富乐德(301297):使用募集资金向全资子公司增资或借款以实施募投项目
债券代码：124025 债券简称：富乐定转 安徽富乐德科技发展股份有限公司 关于使用募集资金向全资子公司增资或借款以实施募投项 目的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。安徽富乐德科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月29日召开第二届董事会第二十一次会议及第二届监事会第十八次会议，审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司增资或借款以实施募投项目的议案》。公司拟根据募投项目建设安排及资金需求，分别将本次募集资金中37,295.46万元和30,963.92万元一次或分次逐步向全资子公司江苏富乐华半导体科技股份有限公司（以下简称“富乐华”）和四川富乐华半导体科技有限公司（以下简称“四川富乐华”）增资或提供无息借款，用于实施“半导体功率模块（高性能氮化硅）陶瓷基板智能化生产线建设项目”、“高导热大功率溅射陶瓷基板生产项目”和“宽禁带半导体复合外延衬底研发项目”。增资或借款的进度将根据募投项目的实际需求推进，借款期限自借款发放之日起至相关募投项目实施完成之日，根据项目实施情况可到期后续借或提前还款。董事会授权公司管理层及其授权代表办理上述事项具体工作及后续等相关事宜。本事项无需提交公司股东大会审议。现将有关情况公告如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意安徽富乐德科技发展股份有限公司发行股份和可转换公司债券购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监许可〔2025〕1325号），公司获准向无锡金筹投资管理有限公司-金筹研究精选一期私募证券投资基金、华富瑞兴投资管理有限公司、鲁花道生（北京）企业管理发展有限公司、台州城投沣收一号股权投资合伙企业（有限合伙）、王梓旭、济南瀚祥投资管理合伙企业（有限合伙）、中国国际金融股份有限公司、华泰资产管理有限公司、诺德基金管理有限公司、湖南轻盐创业投资管理有限公司-轻盐智选37号私募证券投资基金、广发证券股份有限公司、华安证券资产管理有限公司、财通基金管理有限公司定向增发方式发行人民币普通股（A股）股票21,939,831股，每股面值1元，发行价为每股人民币35.67元，募集资金总额为782,593,771.77元，扣除发行费用人民币10,398,175.12元后，募集资金净额为772,195,596.65元。 截至2025年8月15日，公司上述发行募集的资金已全部到位，并由天健会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审验，于2025年8月19日出具了《验资报告》（天健验〔2025〕243号）。为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，公司及子公司与独立财务顾问、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金三方监管协议》，开设了募集资金专项账户，对募集资金实行专户存储，严格按照监管协议的规定使用募集资金。 二、承诺募集资金投资项目情况 根据《安徽富乐德科技发展股份有限公司发行股份、可转换公司债券购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》，本次募集配套资金在扣除本次交易有关的税费及中介机构费用后将投资于以下项目： 单位：万元
四、本次增资及借款对象的基本情况 （一）江苏富乐华半导体科技股份有限公司 1、基本信息
单位：万元
（二）四川富乐华半导体科技有限公司 1、基本信息
单位：万元
为规范募集资金管理，保证募集资金安全，公司及子公司富乐华和四川富乐华已开立募集资金专用账户，公司及子公司富乐华和四川富乐华与独立财务顾问及相关开户银行已签订《募集资金三方监管协议》，对募集资金的存放和使用进行专户管理。公司及子公司富乐华和四川富乐华将严格按照《上市公司募集资金监管规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规和规范性文件及公司《募集资金管理制度》的要求规范使用募集资金。 六、本次增资或提供借款的目的及对公司的影响 本次使用募集资金向富乐华和四川富乐华增资或借款，是基于“半导体功率模块（高性能氮化硅）陶瓷基板智能化生产线建设项目”、“高导热大功率溅射陶瓷基板生产项目”和“宽禁带半导体复合外延衬底研发项目”的建设需要，有利于保障募投项目顺利实施，符合募集资金使用计划。募集资金的使用方式及用途等符合公司的发展战略及相关法律法规的规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。 七、已履行的审议程序 （一）董事会审议情况 公司于2025年8月29日召开的第二届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司增资或借款以实施募投项目的议案》。董事会同意分别将本次募集资金中37,295.46万元和30,963.92万元一次或分次逐步向全资子公司富乐华和四川富乐华增资或提供无息借款，用于实施“半导体功率模块（高性能氮化硅）陶瓷基板智能化生产线建设项目”、“高导热大功率溅射陶瓷基板生产项目”和“宽禁带半导体复合外延衬底研发项目”。 （二）监事会审议情况 公司于2025年8月29日召开的第二届监事会第十八次会议，审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司增资或借款以实施募投项目的议案》。监事会同意分别将本次募集资金中37,295.46万元和30,963.92万元一次或分次逐步向全资子公司富乐华和四川富乐华增资或提供无息借款，用于实施“半导体功率模块（高性能氮化硅）陶瓷基板智能化生产线建设项目”、“高导热大功率溅射陶瓷基板生产项目”和“宽禁带半导体复合外延衬底研发项目”。 八、公司监事会、独立财务顾问出具的意见 1、监事会意见 公司使用募集资金向全资子公司增资或借款以实施募投项目是基于募投项目实际建设的需要，有利于募投项目的顺利实施，能有效使用募集资金，审议决策程序符合中国证监会、深圳证券交易所相关法律法规的要求，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。 2、独立财务顾问核查意见 经核查，独立财务顾问认为：公司本次使用募集资金向全资子公司富乐华和四川富乐华增资或借款以实施募投项目相关议案已经公司董事会、监事会审议通过，履行了必要的程序，符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司募集资金监管规则》等相关法规和规范性文件的规定。本次使用募集资金向全资子公司增资或借款以实施募投项目的事项，有利于保障公司募投项目的顺利实施，不存在变相改变募集资金投向或损害公司及全体股东利益的情形。综上，独立财务顾问对本次使用募集资金向全资子公司增资或借款以实施募投项目的事项无异议。 八、备查文件 1、第二届董事会第二十一次会议； 2、第二届监事会第十八次会议； 3、东方证券股份有限公司国泰海通证券股份有限公司关于安徽富乐德科技发展股份有限公司使用募集资金向全资子公司增资或借款以实施募投项目的核查意见。 安徽富乐德科技发展股份有限公司董事会 2025年8月30日 中财网
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