4公司获得增持评级-更新中
9月20日给予王力安防(605268)增持评级。 调整盈利预测，维持“增持”评级 基于25H1 公司业绩表现，该机构更新盈利预测，预计公司25-27 年营收分别为35/41/47 亿（25-26 年前值为37/41 亿），归母净利为1.8/2.3/3.0 亿（25-26年前值为1.4/1.7 亿），EPS 分别为0.4/0.5 以及0.7 元，PE 分别为26/20/15x。 风险提示：行业竞争风险加剧；销售不及预期；关键人才流失风险。 该股最近6个月获得机构3次增持评级。 【16:53 华发股份(600325)：股权回购推进 销售加快去化 经营业务蓄力】 9月20日给予华发股份(600325)增持评级。 盈利预测、估值与评级：当前房地产行业销售区域分化和城市分化明显，出于审慎性应继续计提资产减值；公司当前投资开工相对谨慎，结算资源下降明显，上半年毛利率较2024 年同期继续下降，下调公司2025-2027 年归母净利润预测为3.5/5.8/7.7 亿元（原为8.2/9.6/11.2 亿元），当前股价对应2025-2027 年的PE分别为45/27/20 倍。公司为地方龙头国企，财务状况稳健，融资成本优化，销售保持行业前列，维持“增持”评级。 风险提示：销售与拿地不及预期、施工与交付不及预期、市场下行超预期等。 该股最近6个月获得机构9次增持评级、6次买入评级、2次推荐评级、2次优于大市评级。 【16:48 粤高速A(000429)：2025H1归母净利同增24% 业绩符合预期】 9月20日给予粤高速A(000429)增持评级。 盈利预测与评级： 风险提示：经济增速不及预期；路网分流导致车流量下滑；收费政策变化。 该股最近6个月获得机构2次增持评级、1次买入评级、1次跑赢行业评级。 【16:43 今世缘(603369)：主动释放压力 保持战略定力】 9月20日给予今世缘(603369)增持评级。 盈利预测及投资建议：考虑到2025 年来白酒消费环境有所承压，公司二季度主动降速调整，后续有望轻装上阵，该机构调整盈利预测，预计公司2025-2027 年营业总收入为109、116、126 亿元（2025-2026 年预测前值为151、175 亿元），同比增长-6%、7%、9%；预计公司2025-2027 年净利润为31、34、37 亿元（2025-2026 年预测前值为49、58 亿元），同比增长-8%、7%、10%%；对应EPS 为2.51、2.69、2.95 元，对应PE 分别为16、15、14X。调整为“增持”评级。 风险提示：省内消费升级不及预期；食品安全问题。 该股最近6个月获得机构32次买入评级、5次推荐评级、5次增持评级、4次“买入”投资评级、4次强推评级、3次优于大市评级、3次跑赢行业评级、2次强烈推荐评级、1次买入-A投资评级。 中财网
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