国际实业(000159):公司与发行对象签署附生效条件之股份认购协议
新疆国际实业股份有限公司 关于公司与发行对象签署附生效条件之股份认购协议的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、协议签订基本情况 2025年9月24日，新疆国际实业股份有限公司（以下简称“公 司”）与新疆融能投资发展有限公司（以下简称“新疆融能”）签署了附生效条件之股份认购协议。公司拟采用向特定对象发行方式向控股股东新疆融能发行股票，本次向特定对象发行股票数量不超过 144,205,797股（含本数），拟募集资金总额不超过661,904,608.23 元。 二、认购对象基本情况 （一）基本情况
新疆融能成立于2021年12月3日，主要业务为对外投资等，最 近三年除持有本公司股权外，另持有凯利能（上海）建材有限公司 99%股权、间接持有江苏国能投资发展有限公司90%股权，无其他经 营。 （四）最近一年主要财务数据 单位：万元
三、附生效条件的股份认购协议的内容摘要 （一）合同主体、签订时间 甲方（发行人）：新疆国际实业股份有限公司 乙方（认购人）：新疆融能投资发展有限公司 协议签订时间：2025年9月24日 （二）认购方式、支付方式 认购方式：乙方以人民币现金方式认购甲方本次向特定对象发行 的股份。 认购价格：本次向特定对象发行的定价基准日为甲方第九届董事 会第十次临时会议决议公告日（即2025年9月25日）。 本次发行的股份的发行价格为4.59元/股，不低于定价基准日前 20个交易日甲方股票交易均价的80%（定价基准日前二十个交易日股 票交易均价=定价基准日前二十个交易日股票交易总额/定价基准日 前二十个交易日股票交易总量）。 如甲方股票在审议本次发行的董事会决议公告日至发行日期间 发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项的，则本次发行的发行价格将进行调整。调整公式如下： 派发现金股利：P1=P0-D 送红股或转增股本：P1=P0/(1+N) 两项同时进行：P1=(P0-D)/(1+N) 其中，P1为调整后发行价格，P0为调整前发行价格，每股派发 现金股利为D，每股送红股或转增股本数为N。 （三）限售期 新疆融能认购的本次发行的股份自本次向特定对象发行结束之 日起36个月内不得转让，法律法规对限售期限有其他规定的，新疆 融能须遵照执行。 （四）合同生效条件和生效时间 双方同意，本协议由甲乙双方签署后，在下述条件全部满足时生 效，并以最后一个条件的满足日为本协议生效日： 1、甲方董事会及股东会批准本次向特定对象发行； 2、甲方本次向特定对象发行取得深圳证券交易所审核同意及中 国证监会注册批复。 （五）违约责任条款 1、本协议各方应本着诚实、信用的原则自觉履行本协议。 2、本协议生效后，如新疆融能未能按照缴款通知书规定的时间 及时足额地缴纳全部认股金额，则发行人有权单方面解除本协议，且新疆融能应当以逾期缴纳的认股金额为基数、届时有效的贷款市场报价利率（LPR）为逾期利率标准，按截至本协议解除之日止的逾期天 数向发行人支付逾期付款利息。 3、任何一方违反本协议的，或违反本协议所作承诺或保证的， 或所作承诺或保证存在虚假、重大遗漏的，视为违约，违约方应依法承担相应的违约责任。除本协议另有约定或法律另有规定外，本协议任何一方未履行本协议项下的义务或者履行义务不符合本协议的相 关约定，守约方均有权要求违约方继续履行或采取补救措施，并要求违约方赔偿因此给守约方造成的实际损失。 四、备查文件 1、第九届董事会第十次临时会议决议； 2、新疆国际实业股份有限公司与新疆融能投资发展有限公司签 署的《附生效条件之股份认购协议》。 特此公告 新疆国际实业股份有限公司 董事会 2025年9月25日 中财网
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