炬申股份(001202):向不特定对象发行可转换公司债券预案(修订稿)

时间:2025年08月29日 12:23:54 中财网

原标题:炬申股份:向不特定对象发行可转换公司债券预案(修订稿)

证券代码:001202 证券简称:炬申股份 炬申物流集团股份有限公司 JushenLogisticsGroupCo.,Ltd (佛山市南海区丹灶镇丹灶物流中心金泰路8号)向不特定对象发行可转换公司债券预案
(修订稿)
2025年8月
发行人声明
1、公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整,并确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

2、本次向不特定对象发行可转换公司债券完成后,公司经营与收益的变化由公司自行负责;因本次向不特定对象发行可转换公司债券引致的投资风险由投资者自行负责。

3、本预案是公司董事会对本次向不特定对象发行可转换公司债券的说明,任何与之相反的声明均属不实陈述。

4、投资者如有任何疑问,应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。

5、本预案所述事项并不代表审批机关对于本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事项的实质性判断、确认、批准、核准或注册,本预案所述本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事项的生效和完成尚待公司股东会审议及深圳证券交易所发行上市审核并经中国证券监督管理委员会同意注册。

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释义
本预案中,除非文义另有所指,下列简称特指如下含义:

发行人、公司、 炬申股份炬申物流集团股份有限公司
预案、本预案炬申物流集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券预 案
募集说明书、可 转债募集说明书炬申物流集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募 集说明书
本次发行本次向不特定对象发行可转换公司债券并募集资金的行为
可转债可转换公司债券
公司章程炬申物流集团股份有限公司章程
股东会炬申物流集团股份有限公司股东会
董事会炬申物流集团股份有限公司董事会
中国证监会、证 监会中国证券监督管理委员会
深交所深圳证券交易所
报告期、最近三 年一期2022年度、2023年度、2024年度、2025年1-6月
报告期各期末2022年12月31日、2023年12月31日、2024年12月31日、2025 年6月30日
A股 人民币普通股
元、万元、亿元 人民币元、人民币万元、人民币亿元
本预案中部分合计数与各分项数值之和如存在尾数上的差异,均为四舍五入原因所致。

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目录
发行人声明.........................................................1释义...............................................................2一、本次发行符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的说明...........4二、本次发行概况...................................................4三、财务会计信息及管理层讨论与分析................................14四、本次向不特定对象发行可转换债券的募集资金用途..................33五、公司利润分配政策的制定和执行情况..............................34六、公司董事会关于公司不存在失信情形的声明........................38七、公司董事会关于公司未来十二个月内再融资计划的声明..............383
一、本次发行符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的说明
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》以及《上市公司证券发行注册管理办法》等有关法律法规和规范性文件的规定,对照上市公司向不特定对象发行可转换公司债券的相关资格和条件的要求,公司董事会结合公司实际情况对公司申请向不特定对象发行可转换公司债券的资格和条件进行了逐项自查论证,认为公司符合现行法律、法规和规范性文件中关于上市公司向不特定对象发行可转换公司债券的有关规定,具备向不特定对象发行可转换公司债券的条件。

二、本次发行概况
(一)本次发行证券的种类
本次发行证券的种类为可转换为公司A股股票的可转换公司债券,该可转换公司债券及未来转换的公司股票将在深圳证券交易所上市。

(二)发行规模
根据有关法律法规及公司目前情况,本次发行可转债总额不超过人民币38,000万元(含本数),具体发行资金数额提请股东会授权董事会及其授权人士在上述额度范围内确定。

(三)票面金额和发行价格
本次发行的可转换公司债券每张面值为人民币100.00元,按面值发行。

(四)债券期限
本次发行可转换公司债券的存续期限为自发行之日起六年。

(五)债券利率
本次发行的可转债每一计息年度具体票面利率的确定方式及利率水平提请股东会授权董事会及其授权人士根据国家政策、市场状况和公司具体情况与保荐人(主承销商)协商确定。

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(六)还本付息的期限和方式
本次发行的可转换公司债券每年付息一次,到期归还未偿还的可转换公司债券本金和最后一年利息。有关本次可转换公司债券的付息和本金兑付的具体工作将按照中国证监会、深圳证券交易所和证券登记结算机构相关业务规则办理。

1、年利息计算
年利息指可转债持有人按持有的可转债票面总金额自本次发行首日起每满一年可享受的当期利息,计算公式为:
I=B×i
I:指年利息额;
B:指可转债持有人在计息年度(以下简称“当年”或“每年”)付息债权登记日持有的可转债票面总金额;
i:指当年票面利率。

2、付息方式
(1)本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式,计息起始日为可转换公司债券发行首日。

(2)付息日:每年的付息日为本次发行的可转换公司债券发行首日起每满一年的当日。如该日为法定节假日或休息日,则顺延至下一个交易日,顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。

转股年度有关利息和股利的归属等事项,由公司董事会根据相关法律法规及深圳证券交易所的规定确定。

(3)付息债权登记日:每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日,公司将在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前(包括付息债权登记日)申请转换成公司股票的可转换公司债券,公司不再向其持有人支付本计息年度及以后计息年度的利息。

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(4)本次发行的可转换公司债券持有人所获得利息收入的应付税项由可转换公司债券持有人承担。

(七)转股期限
本次发行的可转换公司债券转股期自发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至可转换公司债券到期日止。可转换公司债券持有人对转股或者不转股有选择权,并于转股的次日成为上市公司股东。

(八)转股数量的确定方式
本次发行的可转换公司债券持有人在转股期内申请转股时,转股数量的计算方式为:Q=V/P,并以去尾法取一股的整数倍。

Q:指可转换公司债券的转股数量;
V:指可转换公司债券持有人申请转股的可转换公司债券票面总金额;P:指申请转股当日有效的转股价格。

可转换公司债券持有人申请转换成的股份须是整数股。转股时不足转换为1股的可转换公司债券余额,公司将按照中国证监会、深圳证券交易所和证券登记结算机构等有关规定,在可转换公司债券持有人转股当日后的五个交易日内以现金兑付该可转换公司债券余额及该余额所对应的当期应计利息,按照四舍五入原则精确到0.01元。

(九)转股价格的确定和调整
1、初始转股价格的确定依据
本次发行的可转换公司债券初始转股价格不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司A股股票交易均价(若在该二十个交易日内发生过因除权、除息引起股价调整的情形,则对调整前交易日的交易均价按经过相应除权、除息调整后的价格计算)和前一个交易日公司A股股票交易均价。具体初始转股价格由公司股东会授权公司董事会及其授权人士在发行前根据市场状况与保荐人(主承销商)协商确定。

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前二十个交易日公司A股股票交易均价=前二十个交易日公司A股股票交易总额/该二十个交易日公司A股股票交易总量;
前一个交易日公司A股股票交易均价=前一个交易日公司A股股票交易总额/该日公司A股股票交易总量。

2、转股价格的调整方式
在本次发行之后,当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股(不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本)、配股以及派发现金股利等情况,公司将按下述公式进行转股价格的调整(保留小数点后两位,最后一位四舍五入):
派送股票股利或转增股本:P1=P0/(1+n);
增发新股或配股:P1=(P0+A×k)/(1+k);
上述两项同时进行:P1=(P0+A×k)/(1+n+k);
派送现金股利:P1=P0-D;
上述三项同时进行:P1=(P0-D+A×k)/(1+n+k)
其中:P1为调整后转股价;P0为调整前转股价;n为派送股票股利或转增股本率;A为增发新股价或配股价;k为增发新股或配股率;D为每股派送现金股利。

当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时,将依次进行转股价格调整,并在符合条件的上市公司信息披露媒体上刊登相关公告,并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股时期(如需)。当转股价格调整日为本次发行的可转换公司债券持有人转股申请日或之后、转换股份登记日之前,则该持有人的转股申请按公司调整后的转股价格执行。

当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次发行的可转换公司债券持有人的债权利益或转股衍生权益时,公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及7
充分保护本次发行的可转换公司债券持有人权益的原则调整转股价格。有关转股价格调整内容及操作办法将依据当时国家有关法律法规及证券监管部门的相关规定来制订。

(十)转股价格向下修正条款
1、修正权限与修正幅度
在本次发行的可转换公司债券存续期间,当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%时,公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东会审议表决。

上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东会进行表决时,持有本次发行的可转换公司债券的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于该次股东会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一个交易日均价。同时,修正后的转股价格不得低于最近一期经审计的每股净资产值和股票面值。

若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形,则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算,在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。

2、修正程序
如公司决定向下修正转股价格时,公司将在符合条件的上市公司信息披露媒体上刊登相关公告,公告修正幅度、股权登记日及暂停转股期间(如需)等信息。

从股权登记日后的第一个交易日(即转股价格修正日)开始恢复转股申请并执行修正后的转股价格。

若转股价格修正日为转股申请日或之后、转换股份登记日之前,该类转股申请应按修正后的转股价格执行。

(十一)赎回条款
1、到期赎回条款
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在本次发行的可转换公司债券期满后五个交易日内,公司将赎回全部未转股的可转换公司债券,具体赎回价格由公司股东会授权公司董事会及其授权人士根据发行时市场情况与保荐人(主承销商)协商确定。

2、有条件赎回条款
在本次发行的可转换公司债券转股期内,当下述任意一种情形出现时,公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转换公司债券:
(1)在本次发行的可转换公司债券转股期内,公司A股股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%(含130%);
(2)当本次发行的可转换公司债券未转股的票面总金额不足人民币3,000万元时。

当期应计利息的计算公式为:IA=B×i×t/365
其中:
IA:指当期应计利息;
B:指本次发行的可转换公司债券持有人持有的将赎回的可转换公司债券票面总金额;
i:指本次可转换公司债券当年票面利率;
t:指计息天数,即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数(算头不算尾)。

若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形,则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算,在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。

(十二)回售条款
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1、有条件回售条款
在本次发行的可转换公司债券最后两个计息年度,如果公司股票在任何连续三十个交易日的收盘价格低于当期转股价的70%时,可转换公司债券持有人有权将其持有的可转换公司债券全部或部分按债券面值加上当期应计利息的价格回售给公司。

若在前述三十个交易日内发生过转股价格因发生派送股票股利、转增股本、增发新股(不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本)、配股以及派发现金股利等情况而调整的情形,则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算,在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。如果出现转股价格向下修正的情况,则上述连续三十个交易日须从转股价格调整之后的第一个交易日起重新计算。

在本次发行的可转换公司债券最后两个计息年度,可转换公司债券持有人在每年回售条件首次满足后可按上述约定条件行使回售权一次,若在首次满足回售条件而可转换公司债券持有人未在公司届时公告的回售申报期内申报并实施回售的,该计息年度不能再行使回售权,可转换公司债券持有人不能多次行使部分回售权。

2、附加回售条款
若本次发行的可转换公司债券募集资金投资项目的实施情况与公司在募集说明书中的承诺情况相比出现重大变化,根据中国证监会或深圳证券交易所的相关规定被认定为改变募集资金用途的,可转换公司债券持有人享有一次回售的权利。可转换公司债券持有人有权将其持有的可转换公司债券全部或部分按债券面值加上当期应计利息价格回售给公司。可转换公司债券持有人在附加回售条件满足后,可以在公司公告后的附加回售申报期内进行回售,该次附加回售申报期内不实施回售的,不应再行使附加回售权。当期应计利息的计算方式参见“(十一)赎回条款”的相关内容。

(十三)转股后的股利分配
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因本次发行的可转换公司债券转股而增加的公司股票享有与原股票同等的权益,在股利发放的股权登记日当日登记在册的所有普通股股东(含因可转换公司债券转股形成的股东)均参与当期股利分配,享有同等权益。

(十四)发行方式及发行对象
本次可转换公司债券的具体发行方式由公司股东会授权公司董事会及其授权人士与保荐人(主承销商)协商确定。本次可转换公司债券的发行对象为持有中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等(国家法律、法规禁止者除外)。

(十五)向原股东配售的安排
本次发行的可转换公司债券向公司原股东实行优先配售,原股东有权放弃优先配售权。向原股东优先配售的具体比例由公司股东会授权公司董事会及其授权人士根据市场情况与保荐人(主承销商)协商确定,并在本次可转换公司债券的发行公告中予以披露。

原股东优先配售之外的余额和原股东放弃优先配售后的部分采用网下对机构投资者发售和/或通过深圳证券交易所交易系统网上定价发行相结合的方式进行,余额由承销商包销。具体发行方式由公司股东会授权公司董事会及其授权人士与保荐机构(主承销商)在发行前协商确定。

(十六)债券持有人及债券持有人会议
1、债券持有人的权利
(1)依照其所持有的本次可转债数额享有约定利息;
(2)根据《募集说明书》约定条件将所持有的本次可转债转为公司股份;(3)根据《募集说明书》约定条件行使回售权;
(4)依照法律、行政法规等相关规定及本规则参与或委托代理人参与债券持有人会议并行使表决权;
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(5)依照法律、行政法规及《公司章程》的规定转让、赠与或质押其所持有的可转债
(6)依照法律、《公司章程》的规定获得有关信息;
(7)按募集说明书约定的期限和方式要求公司偿付本次可转债本息;(8)法律、行政法规及《公司章程》所赋予的其作为公司债权人的其他权利。

2、债券持有人的义务
(1)遵守公司发行本次可转债条款的相关规定;
(2)依其所认购的本次可转换公司债券数额缴纳认购资金;
(3)遵守债券持有人会议形成的有效决议;
(4)除法律、行政法规、部门规章、规范性文件等规定以及《募集说明书》约定之外,不得要求公司提前偿付本次可转换公司债券的本金和利息;(5)法律、行政法规、部门规章、规范性文件等规定以及《公司章程》规定应当由本次可转换公司债券持有人承担的其他义务。

3、债券持有人会议的召开情形
本次可转换公司债券存续期间及期满赎回期限内,出现下列情形之一的,应当通过债券持有人会议决议方式进行决策:
(1)公司拟变更《募集说明书》的约定;
(2)公司不能按期支付可转债本息;
(3)公司发生减资(因员工持股计划、股权激励或公司为维护公司价值及股东权益所必需回购股份导致的减资除外)、合并、分立、解散或者申请破产;(4)拟变更、解聘本次债券受托管理人或变更《可转换公司债券受托管理协议》的主要内容;
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(5)保证人(如有)或者担保物(如有)发生重大变化;
(6)在法律许可的范围内修改债券持有人会议规则;
(7)发生其他影响债券持有人重大权益的事项;
(8)根据法律、行政法规、中国证监会、深圳证券交易所及债券持有人会议规则的规定,应当由债券持有人会议审议并决定的其他事项。

公司将在本次发行的募集说明书中约定保护债券持有人权利的办法,以及债券持有人会议的权利、程序和决议生效条件等。

(十七)本次募集资金用途
本次拟发行可转换公司债券的募集资金总额不超过人民币38,000万元(含本数),扣除发行费用后将全部用于以下项目:
单位:万元

序号项目名称总投资额拟投入募集资金金额
1炬申几内亚驳运项目34,900.9126,600.00
2补充流动资金及偿还银行贷款11,400.0011,400.00
合计46,300.9138,000.00 
本次发行募集资金到位后,如实际募集资金净额少于拟投入上述募集资金投资项目的募集资金总额,不足部分由公司以自有资金或自筹资金解决。公司董事会或董事会授权人士将在不改变本次募集资金投资项目的前提下,根据相关法律、法规规定及项目实际需求,对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整。

在本次发行的募集资金到位可使用前,公司将根据募集资金投资项目实施进度的实际情况以自有资金或自筹资金先行投入,并在募集资金到位可使用之后按照相关法律法规规定的程序予以置换。

(十八)募集资金存管
公司已经制定了募集资金管理相关制度,本次发行可转换公司债券的募集资金将存放于公司董事会决定的专项账户中,具体开户事宜在发行前由公司董事会13
及其授权人士确定,在发行公告中披露专项账户信息。

(十九)担保事项
本次发行的可转换公司债券不提供担保。

(二十)评级事项
公司将聘请资信评级机构为本次发行的可转换公司债券出具资信评级报告。

(二十一)本次发行方案的有效期
公司本次发行可转换公司债券方案的有效期为十二个月,自发行方案经股东会审议通过之日起计算。

三、财务会计信息及管理层讨论与分析
天健会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2022年度、2023年度、2024年度财务报告进行了审计,并分别出具了天健审〔2023〕7-177号、天健审〔2024〕7-375号、天健审〔2025〕7-391号标准无保留意见的审计报告。

(一)最近三年一期的财务报表
1、资产负债表
(1)合并资产负债表
单位:万元

项目2025年6月30 日2024年12月 31日2023年12月 31日2022年12月 31日
流动资产:    
货币资金13,139.5318,080.4923,602.9331,780.93
应收票据5,379.383,179.90120.001,244.68
应收账款11,000.156,429.219,237.398,123.00
预付款项5,039.911,622.45588.50573.09
其他应收款2,925.001,697.512,036.012,294.43
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项目2025年6月30 日2024年12月 31日2023年12月 31日2022年12月 31日
存货1,908.90666.792,139.103,434.97
合同资产4,339.274,244.20--
一年内到期的非流动资 产0.0049.8647.81-
其他流动资产2,195.641,863.311,188.091,055.93
流动资产合计45,927.7837,833.7238,959.8448,507.03
非流动资产:    
长期应收款0.001,406.901,456.761,525.38
固定资产49,939.7351,958.8235,469.5319,623.81
在建工程3,072.271,812.901,970.0819,755.21
使用权资产13,757.9617,764.9413,861.5914,041.21
无形资产21,580.8021,893.2718,074.4211,592.51
商誉18.4218.4218.4218.42
长期待摊费用13,970.3514,017.5514,934.608,673.41
递延所得税资产528.25556.28562.89255.36
其他非流动资产15,306.9163.133,348.502,154.19
非流动资产合计118,174.70109,492.2289,696.7977,639.51
资产总计164,102.48147,325.94128,656.63126,146.54
流动负债:    
短期借款10,611.4211,902.3415,443.1417,047.13
应付票据249.44377.60-7.62
应付账款6,141.889,849.423,532.429,721.44
预收款项25.5636.2040.7567.69
合同负债4,003.252,727.601,950.901,315.10
应付职工薪酬1,126.851,568.371,221.69885.50
应交税费2,945.661,349.491,168.801,181.38
其他应付款5,374.755,209.281,719.641,707.10
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项目2025年6月30 日2024年12月 31日2023年12月 31日2022年12月 31日
一年内到期的非流动负 债4,939.683,319.381,867.76665.40
其他流动负债641.31218.58118.5185.37
流动负债合计36,059.8036,558.2727,063.6032,683.72
非流动负债:    
长期借款33,051.0915,168.6912,226.518,330.82
租赁负债13,802.6219,111.0115,407.4015,483.50
长期应付款1,082.50-93.4460.77
递延所得税负债0.001.46-0.85
其他非流动负债0.00---
非流动负债合计47,936.2134,281.1627,727.3423,875.94
负债合计83,996.0070,839.4354,790.9456,559.67
所有者权益(或股东权 益):    
实收资本(或股本)16,669.1112,880.0012,880.0012,880.00
资本公积36,784.2340,597.7740,597.7740,597.77
减:库存股3,048.023,048.02--
专项储备367.22353.09317.64261.15
盈余公积3,610.483,610.483,027.392,261.86
未分配利润24,908.4020,827.8017,042.8813,586.09
归属于母公司所有者权 益合计79,291.4275,221.1173,865.6869,586.87
少数股东权益815.061,265.40--
所有者权益合计80,106.4876,486.5173,865.6869,586.87
负债和所有者权益总计164,102.48147,325.94128,656.63126,146.54
(2)母公司资产负债表
单位:万元
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项目2025年6月30 日2024年12月 31日2023年12月 31日2022年12月 31日
流动资产:    
货币资金5,600.493,898.309,704.2817,935.93
应收票据2,029.1410.00120.00612.49
应收账款5,921.493,245.314,285.815,300.38
预付款项3,834.451,000.04155.37303.36
其他应收款32,541.2623,686.6719,905.4527,199.86
存货4.2620.26636.411,499.66
合同资产3,331.273,453.36--
其他流动资产1,334.601,028.23645.59343.75
流动资产合计54,596.9636,342.1635,452.9153,195.43
非流动资产:    
长期股权投资70,019.2764,569.2760,850.0041,687.09
固定资产11,870.9712,126.6612,717.05946.83
在建工程35.1434.895.8511,441.69
无形资产2,760.762,804.582,892.221,485.78
开发支出 ---
递延所得税资产142.79108.7383.6790.71
其他非流动资产 -0.03-
非流动资产合计84,828.9379,644.1276,548.8255,652.09
资产总计139,425.90115,986.29112,001.73108,847.52
流动负债:    
短期借款5,159.141,000.502,092.103,003.44
应付票据3,750.899,620.9512,141.8115,570.75
应付账款5,679.1412,474.318,698.5915,759.48
合同负债853.52140.713.990.65
应付职工薪酬160.66329.53319.64314.71
17

项目2025年6月30 日2024年12月 31日2023年12月 31日2022年12月 31日
应交税费311.8027.71132.02384.92
其他应付款15,811.8315,147.3213,857.517,234.51
一年内到期的非流动负 债3,566.521,404.88500.00-
其他流动负债366.8212.660.360.06
流动负债合计35,660.3140,158.5837,746.0242,268.53
非流动负债:    
长期借款28,744.7510,674.928,079.936,078.81
长期应付款939.75---
非流动负债合计29,684.5010,674.928,079.936,078.81
负债合计65,344.8250,833.5045,825.9548,347.34
所有者权益(或股东权 益):    
实收资本(或股本)16,669.1112,880.0012,880.0012,880.00
资本公积36,744.7640,533.8740,533.8740,533.87
减:库存股3,048.023,048.02--
专项储备117.96127.38144.14127.38
盈余公积3,610.483,610.483,027.392,261.86
未分配利润19,986.7911,049.089,590.394,697.07
所有者权益合计74,081.0865,152.7966,175.7860,500.17
负债和所有者权益总计74,081.08115,986.29112,001.73108,847.52
2、利润表
(1)合并利润表
单位:万元

项目2025年1-6月2024年度2023年度2022年度
一、营业总收入66,179.87104,002.0899,434.33108,481.47
其中:营业收入66,179.87104,002.0899,434.33108,481.47
18

项目2025年1-6月2024年度2023年度2022年度
二、营业总成本61,076.1993,567.4091,597.08103,019.84
其中:营业成本55,168.0084,659.4284,709.4197,878.27
税金及附加556.40982.13543.52341.15
销售费用702.281,581.001,614.091,479.72
管理费用3,477.114,664.133,349.362,698.54
研发费用75.04292.83235.50255.73
财务费用1,097.361,387.891,145.21366.43
加:其他收益306.69324.431,189.58464.35
投资收益(损失以“-”号填列)-75.85-2.91-
以摊余成本计量的金融资产 终止确认收益---4.35-
信用减值损失(损失以“-”号 填列)-292.25-66.29-390.3722.94
资产减值损失(损失以“-”号 填列)6.43-235.23-34.13-
资产处置收益(损失以“-”号 填列)645.25229.9115.66-347.44
三、营业利润(亏损以“-”号 填列)5,769.8210,763.348,615.095,601.47
加:营业外收入14.60365.5242.0831.93
减:营业外支出315.88472.64201.38219.09
四、利润总额(亏损总额以“-” 号填列)5,468.5410,656.238,455.795,414.31
减:所得税费用1,862.703,389.052,237.071,384.51
五、净利润(净亏损以“-”号 填列)3,605.847,267.186,218.724,029.80
(一)按经营持续性分类:    
1.持续经营净利润(净亏损以 “-”号填列)3,605.847,267.186,218.724,029.80
2.终止经营净利润(净亏损以 “-”号填列)----
(二)按所有权归属分类:    
1.归属于母公司所有者的净4,080.618,157.116,218.724,029.80
19

项目2025年1-6月2024年度2023年度2022年度
利润(净亏损以“-”号填列)    
2.少数股东损益(净亏损以“-” 号填列)-474.77-889.93-0.00-
六、其他综合收益的税后净额----
七、综合收益总额3,605.847,267.186,218.724,029.80
归属于母公司所有者的综合 收益总额4,080.618,157.116,218.724,029.80
归属于少数股东的综合收益 总额-474.77-889.93-0.00-
八、每股收益:    
(一)基本每股收益(元/股)0.250.500.370.24
(二)稀释每股收益(元/股)0.250.500.370.24
(2)母公司利润表
单位:万元

项目2025年1-6月2024年度2023年度2022年度
一、营业收入40,417.4852,462.3057,533.1383,231.79
减:营业成本39,087.0150,194.1254,933.7680,467.79
税金及附加238.19230.93115.5758.55
销售费用405.34725.37737.70789.68
管理费用830.291,288.131,201.79996.46
财务费用379.84512.50279.46-174.45
加:其他收益2.3313.9210.7511.62
投资收益(损失以“-”号填列)9,570.006,177.127,517.00-
以摊余成本计量的金融资产 终止确认收益---4.35-
信用减值损失(损失以“-”号 填列)-156.2629.9748.49-32.78
资产减值损失(损失以“-”号 填列)9.96-181.68-20.35-
资产处置收益(损失以“-”号 填列)5.8310.8319.421.29
20

项目2025年1-6月2024年度2023年度2022年度
二、营业利润(亏损以“-”号 填列)8,908.675,561.427,840.161,073.90
加:营业外收入0.99339.616.3121.03
减:营业外支出5.8021.29103.0863.23
三、利润总额(亏损总额以“-” 号填列)8,903.875,879.747,743.391,031.70
减:所得税费用-33.8448.8488.15289.40
四、净利润(净亏损以“-”号 填列)8,937.715,830.907,655.24742.30
(一)持续经营净利润(净 亏损以“-”号填列)8,937.715,830.907,655.24742.30
(二)终止经营净利润(净 亏损以“-”号填列)----
五、其他综合收益的税后净 额----
六、综合收益总额8,937.715,830.907,655.24742.30
七、每股收益:    
(一)基本每股收益(元/股)----
(二)稀释每股收益(元/股)----
3、现金流量表
(1)合并现金流量表
单位:万元

项目2025年1-6 月2024年度2023年度2022年度
一、经营活动产生的现金 流量:    
销售商品、提供劳务收到 的现金66,463.23110,481.95107,839.80124,780.46
收到的税费返还-8.18-1,644.14
收到其他与经营活动有 关的现金1,939.524,109.285,385.433,449.34
经营活动现金流入小计68,402.75114,599.41113,225.22129,873.94
购买商品、接受劳务支付51,027.4875,876.2579,772.2999,010.76
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(未完)
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