是 | | 3 | 蒋海东 | 36.80 | 12,000 | 是 | | 4 | 深圳市招平蓝博五号投资合伙企业（有限合
伙） | 37.00 | 15,000 | 是 | | | | 36.50 | 15,000 | 是 | | | | 36.44 | 15,000 | 是 | | 5 | 钮丽梅 | 39.00 | 19,560 | 是 | | 6 | 中国信达资产管理股份有限公司 | 37.00 | 12,000 | 是 | | 7 | 深圳市深资磐石捌号投资合伙企业（有限合
伙） | 36.44 | 12,000 | 是 | | 8 | 湖南华菱迪策鸿钢投资合伙企业（有限合伙） | 40.43 | 12,500 | 否 | | 9 | 广东广金投资管理有限公司-广金睿远私募
证券投资基金 | 41.90 | 15,560 | 是 | | 10 | 量利元玺 2号私募证券投资基金 | 38.71 | 24,000 | 是 | | | | 37.35 | 24,000 | 是 | | | | 36.44 | 24,000 | 是 | | 11 | 金德运 | 41.00 | 12,000 | 是 | | 12 | UBS AG | 37.18 | 25,400 | 是 | | | | 36.67 | 53,600 | 是 | | 13 | 上海洪毅私募基金管理有限公司-洪毅深高 5
号私募证券投资基金 | 38.02 | 20,300 | 是 | | 序
号 | 发行对象名称 | 申购价格
（元/股） | 申购金额
（万元） | 是否为有
效报价 | | 14 | 徐群华 | 39.00 | 28,000 | 是 | | 15 | 中国中信金融资产管理股份有限公司 | 38.62 | 20,000 | 是 | | | | 37.84 | 28,000 | 是 | | | | 36.46 | 30,000 | 是 | | 16 | 许利民 | 37.80 | 12,000 | 是 | | 17 | 华安证券资产管理有限公司 | 38.71 | 12,000 | 否 | | 18 | 中国银河资产管理有限责任公司 | 37.20 | 12,000 | 是 | | 19 | 财通基金管理有限公司 | 39.77 | 12,060 | 是 | | | | 39.31 | 21,710 | 是 | | | | 38.05 | 33,628 | 是 | | 20 | 易米基金管理有限公司 | 38.11 | 12,000 | 是 | | | | 37.02 | 14,000 | 是 | | | | 36.92 | 16,000 | 是 | | 21 | 诺德基金管理有限公司 | 40.09 | 12,000 | 是 | | | | 38.59 | 12,024 | 是 | | | | 37.39 | 13,364 | 是 | | 22 | 杭州微光电子股份有限公司 | 36.70 | 12,000 | 是 |
3、发行价格、发行数量及最终获配情况
根据《认购邀请书》规定的程序和规则，发行人和主承销商确定本次发行股票的发行价格为 36.67元/股，发行数量为 109,080,992股，募集资金总额为3,999,999,976.64元。获配对象及其获配股数、认购金额的具体情况如下：
| 序
号 | 发行对象名称 | 获配股数（股） | 获配金额（元） | 锁定期
（月） | | 1 | 广州广资智造投资咨询中心（有限合伙） | 13,635,124 | 499,999,997.08 | 6 | | 2 | 杭州润菏企业管理咨询合伙企业（有限合
伙） | 3,272,429 | 119,999,971.43 | 6 | | 3 | 蒋海东 | 3,272,429 | 119,999,971.43 | 6 | | 4 | 深圳市招平蓝博五号投资合伙企业（有限
合伙） | 4,090,537 | 149,999,991.79 | 6 | | 5 | 钮丽梅 | 5,334,060 | 195,599,980.20 | 6 | | 6 | 中国信达资产管理股份有限公司 | 3,272,429 | 119,999,971.43 | 6 | | 序
号 | 发行对象名称 | 获配股数（股） | 获配金额（元） | 锁定期
（月） | | 7 | 广东广金投资管理有限公司-广金睿远私
募证券投资基金 | 4,243,250 | 155,599,977.50 | 6 | | 8 | 量利元玺 2号私募证券投资基金 | 6,544,859 | 239,999,979.53 | 6 | | 9 | 金德运 | 3,272,429 | 119,999,971.43 | 6 | | 10 | 上海洪毅私募基金管理有限公司-洪毅深
高 5号私募证券投资基金 | 5,535,860 | 202,999,986.20 | 6 | | 11 | 徐群华 | 7,635,669 | 279,999,982.23 | 6 | | 12 | 中国中信金融资产管理股份有限公司 | 7,635,669 | 279,999,982.23 | 6 | | 13 | 许利民 | 3,272,429 | 119,999,971.43 | 6 | | 14 | 中国银河资产管理有限责任公司 | 3,272,429 | 119,999,971.43 | 6 | | 15 | 财通基金管理有限公司 | 9,170,439 | 336,279,998.13 | 6 | | 16 | 易米基金管理有限公司 | 4,363,239 | 159,999,974.13 | 6 | | 17 | 诺德基金管理有限公司 | 3,644,395 | 133,639,964.65 | 6 | | 18 | 杭州微光电子股份有限公司 | 3,272,429 | 119,999,971.43 | 6 | | 19 | UBS AG | 14,340,888 | 525,880,362.96 | 6 | | 合计 | 109,080,992 | 3,999,999,976.64 | - | |
本次发行对象未超过《承销管理办法》《注册管理办法》和《实施细则》规定的 35名投资者上限。本次发行认购对象的投资者均在《认购邀请名单》及新增的发送认购邀请书的投资者范围内，上述发行对象不包含上市公司和主承销商的控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其控制或者施加重大影响的关联方，不存在上述机构及人员通过直接或间接形式参与本次发行认购的情形。上市公司及其控股股东、实际控制人、主要股东未向发行对象作出保底保收益或变相保底保收益承诺，且未直接或通过利益相关方向发行对象提供财务资助或者其他补偿。
经核查，本次发行的发行价格、获配发行对象、获配数量及限售期符合《承销管理办法》《注册管理办法》和《实施细则》等法律、法规和规范性文件的有关规定，同时符合上市公司相关董事会、股东大会决议及本次发行的《发行方案》的规定。
四、本次发行对象概况
（一）发行对象基本情况
1、广州广资智造投资咨询中心（有限合伙）
| 公司名称 | 广州广资智造投资咨询中心（有限合伙） | | 企业类型 | 有限合伙企业 | | 统一社会信用代码 | 91440106MAEQQUYM62 | | 执行事务合伙人 | 广州市泰禾祺瑞资产运营有限公司 | | 成立日期 | 2025年 7月 16日 | | 注册资本 | 50,010万元人民币 | | 注册地址 | 广州市天河区华强路 9号 1010房 L012号 | | 主要办公地点 | 广州市天河区东路 28号越秀金融大厦 58楼 | | 经营范围 | 企业管理咨询;企业管理;以自有资金从事投资活动 | | 获配股数（股） | 13,635,124 | | 限售期 | 6个月 |
2、杭州润菏企业管理咨询合伙企业（有限合伙）
| 公司名称 | 杭州润菏企业管理咨询合伙企业（有限合伙） | | 企业类型 | 有限合伙企业 | | 统一社会信用代码 | 91330105MAEQY95Q0P | | 执行事务合伙人 | 温州润文企业管理咨询合伙企业（有限合伙） | | 成立日期 | 2025年 7月 22日 | | 注册资本 | 14,050万元人民币 | | 注册地址 | 浙江省杭州市拱墅区天水街道武林新村 104号 1幢二楼 2937室 | | 主要办公地点 | 浙江省杭州市拱墅区天水街道武林新村 104号 1幢二楼 2937室 | | 经营范围 | 一般项目：企业管理；企业管理咨询；品牌管理；市场营销策划；社
会经济咨询服务【除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开
展经营活动】 | | 获配股数（股） | 3,272,429 | | 限售期 | 6个月 |
3、蒋海东
| 姓名 | 蒋海东 | | 住所 | 江苏省张家港市塘桥镇****** | | 身份证号码 | 32058219********** | | 获配股数（股） | 3,272,429 | | 限售期 | 6个月 |
4、深圳市招平蓝博五号投资合伙企业（有限合伙）
| 公司名称 | 深圳市招平蓝博五号投资合伙企业（有限合伙） | | 企业类型 | 有限合伙企业 | | 统一社会信用代码 | 91440300MAE55TB2X2 | | 执行事务合伙人 | 深圳市平盈投资有限公司 | | 成立日期 | 2024年 12月 03日 | | 注册资本 | 10,000万元 | | 注册地址 | 深圳市南山区粤海街道蔚蓝海岸社区后海滨路 3168号中海油大厦 B40
层 | | 主要办公地点 | 深圳市南山区粤海街道蔚蓝海岸社区后海滨路 3168号中海油大厦 B40
层 | | 经营范围 | 以自有资金从事投资活动。【除依法须经批准的项目外，凭营业执照
依法自主开展经营活动】 | | 获配股数（股） | 4,090,537 | | 限售期 | 6个月 |
5、钮丽梅
| 姓名 | 钮丽梅 | | 住所 | 江苏省苏州市吴江区****** | | 身份证号码 | 32052519********** | | 获配股数（股） | 5,334,060 | | 限售期 | 6个月 |
6、中国信达资产管理股份有限公司
| 公司名称 | 中国信达资产管理股份有限公司 | | 企业类型 | 股份有限公司（上市、国有控股） | | 统一社会信用代码 | 91110000710924945A | | 法定代表人 | 张卫东 | | 成立日期 | 1999年 4月 19日 | | 注册资本 | 3,816,453.5147万元 | | 注册地址 | 北京市西城区闹市口大街 9号院 1号楼 | | 主要办公地点 | 北京市西城区闹市口大街 9号院 1号楼 | | 经营范围 | （一）收购、受托经营金融机构和非金融机构不良资产，对不良资产
进行管理、投资和处置；（二）债权转股权，对股权资产进行管理、
投资和处置；（三）破产管理；（四）对外投资；（五）买卖有价证
券；（六）发行金融债券、同业拆借和向其他金融机构进行商业融资；
（七）经批准的资产证券化业务、金融机构托管和关闭清算业务；（八）
财务、投资、法律及风险管理咨询和顾问；（九）资产及项目评估；
（十）国务院银行业监督管理机构批准的其他业务。【市场主体依法
自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部
门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策
禁止和限制类项目的经营活动。】 | | 获配股数（股） | 3,272,429 | | 限售期 | 6个月 |
7、广东广金投资管理有限公司-广金睿远私募证券投资基金
| 公司名称 | 广东广金投资管理有限公司 | | 企业类型 | 有限责任公司（自然人投资或控股） | | 统一社会信用代码 | 91440000668219926N | | 法定代表人 | 梁月广 | | 成立日期 | 2007年 11月 12日 | | 注册资本 | 1,000万元 | | 注册地址 | 广州市天河区马场路 16号之--1108房 | | 主要办公地点 | 广州市天河区马场路 16号之--1108房 | | 经营范围 | 项目投资及其管理、咨询。（该企业经营范围由广东省市场监管局核
准） | | 获配股数（股） | 4,243,250 | | 限售期 | 6个月 |
8、量利元玺 2号私募证券投资基金
| 公司名称 | 宁波量利私募基金管理有限公司 | | 企业类型 | 有限责任公司（自然人投资或控股） | | 统一社会信用代码 | 9133021234060269X8 | | 法定代表人 | 何振权 | | 成立日期 | 2015年 4月 14日 | | 注册资本 | 1,000万元 | | 注册地址 | 浙江省宁波市鄞州区泰康西路 859号-1-218室-70 | | 主要办公地点 | 上海市静安区裕通路 100号宝矿洲际商务中心 3205室 | | 经营范围 | 一般项目：私募证券投资基金管理服务（须在中国证券投资基金业协
会完成登记备案后方可从事经营活动）(除依法须经批准的项目外，
凭营业执照依法自主开展经营活动)。 | | 获配股数（股） | 6,544,859 | | 限售期 | 6个月 |
9、金德运
| 姓名 | 金德运 | | 住所 | 广东省深圳市福田区****** | | 身份证号码 | 44030119********* | | 获配股数（股） | 3,272,429 | | 限售期 | 6个月 |
10、上海洪毅私募基金管理有限公司-洪毅深高 5号私募证券投资基金
| 公司名称 | 上海洪毅私募基金管理有限公司 | | 企业类型 | 有限责任公司（自然人投资或控股） | | 统一社会信用代码 | 913100003242566191 | | 法定代表人 | 刘赫 | | 成立日期 | 2014年 12月 23日 | | 注册资本 | 1,000万元 | | 注册地址 | 上海市宝山区地杰路 58号 1幢 6层 639室 | | 主要办公地点 | 上海市宝山区地杰路 58号 1幢 6层 639室 | | 经营范围 | 一般项目：私募证券投资基金管理服务（须在中国证券投资基金业协
会完成登记备案后方可从事经营活动）。【除依法须经批准的项目外，
凭营业执照依法自主开展经营活动】 | | 获配股数（股） | 5,535,860 | | 限售期 | 6个月 |
11、徐群华
| 姓名 | 徐群华 | | 住所 | 江苏省吴江市七都镇****** | | 身份证号码 | 32052519********* | | 获配股数（股） | 7,635,669 | | 限售期 | 6个月 |
12、中国中信金融资产管理股份有限公司
| 公司名称 | 中国中信金融资产管理股份有限公司 | | 企业类型 | 其他股份有限公司(上市) | | 统一社会信用代码 | 911100007109255774 | | 法定代表人 | 刘正均 | | 成立日期 | 1999年 11月 1日 | | 注册资本 | 8,024,667.9047万元 | | 注册地址 | 北京市西城区金融大街 8号 | | 主要办公地点 | 北京市西城区金融大街 8号 | | 经营范围 | 收购、受托经营金融机构和非金融机构不良资产，对不良资产进行管
理、投资和处置；债权转股权，对股权资产进行管理、投资和处置；
对外投资；买卖有价证券；发行金融债券、同业拆借和向其它金融机
构进行商业融资；破产管理；财务、投资、法律及风险管理咨询和顾
问业务；资产及项目评估；经批准的资产证券化业务、金融机构托管
和关闭清算业务；国务院银行业监督管理机构批准的其他业务。【市
场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，
经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市
产业政策禁止和限制类项目的经营活动。】 | | 获配股数（股） | 7,635,669 | | 限售期 | 6个月 |
13、许利民
| 姓名 | 许利民 | | 住所 | 北京市朝阳区*** | | 身份证号码 | 43242619********* | | 获配股数（股） | 3,272,429 | | 限售期 | 6个月 |
14、 中国银河资产管理有限责任公司
| 公司名称 | 中国银河资产管理有限责任公司 | | 企业类型 | 其他有限责任公司 | | 统一社会信用代码 | 91110000780951519W | | 法定代表人 | 刘志红 | | 成立日期 | 2005年 9月 30日 | | 注册资本 | 1,050,242.4839万元 | | 注册地址 | 北京市西城区金融大街 35号国际企业大厦 C座 2层 222-225室、11
层、12层、15层 | | 主要办公地点 | 北京市西城区金融大街 35号国际企业大厦 C座 2层 222-225室、11
层、12层、15层 | | 经营范围 | 收购、受托经营金融机构不良资产，对不良资产进行管理、投资和处
置；债权转股权，对股权资产进行投资、管理和处置；固定收益类有
价证券投资；发行金融债券、同业拆借和向其他金融机构商业融资；
破产管理；财务、投资、法律及风险管理咨询和顾问；资产及项目评
估；经批准的资产证券化业务、金融机构托管和关闭清算业务；非金
融机构不良资产业务；国务院银行业监督管理机构批准的其他业务。
【“1、未经有关部门批准，不得以公开方式募集资金；2、不得公开开
展证券类产品和金融衍生品交易活动；3、不得发放贷款；4、不得对
所投资企业以外的其他企业提供担保；5、不得向投资者承诺投资本金
不受损失或者承诺最低收益”；市场主体依法自主选择经营项目，开展
经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开
展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营
活动。】 | | 获配股数（股） | 3,272,429 | | 限售期 | 6个月 |
15、财通基金管理有限公司
| 公司名称 | 财通基金管理有限公司 | | 企业类型 | 其他有限责任公司 | | 统一社会信用代码 | 91310000577433812A | | 法定代表人 | 吴林惠 | | 成立日期 | 2011年 6月 21日 | | 注册资本 | 20,000万元人民币 | | 注册地址 | 上海市虹口区吴淞路 619号 505室 | | 主要办公地点 | 上海市浦东新区银城中路68号45楼 | | 公司名称 | 财通基金管理有限公司 | | 经营范围 | 基金募集、基金销售、特定客户资产管理、资产管理及中国证监会许
可的其他业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展
经营活动】 | | 获配股数（股） | 9,170,439 | | 限售期 | 6个月 |
16、易米基金管理有限公司
| 公司名称 | 易米基金管理有限公司 | | 企业类型 | 有限责任公司（自然人投资或控股） | | 统一社会信用代码 | 91310109MA1G5BGTXB | | 法定代表人 | 李毅 | | 成立日期 | 2017年 5月 24日 | | 注册资本 | 15,000万元人民币 | | 注册地址 | 上海市虹口区保定路 450号 9幢 320室 | | 主要办公地点 | 上海市浦东新区杨高南路759号29层02单元 | | 经营范围 | 许可项目：公开募集证券投资基金管理，基金销售，私募资产管理和
中国证监会许可的其他业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批
准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证
件为准】 | | 获配股数（股） | 4,363,239 | | 限售期 | 6个月 |
17、诺德基金管理有限公司 （未完）
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