航天宏图(688066):航天宏图信息技术股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券第四次临时受托管理事务报告
二〇二五年八月 重要声明 本报告依据《可转换公司债券管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《航天宏图信息技术股份有限公司2022年度向不特定对象发行可转换公司债券之受托管理协议》（以下简称“《受托管理协议》”）、《航天宏图信息技术股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）等相关公开信息披露文件、第三方中介机构出具的专业意见等，由本次债券受托管理人国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”）编制。国信证券对本报告中所包含的从上述文件中引述的内容和信息未进行独立验证，也不就该等引述内容和信息的真实性、准确性和完整性做出任何保证或承担任何责任。 本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为国信证券所作的承诺或声明。在任何情况下，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为，国信证券不承担任何责任。 一、本次债券的核准文件及核准规模 航天宏图信息技术股份有限公司（以下简称“航天宏图”、“公司”、“发行人”）本次向不特定对象发行可转换公司债券的方案及相关事项，已经2022年5月20日召开的第三届董事会第三次会议、2022年6月7日召开的2022年第二次临时股东大会、2022年8月10日召开的第三届董事会第六次会议、2022年8月22日召开的第三届董事会第八次会议审议通过。 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意航天宏图信息技术股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2022]2755号），公司向不特定对象发行可转换公司债券1,008.80万张，每张面值为人民币100元，按面值发行。本次发行合计募集资金人民币100,880万元，扣除发行费用后，实际募集资金净额为人民币99,137.42万元。 经上海证券交易所自律监管决定书（[2022]348号）同意，公司100,880万元可转换公司债券于2022年12月22日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“宏图转债”，债券代码“118027”。 二、本次债券基本情况 （一）发行主体 航天宏图信息技术股份有限公司。 （二）债券名称 2022年航天宏图信息技术股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券（债券简称：宏图转债，债券代码：118027）。 （三）发行规模 本次可转换公司债券的发行规模为100,880万元。 （四）票面金额和发行价格 本次发行的可转换公司债券每张面值为人民币100元，按债券面值发行。 （五）债券期限 本次发行的可转换公司债券期限为自发行之日起六年，即2022年11月28日至2028年11月27日。 （六）债券利率 本次发行的可转债票面利率为第一年0.4%、第二年0.6%、第三年1.1%、第四年1.50%、第五年2.5%、第六年3%。 （七）还本付息的期限和方式 本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式，到期归还未偿还的可转换公司债券本金并支付最后一年利息。 1、年利息计算 年利息指可转换公司债券持有人按持有的可转换公司债券票面总金额自可转换公司债券发行首日起每满一年可享受的当期利息。 年利息的计算公式为：I=B×i I：指年利息额； B：指本次发行的可转换公司债券持有人在计息年度（以下简称“当年”或“每年”）付息债权登记日持有的可转换公司债券票面总金额； i：可转债当年票面利率。 2、付息方式 （1）本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式，计息起始日为可转换公司债券发行首日。 （2）付息日：每年的付息日为本次发行的可转换公司债券发行首日起每满一年的当日。如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个交易日，顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。 （3）付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日，公司将在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前（包括付息债权登记日）申请转换成公司股票的可转换公司债券，公司不再向其持有人支付本计息年度及以后计息年度的利息。 （4）本次可转债持有人所获得利息收入的应付税项由持有人承担。 （八）转股期限 本次发行的可转换公司债券转股期限为自发行结束之日（（2022年12月2日，T+4日）起满六个月后的第一个交易日（2023年6月2日）起至可转换公2028 11 27 司债券到期日（ 年 月 日）止（如遇法定节假日或休息日延至其后的第1个工作日；顺延期间付息款项不另计息）。 （九）转股价格 1、初始转股价格 本次发行的可转换公司债券初始转股价格为88.91元/股。 2、当前转股价格 截至本报告出具日，本次发行的可转换公司债券当前转股价调整为40.94元/股。 （十）担保事项 本次发行的可转债不提供担保。 （十一）评级情况 根据中诚信国际信用评级有限责任公司出具的《航天宏图信息技术股份有限公司2025年度跟踪评级报告》（信评委函字[2025]跟踪1516号），公司主体信用等级为BBB+，评级展望为负面，债项信用等级为BBB+。 三、本次可转债重大事项具体情况 根据航天宏图2025年8月15日发布的《关于公司涉及所开具部分商业承兑汇票逾期情况的说明公告》，截至2025年7月31日，公司商业承兑汇票兑付构成逾期，票据承兑累计逾期余额为1,858.03万元，剔除已兑付的180.49万元，2025年8月13日尚存逾期未支付商业承兑汇票合计为1,677.54万元。 四、上述事项对发行人影响分析 本次商业承兑汇票兑付逾期的金额占公司最近一期经审计净资产的1.91%，不构成重大债务到期未清偿的情形。根据航天宏图2025年7月26日发布的公告，公司控股股东的一致行动人北京航星盈创科技中心（有限合伙）将所持有的1,332.63万股（占公司当前总股本的5.10%）公司股份以协议转让的方式转让给百瑞金钩私募证券投资基金，转让价款为2.53亿元，转让所得资金将无偿借予公司用于支持公司发展，前述股份协议转让事项已办理完成过户登记手续，但股权转让资金暂未完全到位，前述股权转让资金到位后将有助于缓解公司短期流动性压力。另外，公司已开展多渠道融资手段，将持续与债权人积极协商，妥善处理相关商票逾期未兑付事项。 国信证券作为本次债券的受托管理人，为充分保障债券投资人的利益，履行债券受托管理人职责，在获悉相关事项后，及时与发行人进行了沟通，已采取定期及不定期重大事项披露提醒、风险核查等措施督促发行人切实保障债券持有人利益，根据监管要求出具本临时受托管理事务报告，并就发行人债务逾期及流动性压力事项提醒投资者关注。特此提请投资者关注本次债券的相关风险，并请投资者对相关事项做出独立判断。 （以下无正文） 中财网
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