77公司获得增持评级-更新中
8月25日给予海思科(002653)增持评级。 投资建议： 该机构调整公司盈利预测，预计公司2025-2026 年营收分别为45.0、53.3 亿元（原值为49.1、60.6 亿元），对应增速分别为20.8%、18.6%；归母净利润为5.4、7.3 亿元（原值为5.5、8.2 亿元），对应增速分别为36.0%、35.3%，EPS 为0.48、0.65 元（原值为0.49、0.73 元）；新增2027 年收入为63.2 亿元，归母净利润为9.6 亿元，EPS 为0.86 元，对应2025 年8 月22 日58.8 元/股收盘价，PE 分别为122/90/68X；维持“增持”评级。 风险提示： 该股最近6个月获得机构8次买入评级、2次增持评级、1次优于大市评级。 【21:52 江波龙(301308)：25Q2扣非净利润环比+215.9% 看好存储价格回暖+企业级存储订单持续放量】 8月25日给予江波龙(301308)增持评级。 风险提示：宏观经济波动；晶圆价格波动；国际贸易摩擦；研发不及预期等。 该股最近6个月获得机构7次买入评级、3次增持评级、1次跑赢行业评级、1次推荐评级、1次优于大市评级。 【21:47 奥浦迈(688293)：培养基业务延续快速增长 盈利能力呈现提升中】 8月25日给予奥浦迈(688293)增持评级。 投资建议： 公司作为国产培养基市场龙头，持续受益于国内生物药市场的蓬勃发展和国产替代，且考虑到战略布局的CDMO 业务与培养基业务呈现协同发展，该机构判断公司未来几年将继续保持高速增长。考虑到业务确认节奏等因素，调整前期盈利预测，即预期25-27 年营收从3.75/4.73/5.96 亿元调整为3.82/4.81/6.05 亿元，对应EPS 从0.43/0.60/0.82 元调整为0.67/0.93/1.37 元，对应2025 年08 月25 日58.27 元/股的收盘价，PE 分别为83/59/41 倍，维持“增持”评级。 风险提示： 该股最近6个月获得机构4次买入评级、2次推荐评级、2次增持评级、1次优于大市评级。 【21:47 金徽酒(603919)：稳健经营夯实底盘 中高端产品增速领先】 8月25日给予金徽酒(603919)增持评级。 投资建议与盈利预测 风险提示： 该股最近6个月获得机构21次买入评级、19次增持评级、6次推荐评级、4次优于大市评级、3次跑赢行业评级、3次强烈推荐评级、3次“买入”投资评级、2次谨慎推荐评级。 【20:52 卓胜微(300782)：Q2 营收环比+25% 6/12 英寸产线产能利用率提升 毛利率有望企稳回升】 8月25日给予卓胜微(300782)增持评级。 风险提示：市场风险；毛利率下降风险；技术创新风险；存货减值风险等。 该股最近6个月获得机构8次买入评级、3次增持评级、1次中性评级、1次推荐评级、1次优于大市评级。 【20:47 鼎泰高科(301377)2025年半年报点评：PCB刀具持续高端化 加速扩充产能】 8月25日给予鼎泰高科(301377)增持评级。 盈利预测和投资评级该机构预计公司2025-2027 年实现收入21.25、31.04、40.73 亿元，实现归母净利润3.83、6.07、8.35 亿元，现价对应PE 分别为73、46、33 倍，公司是国内PCB 刀具领先供应商，产品型号齐全，通过自研涂层技术及设备，形成差异化竞争优势，有望受益高端PCB 扩产趋势，首次覆盖，给予“增持”评级。 风险提示下游扩产不及预期；新品研制及客户拓展不及预期；市场竞争加剧风险；研发布局与下游发展趋势不匹配；原材料供应等风险。 该股最近6个月获得机构5次买入评级、4次增持评级、1次增持-A评级、1次强推评级、1次“增持”投资评级。 【20:47 广东宏大(002683)：业绩实现较快增长 内生外延进一步完善业务布局】 8月25日给予广东宏大(002683)增持评级。 风险提示： 该股最近6个月获得机构11次买入评级、7次增持评级、4次优于大市评级。 【20:42 华大基因(300676)：2Q净利润转正 业绩持续改善】 8月25日给予华大基因(300676)增持评级。 风险提示：集采产品降价超预期；检测量增长不如预期。 该股最近6个月获得机构2次增持评级。 【20:42 吉祥航空(603885)：国际航线持续投入 Q2净利润同比较快增长】 8月25日给予吉祥航空(603885)增持评级。 投资建议：短期需求疲软拖累业绩，长期行业“反内卷”自律公约发布，看好票价恢复韧性，维持“增持”评级。中长期看，该机构认为公司立足上海、广州优质市场，通过实行差异化双品牌竞争策略，成本控制优秀。考虑到行业今年淡季市场较为疲软，预计旺季票价水平也将同比回落，同时公司受飞机停场维修影响，旺季运力投入节奏或有所放缓，该机构下调盈利预测，预计公司2025-27 年归母净利润分别为11.5/15.2/19.9 亿元。基于该机构的盈利预测，公司目前股价对应2025-27 年市盈率分别为24/18/14 倍。 风险提示：宏观经济超预期下滑；行业供需格局不及预期；油价大幅上涨、人民币贬值。 该股最近6个月获得机构9次买入评级、3次增持评级、2次强推评级、1次推荐评级、1次推荐”评级、1次跑赢行业评级。 【20:42 福耀玻璃(600660)：2Q25业绩超预期 全球龙头韧性凸显】 8月25日给予福耀玻璃(600660)增持评级。 投资建议：公司汽玻产品加速升级迭代，量价齐升趋势明确，同时铝饰件业务规模稳步向上，该机构预计公司2025 年、2026 年和2027 年实现营业收入为462.1 亿元、525.7 亿元和605.7 亿元，对应归母净利润为95.3 亿元、107.5 亿元和125.3 亿元，以8 月22 日收盘价计算PE 为17.3倍、15.3 倍和13.2 倍，维持“增持”评级。 风险提示：高附加值产品推出及销售不及预期；市场竞争加剧风险；海运费上涨风险；汇率波动风险；原材料成本上升超预期 该股最近6个月获得机构16次买入评级、7次增持评级、5次优于大市评级、3次跑赢行业评级、2次推荐评级。 【20:37 华测检测(300012)2025半年报点评：Q2归母净利润+9%位于预告中值 多元化+全球化助力稳健增长】 8月25日给予华测检测(300012)增持评级。 盈利预测与投资评级：全年来看，公司内生拓展+外延并购+精益管理思路不变，业绩增速仍有望维持稳健。该机构维持公司归母净利润预测为10.6/11.7/13.1 亿元，当前市值对应PE 22/20/18x，维持“增持”评级。 风险提示：宏观经济波动、竞争格局恶化、并购整合不及预期等 该股最近6个月获得机构13次买入评级、7次增持评级、3次跑赢行业评级、2次强推评级、1次推荐评级、1次优于大市评级。 【20:32 若羽臣(003010)：自有品牌及品牌管理保持高增长 展现强品牌孵化能力】 8月25日给予若羽臣(003010)增持评级。 投资建议： 鉴于自有品牌业务增速超预期，该机构上调2025-2027 年的盈利预测。该机构预计公司25-27 年实现营业收入分别为2983/3848/4619 百万元（原预测为2516/3074/3748 百万元），实现归母净利润179/265/339 百万元（原预测为164/215/268 百万元），EPS 分别为0.82/1.21/1.55 元（原预测为1.00/1.31/1.63 元，下降主要由于转增股本），对应最新PE 分别为74/50/39 倍（参照2025 年8 月25 日收盘价60.49 元），维持“增持”评级。 风险提示： 该股最近6个月获得机构11次买入评级、10次增持评级、2次“买入”投资评级、2次推荐评级。 【19:47 箭牌家居(001322)：零售渠道优化效果显现 期待盈利修复】 8月25日给予箭牌家居(001322)增持评级。 盈利预测与投资评级：公司是国内卫浴龙头，在品牌力、产品力和渠道力方面均有较为深厚的积累。行业需求承压和竞争加剧情况下，公司积极调整，通过零售渠道重点发力并带动全渠道扩张，并通过提升产品力和品牌营销有望实现产品结构优化和门店店效增长。该机构调整公司2025-2027 年归母净利润预测为2.47/3.08/3.63 亿元（前值为3.05/3.56/4.2亿元），对应PE 分别为36X/29X/25X，维持“增持”评级。 风险提示：下游需求波动的风险、市场竞争加剧的风险、原材料及能源价格大幅波动的风险等。 该股最近6个月获得机构3次增持评级、2次买入评级、2次推荐评级、1次持有评级、1次买入-A的投评级、1次跑赢行业评级。 【19:37 洽洽食品(002557)：成本上涨及费用投放增加 盈利能力短期承压】 8月25日给予洽洽食品(002557)增持评级。 2025H1 收入同比下滑5.1%，利润表现短期承压公司披露2025 年半年报。2025H1 营收/归母净利润分别为27.5/0.9 亿元（同比-5.1%/-73.7%），其中2025Q2 公司营收/归母净利润分别为11.8/0.1 亿元（同比+9.7%/-88.2%）。此前已发布业绩预告，基本符合预期。考虑成本上涨，该机构下调2025-2027 年盈利预测（原值7.8/9.1/10.1 亿元），预测2025-2027 年归母净利润分别为4.0/6.8/7.3 亿元（ 同比-52.7%/+68.1%/+7.9% ）， 当前股价对应PE29.4/17.5/16.2 倍，考虑公司积极推新及布局新渠道，维持“增持”评级。 风险提示：原料价格波动风险、食品安全事件、渠道拓展不及预期。 该股最近6个月获得机构16次买入评级、9次增持评级、3次推荐评级、3次优于大市评级、2次“买入”投资评级、1次跑赢行业评级、1次强推评级。 【19:07 长电科技(600584)：25Q2归母净利润环比+32% 运算电子与汽车电子双轮驱动成长】 8月25日给予长电科技(600584)增持评级。 风险提示：行业波动风险；贸易摩擦风险；竞争加剧风险；汇率风险等。 该股最近6个月获得机构17次买入评级、6次增持评级、1次“增持”投资评级、1次强推评级、1次优于大市评级。 【18:42 芯联集成(688469)：25H1营收同比快速增长 6英寸SICMOSFET新增多项目定点】 8月25日给予芯联集成-U(688469)增持评级。 风险提示：下游需求不及预期，客户导入不及预期，技术迭代和研发投入不及预期，市场竞争加剧。 该股最近6个月获得机构4次买入评级、1次优于大市评级、1次增持评级。 【18:42 尚太科技(001301)：出货持续景气 业绩符合预期】 8月25日给予尚太科技(001301)增持评级。 投资建议：该机构基于以下几个方面，1）公司具备高倍率“超充”负极材料大批量生产能力，成功卡位进入下游各大龙头客户供应链，收获可观且稳定的市场份额；2）受益于长期生产实践和工艺积累下的石墨化生产成本管控能力，公司负极产品具备较强的盈利韧性；3）积极推动出海进程的同时，注重财务健康与流动性稳健，为穿越行业周期再添底气，预计公司2025-2027 年实现营业收入74.34、94.48、109.13 亿元，实现归母净利润10.45、13.50、16.04亿元，同比增长24.6%、29.2%、18.8%，对应EPS 分别为4.01、5.18、6.15元，当前股价对应的PE 倍数为14.0X、10.8X、9.1X，予以“增持”评级。 风险提示：原材料短缺及价格波动风险；新业务市场拓展不及预期；产能扩张不及预期；海外局势风险及汇兑风险等。 该股最近6个月获得机构11次买入评级、7次增持评级、3次推荐评级、2次跑赢行业评级。 【17:32 泽璟制药(688266)：商业化持续拓展 早研产品释放积极数据】 8月25日给予泽璟制药-U(688266)增持评级。 风险提示。药品研发进展不及预期风险，药品销售不及预期风险，竞争加剧风险，政策风险。 该股最近6个月获得机构12次买入评级、3次增持评级、1次优于大市评级。 【17:32 丸美生物(603983)：主品牌丸美引领增长 品牌投放加大致Q2业绩短期波动】 8月25日给予丸美生物(603983)增持评级。 盈利预测与估值分析 风险提示： 该股最近6个月获得机构14次买入评级、11次增持评级、2次跑赢行业评级、2次推荐评级、1次优于大市评级、1次强烈推荐评级、1次“增持”的投评级。 【17:02 歌尔股份(002241)：公司筹划股权交易事项公告点评：拟合并上海奥来 深化XR一体化布局】 8月25日给予歌尔股份(002241)增持评级。 风险提示。新客户导入不及预期的风险；中美贸易摩擦的不确定性 该股最近6个月获得机构16次买入评级、12次增持评级、5次推荐评级、1次优于大市评级。 中财网
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