万孚生物(300482):调整可转换公司债券转股价格
债券代码：123064 债券简称：万孚转债 广州万孚生物技术股份有限公司 关于调整可转换公司债券转股价格的公告 公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示： 1、债券代码：123064，债券简称：万孚转债 2、转股时间：2021年3月8日至2026年8月31日 3、调整前转股价格：26.60元/股 4、调整后转股价格：27.00元/股 5、调整后转股价格生效日期：2025年9月18日 6、本次可转债价格调整期间，“万孚转债”不停止转股。 一、关于“万孚转债”转股价格调整的依据 经中国证券监督管理委员会“证监许可[2020]1830号”文同意注册的批复，公司于2020年9月1日向不特定对象发行了600万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额6.00亿元。经深交所同意，公司6.00亿元可转换公司债券于2020年9月23日起在深交所挂牌交易，债券简称“万孚转债”，债券代码“123064”。 根据广州万孚生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）《向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》，在公司可转换公司债券发行之后，当公司因送红股、转增股本、增发新股或配股、派息等情况（不包括因可转换公司债券转股增加的股本）使公司股份发生变化时，将相应进行转股价格的调整。具体调整办法如下： 派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）； 增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）； 上述两项同时进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）； 派发现金股利：P1=P0-D； 上述三项同时进行：P1=（P0-D+A×k）/（1+n+k）。 其中：P1为调整后转股价，P0为调整前转股价，n为该次送股率或转增股本率，k为该次增发新股率或配股率，A为该次增发新股价或配股价，D为该次每股派送现金股利。 当公司出现上述股份和/或股东权益变化时，将依次进行转股价格调整，并在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登相关公告，并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股期间（如需）。当转股价格调整日为本次发行的可转债持有人转股申请日或之后，转换股份登记日之前，则该持有人的转股申请按公司调整后的转股价格执行。 当公司可能发生股份回购、公司合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次发行的可转债持有人的债权利益或转股衍生权益时，公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及充分保护可转债持有人权益的原则调整转股价格。有关转股价格调整内容及操作办法将依据当时国家有关法律法规及证券监管部门的相关规定来制订。 二、关于“万孚转债”转股价格历次调整情况 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等规定和《广州万孚生物技术股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》的规定，本次发行的可转债自2021年3月8日起可转换为公司股份，初始转股价为93.55元/股。 2020年9月15日，公司2020年第三次临时股东大会审议通过了《关于调整限制性股票回购价格及回购注销部分限制性股票的议案》，同意公司回购注销限制性股票共计109,260股。“万孚转债”转股价格由93.55元/股调整为93.57元/股，调整后的转股价格自2021年2月4日生效。 2021年5月26日，根据2020年年度股东大会决议，公司实施2020年度利润分配方案，以年度利润分派实施时股权登记日的总股本，剔除因公司通过集中竞价交易方式回购的、依法不参与利润分配的股份之后的股本总额为基数，向全体股东每10股派发现金股利5元（含税），并以资本公积金向全体股东每10股转增3股。本次利润分配不送红股，剩余未分配利润结转下一年度。“万孚转债”转股价格由93.57元/股调整为71.64元/股。 2021年7月23日，因回购注销限制性股票导致公司股本减少，“万孚转债”的转股价格调整前为71.64元/股，调整后为71.65元/股。 2022年2月10日，根据《募集说明书》相关规定及公司2022年第一次临时股东大会的授权，综合考虑公司未来发展前景及股票价格走势等因素，公司董事会决定将“万孚转债”的转股价格向下修正为人民币52.00元/股。 2022年6月6日，因回购注销限制性股票导致公司股本减少，“万孚转债”的转股价格调整前为52.00元/股，调整后为52.01元/股。 2022年6月14日，公司根据2021年度股东大会决议，实施公司2021年度利润分配方案，以年度利润分派实施时股权登记日的总股本，剔除因公司通过集中竞价交易方式回购的、依法不参与利润分配的股份之后的股本总额为基数，向全体股东每10股派发现金股利3元（含税），剩余未分配利润结转下一年度。“万孚转债”转股价格由52.01元/股调整为51.71元/股。 2022年9月14日，因回购注销限制性股票导致公司股本减少，“万孚转债”的转股价格调整前为51.71元/股，调整后为51.73元/股。 2023年5月18日，公司根据2022年度股东大会决议，实施公司2022年度利润分配方案，以年度利润分派实施时股权登记日的总股本，剔除因公司通过集中竞价交易方式回购的、依法不参与利润分配的股份之后的股本总额为基数，向全体股东每10股派发现金股利5元（含税），剩余未分配利润结转下一年度。“万孚转债”转股价格由51.73元/股调整为51.23元/股。 2024年4月8日，因向特定对象发行股票导致公司股本增加，“万孚转债”的转股价格由51.23元/股调整为49.73元/股。 2024年5月27日，因注销部分回购股份导致公司股本减少，“万孚转债”的转股价格由49.73元/股调整为49.72元/股。 2024年6月5日，公司实施公司2023年度利润分配方案，以年度利润分派实施时股权登记日的总股本，剔除因公司通过集中竞价交易方式回购的、依法不参与利润分配的股份之后的股本总额为基数，向全体股东每10股派发现金股利4元（含税），剩余未分配利润结转下一年度。“万孚转债”转股价格由49.72元/股调整为49.32元/股，调整后转股价格自2024年6月5日生效。 2024年7月24日，公司召开了第五届董事会第三次会议和第五届监事会第三次会议，审议通过了《关于向2024年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》，确定以2024年7月24日为首次授予日，以12.82元/股的授予价格向符合授予条件的236名激励对象授予1,339万股限制性股票。公司在确定首次授予日后的资金缴纳、股份登记过程中，4名激励对象因个人原因放弃认购公司拟向其授予的限制性股票，因此本激励计划首次股份实际授予激励对象人数为232人，实际首次授予的限制性股票数量为1,334万股，其中通过向激励对象定向发行股份方式授予的股份为1,007.79万股。股份上市日为2024年8月23日。本次新增股份登记完成导致公司总股本增加，“万孚转债”转股价格由49.32元/股调整为48.56元/股，调整后的转股价格自2024年8月23日起生效。 2024年9月11日，因回购注销部分限制性股票导致公司股本减少，“万孚转债”转股价格由48.56元/股调整为48.58元/股。 2024年12月25日，根据《募集说明书》相关规定及公司2024年第五次临时股东大会的授权，综合考虑当前市场环境、公司未来发展前景等因素，公司董事会决定将“万孚转债”的转股价格向下修正为人民币27.00元/股，修正后的转股价格自2024年12月26日起生效。 2025年5月19日，公司实施公司2024年度利润分配方案，以年度利润分派实施时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金股利4元（含税）。每股现金分红为0.40元。“万孚转债”转股价格由27元/股调整为26.60元/股。调整后的转股价格自2025年5月20日（除权除息日）起生效三、本次“万孚转债”转股价格调整情况 （1）2025年4月9日，公司召开第五届董事会第九次会议和第五届监事会第七次会议，决定因激励对象离职回购注销授予的第一类限制性股票16.00万股，以及因公司层面业绩考核不达标回购注销授予第一类限制性股票263.60万股，公司回购第一类限制性股票总数为279.60万股。 （2）2025年6月18日，公司召开第五届董事会第十二次会议和第五届监事会第九次会议，因公司经营所面临的内外部环境与制定股权激励计划时相比发生了较大变化，导致公司预期经营情况与激励方案考核指标的设定存在偏差，继续推进和实施激励计划难以达到对激励对象的激励效果。经公司董事会审慎考虑后，决定终止实施2024年限制性股票激励计划，并回购注销公司2024年限制性股票激励计划所涉及的已授予但尚未解除限售的限制性股票1054.40万股，同时与之配套的《2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等相关文件一并终止。 根据《激励计划》的相关规定需回购注销所涉及激励对象限售股共计232名激励对象的13,340,000股第一类限制性股票。 公司本次回购注销第一类限制性股票总数为13,340,000股，占公司当前总股本481,424,761股的2.77%，总回购金额为167,497,097.28元。近日，经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司已于2025年9月17日完成上述回购股份的注销手续。 根据转股价格调整公式，本次限制性股票回购注销完成后，“万孚转债”的转股价格P1=（P0+A×k）/（1+k）=27.00元/股。 （ P0=26.60 元 / 股 ， A 为 回 购 均 价 =12.56 元 / 股 ， k=-13,340,000/481,424,761） 综上，“万孚转债”转股价格由26.60元/股调整为27.00元/股。调整后的转股价格自2025年9月18日生效。 特此公告。 广州万孚生物技术股份有限公司 董事会 2025年9月17日 中财网
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