商络电子(300975):前次募集资金使用情况报告
南京商络电子股份有限公司 前次募集资金使用情况报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第7号》的规定，南京商络电子股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）编制了截至2025年6月30日止的前次募集资金使用情况报告如下： 一、前次募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账情况 1、公司首次公开发行股票募集资金 经中国证券监督管理委员会《关于核准南京商络电子股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2021]608号）核准，本公司向社会公开发行人民币普通股股票5,040万股，每股面值1.00元，每股发行价人民币5.48元，共募集资金人民币276,192,000.00元。扣除承销费等发行费用（不含本次公开发行股票发行费用可抵扣增值税进项税额）人民币45,097,679.25元，本公司募集资金净额为人民币231,094,320.75元，其中：新增注册资本人民币50,400,000.00元，资本公积人民币180,694,320.75元。2021年4月16日，华泰联合证券有限责任公司将扣除尚未支付的承销保荐费人民币27,500,000.00元（不含税人民币25,943,396.23元）后的余额人民币248,692,000.00元分别汇入公司在南京银行股份有限公司紫金支行（账号0137280000003755）人民币152,000,000.00元、招商银行股份有限公司南京城东支行（账号 125902008510809）人民币96,692,000.00元；同日，公司已将被华泰联合证券有限责任公司扣除的承销保荐费对应的增值税税额人民币1,556,603.77元从自有资金账户汇入招商银行股份有限公司南京城东支行（账号 125902008510809）。上述募集资金业经中天运会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具中天运[2021]验字第90035号《验资报告》。 2、公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金 经中国证券监督管理委员会《关于同意南京商络电子股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2022]1909号）核准，本公司向不特定对象发行面值总额为396,500,000.00元可转换公司债券，期限6年。实际募集资金人民币396,500,000.00元，扣除尚未支付的保荐及承销费用（不含增值税）人民币6,350,000.00元，实际收到向不特定对象发行可转换公司债券认购资金人民币390,150,000.00元。截至2022年11月23日止，本公司已收到上述向不特定对象发行可转换公司债券认购资金人民币390,150,000.00元。该款项由华泰联合证券有限责任公司于2022年11月23日分别汇入公司招商银行股份有限公司南京城东支行（账号125902008510229）人民币286,650,000.00元、大华银行（中国）有限公司上海分行（账号1023404538）人民币90,000,000.00元、民生银行南京雨花支行（账号637419355）人民币13,500,000.00元。上述账户均为公司指定的可转换公司债券募集资金账户。上述募集资金业经中天运会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具中天运[2022]验字第90063号《验资报告》。 （二）前次募集资金在专项账户中的存放情况 截至2025年6月30日，公司募集资金专户余额情况如下： 1、公司首次公开发行股票募集资金 单位：人民币万元
单位：人民币万元
二、前次募集资金的实际使用情况 （一）前次募集资金使用情况 1、公司首次公开发行股票募集资金 2025 6 30 截至 年 月 日，公司首次公开发行股票募集资金使用及结余情况 如下： 单位：人民币万元 2、公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金 截至2025年6月30日，公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用及结余情况如下： 单位：人民币万元 （二）前次募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金情况1、公司首次公开发行股票募集资金 公司于2021年4月27日召开的第二届董事会第十一次会议和第二届监事会第七次会议，分别审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换截至2021年4月27日预先投入自筹资金总额为人民币4,099.78万元。中天运会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于南京商络电子股份有限公司以募集资金置换预先投入的自筹资金的鉴证报告》（中天运[2021]核字第90234号）。公司已用于置换的募集资金金额合计为人民币4,099.78万元，具体情况如下： 单位：人民币万元
2、公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金 公司于2022年12月5日召开第三届董事会第八次会议和第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金人民币15,526.91万元。中天运会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《南京商络电子股份有限公司使用自筹资金预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的鉴证报告》（中天运[2022]核字第90383号）。公司已用于置换的募集资金金额合计为人民币15,526.91万元，具体情况如下：单位：人民币万元
截至2025年6月30日，公司不存在前次募集资金实际投资项目变更情况。 （四）前次募集资金投资项目内部投资结构调整情况 1、公司首次公开发行股票募集资金 （1）公司于2021年4月27日召开第二届董事会第十一次会议和第二届监事会第七次会议，审议通过了《关于调整部分募投项目募集资金投资额的议案》，公司前次实际募集资金净额人民币23,109.43万元，低于拟投入的募集资金金额，为保障募集资金投资项目的顺利实施，提高募集资金的使用效率，结合公司实际情况，对部分募集资金投资项目投资金额进行调整，具体情况如下：单位：人民币万元
公司结合业务发展现状并兼顾项目投资成本及仓储运行效率，重新评估智能仓储物流中心建设项目所涉各类设备的需求、数量、价格及仓库基建实际需求，对项目投资金额及内部结构进行审慎调整。本次调整主要是根据项目实施的实际情况对项目投资规模及内部结构作出的局部调整，旨在保障募投项目的顺利实施，符合公司未来发展的战略要求，符合公司的长远利益和全体股东的利益。 2、公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金 公司于2024年3月28日召开第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十五次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意公司在募集资金投资项目实施主体、募集资金投资用途和投资规模不变的情况下，对募投项目“商络电子数字化平台升级项目”进行延期。 公司于2024年7月2日召开第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十八次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意公司在募集资金投资项目实施主体、募集资金投资用途和投资规模不变的情况下，对募投项目“商络电子供应链总部基地项目”进行延期。 （五）前次募集资金投资项目对外转让或置换情况 截至2025年6月30日止，除“（二）前次募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金情况”外，公司不存在前次募集资金投资项目对外转让或置换情况。 （六）暂时闲置募集资金使用情况 1、公司首次公开发行股票募集资金 截至2025年6月30日止，公司首次公开发行股票募集资金已全部使用，不存在暂时闲置募集资金使用情况。 2、公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金 公司于2024年12月3日召开第四届董事会第一次会议和第四届监事会第一次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金使用计划正常实施的前提下，使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，用于与主营业务相关的生产经营，总额不超过人民币8,000.00万元，使用期限自董事会审议批准之日起不超过12个月，到期或募集资金投资项目需要时及时归还至募集资金专项账户。 本次使用部分闲置募集资金暂时性补充的流动资金仅限于与公司主营业务相关的生产经营使用，不会通过直接或间接的安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。本次部分闲置募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。公司在最近十二个月内未进行高风险投资，并承诺在使用募集资金暂时补充流动资金期间不进行高风险投资。 截至2025年6月30日止，公司使用闲置资金暂时补充流动资金人民币 7,900.00万元。截至本报告出具之日，该等暂时补充流动资金的闲置资金已经归还完毕，并作为项目节余募集资金全部永久补充流动资金，详见本节之“（九）前次募集资金结余及节余募集资金使用情况”相关内容。 （七）前次募集资金项目实施地点变更情况 截至2025年6月30日止，公司不存在前次募集资金项目实施地点变更情况。 （八）前次募集资金项目的实际投资总额与承诺存在的差异及原因说明公司前次募集资金项目的实际投资总额与承诺存在的差异及原因说明详见附表一《首次公开发行股票募集资金使用情况对照表》、附表二《向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表》。 （九）前次募集资金结余及节余募集资金使用情况 1、公司首次公开发行股票募集资金 截至2025年6月30日止，首次公开发行股票募集资金结余金额为人民币0万元。 2、公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金 截至2025年6月30日止，公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金结余金额为人民币8,027.65万元（包括累计收到的银行存款利息并扣除银行手续费后的净额人民币55.10万元），占公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金总额的20.66%。 公司于2025年6月27日召开第四届董事会第五次会议和第四届监事会第四次会议，审议通过了《关于部分募投项目结项并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意将公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投资项目中的“商络电子供应链总部基地项目”结项，并将该项目剩余募集资金永久补充流动资金，节余募集资金金额为人民币8,022.78万元（截至2025年5月31日，具体金额以转出募集资金专户当日余额为准），该事项已于2025年7月14日经公司2025年第二次临时股东会审议通过。公司已于2025年8月1日完成募集资金专户注销手续，并将专户中的节余募集资金全部永久补充流动资金。 （十）前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况说明 本公司前次募集资金中不存在用资产认购股份的情况。 三、前次募集资金投资项目产生的经济效益情况 （一）前次募集资金投资项目实现效益情况对照表 公司前次募集资金投资项目实现效益情况详见附表三《首次公开发行股票募集资金投资项目实现效益情况对照表》、附表四《向不特定对象发行可转换公司债券投资项目实现效益情况对照表》。 （二）前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明 1、商络电子供应链总部基地项目（含智能仓储物流中心建设项目） 该项目目的在于提升公司的仓储能力，以南京为中心，打造智能仓储物流中心，增加仓储可用容量，增强对电子元器件的储存、分拆、拣选、配送能力，优化仓储物流体系，以满足公司业务增长需要。公司通过该项目的实施全面提升公司仓储运营能力，提高物料周转效率，提升公司综合竞争力。因此本项目不产生直接的经济效益，而在于给企业带来的间接效益，不涉及募集资金投资项目实现效益情况。 2、扩充分销产品线项目 该项目目的在于进一步夯实公司业务扩张基础，进而提升公司的竞争力。 公司需要进一步投入相应的资金、人员、设施等，针对发展前景较大的重点电子元器件产品，主动增加分销产品线规模，在继续扩大公司现有优势产品销售规模的基础上，进一步扩充代理产品种类和数量，满足客户的多样化需求。因此本项目不产生直接的经济效益，而在于给企业带来的间接效益，不涉及募集资金投资项目实现效益情况。 3、商络电子数字化平台升级项目 该项目实施后，虽不产生直接的经济效益，但商络数字化平台升级的建设将提升公司整体运营实力、提高核心竞争力，增强客户对公司的信任度，进一步强化公司的品牌优势，扩大市场份额，实现公司长远的战略目标。 4、补充流动资金 补充流动资金不直接产生经济效益，也无法作为独立的经济分析对象，预计效益未作测算，实际效益也无法单独核算。 四、前次募集资金实际使用情况的信息披露对照情况 本公司募集资金实际使用情况与公司对外信息披露文件中披露的有关内容不存在差异。 附表一：首次公开发行股票募集资金使用情况对照表 附表二：向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表附表三：首次公开发行股票募集资金投资项目实现效益情况对照表 附表四：向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投资项目实现效益情况对照表 南京商络电子股份有限公司董事会 2025年9月15日 首次公开发行股票募集资金使用情况对照表 截至2025年6月30日 编制单位：南京商络电子股份有限公司 单位：人民币万元
建设项目投资规模及项目内部结构进行调整，调整后的募投项目使用募集资金投资金额保持不变，仍为人民币7,909.43万元； 注3：截至2025年6月30日止，智能仓储物流中心建设项目实际投资金额较募集后承诺投资金额多人民币33.94万元，原因为使用了部分募集资金利息收入扣除手续费后的净额； 注4：截至2025年6月30日止，扩充分销产品线项目实际投资金额较募集后承诺投资金额多人民币77.94万元，原因为使用了部分募集资金利息收入扣除手续费后的净额； 注5：公司于2021年4月27日召开第二届董事会第十一次会议和第二届监事会第七次会议，审议通过了《关于调整部分募投项目募集资金投资额的议案》，调整后由公司自筹资 金投入商络数字化运营平台（DOP）项目。 向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表 截至2025年6月30日 编制单位：南京商络电子股份有限公司 单位：人民币万元
28,665.00万元；可用于商络电子供应链总部基地项目的净额为28,665.00万元。民生银行南京雨花支行支付发行费用人民币159.24万元，可用于商络电子数字化平台升级项目的净额为 1,190.76万元。 注3：截至2025年6月30日止，商络电子供应链总部基地项目实际投资金额较募集后承诺投资金额少人民币7,978.95万元，原因为公司通过控制预算及成本，有效利用多方资源， 降低项目建设成本和费用，节约了部分募集资金，以及该募投项目现有已建成部分运行情况良好，能够满足公司当前经营所需，部分设施工程后续不再使用募集资金投入，故产生节余 资金。 注4：截至2025年6月30日止，商络电子数字化平台升级项目实际投资金额较募集后承诺投资金额多人民币17.32万元，原因为使用部分募集资金利息收入扣除手续费后的净额。 首次公开发行股票募集资金投资项目实现效益情况对照表 截至2025年6月30日 编制单位：南京商络电子股份有限公司 单位：人民币万元
向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投资项目实现效益情况对照表截至2025年6月30日 编制单位：南京商络电子股份有限公司 单位：人民币万元
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