德赛西威(002920):2024年度向特定对象发行A股股票发行情况报告书

 时间：2025年09月23日 21:00:56 中财网

原标题:德赛西威:2024年度向特定对象发行A股股票发行情况报告书

股票代码：002920 股票简称：德赛西威 上市地点：深圳证券交易所 惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司 2024年度向特定对象发行A股股票 发行情况报告书 保荐人（联席主承销商） 联席主承销商 二〇二五年九月
目 录
公司全体董事、监事、高级管理人员声明 ............................................................... 1
目 录 ......................................................................................................................... 11
释 义 ......................................................................................................................... 12
第一节 本次发行的基本情况 ................................................................................... 13
一、本次发行履行的相关程序.................................................................................. 13
二、本次发行概要...................................................................................................... 14
三、本次发行的发行对象概况.................................................................................. 21
四、本次发行相关的机构情况.................................................................................. 35
第二节 发行前后相关情况对比 ............................................................................... 37
一、本次发行前后公司十大股东变化情况.............................................................. 37
二、本次发行对上市公司的影响.............................................................................. 38
第三节 联席主承销商关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意见 ........... 40 一、关于本次发行定价过程合规性结论性意见...................................................... 40 二、关于本次发行对象选择合规性的意见.............................................................. 40
第四节 发行人律师关于本次发行过程和发行对象合规性的结论性意见 ........... 41 第五节 中介机构声明 ............................................................................................... 42
第六节 备查文件 ....................................................................................................... 48
一、备查文件目录...................................................................................................... 48
二、查阅方式.............................................................................................................. 48

释 义
本发行情况报告书中，除非文义另有所指，下列简称具有如下含义：
公司/上市公司/发行人/德赛 西威指惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司
公司章程指《惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司章程》
本次发行/本次向特定对象 发行指惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司 2024年度向特定 对象发行 A股股票
本发行情况报告书指惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司 2024年度向特定 对象发行 A股股票发行情况报告书
发行与承销方案指《惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司向特定对象发 行股票发行与承销方案》
保荐人指中信证券股份有限公司
联席主承销商指中信证券股份有限公司、国信证券股份有限公司
发行人律师指北京市嘉源律师事务所
审计机构/发行人会计师/验 资机构指容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
A股指境内上市人民币普通股
中国证监会/证监会指中国证券监督管理委员会
深交所指深圳证券交易所
《公司法》指《中华人民共和国公司法》
《证券法》指《中华人民共和国证券法》
《注册管理办法》指《上市公司证券发行注册管理办法》
《承销管理办法》指《证券发行与承销管理办法》
《实施细则》指《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细 则》
元、万元指人民币元、人民币万元
《申购报价单》指《惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司向特定对象发 行股票申购报价单》
《认购邀请书》指《惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司向特定对象发 行股票认购邀请书》
注：除特别说明外，本上市公告书中所有数值均保留两位小数，若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。

第一节 本次发行的基本情况
一、本次发行履行的相关程序
（一）本次发行履行的决策程序
1、本次发行相关事项已经公司第四届董事会第三次会议、第四届董事会第六次会议、第四届董事会第十三次会议及 2024年第四次临时股东大会通过。

2、本次发行已获得深圳证券交易所审核通过。

3、本次发行已收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕315号）。

截至本发行情况报告书出具日，本次发行已履行全部所需的决策及审批程序。

（二）募集资金到账和验资情况
根据容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《验资报告》（容诚验字[2025]518Z0113号），截至 2025年 9月 15日，中信证券指定的认购资金专户已收到募集资金总额 4,398,799,965.00元。

根据容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《验资报告》（容诚验字[2025]518Z0112号），截至 2025年 9月 16日，发行人已收到中信证券划转的募集资金总额扣除承销费用（含税）后实际到账金额 4,396,999,965.00元。本次募集资金总额为人民币 4,398,799,965.00元，扣除发行费用（不含税）共计5,666,221.38元后，募集资金净额 4,393,133,743.62元，其中新增股本人民币41,893,333.00元，余额人民币 4,351,240,410.62元计入资本公积。

（三）股份登记情况
公司本次发行新增股份的登记托管手续将尽快在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成。

二、本次发行概要
（一）发行股份的种类、面值及上市地点
本次向特定对象发行的股票为境内上市的人民币普通股（A股），每股面值为 1.00元，上市地点为深圳证券交易所。

（二）定价基准日、定价原则及发行价格
本次向特定对象发行股票采取竞价发行方式，定价基准日为发行期首日，即2025年 9月 8日，发行价格为不低于定价基准日前 20个交易日（不含定价基准日，下同）公司股票交易均价（定价基准日前 20个交易日股票交易均价=定价基准日前 20个交易日股票交易总额/定价基准日前 20个交易日股票交易总量）的80%，即 95.32元/股。

北京市嘉源律师事务所（以下简称“发行人律师”）对申购报价全过程进行见证，上市公司和联席主承销商根据投资者申购报价情况，并严格按照《惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司向特定对象发行股票认购邀请书》（以下简称“《认购邀请书》”）中确定的程序和规则，确定本次发行价格为 105.00元/股，与发行底价的比率为 110.16%。

本次发行价格的确定符合中国证监会、深圳证券交易所（以下简称“深交所”）的相关规定，符合本次发行向深交所报送的《惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司向特定对象发行股票发行与承销方案》（以下简称“《发行与承销方案》”）的规定。

（三）发行数量和发行规模
根据发行人及联席主承销商向深交所报送的《发行与承销方案》，本次发行拟募集资金总额不超过 439,880.00万元，本次拟向特定对象发行的股票数量为“439,880.00万元/发行底价 95.32元/股”所计算的股数与本次向特定对象发行前公司总股本的 30%（即 166,484,790股，含本数）的孰低值。

根据投资者认购情况，本次向特定对象发行的股票数量为 41,893,333股，募集资金总额为 4,398,799,965.00元，符合上市公司董事会、股东大会决议的有关规定，满足《关于同意惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕315号）的相关要求，未超过《发行与承销方案》中规定的拟发行股票数量上限（46,147,712股），且发行股数超过《发行与承销方案》中规定的拟发行股票数量的 70%。

（四）发行对象与认购方式
本次发行对象最终确定为 21名，符合《实施细则》等相关法律法规的规定，所有发行对象均以现金方式认购本次发行的普通股股票，并与上市公司签订了股份认购协议。本次发行配售结果如下：

序号发行对象名称获配数量（股）获配金额（元）限售期
1财通基金管理有限公司6,786,666712,599,930.006个月
2诺德基金管理有限公司4,599,047482,899,935.006个月
3国家绿色发展基金股份有限公司3,809,523399,999,915.006个月
4华泰资产管理有限公司3,028,571317,999,955.006个月
5中国国有企业结构调整基金二期股份 有限公司2,675,252280,901,460.006个月
6广东恒阔投资管理有限公司2,380,952249,999,960.006个月
7泰康资产管理有限责任公司1,950,476204,799,980.006个月
8湖北省铁路发展基金有限责任公司1,904,761199,999,905.006个月
9华夏久盈资产管理有限责任公司1,904,761199,999,905.006个月
10中电科投资控股有限公司1,714,285179,999,925.006个月
11台州金控资产管理有限公司1,238,095129,999,975.006个月
12北京安鹏科创汽车产业投资基金合伙 企业（有限合伙）1,196,190125,599,950.006个月
13长三角产业创新二期（上海）私募投 资基金合伙企业（有限合伙）1,085,714113,999,970.006个月
14扬州国珺股权投资合伙企业（有限合 伙）952,38099,999,900.006个月
15中国人寿资产管理有限公司952,38099,999,900.006个月
序号发行对象名称获配数量（股）获配金额（元）限售期
16易米基金管理有限公司952,38099,999,900.006个月
17华安证券资产管理有限公司952,38099,999,900.006个月
18许哲人952,38099,999,900.006个月
19鲁花道生（北京）企业管理发展有限 公司952,38099,999,900.006个月
20上海北斗七星股权投资基金中心（有 限合伙）952,38099,999,900.006个月
21中汇人寿保险股份有限公司—分红产 品952,38099,999,900.006个月
合计41,893,3334,398,799,965.00-　
（五）限售期安排
本次向特定对象发行完成后，发行对象认购的本次发行的股票自发行结束之日起 6个月内不得转让。

锁定期间，因公司发生送红股、资本公积金转增股本等情形所衍生取得的股份，亦应遵守上述股份锁定安排。若前述限售期与届时法律、法规及规范性文件的规定或证券监管机构的最新监管要求不相符的，将根据相关规定或监管要求进行相应调整。

（六）募集资金情况
本次向特定对象发行的募集资金总额为 4,398,799,965.00元，扣除发行费用（不含税）5,666,221.38元，募集资金净额为 4,393,133,743.62元。本次发行募集资金总额未超过公司董事会及股东大会审议通过并经中国证监会同意注册的募集资金总额。

（七）本次发行的申购报价及获配情况
1、认购邀请文件的发送情况
上市公司及联席主承销商已向深交所报送《发行与承销方案》及《惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司向特定对象发行股票拟发送认购邀请书的投资者名单》等发行与承销方案相关附件，投资者名单包括截至 2025年 8月 20日发行人前 20名股东（剔除发行人和联席主承销商的控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其控制或施加重大影响的关联方，未剔除重复机构，共12家）、30家证券投资基金管理公司、15家证券公司、15家保险机构、82家其他类型投资者，共计 154名特定对象。

上市公司和联席主承销商在报送上述名单后，共收到 8名新增投资者的认购意向，在审慎核查后将其加入到发送认购邀请书名单中，具体如下：
序号新增投资者名称
1许哲人
2北京安鹏科创汽车产业投资基金合伙企业（有限合伙）
3李世勇
4陈学赓
5中国人寿资产管理有限公司
6北京泰德圣私募基金管理有限公司
7成都立华投资有限公司
8张宇
在北京市嘉源律师事务所的见证下，发行人及联席主承销商于 2025年 9月5日至 2025年 9月 10日（T日）9:00前，发行人、联席主承销商以电子邮件的方式向 162名符合相关条件的投资者发出了《认购邀请书》等附件，邀请前述投资者参与本次发行认购。

经核查，认购邀请文件的内容、发送范围及发送过程符合《注册管理办法》《实施细则》等有关法律、法规、规章制度的要求，符合发行人关于本次发行的股东大会、董事会决议，也符合向深交所报送的发行方案文件的规定。同时，认购邀请文件真实、准确、完整地事先告知了投资者关于本次选择发行对象、确定认购价格、分配数量的具体规则和时间安排等情形。

本次发行不存在“发行人、联席主承销商的控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其控制或者施加重大影响的关联方通过直接或通过结构化产品等形式间接参与本次发行认购”，本次发行不存在“上市公司及其实际控制人、主要股东向发行对象做出保底保收益或者变相保底保收益承诺，以及通过利益相关方向发行对象提供财务资助或者补偿”的情形。

2、投资者申购报价情况
经北京市嘉源律师事务所现场见证，在《认购邀请书》确定的申购时间 2025年 9月 10日 9:00-12:00，发行人及联席主承销商共收到 28名认购对象递交的《申购报价单》等申购文件，且及时、足额缴纳保证金（证券投资基金管理公司、合格境外机构投资者和人民币合格境外机构投资者无需缴纳申报保证金）。

投资者具体申购报价情况如下：

序号投资者申购价 格 （元/股）申购金额 （万元）是否缴 纳保证 金是否为有 效报价
1国家绿色发展基金股份有限公司116.8230,000.00是是
　　113.2535,000.00　　
　　107.2940,000.00　　
2台州金控资产管理有限公司118.5812,000.00是是
　　112.5313,000.00　　
3北京安鹏科创汽车产业投资基金合 伙企业（有限合伙）113.1412,560.00是是
4国泰基金管理有限公司98.0815,720.00不适用是
5扬州国珺股权投资合伙企业（有限 合伙）107.0010,000.00是是
6信达澳亚基金管理有限公司95.3210,000.00不适用是
7中汇人寿保险股份有限公司—分红 产品111.3010,000.00是是
　　102.0015,000.00　　
8华夏久盈资产管理有限责任公司107.2420,000.00是是
9广东恒阔投资管理有限公司130.0015,000.00是是
　　125.0020,000.00　　
　　120.0025,000.00　　
10富国基金管理有限公司98.2527,910.00不适用是
11招商基金管理有限公司101.1010,000.00不适用是
　　100.1010,000.00　　
　　99.1010,000.00　　
12长三角产业创新二期（上海）私募 投资基金合伙企业（有限合伙）110.0011,400.00是是
13湖北省铁路发展基金有限责任公司113.7420,000.00是是
14许哲人105.2010,000.00是是
　　100.0010,010.00　　
　　95.5010,020.00　　
15鲁花道生（北京）企业管理发展有 限公司111.0010,000.00是是
16泰康资产管理有限责任公司112.2219,780.00是是
　　106.0020,480.00　　
17兴证全球基金管理有限公司97.0110,000.00不适用是
18UBS AG102.8712,400.00不适用是
19中国国有企业结构调整基金二期股 份有限公司105.0030,000.00是是
　　103.1040,000.00　　
　　100.5050,000.00　　
20中电科投资控股有限公司111.0012,000.00是是
　　106.5018,000.00　　
　　104.0020,000.00　　
21华泰资产管理有限公司112.0028,000.00是是
　　106.0031,800.00　　
22华安证券资产管理有限公司105.3010,000.00是是
23广发证券股份有限公司104.1139,300.00是是
　　101.3944,430.00　　
　　98.1158,280.00　　
24上海北斗七星股权投资基金中心 （有限合伙）110.8110,000.00是是
　　104.8511,000.00　　
　　99.9912,000.00　　
25中国人寿资产管理有限公司109.4410,000.00是是
26财通基金管理有限公司114.9546,120.00不适用是
　　110.5171,260.00　　
　　104.5098,510.00　　
27诺德基金管理有限公司110.0928,400.00不适用是
　　105.0948,300.00[注]　　
　　100.0060,500.00[注]　　
28易米基金管理有限公司106.5910,000.00不适用是
　　99.2812,900.00　　
注：经核查，诺德基金管理有限公司以第二档价格和第三档价格参与申购的产品 “诺德基金浦江 1304号单一资产管理计划”的出资方为联席主承销商国信证券的关联方，因此将对应产品的申购认定为无效申购并予以剔除，其中第二档报价剔除 10万元、第三档报价剔除10万元，不影响诺德基金管理有限公司其他产品申购的有效性。

3、发行价格及配售情况
发行人和联席主承销商根据《认购邀请书》确定的程序和规则，对有效《申购报价单》进行簿记建档，并确定本次发行的发行价格为 105.00元/股，发行股数为 41,893,333股，募集资金总金额为 4,398,799,965.00元。本次发行对象确定为 21家，均为本次认购邀请文件发送的对象。

本次发行最终确定的发行对象、获配股数及获配金额具体情况如下：
序号发行对象名称获配数量（股）获配金额（元）限售期
1财通基金管理有限公司6,786,666712,599,930.006个月
2诺德基金管理有限公司4,599,047482,899,935.006个月
3国家绿色发展基金股份有限公司3,809,523399,999,915.006个月
4华泰资产管理有限公司3,028,571317,999,955.006个月
5中国国有企业结构调整基金二期股份 有限公司2,675,252280,901,460.006个月
6广东恒阔投资管理有限公司2,380,952249,999,960.006个月
7泰康资产管理有限责任公司1,950,476204,799,980.006个月
8湖北省铁路发展基金有限责任公司1,904,761199,999,905.006个月
9华夏久盈资产管理有限责任公司1,904,761199,999,905.006个月
10中电科投资控股有限公司1,714,285179,999,925.006个月
11台州金控资产管理有限公司1,238,095129,999,975.006个月
12北京安鹏科创汽车产业投资基金合伙 企业（有限合伙）1,196,190125,599,950.006个月
13长三角产业创新二期（上海）私募投 资基金合伙企业（有限合伙）1,085,714113,999,970.006个月
14扬州国珺股权投资合伙企业（有限合 伙）952,38099,999,900.006个月
15中国人寿资产管理有限公司952,38099,999,900.006个月
16易米基金管理有限公司952,38099,999,900.006个月
17华安证券资产管理有限公司952,38099,999,900.006个月
18许哲人952,38099,999,900.006个月
19鲁花道生（北京）企业管理发展有限 公司952,38099,999,900.006个月
20上海北斗七星股权投资基金中心（有 限合伙）952,38099,999,900.006个月
21中汇人寿保险股份有限公司—分红产 品952,38099,999,900.006个月
合计41,893,3334,398,799,965.00-　
三、本次发行的发行对象概况
（一）发行对象的基本情况
1、财通基金管理有限公司

名称财通基金管理有限公司
成立日期2011-06-21
注册资本20,000万元人民币
法定代表人吴林惠
注册地址上海市虹口区吴淞路 619号 505室
企业类型其他有限责任公司
统一社会信用代码91310000577433812A
经营范围基金募集、基金销售、特定客户资产管理、资产管理及中国证监会许 可的其他业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展 经营活动】
获配数量（股）6,786,666
限售期6个月
2、诺德基金管理有限公司

名称诺德基金管理有限公司
成立日期2006-06-08
注册资本10,000万元人民币
法定代表人潘福祥
注册地址中国（上海）自由贸易试验区富城路 99号 18层
企业类型其他有限责任公司
统一社会信用代码91310000717866186P
经营范围（一）发起、设立和销售证券投资基金；（二）管理证券投资基金； （三）经中国证监会批准的其他业务。【依法须经批准的项目，经相 关部门批准后方可开展经营活动】
获配数量（股）4,599,047
限售期6个月
3、国家绿色发展基金股份有限公司

名称国家绿色发展基金股份有限公司
成立日期2020-07-14
注册资本8,850,000万元人民币
法定代表人寿伟光
注册地址上海市黄浦区汉口路 110号
企业类型其他股份有限公司（非上市）
统一社会信用代码91310000MA1FL7AXXR
经营范围一般项目：股权投资，项目投资，投资管理，投资咨询。（除依法须 经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
获配数量（股）3,809,523
限售期6个月
4、华泰资产管理有限公司

名称华泰资产管理有限公司
成立日期2005-01-18
注册资本60,060万元人民币
法定代表人赵明浩
注册地址中国（上海）自由贸易试验区博成路 1101号 8F和 7F701单元
企业类型其他有限责任公司
统一社会信用代码91310000770945342F
经营范围管理运用自有资金及保险资金，受托资金管理业务，与资金管理业务 相关的咨询业务，国家法律法规允许的其他资产管理业务。【依法须 经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
获配数量（股）3,028,571
限售期6个月
5、中国国有企业结构调整基金二期股份有限公司

名称中国国有企业结构调整基金二期股份有限公司
成立日期2021-08-10
注册资本5,800,649.90万元人民币
法定代表人郭祥玉
注册地址无锡市金融一街 8号 5楼
企业类型股份有限公司（非上市）
统一社会信用代码91320200MA26R2TB3H
经营范围一般项目：以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动（须 在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动）（除 依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
获配数量（股）2,675,252
限售期6个月
6、广东恒阔投资管理有限公司

名称广东恒阔投资管理有限公司
成立日期2016-08-29
注册资本20,000万元人民币
法定代表人张大伟
注册地址广东省广州市南沙区丰泽东路 106号（自编 1楼）X1301-G4974
企业类型有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
统一社会信用代码91440000MA4UU4583C
经营范围股权投资与管理，投资管理服务，资产管理，企业自有资金投资，投 资咨询服务；企业管理与咨询服务，企业财务咨询服务；受金融企业 委托提供非金融业务服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准 后方可开展经营活动）
获配数量（股）2,380,952
限售期6个月
7、泰康资产管理有限责任公司

名称泰康资产管理有限责任公司
成立日期2006-02-21
注册资本100,000万元人民币
法定代表人段国圣
注册地址中国（上海）自由贸易试验区南泉北路 429号 29层（实际自然楼层 26层）2901单元
企业类型有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
统一社会信用代码91110000784802043P
经营范围管理运用自有资金及保险资金，受托资金管理业务，与资金管理业务 相关的咨询业务，公开募集证券投资基金管理业务，国家法律法规允 许的其他资产管理业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后 方可开展经营活动】
获配数量（股）1,950,476
限售期6个月
8、湖北省铁路发展基金有限责任公司

名称湖北省铁路发展基金有限责任公司
成立日期2021-12-08
注册资本3,000,000万元人民币
法定代表人李波伟
注册地址武汉市汉阳区世茂锦绣长江 C1地块第 3座武汉基金产业基地 6楼 601、602室
企业类型其他有限责任公司
统一社会信用代码91420105MA4F5GUQ29
经营范围一般项目：铁路、公路、港航、航空等交通基础项目、客货运输业、 现代物流业等相关产业及其他政策性建设项目的投资及管理；铁路线 综合开发经营性项目投资及管理；以自有资金从事股权投资；以私募 基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动（须在中国证券投资 基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动）；以自有资金从事投 资活动；自有资金投资的资产管理服务（除依法须经批准的项目外， 凭营业执照依法自主开展经营活动）
获配数量（股）1,904,761
限售期6个月
9、华夏久盈资产管理有限责任公司

名称华夏久盈资产管理有限责任公司
成立日期2015-05-12
注册资本50,000万元人民币
法定代表人赵立军
注册地址深圳市前海深港合作区前湾一路 1号 A栋 201室（入驻深圳市前海商 务秘书有限公司）
企业类型有限责任公司
统一社会信用代码914403003424943972
经营范围一般经营项目是：，许可经营项目是：受托管理委托人委托的人民币 外币资金；管理运用自有人民币、外币资金；开展保险资产管理产品 业务；中国保监会批准的其他业务；国务院其他部门批准的业务。
获配数量（股）1,904,761
限售期6个月
10、中电科投资控股有限公司

名称中电科投资控股有限公司
成立日期2014-04-18
注册资本500,000万元人民币
法定代表人靳彦彬
注册地址北京市石景山区金府路 30号院 2号楼 7层
企业类型有限责任公司（法人独资）
统一社会信用代码9111000071783888XG
经营范围投资管理、股权投资、投资咨询；产权经纪。（市场主体依法自主选 择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准 后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和 限制类项目的经营活动。）
获配数量（股）1,714,285
限售期6个月
11、台州金控资产管理有限公司

名称台州金控资产管理有限公司
成立日期2017-12-29
注册资本30,000万元人民币
法定代表人庞晓锋
注册地址浙江省台州市椒江区开投金融大厦 1幢 1201室-11
企业类型有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
统一社会信用代码91331000MA2ALMNC9H
经营范围投资管理、资产管理、投资咨询服务（未经金融等监管部门批准，不 得从事向公众融资存款、融资担保、代客理财等金融服务）。（依法 须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
获配数量（股）1,238,095
限售期6个月
12、北京安鹏科创汽车产业投资基金合伙企业（有限合伙） （未完）
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