亚太股份(002284):中泰证券股份有限公司关于浙江亚太机电股份有限公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金及进行现金管理的核查意见
关于浙江亚太机电股份有限公司 使用闲置募集资金暂时补充流动资金及进行现金管理的核查意见 中泰证券股份有限公司（以下简称“中泰证券”“保荐机构”）作为浙江亚太机电股份有限公司（以下简称“亚太股份”“公司”或“发行人”）公开发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定履行持续督导职责，对亚太股份拟使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金及进行现金管理的事项进行了核查，核查具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江亚太机电股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2017]1593号文）核准，公司于2017年12月4日向社会公开发行了1,000万张可转换公司债券（以下简称“可转债”），每张面值100元，发行总额1,000,000,000.00元。 本次公开发行可转债募集资金总额为1,000,000,000.00元，扣除承销及保荐费16,000,000.00元（含税）后实际收到的金额为玖亿捌仟肆佰万元整（￥984,000,000.00），已由承销商中泰证券于2017年12月8日划至公司募集资金专项账户，募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了天健[2017]504号《验证报告》。上述到位资金再扣除债券发行登记费、审计费、律师费、资信评级费、推介宣传费和验资费等合计2,532,126.38元（不含税）后，并考虑已由主承销商坐扣承销费和保荐费的可抵扣增值税进项税额905,660.38元，实际募集资金净额为人民币玖亿捌仟贰佰叁拾柒万叁仟伍佰叁拾肆元整（￥982,373,534.00）。 上述募集资金已经全部存放于公司募集资金专户，募集资金的存放、管理和使用，均符合《募集资金管理办法》《募集资金三方监管协议》以及相关证券监截至2025年8月31日，公司可转换公司债券募集资金扣除发行费用后，募集资金的使用情况如下： 单位：人民币万元
586,542,779.79元，募集资金余额为557,634,177.41元（包括累计收到的银行存款利息543,902.87元、理财产品收益161,269,535.96元、扣除银行手续费10,015.63元）。其中募集资金专户存款余额524,177.41元；结构性存款余额350,000,000.00元；暂时补充流动资金余额207,110,000.00元。 二、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的情况 （一）前次使用闲置募集资金暂时补充流动资金的还款情况 公司第八届董事会第二十次会议和第八届监事会第十五次会议审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，根据该次会议决议，公司在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的前提下，使用不超过35,000万元人民币暂时闲置募集资金用于补充流动资金，期限自2024年10月10日起不超过12个月。上述资金已于2025年9月24日全部归还至公司募集资金账户。 （二）本次使用部分闲置募集资金暂时性补充流动资金的情况 根据公司募集资金使用状况及近期内公司发展计划，研判募集资金将会闲置一段时间。为提高募集资金使用效率，减少财务费用，降低公司经营成本，满足公司业务发展对流动资金的需求，公司拟使用部分闲置募集资金29,600万元人民币暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期归还至募集资金专用账户。在此期间如遇募集资金专用账户余额不能满足募集资金正常支付的情况，公司将根据实际需要将已补充流动资金的募集资金返回至募集资金专用账户。 根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及公司《募集资金管理办法》等相关规定，公司将做好募集资金的存放、管理与使用工作。公司承诺如下： 1、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金不会改变或变相改变募集资金用途或者影响募集资金投资计划的正常进行； 2、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，不会使用闲置募集资金直接或者间接进行证券投资、衍生品交易等高风险投资； 3、本次使用部分闲置募集资金用于补充流动资金，仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不会通过直接或间接安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。 三、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况 （一）前次使用闲置募集资金进行现金管理的情况 公司第八届董事会第二十次会议和第八届监事会第十五次会议审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证募集资金项目资金需求的前提下，使用额度不超过35,900万元人民币的闲置募集资金选择适当时机，阶段性购买由商业银行发行的安全性高、流动性好的固定收益型或保本浮动收益型的理财产品，该额度自公司董事会审议通过之日起12个月内可循环滚动使用。截至2025年9月24日，公司前次使用闲置募资金进行现金管理不存在未到期金额。 （二）本次使用闲置募集资金进行现金管理的基本情况 1、现金管理目的 公司募集资金投资项目的实施过程中，由于项目的实际需求，需要逐步投入募集资金，根据募集资金投资项目建设进度，现阶段募集资金存在暂时部分闲置的情况。为提高募集资金使用效率，在保证募集资金项目资金需求的前提下，选型或保本浮动收益型的理财产品，增加公司现金资产收益，为公司及股东获取更好的投资回报。 2、现金管理的额度及期限 25,000 公司拟使用额度不超过 万元人民币的闲置募集资金用于购买理财产 品，额度使用期限为自2025年9月25日起不超过12个月，在不超过上述额度及使用期限内，资金可循环滚动使用。 3、产品品种 公司拟购买流动性好、安全性高、保本型的理财产品或存款类产品（包括但不限于结构性存款、大额存单、定期存款、通知存款、协定存款等）；产品收益分配方式根据公司与产品发行主体签署的相关协议确定；该投资产品不得用于质押。 4、实施方式 公司授权董事长在上述额度范围行使购买决策权并签署相关文件，公司财务负责人负责组织实施，财务部具体操作。 公司现金管理通过募集资金专户或者公开披露的产品专用结算账户实施，通过产品专用结算账户实施现金管理的，该账户不得存放非募集资金或用作其他用途。开立或注销产品专用结算账户的，公司将及时报送深圳证券交易所备案并公告。 5、现金管理收益分配 使用暂时闲置募集资金进行现金管理所得收益归公司所有，并严格按照中国证监会及深圳证券交易所关于募集资金监管措施的要求管理和使用。 6、信息披露 公司将按照《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》1 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 号——主板上市公司规范运作》等相关要求，根据使用闲置募集资金购买理财产品的进展情况及时履行信息披露义务。 （三）风险分析及风险控制措施 1、理财产品风险 （1）主要受货币政策、财政政策、产业政策等宏观政策及相关法律法规政策发生变化的影响，存有一定的系统性风险。 （2）相关工作人员的操作失误可能导致相关风险。 2 、针对理财产品风险，拟采取措施如下： （1）严格筛选购买产品，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，经营效益好、资金运作能力强的银行所发行的产品。 （2）公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制产品风险。 （3）公司内部审计机构、审计委员会、独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。 （4）公司将根据中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。 （四）对公司日常经营的影响 公司坚持规范运作，在确保不影响募集资金投资项目建设以及正常经营的情况下，本着审慎原则使用暂时闲置募集资金用于现金管理，不会影响公司募集资金投资项目建设和主营业务的正常开展，同时可以提高资金使用效率，获得一定的理财收益，为公司及股东获取更多的投资回报。 四、使用闲置募集资金暂时补充流动资金及进行现金管理履行的审议程序公司于2025年9月25日召开第九届董事会第三次会议中审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的前提下，使用不超过29,600万元人民币暂时闲置募集资金用于补充流动资金，期限自2025年9月25日起不超过12个月；使用额度不超过25,000万元人民币的闲置募集资金选择适当时机，阶段性购买由商业银行发行的安全性高、流动性好的固定收益型或保本浮动收益型的理财产品，本次公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的实施期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，期限自2025年9月25日起不超过12个月。 五、保荐机构的核查意见 经核查，保荐机构认为：公司本次使用不超过25,000万元人民币的暂时闲置募集资金用于现金管理、使用不超过29,600万元人民币的闲置募集资金用于暂时补充流动资金系出于公司日常经营需要、提高募集资金使用效率、降低公司财务成本考虑，不存在变相改变募集资金使用用途的情形，不影响募集资金投资计划的正常运行，不存在损害股东利益的情况。 本次将部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金及进行现金管理的事项已经公司董事会审议通过，履行了必要的程序，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定。 综上，保荐机构对公司本次部分闲置募集资金暂时补充流动资金及进行现金管理事项无异议。 （以下无正文） （本页无正文，为《中泰证券股份有限公司关于浙江亚太机电股份有限公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金及进行现金管理的核查意见》之签字盖章页）保荐代表人： 仓 勇 王小星 中泰证券股份有限公司（公章） 2025年9月25日 中财网
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