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山鹰国际(600567):“鹰19转债“转股数额累计达到转股前公司已发行股份总额10%
| 时间：2025年09月23日 17:55:54 中财网 |
债券简称：鹰19转债 债券代码：110063
山鹰国际控股股份公司
关于“鹰19转债”转股数额累计达到转股前
公司已发行股份总额10%的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示：
??转股情况：截至2025年9月22日，“鹰19转债”累计转股金额为
840,408,000元，累计转股数为473,315,424股，占“鹰19转债”转股前公司已发行普通股股份总额的10.30%。
??未转股可转债情况：截至2025年9月22日，公司尚未转股的“鹰19
转债”金额为1,019,591,000元，占“鹰19转债”发行总量的54.82%。
一、可转债发行上市概况
经中国证券监督管理委员会《关于核准山鹰国际控股股份公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2019]2315号）核准，山鹰国际控股股份公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2019年12月13日公开发行总规模为18.60亿元的可转换公司债券，每张面值100元，债券期限为6年。
经上海证券交易所自律监管决定书[2019]306号文同意，公司18.60亿元可转换公司债券于2020年1月3日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“鹰19转债”，债券代码“110063”。
根据《山鹰国际控股股份公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”的约定和相关法律法规要求，公司此次发行的“鹰19转债”转股起止日期为2020年6月19日至2025年12月12日，初始转股价格为3.30元/股。因公司实施2020年年度权益分派方案，“鹰19转债”转股价格自2021年7月5日起由原来的3.30元/股调整为3.26元/股；因公司实施20213.26元/股调整为3.15元/股；因公司股价满足募集说明书中规定的转股价格向下修正的条件，公司将“鹰19转债”转股价格自2022年11月2日起由3.15元/股调整为2.40元/股；因公司注销回购股份减少注册资本，“鹰19转债”转股价格自2023年6月1日起由2.40元/股调整为2.37元/股；因公司股价满足募集说明书中规定的转股价格向下修正的条件，公司将“鹰19转债”转股价格自2024年7月10日起由2.37元/股调整为2.32元/股；因公司实施2023年年度权益分派方案，“鹰19转债”转股价格自2024年8月5日起由原来的2.32元/股调整为2.31元/股；因公司股价满足募集说明书中规定的转股价格向下修正的条件，公司将“鹰19转债”转股价格自2024年8月19日起由2.31元/股调整为2.25元/股；因公司股价满足募集说明书中规定的转股价格向下修正的条件，公司将“鹰19转债”转股价格自2024年9月30日起由2.25元/股调整为2.24元/股。因公司股价满足募集说明书中规定的转股价格向下修正的条件，公司将“鹰19转债”转股价格自2025年3月10日起由2.24元/股调整为1.76元/股。
具体内容详见公司2021年6月29日、2022年5月27日、2022年11月1
日、2023年5月31日、2024年7月9日、2024年7月30日、2024年8月16
日、2024年9月27日、2025年3月7日披露在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《关于权益分派引起的公司可转债转股价格调整的公告》、《关于向下修正“山鹰转债”及“鹰19转债”转股价格的公告》、《关于回购股份注销完成调整可转换公司债券转股价格的公告》、《关于向下修正“山鹰转债”及“鹰19转债”转股价格暨转股停复牌的公告》、《关于可转债转股价格调整暨转股复牌的公告》、《关于向下修正“山鹰转债”及“鹰19转债”转股价格暨转股停复牌的公告》、《关于向下修正“鹰19转债”转股价格暨转股停复牌的公告》（公告编号：临2021-066、临2022-063、临2022-147、临2023-042、2024-084、2024-092、2024-101、2024-119、2025-015）。
二、“鹰19转债”转股情况
根据《上海证券交易所股票上市规则》中关于可转换公司债券转换为股票的数额累计达到可转换公司债券开始转股前公司已发行股份总额的10%时，发行人应当及时向上海交易所报告并披露的规定，现将“鹰19转债”转股情况披露如下：
截至2025年9月22日，累计已有840,409,000元“鹰19转债”转换成公1,000元，累计转股数为473,315,424股，占“鹰19转债”转股前公司已发行普通股股份总额的10.30%。
截至2025年9月22日，公司尚未转股的“鹰19转债”金额为1,019,591,000元，占“鹰19转债”发行总量的54.82%。
三、股本变动情况
自2025年7月1日至2025年9月22日，公司股份变动情况如下：
单位：股
| 股份类别 | 本次变动前 （2025年6月30日） | 本次变动股份 | 本次变动后 （2025年9月22日） |
| 有限售条件流通股 | 0 | 0 | 0 |
| 无限售条件流通股 | 5,471,330,563 | 322,639,876 | 5,793,970,439 |
| 总股本 | 5,471,330,563 | 322,639,876 | 5,793,970,439 |
四、转股前后相关股东持股变化
自公司2025年7月1日“鹰19转债”转股起到2025年9月22日，公司控
股股东福建泰盛实业有限公司（以下简称“泰盛实业”）及其一致行动人拥有权益的股份比例被动稀释情况如下：
| 股东名称 | 变动前（2025年6 月30日）持股数 量（股） | 变动前（2025年6 月30日）持股比 例（%） | 变动后（2025年9 月22日）持股数 量（股） | 变动后（2025年 9月22日）持股 比例（%） |
| 泰盛实业 | 1,341,572,672 | 24.52% | 1,341,572,672 | 23.15% |
| 吴丽萍 | 122,414,516 | 2.24% | 122,414,516 | 2.11% |
| 林文新 | 64,255,175 | 1.17% | 64,255,175 | 1.11% |
| 吴明武 | 107,880,802 | 1.97% | 107,880,802 | 1.86% |
| 合计 | 1,636,123,165 | 29.90% | 1,636,123,165 | 28.24% |
五、其他
联系部门：证券部
联系电话：021-62376587
地址：上海市杨浦区安浦路645号滨江国际6号楼。
特此公告。
山鹰国际控股股份公司董事会
二〇二五年九月二十四日
中财网