远信工业(301053):中信证券股份有限公司关于远信工业股份有限公司不提前赎回远信转债的核查意见
关于远信工业股份有限公司 不提前赎回远信转债的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐人”）作为远信工业股份有限公司（以下简称“远信工业”、“公司”或“发行人”）的持续督导工作的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《可转换公司债券管理办法》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第15号——可转换公司债券》等相关文件的要求，对远信工业不提前赎回远信转债事项进行了核查，具体情况如下： 一、可转换公司债券基本情况 （一）可转换公司债券发行情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意远信工业股份[2023]2841 有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可 号）同意注册，公司于2024年8月16日向不特定对象发行了2,864,670张可转换公司债券，每张面值为人民币100元，发行总额为28,646.70万元，期限为自发行之日起6年。 （二）可转换公司债券上市情况 经深圳证券交易所同意，公司可转换公司债券于2024年9月3日在深圳证券交易所挂牌交易。债券简称“远信转债”，债券代码“123246”。 （三）可转换公司债券转股期限 本次发行的可转换公司债券转股期自发行结束之日（2024年8月22日）满六个月后的第一个交易日（2025年2月24日）起至可转换公司债券到期日（2030年8月15日）止（如遇非交易日则顺延至其后的第一个交易日；顺延期间付息款项不另计息）。 本次发行可转换公司债券的初始转股价格为23.25元/股。 因公司于2025年6月4日实施2024年度权益分派方案，根据《募集说明书》的相关规定，“远信转债”的转股价格由23.25元/股调整至22.95元/股，调整后的转股价格2025 6 5 2025 5 28 自 年 月 日（除权除息日）起生效。具体内容详见公司于 年 月 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于远信转债转股价格调整的公告》（公告编号：2025-035）。 二、可转换公司债券有条件赎回条款情况 （一）有条件赎回条款 根据《募集说明书》中的约定，公司本次发行的可转换公司债券有条件赎回条款如下： （1）到期赎回条款 本次发行的可转换公司债券期满后五个交易日内，公司将按债券面值的118.00%（含最后一期利息）的价格赎回未转股的可转换公司债券。 （2）有条件赎回条款 在本次发行的可转换公司债券转股期内，如果公司股票连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价不低于当期转股价格的130%（含130%），或本次发行的可转换公司债券未转股余额不足人民币3,000万元时，公司有权按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转换公司债券。 当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t÷365 IA：指当期应计利息； B：指本次发行的可转换公司债券持有人持有的可转换公司债券票面总金额；i：指可转换公司债券当年票面利率； t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。 若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。 （二）本次触发有条件赎回条款情况 自2025年7月21日至2025年8月19日，公司股票已有15个交易日的收盘价格不低于“远信转债”当期转股价格22.95元/股的130%（即29.835元/股），已触发“远信转债”有条件赎回条款。 三、本次不提前赎回“远信转债”的审议情况 公司于2025年8月19日召开第三届董事会第三十次会议，审议通过了《关于不提前赎回“远信转债”的议案》，结合当前市场环境和公司的实际情况，董事会决定本次不行使“远信转债”提前赎回权利。同时根据《可转换公司债券管理办法》及深圳证券交易所相关要求，自本次董事会审议通过6个月内（即2025年8月20日至2026年2月19日），若“远信转债”再次触发有条件赎回条款，公司均不行使提前赎回权利。以2026年2月19日后首个交易日（即2026年2月20日）重新计算，若“远信转债”再次触发赎回条款，届时董事会将再次召开会议决定是否行使“远信转债”的提前赎回权利。 四、公司实际控制人、控股股东、持股5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员在赎回条件满足前的六个月内交易“远信转债”的情况以及在未来6个月内减持“远信转债”的计划 公司实际控制人、控股股东、持股5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员在本次“远信转债”赎回条件满足前六个月内存在交易“远信转债”的情况，具体如下：单位：张
截至本公告披露日，公司未收到公司实际控制人、控股股东、持股5%以上的股东、董事、高级管理人员在未来6个月内减持“远信转债”的计划。公司将继续关注上述相关主体，若上述主体未来拟减持“远信转债”，公司将督促其严格按照相关法律法规的规定合规减持与及时履行信息披露义务。 五、保荐人核查意见 经核查，保荐人认为：公司本次不提前赎回“远信转债”已经公司董事会审议，履行了必要的决策程序，符合《可转换公司债券管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第15号——可转换公司债券》等有关法律法规的要求及《募集说明书》的约定。保荐人对公司本次不提前赎回“远信转债”事项无异议。 （以下无正文） 中财网
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