[HK]药明合联:根据一般授权配售新股份

时间：2025年09月03日 08:20:35 中财网

原标题:药明合联:根据一般授权配售新股份
香 港 交 易 及 結 算 所 有 限 公 司 及 香 港 聯 合 交 易 所 有 限 公 司 對 本 公 告 的 內 容 概 不 負
責 ， 對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明 ， 並 明 確 表 示 ， 概 不 對 因 本 公 告 全 部
或 任 何 部 分 內 容 而 產 生 或 因 倚 賴 該 等 內 容 而 引 致 的 任 何 損 失 承 擔 任 何 責 任 。

本 公 告 或 其 任 何 副 本 概 不 得 直 接 或 間 接 在 美 國 ， 或 在 刊 發 或 派 發 本 公 告 屬 違 法 的
任 何 其 他 司 法 管 轄 區 內 刊 發 或 派 發 。

本 公 告 僅 作 參 考 用 途 ， 並 不 構 成 收 購 、 購 買 或 認 購 證 券 的 邀 請 或 要 約 ， 亦 並 非 擬
用 作 邀 請 提 出 任 何 相 關 要 約 或 邀 請 。

本 公 告 並 不 構 成 或 組 成 在 美 國 購 買 或 認 購 證 券 的 任 何 要 約 或 招 攬 的 一 部 份 。 本 公
告 所 述 證 券 並 未 且 將 不 會 根 據 1 9 3 3 年 美 國《 證 券 法 》（「 美 國《 證 券法 》」）進 行 登 記 ，
亦 不 得 在 美 國 提 呈 發售 或 出售 ， 除 非 根 據 美 國《 證 券 法 》作 出 登 記 或 獲 豁 免 或 為 無
須 根 據 美 國《 證 券 法 》作 出 登 記 之 交 易 。 本 公 司 無 意 根 據 美 國《 證 券 法 》登 記 本 公 告
內 所 指 之 任 何 證 券 ， 或 在 美 國 進 行 證 券 之 公 開 發售 。

WUXI XDC CAYMAN INC.
*
藥明合聯生物技術有限公司
（於開曼群島註冊成立的有限公司）
（股份代號：2268）
根據 一般授 權 配售 新 股 份
獨 家 整 體 協 調 人 、獨 家 全 球 協 調 人 及獨 家 賬 簿 管 理 人根據 一般授 權 配售 新 股 份
於 2 0 2 5 年 9 月 2 日（ 聯 交 所 交 易 時 段 後 ）， 本 公 司 與 配售 代 理 訂 立 配售 協 議 ， 據
此 ， 本 公 司已 有 條 件 同 意 透 過 配售 代 理 按 悉 數 包 銷 基 準 按 配售 價 每 股 配售 股 份5 8 . 8 5 港 元 向 不 少 於 六 名 承 配 人（ 彼 等 及 彼 等 的 最 終 實 益 擁 有 人 均 為 獨 立 第 三 方 ）
配售 最 多 2 2 , 2 7 7 , 0 0 0 股 配售 股 份 。 配售 事 項 的 最 高 所 得 款 項 總 額 將 約 為 1 , 3 1 1 . 0 0
百 萬 港 元 。 配售 股 份 將 根 據 一 般 授 權 發 行 及 配 發 。

假 設 於 本 公 告 日 期 至 配售 事 項 完 成 日 期 期 間 ， 本 公 司已 發 行 股 本 並 無 變 動（ 包括 將 不 會 就 根 據 股 份 計 劃 授 出 的 購 股 權 及╱ 或 股 份 獎 勵 發 行 及 配 發 股 份 ）， 則 配
售 事 項 項 下 的 配售 股 份 最 高 數 目 佔 ( i ) 於 本 公 告 日 期 本 公 司 現 有已 發 行 股 本 約1.85 % ； 及 (i i) 經 發 行 及 配 發 配售 股 份 擴 大 後 的 本 公 司已 發 行 股 本 約 1 .8 2 % 。

申 請 上市
本 公 司 將 向 聯 交 所 上 市 委 員 會 申 請 批 准 配售 股 份 上 市 及 買 賣 。

由 於 配售 事 項 須 待 配售 協 議 所 載 條 件獲 達 成 後 方 告 完 成， 故 配售 事 項 未 必 會 進行 。 股 東 及 本 公 司 潛 在 投 資 者 於 買 賣 股 份 時 務 請 謹慎 行 事 。

根據 一般授 權 配售 新 股 份
於 2 0 2 5 年 9 月 2 日（ 聯 交 所 交 易 時 段 後 ）， 本 公 司 與 配售 代 理 訂 立 配售 協 議 ， 據 此 ，
本 公 司已 有 條 件 同 意 透 過 配售 代 理 按 悉 數 包 銷 基 準 按 配售 價 每 股 配售 股 份 5 8 . 8 5 港
元 向 不 少 於 六 名 承 配 人（ 彼 等 及 彼 等 的 最 終 實 益 擁 有 人 均 為 獨 立 第 三 方 ）配售 最 多
22 ,277 ,000 股 配售 股 份 。 配售 協 議 的 主 要 條 款 載 列 如 下 ：配售 協 議
日 期 ： 20 25 年 9 月 2 日（ 聯 交 所 交 易 時 段 後 ）
訂 約 方 ： (1 ) 本 公 司 ； 及
(2 ) 配售 代 理 。

據 董 事 作 出 一 切 合 理 查 詢 後 所 深 知 、 盡 悉 及 確 信 ， 配售 代 理 為 獨 立 第 三 方 。

配售 股 份
假 設 於 本 公 告 日 期 至 配售 事 項 完 成 日 期 期 間 ， 本 公 司已 發 行 股 本 並 無 變 動（ 包 括
將 不 會 就 根 據 股 份 計 劃 授 出 的 購 股 權 及╱ 或 股 份 獎 勵 發 行 及 配 發 股 份 ）， 則 配售
事 項 項 下 的 配售 股 份 最 高 數 目 佔 ( i ) 於 本 公 告 日 期 本 公 司 現 有已 發 行 股 本 約1 . 8 5 % ； 及 ( i i ) 經 發 行 及 配 發 配售 股 份 擴 大 後 的 本 公 司已 發 行 股 本 約 1 . 8 2 % 。 配售
股 份 最 高 數 目 的 總 面 值 為 1 ,1 13 .8 5 美 元 。

配售 股 份的 地位
配售 事 項 項 下 的 配售 股 份 於 發 行 及 配 發 後 ， 將 於 各 方 面 與 配售 股 份 發 行 及 配 發 當
日 的已 發 行 股 份 享 有 同 等 地 位 。

配售 價
配售 價 為 每 股 配售 股 份 5 8.85 港 元 ， 較 ：
(i ) 於 最 後 交 易 日 於 聯 交 所 所 報 收 市 價 每 股 股 份 6 1.30 港 元 折 讓 約 4.0 0 % ； 及(i i) 緊 接 最 後 交 易 日（ 含 該 日 ）前 五 個 連 續 交 易 日 於 聯 交 所 所 報 平 均 收 市 價 每 股 股
份 57 .2 1 港 元 溢 價 約 2.87 % 。

配售 價 不 包 括 適 用 的 經 紀 佣 金 、 買 賣 費 用 、 交 易 費 及 徵 費 。

配售 價 乃 由 本 公 司 與 配售 代 理 經 參 考 股 份 的 現 行 市 價 後 ， 按 公 平 基 準 磋商 而 釐定 。 董 事（ 包 括 獨 立 非 執 行 董 事 ）認 為 ， 配售 價 及 配售 協 議 的 條 款 於 現 行 市 況 下 屬
公 平 合 理 ， 並 符 合 本 公 司 及 其 股 東 的 整 體 利 益 。

承 配 人
配售 股 份 將 由 配售 代 理 配售 予 不 少 於 六 名 承 配 人 。 承 配 人 將 為 專 業 、 機 構 及╱ 或
其 他 投 資 者 。 緊 隨 配售 事 項 完 成 後 ， 預 期 概 無 承 配 人 將 成 為 本 公 司 的 主 要 股 東 。

發 行 及 配發 配售 股 份的 一般授 權
配售 股 份 將 根 據 一 般 授 權 發 行 及 配 發 。 根 據 一 般 授 權 可 發 行 的 最 高 股 份 數 目 為
2 4 0 , 6 0 4 , 3 1 8 股 。 於 本 公 告 日 期 ， 概 無 股 份 根 據 一 般 授 權 獲 配 發 及 發 行 。 因 此 ， 配
售 股 份 的 發 行 無 須 進 一 步 取 得 股 東 批 准 。 發 行 及 配 發 2 2 , 2 7 7 ,0 0 0 股 配售 股 份 後 ， 將
動 用 一 般 授 權 的 約 9 .2 6 % 。

配售 事 項的 條 件
根 據 一 級 配售 協 議 ， 一 級 配售 須 待 聯 交 所 上 市 委 員 會 批 准 一 級 配售 股 份 上 市 及 買
賣 後 ， 方 告 完 成（ 且 有 關 上 市 及 批 准 隨 後 並 無 於 交 付 代 表 一 級 配售 協 議 項 下 一 級
配售 股 份 的 正 式 股 票 前 遭 撤 回 ）。

配售 事 項 完 成
配售 事 項 完 成 將 於 上 述 條 件 獲 達 成 當 日 後 營 業 日 或 訂 約 方 可 能 書 面 協 定 的 有 關 其
他 日 期 落 實 。

禁售 承 諾
本 公 司 向 配售 代 理 承 諾 ， 除 將 根 據 購 股 權 計 劃 發 行 及 根 據 配售 協 議 條 款 發 行 的 股
份 外 ， 於 自 配售 協 議 日 期 起 至 配售 截 止 日 期 後 三 個 月 止 期 間 ， 本 公 司 或 代 其 行 事
的 任 何 人 士 將 不 會 ： ( i ) 出售 、 轉 讓 、處 置 、 配 發 或 發 行 ， 或 要 約 出售 、 轉 讓 、處
置 、 配 發 或 發 行 ， 或 授 予 任 何 購 股 權 、 權 利 或 認 股 權 證 ， 以 認 購（ 不 論 有 條 件 或
無 條 件 、 直 接 或 間 接 或 以 其 他 形 式 ）任 何 股 份 或 股 份 的 任 何 權 益 ， 或 可 轉 換 為 、
可 行 使 為 或 可 兌 換 為 或 本 質 上 類 似 於 任 何 股 份 或 股 份 權 益 的 任 何 證 券 ； 或 ( i i ) 同 意
（ 不 論 有 條 件 或 無 條 件 ）訂 立 或 進 行 具 上 文 ( i ) 項 所 述 任 何 交 易 相 同 經 濟 效 應 的 任 何
交 易 ； 或 ( i i i ) 在 未 事 先 取 得 配售 代 理 書 面 同 意 的 情 況 下 ， 宣 佈 訂 立 或 進 行 上 述 ( i )
或 (i i) 項 所 述 任 何 交 易 的 任 何 意 向 。

終 止 配售 協 議
配售 代 理 可 在 發 生 以 下 任 何 事 件 的 情 況 下 ， 於 配售 截 止 日 期 上 午 八 時 正（ 香 港 時
間 ）前 任 何 時 間 以 書 面 形 式 向 本 公 司 發 出 通 知 ， 終 止 配售 協 議 ， 而 無 需 向 本 公 司
承 擔 任 何 責 任 ：
(i ) 以 下 情 況 出 現 、 發 生 或 生 效 ：
(a ) 任 何 新 法 律 或 法 規 或 現 行 法 律 或 法 規 或 任 何 法 院 或 其 他 主 管 機 關 對 其 的詮 釋 或 應 用 出 現 任 何 變 動（ 不 論 是 否 永 久 ）或 涉 及 潛 在 變 動 的 發 展（ 不 論 是否 永 久 ）， 而 配售 代 理 全 權 認 為 對 配售 事 項 的 成 功 造 成 或 可 能 造 成 重 大 不利 影 響 ； 或 令 或 可 能 令 進 行 配售 事 項 不 可 行 或 不 明 智 或 不 適 宜 ； 或(b) 任 何 超 出 配售 代 理 合 理 控 制 範 圍 而 涉 及 香 港 、 中 國 、 開 曼 群 島 、 英 國 、歐 盟 或 美 國 的 事 件 或 連 串 事 件（ 包 括 但 不 限 於 任 何 災 難 、 政 府 行 動 、 罷工 、 勞 資 糾 紛 、 封鎖 、 火 災 、 爆 炸 、 水 災 、 地 震 、 民 眾 騷 亂 、 經 濟 制裁 、 傳 染 病 、 流 行 病 、 疾 病 爆 發 、 敵 對 行 為 爆 發 或 升 級 、 恐 怖 主 義 活 動及 天 災 ）或 香 港 、 中 國 、 開 曼 群 島 、 英 國 、 歐 盟 或 美 國 宣 戰 或 進 入 緊 急 狀況 或處 於 災 難 或 危 機 ； 或
(c ) 地 方 、 國 內 或 國 際 金 融 、 政 治 、 經 濟 、 法 律 、 軍 事 、工 業 、 財 政 、 監管 、 貨 幣 或 市 場 狀 況（ 包 括 但 不 限 於 股 票 及 債 券 市 場 、 貨 幣 及 外 匯 市 場 、銀 行 同 業 市 場 及 信 貸 市 場 的 狀 況 ）出 現 任 何 變 化 或 發 展 ， 而 配售 代 理 全 權認 為 對 配售 事 項 的 成 功 造 成 或 可 能 造 成 重 大 不 利 影 響 ； 或 令 或 可 能 令 進行 配售 事 項 不 可 行 或 不 明 智 或 不 適 宜 ； 或
(d) 地 方 、 國 內 或 國 際 證 券 市 場 狀 況 或 貨 幣 匯 率 或 外 匯 管 制 出 現 任 何 變 化 或發 展 ， 而 配售 代 理 全 權 認 為 對 配售 事 項 的 成 功 造 成 或 可 能 造 成 重 大 不 利影 響 ； 或 令 或 可 能 令 進 行 配售 事 項 不 可 行 或 不 明 智 或 不 適 宜 ； 或(e ) 股 份 於 簽 訂 配售 協 議 起 至 配售 截 止 日 期 上 午 八 時 正（ 香 港 時 間 （） 或 本 公 司與 配售 代 理 可 能 書 面 協 定 的 有 關 較 後 時 間 及 日 期 ）止 期 間 內 暫 停 買 賣（ 並非 由 配售 事 項 造 成 ）； 或
(f) 於 配售 截 止 日 期 前 任 何 時 間 因 特 殊 金 融 情 況 或 其 他 情 況 而 全 面 停 止 、 暫停 、 規 限 或 限 制 股 份 或 證 券 在 聯 交 所 、 紐 約 證 券 交 易 所 、 納 斯 達 克 全 球市 場 、 紐 約 泛 歐 交 易 所 集 團 全 美 證 券 交 易 所 、 倫 敦 證 券 交 易 所 、 新 加 坡證 券 交 易 所 或 東 京 證 券 交 易 所 買 賣 ； 或
(i i) ( A ) 配售 代 理 得 知 本 公 司 違 反 配售 協 議 所 載 任 何 聲 明 、 保 證 及 承 諾 的 情況 ； ( B ) 於 配售 協 議 日 期 或 之 後 及 在 配售 事 項 於 截 止 日 期 完 成 之 前 發 生 任 何 事件 或 出 現 任 何 情 況 ， 而 倘 該 等 事 件 或 情 況 於 配售 協 議 日 期 之 前 發 生 或 出 現 將使 配售 協 議 所 載 任 何 聲 明 、 保 證 及 承 諾 失 實 或 有 誤 ， 且 任 何 有 關 違 反 或 不 履約 行 為 屬 重 大 或（ 配售 代 理 全 權 認 為 ）足 以 或 將 會 對 本 公 司 及╱ 或 本 集 團 整 體的 財 務 狀 況 或 業 務 構 成 重 大 不 利 影 響 ， 或 足 以 或 將 會 對 配售 事 項 的 成 功 造 成重 大 不 利 影 響 ； 或 ( C ) 本 公 司 在 任 何 重 大 方 面 違 反 或 未 能 履 行 配售 協 議 的 任 何
其 他 條 款 ； 或
(i ii ) 本 集 團 的 整 體 業 務 、 一 般 事 務 、 管 理 、 前 景 、 資 產 與 負 債 、 股 東 權 益 、 經 營
業 績 或 狀 況 、 財 務 或 其 他 狀 況 出 現 任 何 變 化 或 涉 及 預 期 變 化 的 任 何 發 展 或 出現 影 響 上 述 各 項 的 任 何 變 化（ 在 配售 協 議 日 期 或 之 前已 向 公 眾 披 露 的 情 況 除外 ）， 而 配售 代 理 全 權 認 為 對 配售 事 項 的 成 功 造 成 或 可 能 造 成 重 大 不 利 影 響 或令 或 可 能 令 進 行 配售 事 項 不 可 行 或 不 明 智 或 不 適 宜 。

倘 配售 代 理 終 止 配售 協 議 ， 訂 約 方 於 配售 協 議 項 下 的 責 任 將 告 終 止 ， 任 何 一 方 概
不 得 就 配售 協 議 的 任 何 事 項 向 另 一 方 提 出 任 何 索 償 ， 惟 任 何 先 前 違 約 事 項 或 配售
協 議 項 下 所 規 定 的 責 任 除 外 。

配售 股 份 申 請 上市
本 公 司 將 向 聯 交 所 上 市 委 員 會 申 請 批 准 配售 股 份 上 市 及 買 賣 。

進 行 配售 事 項的 理 由 及 裨益 以 及 所 得 款 項 用 途
受 惠 於 業 內 對 研 發 的 持 續 投 資 、 對 外 包 的 無 彈 性 需 求 ， 以 及 迅 速 擴 展 至 其 他 生 物
偶 聯 藥 模 式 ， 本 集 團 的 X D C C R D M O 服 務 的 整 體 需 求 持 續 強 勁 增 長 。 特 別 是 在 整
個 2 0 2 4 年 及 2 0 2 5 年 上 半 年 ， 本 集 團 的 C R D M O 業 務 經 歷 強 勁 增 長 ， 此 乃 由 於 截 至
2 0 2 4 年 1 2 月 3 1 日 止 年 度 ， 本 集 團 的 收 益 及 本 公 司 擁 有 人 應 佔 純 利 分 別 較 截 至 2 0 2 3
年 1 2 月 3 1 日 止 年 度 的 相 應 金 額 高 出 9 0 . 8 % 及 2 7 7 . 2 % ， 而 該 業 務 於 2 0 2 5 年 持 續 其 上
升 軌 跡 ， 此 乃 由 於 截 至 2 0 2 5 年 6 月 3 0 日 止 六 個 月 ， 本 集 團 的 收 益 及 本 公 司 擁 有 人
應 佔 純 利 分 別 較 截 至 2 0 2 4 年 6 月 3 0 日 止 六 個 月 的 相 應 期 間 金 額 高 出 6 2 . 2 % 及
52 .7 % 。

為 把 握 全 球 發 現 、 開 發 及 生 產 生 物 偶 聯 藥 物 的 需 求 迅 速 增 長 而 為 本 公 司 帶 來 的 新
商 機 ， 本 集 團 必 須 不 僅 繼 續 確 保 有 效 執 行 其「 賦 能 、 跟 隨 並 贏 得 分 子 」戰 略 ， 同 時
亦 必 須 大 幅 提 升 其 能 力 及 生 產 產 能 。 X D P 3 製 劑 車 間 實 現 G M P 放 行 、 本 集 團 無錫
基 地 擴 建（ 包 括 在 建 中 的 X D P 5 製 劑 車 間 ）及 新 加 坡 新 基 地 建 設 均 按 計 劃 穩 步 推
進 ， 竣工 後 將 為 本 集 團 帶 來 更 多 產 能 。 所 有 該 等 均 導 致 本 集 團 作 出 重 大 資 本 承
諾 。 此 外 ， 儘 管 本 集 團 致 力 及 努 力 擴 大 其 產 能 ， 預 計 目 前 計 劃 的 資 本 開 支 投 資 仍
不 足 以 全 面 應 對 客 戶 對 其 C R D M O 服 務 不 斷 上 漲 的 需 求 。 因 此 ， 本 公 司 有 必 要 籌
集 額 外 資 金 以 持 續 擴 大 本 集 團 產 能 ， 從 而 獲 得 穩 定 、 不 間 斷 及 可 靠 的 供 應 來 源 ，
以 保 障 本 集 團 服 務 的 持 續 性 及 客 戶 滿 意 度 ， 同 時 亦 把 握 市 場 機 遇 ， 提 升 行 業 內 的
市 場 份 額 並 保 持 行 業 領 先 地 位 。

假 設 配售 股 份 獲 悉 數 配售 ， 配售 事 項 預 期 的 所 得 款 項 總 額 將 為 1 , 3 1 1 . 0 0 百 萬 港 元
（ 相 當 於 約 1 6 8 .0 0 百 萬 美 元 ）。 配售 事 項 的 所 得 款 項 淨 額（ 經 扣 除 所 有 適 用 成 本 及 開
支 ， 包 括 佣 金 及 徵 費 ）將 約 為 1 , 3 0 0 . 6 8 百 萬 港 元（ 相 當 於 約 1 6 6 . 6 7 百 萬 美 元 ）及 每 股
配售 股 份 之 淨 價 將 約 為 5 8.39 港 元 。

本 公 司 擬 將 配售 事 項 所 得 款 項 淨 額 總 額 按 以 下 方 式 運 用 ：(i ) 約 9 0 % 將 用 於 進 一 步 擴 大 本 集 團 的 服 務 能 力 及 產 能 ， 包 括 但 不 限 於 其 生 物 偶
聯 藥 物 、 原 料 藥 及 產 品 的 臨 床 及商 業 生 產 產 能 。 特 別 是 ：—
隨 著 預 期 於 2 0 2 6 年 中 新 加 坡 基 地啟 動 運 營 ， 本 集 團 將 繼 續 於 新 加 坡 實 施擴 張 計 劃 ， 這 將 有 助 於 進 一 步 整 合 生 產 功 能 ， 加 快 進 度 ， 促 進 質 量 保證 ， 令 本 集 團 能 夠 跟 上 全 球 對 生 物 偶 聯 C RD MO 服 務 日 益 增 長 的 需 求 ；—
同 時 ， 本 集 團 正 在 進 行 額 外 擴 大 其 於 無錫 基 地 的 產 能 ， 其 中 X D P 3 及 X D P 5目 前 正 在 建 設 中 ， 預 計 分 別 將 於 今 年 第 二 季 度 及 2 0 2 7 年 投 入 營 運 。 此外 ， 本 集 團 亦 正 制 訂 於 中 國 無錫 地 區 周 邊 新 區 域 進 一 步 擴 張 的 計 劃 ； 及—
同 時 ， 本 集 團 亦 正 積 極 探 索 於 不 同 國 家 其 他 擴 張 機 會 ， 以 進 一 步 提 升 其急 需 的 產 能 。 除 了 現 有 設 施 的 建 設 及 擴 建 外 ， 本 集 團 正 物 色 合 適 的 戰 略聯 盟 、 投 資 及 收 購 機 會 ， 以 進 一 步 提 升 其 能 力 及 產 能 。 截 至 本 公 告 日期 ， 本 集 團 尚 未 物 色 到 任 何 具 體 的 收 購 目 標 ； 及(i i) 約 10 % 將 用 於 本 集 團 的 營 運 資 金 需 求 及 一 般 公 司 用 途 。

董 事 相 信 ， 配售 事 項 為 本 公 司 提 供 良 好 機 會 ， 以 籌 集 更 多 資 金 ， 支 持 本 集 團 的 持
續 發 展 及 業 務 增 長 並 引 入 高 素 質 投 資 者 以 豐 富 其 股 東 基 礎 。 董 事 亦已 考 慮 其 他 集
資 方 式 ， 例 如 銀 行 借 貸 或 供 股 。 然 而 ， 銀 行 借 貸 將 增 加 本 集 團 的 利 息 負 擔 ， 而 供
股 則 相 對 較 為 耗 時 。 此 外 ， 本 公 司 認 為 ，已 獲 配售 的 配售 股 份 承 配 人 大 部 分 屬 優
質 及 長 線 投 資 者 ， 而 本 公 司 透 過 引 入 彼 等 至 其 股 東 基 礎 而 獲 得 顯 著 優 勢 。鑒 於 以
上 所 述 ， 董 事（ 包 括 獨 立 非 執 行 董 事 ）認 為 ， 配售 協 議（ 乃 經 訂 約 方 公 平 磋商 後 按
正 常商 業 條 款 訂 立 ）的 條 款 屬 公 平 合 理 ， 並 符 合 本 公 司 及 其 股 東 的 整 體 利 益 。

本 公 司 於 過 往 12 個 月的 股 本集 資活 動
於 緊 接 本 公 告 日 期 前 1 2 個 月 內 ， 本 公 司 並 無 進 行 任 何 涉 及 發 行 股 本 證 券 的 集 資 活
動 。

對 本 公 司 股 權 架構 之 影響
本 公 司 (a ) 於 本 公 告 日 期 ； 及 (b) 緊 隨 配售 事 項 完 成 後 的 股 權 架 構 載 列 如 下 ：於 本 公 告 日 期 緊隨 配售 事 項 完 成 後
本 公 司 本 公 司
已 發 行 股 本 的 已 發 行 股 本 的
股 東姓 名╱ 名稱 股 份 數 目 概 約 百 分 比 股 份 數 目 概 約 百 分 比藥 明 生 物 技 術 有 限 公 司 6 1 1 , 3 5 0 , 5 0 0 5 0 . 7 3 % 6 1 1 , 3 5 0 , 5 0 0 4 9 . 8 1 %S T A P h a r m a c e u t i c a l
H o n g K o n g I n v e s t m e n t
L i m i t e d 2 6 3 , 2 0 0 , 0 0 0 2 1 . 8 4 % 2 6 3 , 2 0 0 , 0 0 0 2 1 . 4 5 %陳 智 勝 博 士 4 1 8 , 8 7 8 0 . 0 3 % 4 1 8 , 8 7 8 0 . 0 3 %— —
承 配 人 2 2 , 2 7 7 , 0 0 0 1 . 8 2 %
其 他 公 眾 股 東 3 3 0 , 0 5 6 , 1 6 3 2 7 . 3 9 % 3 3 0 , 0 5 6 , 1 6 3 2 6 . 8 9 %總 計 1 , 2 0 5 , 0 2 5 , 5 4 1 1 0 0 % 1 , 2 2 7 , 3 0 2 , 5 4 1 1 0 0 %附 註 ：
(1) 此 表 並 未 計 及 於 上 述 相 關 期 間 或 時 間 就 根 據 股 份 計 劃 授 予 的 任 何 購 股 權 及╱ 或 股 份 獎 勵 而 可
能 發 行 的 任 何 股 份 。

(2) 由 於 四 捨 五 入 ， 上 表 中 的 持 股 百 分 比 相 加 後 未 必 等 於 100 % 。

於 本 公 告 日 期 ，已 發 行 股 份 總 數 為 1 , 2 0 5 ,0 2 5 , 5 4 1 股 。 此 外 ， 有 1 0 7 , 2 5 0 , 8 6 8 份 尚 未 行
使 購 股 權 ， 行 使 價 為 每 份 購 股 權 人 民 幣 1 . 6 5 8 元 至 人 民 幣 6 . 9 0 0 元（ 相 當 於 約 1 . 8 4 8 港
元 至 7 . 5 6 7 港 元 ）， 使 該 等 購 股 權 持 有 人 有 權 根 據 股 份 計 劃 認 購 1 0 7 , 2 5 0 , 8 6 8 股 股 份
及 有 1 0 , 0 8 8 ,1 2 4 份 尚 未 行 使 的 股 份 獎 勵 ， 使 該 等 股 份 獎 勵 持 有 人 有 權 根 據 股 份 計 劃
認 購 1 0 , 0 8 8 ,1 2 4 股 相 關 股 份 。 除 上 文 所 披 露 者 外 ， 於 本 公 告 日 期 ， 本 公 司 並 無 其 他
尚 未 行 使 可 轉 換 證 券 、已 發 行 購 股 權 或 認 股 權 證 賦 予 任 何 權 利 可 認 購 、 轉 換 或 交
換 為 股 份 。

由 於 配售 事 項 須 待 配售 協 議 所 載 條 件獲 達 成 後 方 告 完 成， 故 配售 事 項 未 必 會 進行 。

股 東 及 本 公 司 潛 在 投 資 者 於 買 賣 股 份 時 務 請 謹慎 行 事 。

釋 義
於 本 公 告 內 ， 除 文 義 另 有 所 指 外 ， 下 列 詞 彙 具 有 以 下 涵 義 ：「 股 東 週 年 大 會 」 指 本 公 司 於 2 02 5 年 6 月 27 日 舉 行 的 股 東 週 年 大 會「 抗 體 偶 聯 藥 物 」或 指 一 種 將單 克 隆 抗 體 的 特 異 性 靶 向 能 力 及 細 胞 毒 藥 物 的「 A DC 」 殺 癌 能 力 相 結 合 作 為 治 療 癌 症 採 用 的 靶 向 治 療 而 設 計的 新 興 高 藥 效 生 物 製 劑
「 董 事 會 」 指 本 公 司 董 事 會
「 營 業 日 」 指 香 港 持 牌 銀 行 於 其 正 常 營 業 時 間 一 般 開 門 營 業 及 聯 交所 於 其 正 常 交 易 時 間 開 市 進 行 證 券 交 易 業 務 之 任 何 日子（ 不 包 括 星 期 六 、 星 期 日 或 香 港 公 眾 假 期 或 平 日 上午 九 時 正 至 下 午 五 時 正 之 間 任 何 時 間 香 港 發 佈 八號 或以 上 之 熱 帶 氣 旋 警 告 訊號 或黑 色 暴 雨 警 告 訊號 之 任 何日 子 ）
「 本 公 司 」 指 藥 明 合 聯 生 物 技 術 有 限 公 司 * ， 在 2 0 2 0 年 1 2 月 1 4 日 於開 曼 群 島 註 冊 成 立 的 獲 豁 免 有 限 公 司 ， 其 股 份 於 聯 交所 主 板 上 市
「 CR DM O 」 指 合 同 研 究 、 開 發 及 生 產 組 織 ( C o n t r a c t R e s e a r c h ,D ev el op men t a nd M an uf ac tu ri ng O rga ni z at io n)「 董 事 」 指 本 公 司 董 事
「 股 東 特 別 大 會 」 指 本 公 司 將 召 開 及 舉 行 股 東 特 別 大 會 ， 以 考 慮 及 酌 情 批准 認 購 協 議 及 其 項 下 擬 進 行 的 交 易 ， 連 同 授 出 特 別 授權 以 發 行 及 配 發 認 購 股 份
「 一 般 授 權 」 指 當 時 股 東 於 股 東 週 年 大 會 上 通 過 的 決 議 案 所 授 予 董 事的 一 般 授 權 ， 以 配 發 、 發 行 及處 置 最 多 為 通 過 該 決 議案 之 日 本 公 司已 發 行 股 份（ 不 包 括 庫 存 股 ）的 2 0 % 的 股份
「 本 集 團 」 指 本 公 司 及 其 不 時 之 附 屬 公 司
「 港 元 」 指 香 港 法 定 貨 幣 港 元
「 獨 立 第 三 方 」 指 並 非 本 公 司 關 連 人 士 的 第 三 方「 最 後 交 易 日 」 指 2 0 2 5 年 9 月 2 日 ， 即 簽 訂 配售 協 議 及 認 購 協 議 前 的 最 後交 易 日
「 上 市 規 則 」 指 聯 交 所 證 券 上 市 規 則（ 經 不 時 修 訂 及 補 充 ）「 百 分 比 率 」 指 具 有 上 市 規 則 所 賦 予 的 涵 義
「 承 配 人 」 指 配售 代 理 根 據 配售 協 議 促 使 認 購 任 何 配售 股 份 的 任 何專 業 、 機 構 及╱ 或 其 他 投 資 者
「 配售 代 理 」 指 摩 根 士 丹 利 亞 洲 有 限 公 司
「 配售 協 議 」 指 本 公 司 與 配售 代 理 於 2 0 2 5 年 9 月 2 日 就 配售 事 項 訂 立 的有 條 件 配售 協 議
「 配售 截 止 日 期 」 指 完 成 配售 事 項 落 實 的 日 期
「 配售 價 」 指 每 股 配售 股 份 5 8.85 港 元
「 配售 股 份 」 指 將 根 據 配售 協 議 以 配售 方 式 發 行 及 配 發 的 合 共2 2,27 7,00 0 股 新 股 份
「 招 股 章 程 」 指 本 公 司 刊 發 的 日 期 為 202 3 年 1 1 月 7 日 的 招 股 章 程「 人 民 幣 」 指 中 國 法 定 貨 幣 人 民 幣
「 股 份 」 指 本 公 司 股 本 中 每 股 面 值 0.00 005 美 元 的 普 通 股「 股 份 計 劃 」 指 ( i ) 本 公 司 於 2 0 2 1 年 1 1 月 2 3 日 採 納 的 購 股 權 計 劃 ； ( i i )本 公 司 於 2 0 2 3 年 3 月 2 2 日 採 納 的 購 股 權 計 劃 ； 及 ( i i i ) 本公 司 於 2 02 4 年 6 月 12 日 採 納 的 股 份 計 劃 的 統 稱
「 股 東 」 指 股 份 持 有 人
「 聯 交 所 」 指 香 港 聯 合 交 易 所 有 限 公 司
「 主 要 股 東 」 指 具 有 上 市 規 則 所 賦 予 的 涵 義
「 美 元 」 指 美 國 法 定 貨 幣 美 元
「 % 」 指 百 分 比
承 董 事 會 命
藥 明 合 聯 生物 技 術 有限 公 司 *
執 行 董 事 兼 首 席 執 行 官
李錦 才 博士
香 港 ， 2 025 年 9 月 2 日
就 本 公 告 而 言 ， 美 元 兌 港 元 乃 按 1 美 元 兌 7 . 8 0 3 8 港 元 之 匯 率 換 算 。 採 用 該 匯 率 僅 作
說 明 用 途 ， 並 非 表 示 有 關 港 元 金 額 實 際 上 可 按 該 匯 率 兌 換 為 美 元 ， 或 根 本 無 法 換
算 。

於 本 公 告 日 期 ， 本 公 司 董 事 會 包 括 ( i ) 執 行 董 事 李錦 才 博 士 、 張 靖 偉 先 生 及 席 曉 捷
先 生 ； ( i i ) 非 執 行 董 事 陳 智 勝 博 士 、 顧 繼 傑 博 士 及 施 明 女 士 ； 及 ( i i i ) 獨 立 非 執 行 董
事 Ul f GR AWUN DER 博 士 、 Ken ne t h Wa lt on H ITCH NER III 先 生 及 Ha o ZHOU 先 生 。

* 僅 供 識 別