[担保]渤海租赁(000415):控股子公司AVOLON HOLDINGS LIMITED融资及对外担保的进展公告
渤海租赁股份有限公司 关于控股子公司AvolonHoldingsLimited 融资及对外担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为满足渤海租赁股份有限公司（以下简称“公司”或“渤海租赁”）控股子公司AvolonHoldingsLimited（以下简称“Avolon”）的业务发展需求，Avolon拟以全资子公司AvolonHoldingsFundingLimited（以下简称“AvolonFunding”）作为票据发行人，向相关合格金融机构非公开发行总计12.5亿美元优先无抵押票据。2025年9月4日（都柏林时间），AvolonFunding完成了上述优先无抵押票据的定价工作。详见公司于2025年9月6日在《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于控股子公司AvolonHoldingsLimited融资进展的提示性公告》（2025-070号公告）。现就上述融资及担保相关进展情况公告如下： 一、融资进展情况 ㈠融资情况概述 2025年9月11日（都柏林时间），AvolonFunding、Avolon及其下属子公司与ComputershareTrustCompany,N.A.（以下简称“ComputershareTrust”）签署了《INDENTURE》票据融资协议，ComputershareTrust作为受托人，AvolonFunding作为票据发行人，向相关合格金融机构非公开发行12.5亿美元优先无抵押票据，票面利率为4.950%，到期日为2032年10月15日。上述票据募集资金将优先用于回购AvolonFunding前期发行的部分优先无抵押票据，剩余资金将用于企业一般用途，包括可用于偿还未来到期债务等。 ㈡融资额度使用情况 公司于2025年4月1日、4月24日分别召开第十届董事会第九次会议及2024年年度股东大会，审议通过了《关于公司及下属子公司2025年贷款额度预计的议案》，详见公司于2025年4月3日、2025年4月25日在《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的2025-017、2025-031号公告。 根据上述审议授权事项，公司控股子公司Avolon（含全资或控股SPV及子公司）2025年贷款额度合计不超过105亿美元或等值外币，贷款额度预计的授权期限自2024年年度股东大会审议通过之日起至2025年年度股东大会召开之日止。 截至本公告日，Avolon（含全资或控股SPV及子公司）已使用2025年度贷款授权额度28.45亿美元（不含本次融资金额）。本次优先无抵押票据发行额度将纳入2025年度Avolon（含全资或控股SPV及子公司）不超过105亿美元或等值外币贷款额度内，无需再次提交公司董事会及股东大会审议。 二、担保进展情况 为支持AvolonFunding本次12.5亿美元优先无抵押票据发行工作顺利开展，Avolon及其下属子公司ParkAerospaceHoldingsLimited、CITAerospaceLLC、CITGroupFinance(Ireland)UnlimitedCompany、CITAviationFinanceIIILtd.、AvolonAerospaceLeasingLimited、CITAerospaceInternationalUnlimitedCompany（以下简称“Avolon下属子公司”）作为担保人为上述融资提供连带责任保证担保。 ㈠被担保人基本情况 1.被担保人名称：AvolonHoldingsFundingLimited； 2.成立日期：2017年8月3日； 3.注册地址：POBox309,UglandHouse,GrandCayman,KY1-1104,CaymanIslands； 4.已发行股本：普通股250股； 5.经营范围：飞机租赁相关融资业务； 6.企业类型：Companylimitedbyshares； 7.股本结构：AvolonHoldingsLimited持股100%； 8.财务数据：截至2024年12月31日，AvolonHoldingsLimited按照中国企业会计准则，总资产2,269.62亿元人民币、总负债1,693.32亿元人民币、所有者权益合计576.30亿元人民币；2024年度营业收入309.73亿元人民币、利润总额57.44亿元人民币、净利润48.81亿元人民币（以上数据未经审计）。 注：AvolonFunding是Avolon为融资单独设立的特殊目的主体，其偿还能力由Avolon业务运营能力决定。 ㈡担保主要条款 1.担保方式：Avolon及Avolon下属子公司提供连带责任保证担保； 2.担保期限：自《INDENTURE》票据融资协议项下债务履行完毕之日止；3.担保金额：12.5亿美元。 ㈢担保额度使用情况 公司于2025年4月1日、4月24日分别召开第十届董事会第九次会议及2024年年度股东大会，审议通过了《关于公司及下属子公司2025年担保额度预计的议案》，详见公司于2025年4月3日、2025年4月25日在《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的2025-017、2025-021、2025-031号公告。根据上述审议授权事项，2025年公司控股子公司Avolon及其下属子公司对Avolon下属全资子公司或SPV担保额度总计不超过105亿美元，授权期限至公司2025年年度股东大会召开之日止。 截至本公告日，Avolon及其下属子公司对Avolon下属全资子公司或SPV已使用2025年度担保授权额度28.45亿美元（不含本次担保）。本次Avolon及Avolon下属子公司为AvolonFunding提供的担保金额纳入2025年度Avolon及其下属子公司对Avolon下属全资子公司或SPV总计不超过105亿美元或等值外币担保额度内。根据深圳证券交易所《股票上市规则》的相关规定，此事项无需再次提交公司董事会及股东大会审议。 ㈣累计对外担保数量及逾期担保的数量 截至本公告日前12个月内公司累计发生担保金额为5,184,965.00万元，其中，公司对天津渤海及其全资SPV发生担保金额约35,000万元、香港渤海租赁资产管理有限公司及其下属子公司对香港渤海租赁资产管理有限公司下属全资子公司发生担保金额约105,000万美元（1：7.1034计算折合人民币745,857.00万元）、Avolon对其全资或控股SPV或其子公司担保金额约620,000万美元（1：7.1034计算折合人民币4,404,108.00万元）。 本次担保发生后，公司截至公告日前12个月内公司累计发生担保金额为6,072,890.00万元，占2024年度公司经审计总资产约21.20%，其中，公司对天津渤海及其全资SPV发生担保金额约35,000万元、香港渤海租赁资产管理有限公司及其下属子公司对香港渤海租赁资产管理有限公司下属全资子公司发生担保金额约105,000万美元（1：7.1034计算折合人民币745,857.00万元）、Avolon对其全资或控股SPV或其子公司担保金额约745,000万美元（1：7.1034计算折合人民币5,292,033.00万元）。 公司不存在涉及因担保被判决败诉而应承担损失的担保的情况。 特此公告。 渤海租赁股份有限公司董事会 2025年9月12日 中财网
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