22厦港01 (149881): 东方证券股份有限公司关于厦门国际港务有限公司子公司厦门港务发展股份有限公司重大资产重组的进展（第二次）的临时受托管理事务报告
149881.SZ 22厦港01 148694.SZ 24厦港01 东方证券股份有限公司关于厦门国际港务有限公司子公司 厦门港务发展股份有限公司重大资产重组的进展（第二次）的 临时受托管理事务报告 东方证券股份有限公司（以下简称“东方证券”）作为厦门国际港务股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（债券简称“21厦港01”，债券代码：149671.SZ）、厦门国际港务股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（债券简称“22厦港01”，债券代码：149881.SZ）和厦门国际港务有限公司2024年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（债券简称“24厦港01”，债券代码148694.SZ）的受托管理人，持续密切关注对债券持有人权益有重大影响的事项。根据《公司债券发行与交易管理办法》《公司债券受托管理人执业行为准则》等相关规定及上述债券《受托管理协议》的约定，现就本次债券重大事项报告如下： 厦门国际港务有限公司（以下简称“国际港务”、“发行人”或“公司”）于2025年9月16日公告了《厦门国际港务有限公司关于子公司厦门港务发展股份有限公司重大资产重组的进展公告（第二次）》，发行人的子公司厦门港务发展股份有限公司（000905.SZ，以下简称“厦门港务”或“上市公司”）拟通过发行股份及支付现金的方式向发行人购买其持有的厦门集装箱码头集团有限公司（以下简称“集装箱码头集团”或“标的公司”）70%股权，并向不超过35名符合条件的特定对象发行股份募集配套资金（以下简称“本次交易”），本次交易的进展公告如下。 一、资产重组方案 国际港务子公司厦门港务拟通过发行股份及支付现金的方式向发行人购买持有的集装箱码头集团70%股权，并向不超过35名符合条件的特定对象发行股份募集配套资金。本次交易标的资产作价为617,796.35万元，其中现金对价金额为350,000.00万元，最终以经深交所审核通过并经中国证监会作出注册决定的募集资金金额及发行股份数量为上限。 截至本临时受托管理事务报告出具日，上市公司已披露《厦门港务发展股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》，就本次交易的具体方案、标的资产评估及作价情况、本次交易发行股份情况及本次交易合同等内容进行了公告，具体内容可见上市公司披露的相关公告。 二、决策情况及事项进展 本次交易已履行现阶段所必需的内部决策和审批程序。2025年8月5日，上市公司召开第八届董事会第十二次会议，审议通过了《关于<厦门港务发展股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》等与本次重组相关的议案。2025年9月12日，上市公司召开2025年度第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易符合相关法律法规规定的议案》《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》等与本次重组相关的议案。本次交易已经国际港务内部有权机构审议批准。本次交易涉及的标的资产评估报告已经福建省人民政府国有资产监督管理委员会（以下简称“福建省国资委”）备案，本次交易总体方案已获得福建省国资委批复。本次重组尚需经有权监管机构的审核、批准或注册后方可正式实施，本次重组能否获得相关批准或注册，以及获得相关批准或注册的时间均存在不确定性，有关信息均以在上市公司指定信息披露渠道发布的公告为准。 三、影响分析及应对措施 鉴于本次交易的交易双方及标的公司为发行人及发行人的子公司，本次交易事项预计不会对发行人治理、日常管理、生产经营及偿债能力产生重大不利影响。 发行人将持续关注本次交易的进展情况，并根据相关法律法规及时履行信息披露义务，切实保护存续债券持有人合法权益。 四、其他需说明的事项 无。 东方证券后续将密切关注发行人关于以上债券本息偿付及其他对债券持有人有重大影响的事项，并严格按照《公司债券受托管理人执业行为准则》《债券受托管理协议》等规定或约定履行债券受托管理人的职责。 特此提请投资者关注以上债券的相关风险，并请投资者对相关事项做出独立判断。 （以下无正文） 中财网
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