国信证券(002736):国信证券股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行公司债券（第六期）发行结果
国信证券股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行 公司债券（第六期）发行结果公告 发行人及全体董事、监事、高级管理人员保证本公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 国信证券股份有限公司（以下简称“公司”或“发行人”）向专业投资者公开发行面值总额不超过200亿元公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2024]1722号文注册同意。 根据《国信证券股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行公司债券（第六期）发行公告》，国信证券股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行公司债券（第六期）（以下简称“本期债券”）的发行规模为不超过43亿元（含43亿元）。本期债券简称为25国证10，债券代码为524433，期限为3年。本期债券发行价格为每张100元，采取网下面向专业投资者询价配售的方式发行。 本期债券发行时间自2025年9月16日至2025年9月17日。最终发行规模38亿元，票面利率1.96%，全场认购2.56倍。 经核查，发行人关联方南方基金管理股份有限公司认购本期债券0.5亿元。 本期债券承销商长城证券股份有限公司关联方招商证券股份有限公司及博时基金管理有限公司分别认购本期债券1亿元及0.3亿元。前述认购报价公允、程序合规，符合相关法律法规的规定。发行人的董事、监事、高级管理人员、持股比例超过5%的股东及其他关联方未参与本期债券认购，本期债券其他承销商及其关联方未参与本期债券认购。 认购本期债券的投资者均符合《公司债券发行与交易管理办法》《深圳证券交易所公司债券上市规则（2023年修订）》《深圳证券交易所债券市场投资者适当性管理办法（2023年修订）》及《关于进一步规范债券发行业务有关事项的通知》等各项有关要求。 本期债券计划发行规模为不超过43亿元（含43亿元），最终发行规模为38亿元。本期债券募集资金将按照募集说明书约定，用于偿还公司有息债务及补充公司营运资金。 特此公告。（以下无正文） 中财网
 |