胜宏科技(300476):胜宏科技（惠州）股份有限公司创业板向特定对象发行股票发行情况报告书
原标题:胜宏科技:胜宏科技（惠州）股份有限公司创业板向特定对象发行股票发行情况报告书 二〇二五年九月 发行人全体董事、高级管理人员声明 本公司全体董事、高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。 全体董事签名： ___________ ____________ ___________ 陈 涛 赵启祥 陈 勇 ___________ ____________ ___________ 王海燕 刘春兰 谢兰军 ___________ ____________ 谢玲敏 张继海 其他高级管理人员签名： ___________ ____________ ___________ 朱国强 王 辉 朱溪瑶 ___________ ____________ 周定忠 VictorJ.Taveras 胜宏科技（惠州）股份有限公司 年 月 日 目 录 发行人全体董事、高级管理人员声明.......................................................................2 目 录...........................................................................................................................3 释义...............................................................................................................................5 第一节本次发行的基本情况.....................................................................................7 一、发行人基本情况...........................................................................................7 二、本次发行履行的相关程序...........................................................................7 三、本次发行概要...............................................................................................8 四、本次发行的发行对象情况.........................................................................15 五、本次发行的相关机构情况.........................................................................21 第二节发行前后相关情况对比...............................................................................24 一、本次发行前后前十名股东情况对比.........................................................24二、本次发行对公司的影响.............................................................................25 第三节联席主承销商关于本次向特定对象发行过程和发行对象合规性的结论意见.............................................................................................................................27 一、关于本次发行定价过程合规性的意见.....................................................27二、关于本次发行对象选择合规性的意见.....................................................27第四节发行人律师关于本次向特定对象发行过程和发行对象合规性的结论意.................................................................................................................................29 见 第五节有关中介机构的声明...................................................................................30 保荐人（联席主承销商）声明.........................................................................30 联席主承销商声明.............................................................................................31 发行人律师声明.................................................................................................32 审计机构声明.....................................................................................................33 验资机构声明.....................................................................................................34 第六节备查文件.......................................................................................................35 一、备查文件.....................................................................................................35 三、查询时间.....................................................................................................35 释义 在本发行情况报告书中，除非文意另有所指，下列词语具有如下含义：
第一节本次发行的基本情况 一、发行人基本情况
（一）本次发行履行的内部决策程序 2024年11月7日，发行人召开第四届董事会第二十九次会议，审议通过了本次向特定对象发行A股股票的相关议案，并经由独立董事专门会议审议通过。 2024年11月25日，发行人召开2024年第二次临时股东会，审议通过了本次向特定对象发行A股股票的相关议案。 2025年2月13日，发行人召开第四届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于调整公司2024年度向特定对象发行A股股票方案的议案》等相关议案，对本次发行中，发行数量上限、募集资金总额等相关事项进行调整，并经由独立董事专门会议审议通过。 2025年8月26日，发行人召开第五届董事会第八次会议，审议通过了《关于公司向特定对象发行股票相关授权的议案》。 （二）本次发行履行的监管部门核准过程 2025年7月17日，深交所上市审核中心通过了公司向特定对象发行股票的申请文件的审核，认为公司符合发行条件、上市条件和信息披露要求。 2025年8月28日，中国证监会出具《关于同意胜宏科技（惠州）股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕1856号），同意公司向特定对象发行股票的注册申请。 （三）缴款及验资情况 根据发行人会计师立信会计师事务所（特殊普通合伙）于2025年9月17日出具《验证报告》（信会师报字〔2025〕第ZC10404号），截至2025年9月15日15:00时止，国信证券共收到发行对象汇入国信证券为胜宏科技本次向特定对象发行股票开立的专门缴款账户认购资金总额为1,899,999,869.44元。 2025年9月16日，国信证券将扣除其保荐承销费后的募集资金余款划转至公司本次向特定对象发行开立的募集资金专项存储账户中。根据发行人会计师于2025年9月17日出具的《验资报告》（信会师报字〔2025〕第ZC10405号），截至2025年9月16日止，胜宏科技本次向特定对象发行股票总数量为7,660,672股，发行价格为248.02元/股，募集资金总额为人民币1,899,999,869.44元，扣除23,613,115.33 发行费用（不含增值税）人民币 元后，募集资金净额为 1,876,386,754.11元，其中：股本人民币7,660,672.00元，资本公积人民币1,868,726,082.11元。 （四）股份登记和托管情况 公司本次发行新增股份的登记托管手续将尽快在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成。 三、本次发行概要 （一）发行股票类型和面值 本次发行的股票为境内上市的人民币普通股（A股），每股面值为人民币1.00元。 （二）发行数量 本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过190,000.00万元（含本数），全部采取向特定对象发行股票的方式，最终向特定对象发行股票的数量为7,660,672股，未超过本次拟发行数量8,718,395股，未超过公司董事会及股东会审议通过并经中国证监会同意注册的最高发行数量，已超过本次拟发行股票数量的70%。 （三）发行价格 本次向特定对象发行股票的定价基准日为发行期首日，即2025年9月8日，发行价格不低于217.93元/股，不低于定价基准日前20个交易日公司A股股票20 = 20 交易均价（定价基准日前 个交易日股票交易均价定价基准日前 个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量）的80%。 发行人和联席主承销商根据投资者申购报价情况，并严格按照《认购邀请书》中确定的发行价格、发行对象及获配股份数量的程序和规则，确定本次发行价格为248.02元/股，发行价格与发行底价的比率为113.81%。 （四）发行对象 发行人及联席主承销商根据投资者申购报价情况，并严格按照《认购邀请书》中确定的发行价格、发行对象及获配股份数量的程序和规则，确定本次发行价格为248.02元/股，发行股数为7,660,672股，募集资金总额为1,899,999,869.44元。 本次发行对象最终确定为10名，本次发行配售结果如下：
（五）募集资金和发行费用 本次发行的募集资金总额为1,899,999,869.44元，扣除保荐承销费用、律师费用、审计验资费、股份登记费及印花税共23,613,115.33元（不含税）后，募集资金净额为1,876,386,754.11元，未超过本次拟募集资金总额1,900,000,000.00元。 （六）发行股票的锁定期 发行对象认购的本次向特定对象发行的股票，自本次发行结束之日起6个月内不得转让，在此之后按中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所的有关规定执行。若后续相关法律、法规、证券监管部门规范性文件发生变更的，则锁定期相应调整。获配投资者在锁定期内，委托人、合伙人不得转让其持有的产品份额或退出合伙。 （七）上市地点 本次向特定对象发行的股票将在深交所上市。 （八）本次发行的申购报价及获配情况 1、认购邀请书发送情况 发行人及联席主承销商已于2025年8月29日向深交所报送了《胜宏科技（惠州）股份有限公司向特定对象发行股票发行方案》和《胜宏科技（惠州）股份有限公司向特定对象发行股票询价对象列表》（以下统称“《发行方案》”），并于2025年9月5日向深交所提交了《胜宏科技（惠州）股份有限公司向特定对象发行股票不存在影响启动发行重大事项的承诺函》启动本次发行。 本次发行的最终询价名单为《发行方案》中已报送的询价对象238名、《发行方案》报送后至《认购邀请书》发送前新增意向投资者25名、《认购邀请书》7 270 2025 发送后至申购报价开始前新增意向投资者 名，共计 名，具体为：截至年8月20日收市后发行人前20名股东（不包括发行人和联席主承销商的控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其控制或者施加重大影响的关联方）；基金公司55家；证券公司31家；保险公司19家；合格境外机构投资者QFII7家；其他机构投资者114家；个人投资者24名，共270名。 发行人及联席主承销商以电子邮件的方式于2025年9月5日（T-3日）向263名在《认购邀请书》发送前表达意向且符合条件的特定投资者送达了本次发行的《认购邀请书》及其附件，并于申购报价开始前向7名在《认购邀请书》发送后至申购报价开始前表达意向的投资者补充发送了本次发行的《认购邀请书》及其附件。询价名单符合《实施细则》以及股东会决议等相关规定的要求。 《发行方案》报送后至申购报价开始前，新增的32名意向投资者具体情况如下：
2、申购报价情况 2025 9 10 T 8:30-11:30 共有28名投资者参与申购，其中1名投资者缴纳了保证金，但未在《认购邀请书》中规定的时间内提供有效报价，作为无效申购剔除。经发行人、联席主承销商与律师的共同核查确认，其余27名投资者均按时、完整地发送全部申购文件，且及时、足额缴纳保证金（基金公司无须缴纳）均为有效报价。上述27名投资者的有效报价情况如下：
、发行对象及获配情况 发行人和联席主承销商根据“价格优先、金额优先、时间优先”的原则，对以上27份有效《申购报价单》进行簿记建档，按照其认购价格、认购股数由高至低进行排序，确定本次发行价格为248.02元/股，本次发行对应的认购总数量为7,660,672股，募集资金总额为1,899,999,869.44元。本次发行对象最终确定为10名。最终确定的发行对象、获配股数及获配金额具体情况如下：
四、本次发行的发行对象情况 （一）发行对象基本情况 1、兴证全球基金管理有限公司
2、中国国际金融股份有限公司
3、瑞士银行（UBSAG）
4、睿远基金管理有限公司
5、中信证券股份有限公司
6、郭超
7、上海盘京投资管理中心（有限合伙）
上海盘京投资管理中心（有限合伙）以“盛信 期私募证券投资基金”和“盛信1期私募证券投资基金主基金”两支产品参与认购，本次最终获配数量分别为387,065股和201,601股，股份限售期为6个月。 8、韩军
9、王成枢
（二）关于发行对象履行私募投资基金备案的核查 根据《中华人民共和国证券投资基金法》《私募投资基金监督管理暂行办法》《私募投资基金登记备案办法》和《证券期货经营机构私募资产管理业务管理办法》，私募投资基金系指以非公开方式向合格投资者募集资金设立的投资基金，包括资产由基金管理人或者普通合伙人管理的以投资活动为目的设立的公司或者合伙企业；私募投资基金需要按规定办理私募基金管理人登记及私募基金备案。 联席主承销商和律师对本次向特定对象发行股票的发行对象是否属于《中华人民共和国证券投资基金法》《私募投资基金监督管理暂行办法》《私募投资基金登记备案办法》和《证券期货经营机构私募资产管理业务管理办法》等法律法规、规范性文件及自律规则所规定的私募投资基金备案情况进行了核查，相关核查情况如下： 1、郭超、韩军、王成枢为个人投资者，以自有资金参与本次发行认购，不属于《中华人民共和国证券投资基金法》《私募投资基金监督管理暂行办法》及《私募投资基金登记备案办法》等相关法律法规的规定范围内须登记和备案的产品，因此无需产品备案及私募基金管理人登记。 2、中国国际金融股份有限公司、中信证券股份有限公司为证券公司，因此无需进行私募基金管理人登记。中国国际金融股份有限公司、中信证券股份有限公司以其自有资金参与认购，不属于《中华人民共和国证券投资基金法》《证券期货经营机构私募资产管理业务管理办法》及《证券期货经营机构私募资产管理计划备案办法》等相关法律法规的规定范围内须登记和备案的产品，因此无需产品备案。 3、瑞士银行（UBSAG）为合格境外机构投资者（QFII），以自有资金参与本次发行认购，不属于《中华人民共和国证券投资基金法》《私募投资基金监督管理暂行办法》《私募投资基金登记备案办法》等相关法律法规的规定范围内须登记和备案的产品，因此无需产品备案及私募基金管理人登记。 4、兴证全球基金管理有限公司、睿远基金管理有限公司为公募基金管理公司，因此无需进行私募基金管理人登记。兴证全球基金管理有限公司、睿远基金管理有限公司以其管理的资产管理计划产品或公募基金产品参与本次发行。参与本次发行认购的各类资产管理计划均已按照《中华人民共和国证券投资基金法》《证券期货经营机构私募资产管理业务管理办法》及《证券期货经营机构私募资产管理计划备案办法》等相关法律法规的规定在中国证券投资基金业协会进行了备案；参与本次发行认购的公募基金产品不属于《中华人民共和国证券投资基金法》《私募投资基金监督管理暂行办法》《私募投资基金登记备案办法》等相关法律法规的规定范围内须登记和备案的产品，因此无需产品备案。 5、上海盘京投资管理中心（有限合伙）-盛信1期私募证券投资基金主基金、上海盘京投资管理中心（有限合伙）-盛信2期私募证券投资基金属于《中华人民共和国证券投资基金法》《私募投资基金监督管理暂行办法》及《私募投资基金登记备案办法》等相关法律法规的规定范围内须登记的管理人及备案的产品，已按照规定完成私募基金管理人登记和产品备案。 （三）关于发行对象适当性的说明 根据《证券期货投资者适当性管理办法》《证券经营机构投资者适当性管理实施指引（试行）》及联席主承销商投资者适当性管理相关制度要求，本次发行参与报价并最终获配的投资者均已按照相关法规和《认购邀请书》中的投资者适当性管理要求提交了相关材料，联席主承销商对本次发行的获配对象的投资者适当性核查结论为：
（四）关于认购对象资金来源的说明 发行对象承诺：本次发行的申购对象中不存在发行人和联席主承销商的控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其控制或者施加重大影响的关联方，也不存在上述机构及人员通过直接或间接的方式参与本次发行的情形，不存在上市公司及其控股股东、实际控制人、主要股东直接或通过其利益相关方向认购对象提供财务资助或补偿的情形。 综上所述，上述认购资金来源的信息真实、准确、完整，上述认购资金来源的安排能够有效维护公司及中小股东合法权益，符合中国证监会《监管规则适用指引——发行类第6号》及深交所的相关规定。 （五）发行对象与发行人关联关系 本次向特定对象发行股票的发行对象不存在发行人和联席主承销商的控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其控制或者施加重大影响的关联方，也不存在上述机构通过直接或间接形式参与本次发行认购的情形。发行人及其控股股东、实际控制人、主要股东不存在向认购对象作出保底保收益或变相保底保收益承诺的情形，亦不存在直接或者通过利益相关方向认购对象提供财务资助或者其他补偿的情形。 本次发行对象符合《注册管理办法》等及相关法律法规和规范性文件的相关规定。 （六）发行对象及其关联方与发行人最近一年重大交易情况及未来交易安排 本次发行对象与公司最近一年不存在重大交易情况，目前也没有未来交易的安排。对于未来可能发生的交易，公司将严格按照《公司章程》及相关法律法规的要求，履行相应的决策程序，并作充分的信息披露。 五、本次发行的相关机构情况 （一）保荐人（联席主承销商）：国信证券股份有限公司 法定代表人：张纳沙 注册地址：深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦十六层至二十六层保荐代表人：张茜、郭振国 项目协办人：曹弘宇 项目组成员：曾开、刘睿、谷若怀、王菲、王辰皑、刘星、张天园 联系电话：0755-82130833 传真：0755-82131766 （二）联席主承销商：国泰海通证券股份有限公司（未完）  |