6公司获得推荐评级-更新中
8月17日给予三人行(605168)推荐评级。 投资建议：该机构认为，尽管公司前期受部分行业客户营销预算调整，导致营业收入呈现下滑趋势，但公司积极推进降本增效，同时新兴业务有望为公司带来新的收入端贡献。据此， 该机构预计公司2025-2027 年归母净利润分别为3.35/4.27/5.12 亿元，对应PE 为21x/17x/14x，维持“推荐”评级。 风险提示：市场竞争加剧的风险、客户需求不及预期的风险、新业务发展不及预期的风险、人工智能技术应用落地不及预期的风险等。 该股最近6个月获得机构5次买入评级、1次推荐评级。 【23:20 东方电缆(603606)：高价值海缆订单超百亿 业绩有望加速释放】 8月17日给予东方电缆(603606)推荐评级。 投资建议：该机构预计公司2025/2026年营收121.05亿元/143.96亿元，归母净利润15.84亿元/20.08元，EPS为2.30元/2.92元，对应PE为23.87倍/18.82倍，维持“推荐”评级 风险提示：海风政策变化的风险；风电招标量或实际装机量不达预期的风险；上游原材料涨幅过大又无法向下游传导的风险：产能投产不及预期的风险。 该股最近6个月获得机构19次买入评级、7次推荐评级、7次增持评级、2次跑赢行业评级、1次强烈推荐评级、1次优于大市评级、1次“买入”投资评级。 【23:20 安琪酵母(600298)：收入提速、扣非亮眼 盈利改善逻辑兑现】 8月17日给予安琪酵母(600298)推荐评级。 投资建议：该机构预计2025-2027 年公司营业收入分别为169.1/187.5/206.5亿元，同比+11.2%/10.9%/10.1%；归母净利润15.8/18.4/21.2 亿元，同比+19.0%/16.4%/15.4，对应PE 21/18/16x，维持“推荐”评级。 风险提示：国内需求持续疲软，海外拓展不及预期，汇率波动风险，关税政策影响，行业竞争加剧等。 该股最近6个月获得机构31次买入评级、7次增持评级、3次“买入”投资评级、2次跑赢行业评级、2次强推评级、1次推荐评级、1次强烈推荐评级、1次“推荐“评级。 【23:15 科沃斯(603486)：创新与降本改善经营质量 市场竞争趋缓】 8月17日给予科沃斯(603486)推荐评级。 投资建议：公司是全球扫地机、洗地机、智能割草机市场龙头，考虑清洁电器市场竞争趋缓，叠加公司创新与降本改善经营质量，该机构上调公司2025-2027年归母净利润预测至21.2/24.8/28.8亿元；EPS分别为3.7/4.31/5元，对应PE分别为24.8/21.3/18.3倍，维持“推荐”评级。 风险提示：市场竞争加剧的风险；原材料价格上涨的风险；关税政策的风险。 该股最近6个月获得机构17次买入评级、4次增持评级、2次跑赢行业评级、2次推荐评级、1次优于大市评级、1次强推评级。 【22:25 中国联通(600050)：经营效率提升 算网数智高质量发展】 8月17日给予中国联通(600050)推荐评级。 投资建议：公司决定2025 年中期派息每股0.11 元，同比增长16%。考虑公司股息保持较快增长，传统业务经营效率提升，盈利能力持续提升，且AI 产业发展背景下算力业务有较好发展前景。该机构预计公司 2025/2026/2027 年归母净利润分别为 101/113/126 亿元，对应 PE 分别为17x/15x/13x。维持“推荐” 评级。 风险提示：传统业务竞争加剧导致用户ARPU 值下降；5G 等资本开支超预期。 该股最近6个月获得机构17次买入评级、7次推荐评级、7次增持评级、3次优于大市评级、1次强烈推荐评级。 【22:15 长城汽车(601633)：坦克扩圈 前景广阔】 8月17日给予长城汽车(601633)推荐评级。 盈利预测与投资建议：该机构认为长城汽车的越野技术及品类护城河高，混动技术架构持续丰富+越野及泛越野品类特色持续锐化，通过Hi4-Z 技术及智能化的技术加持，坦克品牌有望从小众走向大众，应用场景的多元化将带来更广阔的想象空间。根据最新情况，该机构调整公司2025~2027 年净利润预测为147 亿/159 亿/183 亿元（此前预测值为154 亿/169 亿/182 亿元），维持公司“推荐”评级。 风险提示：1）海外业务占比高企，存在国际贸易环境波动的风险；2）旗舰产品市场表现不及预期，拖累魏牌发展进程；3）技术路线选择面临市场挑战，混动领域份额存被侵蚀风险；4）纯电赛道竞争力亟待提升，欧拉品牌承压明显。 该股最近6个月获得机构30次买入评级、7次推荐评级、7次增持评级、6次买入-A评级、3次跑赢行业评级、2次优于大市评级、1次强推评级。 中财网
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