赣锋锂业(002460):新增H股配售完成及可转换公司债券发行完成
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时间：2025年09月02日 22:37:19 中财网 |
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原标题:
赣锋锂业:关于新增H股配售完成及可转换公司债券发行完成的公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，无
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。江西
赣锋锂业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“赣锋锂
业”）于2025年8月26日披露《关于根据一般性授权发行可转换公司债H 1,370
券及配售新增 股的公告》，拟发行本金总金额为 百万港元的可
转换公司债券并按每股配售价格29.28港元向符合条件的独立投资者
配售本公司新增发行的40,025,600股H股（详见公告：临2025-100）。
一、公司新增H股配售完成
公司新增H股配售协议中载列的所有配售先决条件均已达成，于
2025年9月2日以每股H股29.28港元的配售价向不少于六名承配人（为独立专业或机构投资者）配发及发行合计40,025,600股新增H股，占
公司已发行H股股数（含新增配售股份）的9.02%。经公司确认，截
至本公告披露日，各承配人及其各自最终实益拥有人均为公司的独立第三方，紧接配售完成后，概无承配人为公司的主要股东。
二、公司可转换公司债券发行完成
本次可转换公司债券（以下简称“
可转债”）认购协议中载列的
债券认购事项的所有先决条件已达成，公司于2025年9月2日完成
可转债的发行，并于同日在维也纳证券交易所运营的ViennaMTF上市。
本次
可转债的本金总额为1,370,000,000港元，已由经办人配售给
不少于六名独立认购人（为专业投资者）。经公司确认，截至本公告披露日，每位认购人及其各自最终实益拥有人均为公司的独立第三
| | 紧接H股配售完成前 | | 紧接H股配售完成后，
可转债开始转股前 | | 紧接H股配售完成及发
行与配发可转债开始转
股后，假设债券以每股H
股33.67港元的初始转换
价悉数转换为H股（可
（）
2
予调整） | |
| | 股份数目
（股） | 约占已发
行总股本 | 股份数目
（股） | 约占已发
行总股本 | 股份数目
（股） | 约占已发
行总股本 |
| | | 的比例
（%） | | 的比例
（%） | | |
| A股 | | | | | | |
| 李良彬 | 378,637,81
9 | 18.77% | 378,637,81
9 | 18.41% | 378,637,81
9 | 18.05% |
| 王晓申 | 141,460,96
6 | 7.01% | 141,460,96
6 | 6.88% | 141,460,96
6 | 6.74% |
| 其他A股
股东 | 1,093,494,9
14 | 54.21% | 1,093,494,9
14 | 53.15% | 1,093,494,9
14 | 51.39% |
| A股总数 | 1,613,593,6
99 | 79.99% | 1,613,593,6
99 | 78.44% | 1,613,593,6
99 | 76.92% |
| H股 | | | | | | |
| 现有H股
股东 | 403,574,08
0 | 20.01% | 403,574,08
0 | 19.62% | 403,574,08
0 | 19.24% |
| 承配人 | 0 | 0.00% | 40,025,600 | 1.95% | 40,025,600 | 1.91% |
| 债券持有
人 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 40,689,040 | 1.94% |
| H股总数 | 403,574,08
0 | 20.01% | 443,599,68
0 | 21.56% | 484,288,72
0 | 23.08% |
| | | | | | | |
| 已发行股
份总额 | 2,017,167,7
79 | 100.00% | 2,057,193,3
79 | 100.00% | 2,097,882,4
19 | 100.00% |
注：1、由于上表内百分比数字四舍五入至小数点后两位，故该等百分比数字总和可能与所列示相关百分比数字小计或总计略有出入。
2、假设概无股份依据公司的任何购股权计划等发行，并且在配售完成和债券悉数转换之间，公司概无购买任何股份，但发行转换股份除外。
特此公告。
江西
赣锋锂业集团股份有限公司
董事会
2025年9月3日
中财网
