易瑞生物(300942):“易瑞转债”预计触发赎回条件的提示性公告
深圳市易瑞生物技术股份有限公司 关于“易瑞转债”预计触发赎回条件的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示： 深圳市易瑞生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）股票价格自 2025年7月 28日至 2025年 8月 13日已有 10个交易日的收盘价格不低于“易瑞转债”当期转股价格 8.87元/股的 130%（即 11.531元/股）。如后续公司股票收盘价格继续不低于当期转股价格的 130%，预计可能触发“易瑞转债”有条件赎回条款。 根据《深圳市易瑞生物技术股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）中有条件赎回条款的相关规定，届时公司董事会有权决定是否按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的“易瑞转债”。敬请广大投资者详细了解可转换公司债券相关规定，并及时关注公司后续公告，注意投资风险。 一、可转债基本情况 （一）可转债发行情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市易瑞生物技术股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1447号）同意注册，公司于 2023年 8月 18日向不特定对象发行可转债 3,281,967张，每张面值为人民币 100.00元，发行总额为人民币 328,196,700元，期限为 6年。 （二）可转债上市情况 经深圳证券交易所同意，本次可转债已于 2023年 9月 6日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“易瑞转债”，债券代码“123220”。 （三）可转债转股期限 本次发行的可转债转股期自可转债发行结束之日满六个月后的第一个交易日起至可转债到期日止，即 2024年 2月 26日至 2029年 8月 17日。 （四）可转债转股价格历次调整情况 1、初始转股价格 “易瑞转债”的初始转股价格为 12.87元/股。 2、转股价格的调整情况 （1）2024年 8月 27日，公司召开第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于董事会提议向下修正“易瑞转债”转股价格的议案》。2024年 9月 18日，公司召开 2024年第三次临时股东大会，审议通过了上述议案，同意向下修正“易瑞转债”的转股价格。同日，公司召开第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于向下修正“易瑞转债”转股价格的议案》。根据《募集说明书》等相关规定及公司 2024年第三次临时股东大会的授权，董事会决定将“易瑞转债”的转股价格向下修正为 8.89元/股，修正后的转股价格自 2024年 9月 19日起生效。具体内容详见公司于 2024年 9月 18日在巨潮资讯网披露的《关于向下修正“易瑞转债”转股价格的公告》。 （2）因公司实施 2024年度权益分派方案，“易瑞转债”的转股价格由 8.89元/股调整为 8.87元/股，调整后的转股价格于 2025年 5月 28日生效。具体内容详见公司于 2025年 5月 21日在巨潮资讯网披露的《关于调整“易瑞转债”转股价格的公告》。 二、可转债有条件赎回条款 根据《募集说明书》中的约定，公司本次发行的可转换公司债券有条件赎回条款如下： “在本次发行的可转债转股期内，当下述情形的任意一种出现时，公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转债： 1、在转股期内，如果公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的 130%（含 130%）； 2、当本次发行的可转债未转股余额不足人民币 3,000.00万元时。 当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t÷365 IA：指当期应计利息； B：指本次发行的可转债持有人持有的将被赎回的可转债票面总金额； i：指可转债当年票面利率； t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。 若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。” 三、本次可能触发“易瑞转债”有条件赎回条款的情况 自 2025年 7月 28日至 2025年 8月 13日期间，公司股票已有 10个交易日的收盘价格不低于“易瑞转债”当期转股价格（即 8.87元/股）的 130%（即 11.531元/股）。如后续公司股票收盘价格继续不低于当期转股价格的 130%，预计可能触发“易瑞转债”有条件赎回条款。根据《募集说明书》中有条件赎回条款的相关规定，届时公司董事会有权决定是否按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的“易瑞转债”。 四、风险提示 根据《可转换公司债券管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15号——可转换公司债券》等相关规定及《募集说明书》的约定，若触发有条件赎回条款，公司将在满足可转债赎回条件的当日召开董事会审议决定是否行使赎回权，并按照相关规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者详细了解可转债相关约定，并及时关注公司后续公告，注意投资风险。 特此公告。 深圳市易瑞生物技术股份有限公司 董事会 2025年 8月 13日 中财网
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