河钢股份(000709):河钢股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行科技创新可续期公司债券（第一期）发行结果
河钢股份有限公司 2025年面向专业投资者公开发行科技创新可续期 公司债券（第一期）发行结果公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 河钢股份有限公司（以下简称“发行人”）发行不超过人民币100亿元公司2025 1780 债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可〔 〕 号文注册。根据《河钢股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行科技创新可续期公司债券（第一期）发行公告》，河钢股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行科技创新可续期公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）发行规模为不超过10亿元（含10亿元），发行价格为每张100元，采取网下面向专业机构投资者询价配售的方式。 本期债券发行时间自2025年9月16日至2025年9月17日，具体发行情况如下： 本期债券网下预设的发行数量占本次债券发行规模的比例为100%，即10亿元；最终网下实际发行数量为10亿元，占本期债券发行规模的100%。本期债券的票面利率为2.36%，认购倍数为2.62倍。 发行人的董事、监事、高级管理人员、持股比例超过5%的股东及其他关联方未参与本期债券认购。 本期债券承销机构及其关联方合计获配本期债券5.30亿元，报价公允、程序合规，不存在接受债券发行相关方委托或者指令进行操作发行定价、利益输送等破坏市场秩序的行为，认购符合相关法律法规的规定。此外，本期债券承销机构及其关联方不存在其他获配情况。 认购本期债券的投资者均符合《公司债券发行与交易管理办法》、《深圳证券交易所公司债券上市规则（2023年修订）》，《深圳证券交易所债券市场投资者适当性管理办法（2023年修订）》及《关于进一步规范债券发行业务有关事项的通知》等各项有关要求。 特此公告。 中财网
 |