通合科技(300491):前次募集资金使用情况的专项报告
石家庄通合电子科技股份有限公司 关于前次募集资金使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。一、前次募集资金的募集情况 （一）发行股份购买资产 公司经中国证券监督管理委员会《关于核准石家庄通合电子科技股份有限公司向常程等发行股份购买资产的批复》（证监许可【2019】169号）核准，并经深圳证券交易所同意，公司通过非公开发行方式向常程、沈毅、陈玉鹏、西安霍威卓越电子科技合伙企业（有限合伙），发行人民币普通股（A股）16,099,103股，发行价格为每股14.95元，购买其所持有的西安霍威电源有限公司（以下简称“霍威电源”）100%股权。 对本次发行股份新增注册资本人民币16,099,103.00元，业经大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的大信验字[2019]第1-00019号验资报告审验。本次发行股份的上市日期为2019年3月21日。 本次非公开发行16,099,103股股份仅涉及以发行股份购买常程等持有霍威电源100%股权，未安排配套融资，不涉及募集资金的实际投入，不存在资金到账时间及资金在专项账户存放的管理情况。 （二）2021年度向特定对象发行股票 经中国证监会《关于同意石家庄通合电子科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕1914号）核准，公司向特定对象发行普通股14,140,271股，发行价格为17.68元/股。截至2021年11月26日止，募集资金总额为人民币249,999,991.28元，扣除各项发行费用人民币5,768,056.86元（不含增值税），实际募集资金净额为人民币244,231,934.42元。上述资金到位情况业经大信会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并出具了大信验字[2021]第1-10027号的验资报告。 二、前次募集资金的实际使用情况 （一）前次募集资金使用情况对照表说明 具体情况详见本报告附件1前次募集资金使用情况对照表。 （二）前次募集资金投资项目实现效益情况 具体情况详见本报告附件2前次募集资金投资项目实现效益情况对照表。 （三）发行股份购买资产的情况 公司通过非公开发行股份购买霍威电源100%股权，标的公司霍威电源的资产运行情况如下： 1.标的资产权属变更 霍威电源已于2019年2月25日在西安市工商行政管理局雁塔分局将100%股权过户至公司名下，过户手续办理完毕。 2.标的资产账面变化情况 截止2025年6月30日，霍威电源资产负债表情况如下： 金额单位：人民币元
3、标的资产生产经营及盈利情况 霍威电源主要业务为航空航天特种电源的研发、生产与销售，截至本报告日，生产经营情况正常。截止2025年6月30日，霍威电源资产盈利情况如下：金额单位：人民币元
4、业绩承诺事项完成情况 根据公司与交易对方沈毅、常程、陈玉鹏、霍威卓越签署的《利润补偿及业绩奖励协议》，交易对方承诺，保证标的公司2018年、2019年及2020年三个会计年度实现经审计的财务报表扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润数不低于人民币1,700.00万元、2,500.00万元和3,300.00万元。 金额单位：人民币万元
根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的大信专审字[2019]第1-01361号、[2020]第1-01534号和[2021]第1-10016号《业绩承诺完成情况审核报告》，霍威电源2018、2019、2020年度业绩承诺完成情况如下： 金额单位：人民币万元
2021年4月23日，公司股东大会审议通过了《关于西安霍威电源有限公司2020年度未完成业绩承诺股份补偿方案的议案》和《关于减少注册资本暨修订<公司章程>的议案》，同意公司以1.00元人民币定向回购并注销业绩承诺方应补偿股份数1,448,575股。公司已完成上述补偿股份的回购注销。 三、募集资金变更情况 本公司2021年度向特定对象发行股票募集资金实际投资项目未发生变更。 四、募集资金投资项目先期投入及置换情况 2021年12月29日，公司召开第四届董事会第四次会议和第四届监事会第四次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换先期投入的议案》，同意公司使用募集资金置换截止2021年12月24日的自筹资金投入1,721.86万元。 万元。 五、募集资金的使用情况 （一）募集资金使用情况 1、募集资金使用情况对照表详见本报告附件。 2、使用募集资金向全资子公司提供借款情况 2021年12月29日，公司召开第四届董事会第四次会议和第四届监事会第四次会议，审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司提供借款实施募投项目的议案》，同意公司使用募集资金24,423.19万元（包括该笔募集资金的利息余额和未来产生的利息）向全资子公司陕西通合、霍威电源提供无息借款以推进募投项目的实施，根据项目实施需要，分批拨付。其中，公司向陕西通合提供无息借款17,460.69万元；向霍威电源提供无息借款6,962.50万元。借款期限为实际借款之日起不超过5年，可滚动使用，也可提前偿还；到期后，如双方均无异议，该笔借款可自动续期。 2024年1月8日，公司召开第四届董事会第二十一次会议和第四届监事会第二十次会议，审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司实缴注册资本及增资的议案》，同意公司以其享有的对全资子公司陕西通合用于募投项目的9,500万元无息借款的债权作为出资，完成对陕西通合认缴注册资本的实缴及增资。 3、使用闲置募集资金进行现金管理情况 2021年12月29日，公司召开第四届董事会第四次会议和第四届监事会第四次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及全资子公司陕西通合、霍威电源在确保不影响募集资金投资项目建设的前提下，使用闲置募集资金不超过人民币20,000万元（含本数）进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。在上述使用期限及额度范围内，资金可循环滚动使用。 2022年12月29日，公司召开第四届董事会第十一次会议和第四届监事会第十次会议，审议通过了《关于继续使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及全资子公司陕西通合、霍威电源在确保不影响募集资金投资项目建设的前提下，使用闲置募集资金不超过人民币15,000万元（含本数）进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。在上述使用期限及额度范围内，资金可循环滚动使用。 2024年1月8日，公司召开第四届董事会第二十一次会议和第四届监事会第二十次会议，审议通过了《关于继续使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及全资子公司陕西通合、霍威电源在确保不影响募集资金投资项目建设的前提下，使用闲置募集资金不超过6,000万元（含本数）进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。在上述使用期限及额度范围内，资金可循环滚动使用。 公司严格按照上述授权范围对募集资金进行现金管理。截至2024年12月31日，节余募集资金已永久补充流动资金，现金管理金额为0元。 六、前次募集资金结余及节余募集资金情况 2024年12月27日，公司召开第五届董事会第七次会议和第五届监事会第七次会议，审议通过了《关于向特定对象发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将向特定对象发行股票募投项目结项并将节余募集资金2,098.62万元（含尚未支付的项目尾款及利息收入，具体金额以资金转出当日银行结算余额为准）永久补充流动资金用于日常生产经营活动。 截至2024年12月31日，公司向特定对象发行股票募投项目实际节余募集资金2,099.00万元，用于公司永久补充流动资金。所有募集资金专户均已完成销户。 附件1：前次募集资金使用情况对照表 附件2：前次募集资金投资项目实现效益情况对照表 石家庄通合电子科技股份有限公司 董 事 会 二零二五年八月二十九日 附件 1： 前次募集资金使用情况对照表 金额单位：人民币万元
前次募集资金投资项目实现效益情况对照表 金额单位：人民币万元
达产率60%，第4年达产率80%，第5年达产率100%。项目投产后生产经营期内预计可实现年均销售收入29,911.32万元， 年均税后利润6,911.88万元。本次募投项目财务内部收益率17.54%（税后），投资回收期为7.63年（含建设期2年，税后）。 注2：西安研发中心建设项目不直接产生经济效益。 注3：受市场周期性波动及竞争加剧、产业化项目达产阶段的折旧摊销费用增加等综合因素的影响，且该项目尚处于产能爬坡阶段，产能未完全释放，故未达到预计收益。 中财网
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