豪美新材(002988):回购股份注销完成调整可转债转股价格
债券代码：127053 债券简称：豪美转债 广东豪美新材股份有限公司 关于回购股份注销完成调整可转债转股价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、调整前“豪美转债”转股价格为：17.57元/股 2、调整后“豪美转债”转股价格为：17.23元/股 3、转股价格调整生效日期：2025年9月24日 一、关于“豪美转债”转股价格调整的相关规定 广东豪美新材股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年3月4日公开发行了824万张可转换公司债券（债券代码：127053，债券简称：豪美转债），根据《广东豪美新材股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》及中国证监会关于可转债发行的有关规定，在本次发行之后，当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股或配股、派送现金股利等情况（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）使公司股份发生变化时，将按下述公式进行转股价格的调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）： 派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）； 增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）； 上述两项同时进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）； 派送现金股利：P1=P0－D； 上述三项同时进行：P1＝（P0－D+A×k）/（1+n+k） 其中：P0为调整前转股价，n为送股或转增股本率，k为增发新股或配股率，A为增发新股价或配股价，D为每股派送现金股利，P1为调整后转股价。 二、关于“豪美转债”转股价格历次调整情况 根据《广东豪美新材股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》发行条款以及中国证监会关于可转换债券发行的有关规定，豪美转债自2022年7月28日起可转换为公司股份，初始转股价为21.51元/股。 2022年4月22日公司召开了2021年度股东大会，审议通过了《2021年度利润分配预案》，以年度利润分派实施时股权登记日的总股本23277万股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币2.20元（含税）。豪美转债的转股价格由原来的21.51元/股调整为21.29元/股，调整后的转股价格自2022年5月9日（除权除息日）起生效。具体内容详见公司于2022年4月28日披露的《关于“豪美转债”转股价格调整的公告》（公告编号：2022-038）。 2023年5月12日，公司召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于向下修正“豪美转债”转股价格的议案》。同日，公司召开2022年度股东大会，审议通过了《关于董事会提议向下修正“豪美转债”转股价格的议案》，并授权董事会根据公司《募集说明书》的规定全权办理本次向下修正“豪美转债”转股价格有关的全部事宜。董事会决定将“豪美转债”的转股价格由21.29元/股向下修正为17.97元/股，修正后的转股价格自2023年5月15日起生效。具体内容详见公司于2023年5月13日披露的《关于向下修正“豪美转债”转股价格的公告》（公告编号：2023-059）。 2024年9月6日，公司召开了2024年第二次临时股东大会，审议通过了《关于2024年半年度利润分配预案》，以扣除回购专用证券账户8,072,862股后的股本239,887,522股为基数，向全体股东每10股派发现金股利2.50元人民币（含税）。豪美转债的转股价格由原来的17.97元/股调整为17.73元/股，具体内容详见公司于2024年9月14日披露的《关于因权益分派调整“豪美转债”转股价格的公告》（公告编号：2024-069）。 2025年4月21日，公司召开2024年度股东大会，审议通过了《关于2024年度利润分配预案的议案》，以年度利润分派实施时股权登记日的总股本247,960,384股扣除回购专用证券账户股份5,383,087股后的股本242,577,297股为基数，向全体股东每10股派发现金股利1.60元人民币（含税）。因公司回购股份不参与分红，按公司总股本折算的每股现金股利为0.1555682元，豪美转债的转股价格由原来的17.73元/股调整为17.57元/股，调整后的转股价格自2025年5月26日（除权除息日）起生效。具体内容详见公司于2025年5月17日披露的《关于因权益分派调整“豪美转债”转股价格的公告》（公告编号：2025-047）。 三、本次转股价格调整原因及结果 截至本公告披露日，公司已办理完成了公司回购账户股份注销事宜，共注销股份5,158,824股，公司总股本减少5,158,824股，注销股份占注销前公司总股本的2.02%。具体内容详见公司于同日披露的《关于回购股份注销完成暨股份变动的公告》（公告编号：2025-83）。 本次回购账户部分股份注销完成后，根据上述可转债转股价格的相关规定，“豪美转债”转股价格由17.57元/股调整为17.23元/股。具体计算过程如下：P0=17.57元/股（调整前转股价），A=33.97元/股（回购价格均价，即249,998,288.97元/7,358,824股），k=-本次注销股份数/注销前总股本=-5,158,824/254,910,205≈-2.02%（按四舍五入原则保留小数点后两位），调整后转股价P1＝（P0+A×k）/（1+k）≈17.23元/股（按四舍五入原则保留小数点后两位）。因此，“豪美转债”转股价格由17.57元/股调整为17.23元/股。调整后的转股价格自2025年9月24日生效。敬请公司债券持有人注意投资风险。 特此公告。 广东豪美新材股份有限公司 董事会 2025年9月24日 中财网
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