博汇股份(300839):博汇转债摘牌
债券代码：123156 债券简称：博汇转债 宁波博汇化工科技股份有限公司 关于博汇转债摘牌的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示： 1、“博汇转债”赎回日：2025年8月20日 2、投资者赎回款到账日：2025年8月27日 3 2025 8 28 、“博汇转债”摘牌日： 年 月 日 4、“博汇转债”摘牌原因：存续期内可转债全部赎回 一、可转换公司债券基本情况 （一）可转换公司债券发行情况 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2022〕1568号文同意注册，宁波博汇化工科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年8月16日向不特定对象发行397 100 39,700.00 了 万张可转换公司债券，每张面值 元，发行总额 万元。发行方式 采用向公司在股权登记日（2022年8月15日，T-1日）收市后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算”）登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统网上向社会公众投资者发行。本次发行由主承销商以39,700.00 余额包销方式承销，本次发行认购金额不足 万元的部分由主承销商包销。 （二）可转换公司债券上市情况 经深交所同意，公司发行的39,700.00万元可转换公司债券（以下简称“可转债”）于2022年9月2日在深交所挂牌交易，债券简称“博汇转债”，债券代码“123156”。 （三）博汇转债转股期限 本次发行的可转债转股期自可转换公司债券发行结束之日（2022年8月22日）起满六个月后的第一个交易日起至可转换公司债券到期日止（即2023年2月22日起至2028年8月15日止（如遇法定节假日或休息日延至其后的第1个工作日；顺延期间付息款项不另计息））。 （四）博汇转债转股价格调整情况 1、本次发行的可转债初始转股价格为15.05元/股。 2、因公司实施2022年度权益分派，根据《募集说明书》及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，博汇转债转股价格由15.05元/股调整为10.69元/股，调整后的转股价格自2023年5月19日（除权除息日）起生效。具体内容详见公司于巨潮资讯网披露的《关于“博汇转债”调整转股价格的公告》（公告编号：2023-050）。 3、2025年4月17日，公司召开第四届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于向下修正“博汇转债”转股价格的议案》。根据《募集说明书》相关规定及公司2025年第三次临时股东大会的授权，董事会决定将“博汇转债”的转股价格向下修正为8.00元/股，修正后的转股价格自2025年4月18日起生效。具体内容详见公司于巨潮资讯网披露的《关于向下修正“博汇转债”转股价格的公告》（公告编号：2025-041）。 二、本次赎回情况概述 （一）有条件赎回条款 根据《募集说明书》的有关约定，“博汇转债”有条件赎回条款如下：在本次可转债转股期内，如果公司股票连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%（含130%），或本次可转债未转股余额不足人民币3,000万元时，公司董事会（或由董事会授权的人士）有权按照本次可转债面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的本次可转债。本次可转债的赎回期与转股期相同，即发行结束之日满六个月后的第一个交易日起至本次可转债到期日止。 IA：指当期应计利息； B：指本次可转债持有人持有的本次可转债票面总金额； i：指本次可转债当年票面利率； t：指计息天数，即从上一个计息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。 若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。 （二）有条件赎回条款触发的情况 自2025年6月30日至2025年7月25日，公司股票价格已满足连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格（8.00元/股）的130%（含130%），已触发《募集说明书》中的有条件赎回条款。 （三）赎回价格及其确定依据 根据公司《募集说明书》中关于有条件赎回条款的约定，“博汇转债”赎回价格为100.02元/张。计算过程如下： 当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365，其中： B：指本次可转债持有人持有的本次可转债票面总金额； i：指本次可转债当年票面利率（第四年票面利率为1.8%）； t：指计息天数，即从上一个计息日（2025年8月16日）起至本计息年度赎回日（2025年8月20日）止的实际日历天数4天（算头不算尾）。 每张债券当期应计利息IA=B×i×t/365=100×1.80%×4/365=0.02元/张。 每张债券赎回价格=债券面值+当期应计利息=100+0.02=100.02元/张。 扣税后的赎回价格以中国结算核准的价格为准。公司不对持有人的利息所得税进行代扣代缴。 （四）赎回对象 截至赎回登记日（2025年8月19日）收市后在中国结算登记在册的全体“博汇转债”持有人。 （五）赎回过程 1、“博汇转债”于2025年7月25日触发有条件赎回条款。 2、根据相关规则要求，公司已于2025年7月25日至赎回日前每个交易日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露赎回实施的提示性公告，告知“博汇转债”持有人本次赎回的相关事项。 3、2025年8月14日为“博汇转债”最后一个交易日，2025年8月19日为“博汇转债”最后一个转股日，自2025年8月20日起“博汇转债”停止转股。 4、2025年8月20日为“博汇转债”赎回日。公司已全额赎回截至赎回登记日（2025年8月19日）收市后在中国结算登记在册的“博汇转债”。 5、2025年8月25日为“博汇转债”发行人（公司）资金到账日（到达中国结算账户），2025年8月27日为赎回款到达“博汇转债”持有人资金账户日，“博汇转债”赎回款通过可转债托管券商直接划入“博汇转债”持有人的资金账户。 三、“博汇转债”赎回结果 根据中国结算提供的数据，截至2025年8月19日收市后，“博汇转债”尚有8,738张未转股，即本次赎回数量为8,738张。本次赎回价格为100.02元/张（含当期应计利息，当期年利率为1.80%，且当期利息含税），扣税后的赎回价格以中国结算核准的价格为准。本次赎回公司共计支付赎回款873,974.76元（不含赎回手续费）。 四、“博汇转债”摘牌安排 本次赎回为全部赎回，赎回完成后，将无“博汇转债”继续流通或交易，“博汇转债”因不再具备上市条件而需摘牌。自2025年8月28日起，公司发行的“博汇转债”（债券代码：123156）将在深交所摘牌。 五、咨询方式 联系人：张雪莲 电话号码：0574-86369063 电子邮箱：bohui@bhpcc.com 联系地址：浙江省宁波市镇海区镇骆东路1818号 特此公告。 宁波博汇化工科技股份有限公司董事会 2025年8月27日 中财网
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