飞鹿股份(300665):前次募集资金使用情况鉴证报告
截至2025年6月30日止 前次募集资金使用情况鉴证报告 索引 页码 鉴证报告 1-2 截至2025年6月30日止前次募集资金使用情况报告 1-13 （本页无正文） 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师： 中国注册会计师： 中国 北京 二○二五年八月二十五日 截至2025年6月30日前次募集资金使用情况报告 株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司 截至2025年6月30日止前次募集资金使用情况报告 根据中国证券监督管理委员会颁布的《监管规则适用指引——发行类第7号》的相关规定，株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司（以下简称本公司或公司）董事会编制了公司于2020年6月公开发行可转换公司债券募集的人民币资金和2022年10月向特定对象发行股票募集的人民币资金截至2025年6月30日的使用情况报告（以下简称前次募集资金使用情况报告）。本公司董事会保证前次募集资金使用情况报告的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、前次募集资金情况 （一）2020年6月公开发行可转换公司债券募集资金 1、实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证监会《关于核准株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2020〕707号）核准，公司向社会公开发行可转换公司债券，发行数量为177万张，每张面值为人民币100元，按面值发行，募集资金总额为人民币17,700.00万元，扣除发行费用846.29万元（不含税）后，募集资金净额为16,853.71万元。上述募集资金已于2020年6月11日划至公司指定账户，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司发行可转换公司债券募集资金到位情况进行审验，并出具了《验资报告》（XYZH/2020SZA30208）。公司对募集资金实施专户存储制度，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订了监管协议。 2、前次募集资金在专项账户的存储情况 为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等文件的规定，结合公司实际情况，制定了公司《募集资金专项存储及使用管理制度》，对募集资金实行专户存储制度，以在制度上保证募集资金的规范使用。 截至2025年6月30日，公司募集资金存储情况如下： 单位：万元
注2：公司募集资金账户已全部销户，其中：中国建设银行股份有限公司株洲四三0支行43050162793600000143账户于2022年4月26日注销；交通银行股份有限公司株洲芦淞支行432162888013000042449账户于2022年4月26日注销；上海浦东发展银行股份有限公司株洲长江路支行57040078801200000019账户于2022年4月27日注销。 （二）2022年10月向特定对象发行股票募集资金 1、实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证监会《关于同意株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕2371号）批准，公司向特定对象发行人民币普通股（A股）股票14,541,832股，实际募集资金总额为人民币109,499,994.96元，扣除各项发行费人民币3,593,907.35元（不含税）后，实际募集资金净额为人民币105,906,087.61元。上述募集资金已于2022年10月21日汇入公司指定的银行账户。湖南建业会计师事务所（特殊普通合伙)对本次发行募集资金到达账户情况进行了审验，并于2022年10月24日出具了《验资报告》（湘建会验字（2022）01006号）。 公司对募集资金实施专户存储制度，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订了监管协议。 2、前次募集资金在专项账户的存储情况 为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等文件的规定，结合公司实际情况，制定了公司《募集资金专项存储及使用管理制度》，对募集资金实行专户存储制度，以在制度上保证募集资金的规范使用。 截至2025年6月30日，公司募集资金存储情况如下： 单位：万元 截至2025年6月30日前次募集资金使用情况报告
注2：公司募集资金账户已全部销户，其中：中国建设银行股份有限公司株洲四三0支行43050162793600000365账户于2024年9月12日注销；中国农业银行股份有限公司株洲分行18119901040023084账户于2024年9月6日注销；上海浦东发展银行股份有限公司株洲分行57010078801400001468账户于2024年9月4日注销。 截至2025年6月30日前次募集资金使用情况报告 截至2025年6月30日前次募集资金使用情况报告
截至2025年6月30日前次募集资金使用情况报告
（1）将项目达到预定可使用状态时间延长至2021年5月31日。 受公共卫生事件的影响，募投项目的生产设备供应商的生产经营受到不同程度的影响，无法如期完成供货，导致募投项目设备采购、安装、调试、验收周期均有所延长。为了保证募投项目的高效实施，提高募集资金的使用效率，保障募投项目的建设质量和整体运行效率，更好的维护全体股东的利益，公司考虑后期设备安装、调试、验收时间的因素，基于严谨的判断，将项目达到预定可使用状态的时间延长至2021年5月31日。 2020年7月9日公司召开第三届董事会第二十二次会议，审议通过《关于公司募投项目延期的议案》，同意公司将“年产20,000吨水性树脂新建项目”和“高端装备用水性涂料新建项目”的达到预定可使用状态的时间延期至2021年5月31日。并于2020年7月28日召开2020年第二次临时股东大会通过该提案。公司独立董事、监事会及保荐机构均同意“年产20,000吨水性树脂新建项目”和“高端装备用水性涂料新建项目”达到预定可使用状态的时间延期至2021年5月31日。 （2）将项目达到预定可使用状态时间延长至2021年9月30日。 根据2020年底国家新颁布的有关危化品生产安全、环保方面的文件要求，设计单位对项目自控系统及电气系统设计方案重新进行了修改完善，设计工作延长导致项目基建施工进度延期，部分设备及安装工作招标顺延，因此项目进度相比原计划稍有延后。同时，2021年以来湖南地区天气异常，雨天占比远超往年影响室外工程施工的正常进行，为确保施工质量，部分工程进度较计划有所延后。 为了保证募投项目的高效实施，提高募集资金的使用效率，保障募投项目的建设质量和整体运行效率，更好的维护全体股东的利益，公司基于严谨的判断，将项目达到预定可使用状态的时间延长至2021年9月30日。 截至2025年6月30日前次募集资金使用情况报告 2021年5月28日公司召开第四届董事会第二次会议，审议通过《关于公司募投项目延期的议案》，同意公司将“年产20,000吨水性树脂新建项目”和“高端装备用水性涂料新建项目”的达到预定可使用状态的时间延期至2021年9月30日。并于2021年6月15日召开2021年第一次临时股东大会通过该提案。公司独立董事、监事会及保荐机构均同意“年产20,000吨水性树脂新建项目”和“高端装备用水性涂料新建项目”的达到预定可使用状态的时间延期至2021年9月30日。 （3）受局部爆发公共卫生事件等因素的影响，项目达到预定可使用状态时间不确定。 2021年8月份，长株潭地区局部爆发公共卫生事件，项目参与人员的正常工作和生活受到影响，募投项目的推进速度有所延缓。进入秋冬季节以来，受湖南地区供电紧张影响，望城经济开发区对园区企业采取限电措施，募投项目生产用电还未正式开通，设备调试暂无法全面系统进行。公司募投项目从设备调试完成到全面达产产生经济效益的时间具有不确定性。 3.前次募集资金投资项目已对外转让或置换 （1）截至2025年6月30日，公司不存在公开发行可转换公司债券募集资金投资项目已对外转让的情况。 （2）截至2025年6月30日，公司公开发行可转换公司债券募集资金置换已支付的发行费用的情况如下： 根据2020年7月9日，公司第三届董事会第二十二次会议及第三届监事会第十八次会议审议通过的《关于使用募集资金置换已支付发行费用的自有资金的议案》，同意公司以募集资金置换已支付发行费用132.61万元。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具XYZH/2020SZA30211号《关于株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司募集资金置换的专项审核报告》。公司独立董事、监事会及保荐机构同意公司以132.61万元的募集资金置换预先已支付发行费用的事项。 4.闲置募集资金临时用于其他用途 （1）根据2020年7月9日第三届董事会第二十二次会议、第三届监事会第十八次会议审议通过的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，截至2020年8月25日，共转出12,000.00万元募集资金用于补充流动资金，期限最长不超过6个月。于2020年12月4日将转出的12,000.00万元募集资金全部转回到了募集资金账户中。 （2）根据2020年12月7日第三届董事会第二十九次会议、第三届监事会第二十一次会议审议通过的《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，截至2021年4月14日，共转出8,000.00万元募集资金用于补充流动资金，期限最长不超过6个月。于2021年5月27日将转出的8,000.00万元募集资金全部转回到了募集资金账户中。 （3）根据2021年5月28日召开第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议审截至2025年6月30日前次募集资金使用情况报告 议通过的《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司于2021年6月10日转出2,000.00万元募集资金用于补充流动资金，期限最长不超过6个月。于2021年11月24日将转出的2,000.00万元募集资金全部转回到了募集资金账户中。 5.未使用完毕的前次募集资金 截至2025年6月30日，本公司公开发行可转换公司债券募集资金已使用完毕。 6. 其他需说明事项 无。 截至2025年6月30日前次募集资金使用情况报告 截至2025年6月30日前次募集资金使用情况报告
截至2025年6月30日前次募集资金使用情况报告
2023年4月23日，公司召开第四届董事会第二十七次会议和第四届监事会第二十三次会议；2023年5月18日，公司召开2022年度股东大会审议通过《关于调整部分募投项目投资金额并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。为满足下游客户多样化需求，为公司快速打开高端特种胶类市场奠定产品品类优势，公司从尽快实现募投项目投资效益的角度出发，调整了拟投资生产的胶类产品种类，进一步优化了公司胶类产品结构。鉴于上述调整，同时通过对生产工艺及技术的创新，公司增大了对原有建筑工程和生产设备的利旧使用，本募投项目的新增投资情况由9,533.62万元调整为3,257.46万元，因此公司将“高端特种密封胶黏剂建设项目”拟投入的募集资金金额调整为2,352.00万元，同时将节余募集资金5,348.00万元永久补充流动资金。本次调整未取消或终止原募投项目，实施新项目；未改变募投项目实施主体和实施方式；亦不存在对募投项目产能的影响。 3.前次募集资金投资项目已对外转让或置换 （1）截至2025年6月30日，公司不存在向特定对象发行股票募集资金投资项目已对外转让的情况。 （2）截至2025年6月30日，公司向特定对象发行股票募集资金置换已支付的发行费用的情况如下： 根据2022年11月14日，公司第四届董事会第二十二次会议及第四届监事会第十八次会议审议通过的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金6.90万元及已支付发行费用的自筹资金88.54万元。湖南建业会计师事务所（特殊普通合伙）出具湘建会专审字（2022）01072号《株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司以自筹资金截至2025年6月30日前次募集资金使用情况报告 预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的鉴证报告》。公司独立董事、监事会及保荐机构同意公司以95.44万元的募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金。 4.闲置募集资金临时用于其他用途 根据2022年11月14日第四届董事会第二十二次会议、第四届监事会第十八次会议审议通过的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，使用不超过6,700万元的部分闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自第四届董事会第二十二次会议审议通过之日起不超过7个月，到期将归还至募集资金专户。公司于2022年11月28日转出2,000.00万元、2022年12月19日转出3,000.00万元、2022年12月20日转出700.00万元、2023年1月12日转出1,000.00万元，共使用6,700.00万元的闲置募集资金暂时补充流动资金。于2023年6月7日将转出的6,700.00万元募集资金全部转回到了募集资金账户中。 5.未使用完毕的前次募集资金 截至2025年6月30日，本公司向特定对象发行股票募集资金已使用完毕。 6. 其他需说明事项 无。 截至2025年6月30日前次募集资金使用情况报告 三、前次募集资金投资项目实现效益情况 （一）2020年6月公开发行可转换公司债券募集资金投资项目实现效益情况前次募集资金投资项目实现效益情况对照表 单位：万元
到相应募投项目可行性研究报告中的效益。 截至2025年6月30日前次募集资金使用情况报告 （二）2022年10月向特定对象发行股票募集资金投资项目实现效益情况前次募集资金投资项目实现效益情况对照表 单位：万元
到高端特种密封胶黏剂建设项目可行性研究报告中的效益。 注2：补充公司流动资金无法单独核算效益的原因：公司发行募集资金补充流动资金，满足公司业务发展的流动资金需求，缓解公司 业务持续发展面临的资金压力，使公司财务状况得到一定程度的改善。本项目不直接产生经济效益，因此其经济效益无法通过独立实施主 体或独立产品等进行独立核算。 截至2025年6月30日前次募集资金使用情况报告 四、认购股份资产的运行情况 截至2025年6月30日，本公司不存在以前次募集资金认购股份资产的情况。 五、前次募集资金实际使用情况与公司信息披露文件中有关内容比较公司前次募集资金实际使用情况与公司定期报告和其他信息披露文件中披露的内容不存在差异。 六、其他 无。 株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司董事会 二○二五年八月二十五日 中财网
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