华菱线缆(001208):湖南华菱线缆股份有限公司2023年度向特定对象发行A股股票发行情况报告书
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时间:2025年09月26日 16:35:19 中财网 |
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原标题: 华菱线缆:湖南 华菱线缆股份有限公司2023年度向特定对象发行A股股票发行情况报告书

股票代码:001208 股票简称: 华菱线缆 上市地点:深圳证券交易所
湖南 华菱线缆股份有限公司
2023年度向特定对象发行A股股票
发行情况报告书
保荐人(联席主承销商) 联席主承销商 二〇二五年九月
目 录
公司全体董事、高级管理人员声明 ................................................................... 1
目 录 ............................................................................................................ 11
释 义 ............................................................................................................ 12
第一节 本次发行的基本情况 .......................................................................... 14
一、发行人基本情况 ............................................................................... 14
二、本次发行履行的相关程序 ................................................................. 14 三、本次发行概要 ................................................................................... 15
四、本次发行的发行对象概况 ................................................................. 22 四、本次发行相关的机构情况 ................................................................. 32 第二节 发行前后相关情况对比 ...................................................................... 34
一、本次发行前后公司十大股东变化情况 ............................................... 34 二、本次发行对上市公司的影响 .............................................................. 35 第三节 联席主承销商关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意见 ......... 37 一、关于本次发行定价过程合规性结论性意见 ........................................ 37 二、关于本次发行对象选择合规性的意见 ............................................... 37 第四节 发行人律师关于本次发行过程和发行对象合规性的结论性意见 ......... 38 第五节 中介机构声明 ..................................................................................... 39
第六节 备查文件 ............................................................................................ 45
一、备查文件目录 ................................................................................... 45
二、查阅方式 .......................................................................................... 45
释 义
本发行情况报告书中,除非文义另有所指,下列简称具有如下含义:
公司/上市公司/发行人/华菱
线缆 | 指 | 湖南华菱线缆股份有限公司 | 公司章程 | 指 | 《湖南华菱线缆股份有限公司章程》 | 本次发行/本次向特定对象
发行 | 指 | 湖南华菱线缆股份有限公司 2023年度向特定对象发行 A
股股票 | 本发行情况报告书 | 指 | 湖南华菱线缆股份有限公司 2023年度向特定对象发行 A
股股票发行情况报告书 | 发行与承销方案 | 指 | 《湖南华菱线缆股份有限公司2023年度向特定对象发行
股票发行与承销方案》 | 湘钢集团 | 指 | 湘潭钢铁集团有限公司 | 湖南钢铁集团 | 指 | 湖南钢铁集团有限公司 | 湖南省国资委 | 指 | 湖南省人民政府国有资产监督管理委员会 | 中信证券、保荐人 | 指 | 中信证券股份有限公司 | 华泰联合证券 | 指 | 华泰联合证券有限责任公司 | 联席主承销商 | 指 | 中信证券股份有限公司、华泰联合证券有限责任公司 | 发行人律师 | 指 | 国浩律师(长沙)事务所 | 审计机构/发行人会计师/天
健会计师/验资机构 | 指 | 天健会计师事务所(特殊普通合伙) | A股 | 指 | 境内上市人民币普通股 | 中国证监会/证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 | 深交所 | 指 | 深圳证券交易所 | 《公司法》 | 指 | 《中华人民共和国公司法》 | 《证券法》 | 指 | 《中华人民共和国证券法》 | 《注册管理办法》 | 指 | 《上市公司证券发行注册管理办法》 | 《承销管理办法》 | 指 | 《证券发行与承销管理办法》 | 《实施细则》 | 指 | 《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细
则》 | 元、万元 | 指 | 人民币元、人民币万元 | 《缴款通知书》 | 指 | 《湖南华菱线缆股份有限公司向特定对象发行股票缴款
通知书》 | 《申购报价单》 | 指 | 《湖南华菱线缆股份有限公司向特定对象发行 A股股票
申购报价单》 | 《认购邀请书》 | 指 | 《湖南华菱线缆股份有限公司向特定对象发行股票认购
邀请书》 |
值之和尾数不符的情况,均为四舍五入原因造成。
第一节 本次发行的基本情况
一、发行人基本情况
中文名称: | 湖南华菱线缆股份有限公司 | 法定代表人: | 熊硕 | 股票上市地: | 深圳证券交易所 | 股票简称: | 华菱线缆 | 股票代码: | 001208.SZ | 统一社会信用代码: | 914303007483865809 | 成立时间: | 2003年 7月 1日 | 上市时间: | 2021年 6月 24日 | 股份总数: | 534,424,000股 | 住所: | 湘潭市高新区建设南路 1号 | 办公地址: | 湘潭市高新区建设南路 1号 | 邮政编码: | 411104 | 电话号码: | 0731-58590168 | 电子信箱: | zqb@hlxl.com | 经营范围: | 许可项目:电线、电缆制造(依法须经批准的项目,经相关部门批
准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可
证件为准)一般项目:电线、电缆经营;电工器材制造;电工器材
销售;光纤制造;光纤销售;光通信设备制造;光通信设备销售;
光电子器件制造;光电子器件销售;计算机软硬件及外围设备制造;
机械电气设备制造;机械电气设备销售;技术服务、技术开发、技
术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;非居住房地产租赁;普
通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);电气设
备修理;进出口代理;货物进出口,技术进出口。(除依法须经批
准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) |
二、本次发行履行的相关程序
(一)本次发行履行的决策程序
1、本次发行相关事项已经公司第五届董事会第十二次会议及 2023年第三次临时股东大会审议通过。
公司第五届董事会第二十二次会议、2024年第四次临时股东大会审议并通过了公司延长本次发行股东大会决议有效期及提请股东大会延长授权董事会及其授权人士全权办理本次发行具体事宜有效期的议案。
2、湖南省人民政府国有资产监督管理委员会已出具《关于湖南 华菱线缆股份有限公司 2023年非公开发行 A股股票有关事项的批复》,批准了本次发行方案的相关事项。
3、本次发行已获得深圳证券交易所审核通过。
4、本次发行已收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意湖南 华菱线缆股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》(证监许可〔2025〕1508号)。
截至本发行情况报告书出具日,本次发行已履行全部所需的决策及审批程序。
(二)募集资金到账和验资情况
根据天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《验证报告》(天健验〔2025〕2-18号),截至 2025年 9月 22日, 中信证券指定的申购专户已收到募集资金总额 1,214,899,990.08元。
根据天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《验资报告》(天健验〔2025〕2-19号),截至 2025年 9月 23日,发行人已收到 中信证券划转的募集资金总额扣除发行费用(含税)后实际到账金额 1,211,570,190.10元。另扣除律师费、审计及验资费、信息披露及证券登记等其他发行费用并加回保荐费、承销费、持续督导费进项税额后,募集资金净额 1,211,094,587.80元,其中计入实收股本103,926,432.00元,计入资本公积(股本溢价)1,107,168,155.80元。
(三)股份登记情况
公司本次发行新增股份的登记托管手续将尽快在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成。
三、本次发行概要
(一)发行股份的种类、面值及上市地点
本次向特定对象发行的股票为境内上市的人民币普通股(A股),每股面值(二)定价基准日、定价原则及发行价格
本次向特定对象发行股票采取竞价发行方式,定价基准日为发行期首日,即2025年 9月 15日,发行价格为不低于定价基准日前 20个交易日(不含定价基准日,下同)公司股票交易均价(定价基准日前 20个交易日股票交易均价=定价基准日前 20个交易日股票交易总额/定价基准日前 20个交易日股票交易总量)的 80%,且不低于发行前公司最近一年末经审计的归属于普通股股东每股净资产,即 9.85元/股。
国浩律师(长沙)事务所对申购报价全过程进行见证,上市公司和联席主承销商根据投资者申购报价情况,并严格按照《湖南 华菱线缆股份有限公司向特定对象发行 A股股票认购邀请书》中确定的程序和规则,确定本次发行价格为 11.69元/股,与发行底价的比率为 118.68%。
本次发行价格的确定符合中国证监会、深圳证券交易所的相关规定,符合本次发行向深交所报送的《湖南 华菱线缆股份有限公司向特定对象发行 A股股票发行与承销方案》的规定。
(三)发行数量和发行规模
根据发行人及联席主承销商向深交所报送的《发行与承销方案》,本次发行拟募集资金总额不超过 121,490.00万元,本次拟向特定对象发行的股票数量为“121,490.00万元/发行底价”所计算的股数与本次向特定对象发行前公司总股本的 30%(即 160,327,200股,含本数)的孰低值。
发行人控股股东湘钢集团拟以现金认购实际发行数量的 50%,最终控股股东湖南钢铁集团拟以现金认购金额 1,000万元,按上述认购数量/金额计算,认购数量不为整数的,结果保留至个位数并向下取整数。湘钢集团和湖南钢铁集团不参与本次发行的市场询价过程,承诺接受竞价结果并以与其他投资者相同的价格认购本次发行的股份。
根据投资者认购情况,本次向特定对象发行的股票数量为 103,926,432股,募集资金总额为 1,214,899,990.08元,符合上市公司董事会、股东大会决议的有关规定,满足《关于同意湖南 华菱线缆股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》(证监许可〔2025〕1508号)的相关要求,未超过《发行与承销方案》中规定的拟发行股票数量上限(123,340,101股),且发行股数超过《发行与承销方案》中规定的拟发行股票数量的 70%。
(四)发行对象与认购方式
根据投资者申购报价情况,本次发行对象最终确定为包括公司控股股东湘钢集团和最终控股股东湖南钢铁集团在内的 13个认购对象,符合《实施细则》等相关法律法规的规定,所有发行对象均以现金方式认购本次发行的普通股股票,并与上市公司签订了股份认购协议。湘钢集团和湖南钢铁集团不参与本次发行的市场询价过程,承诺接受竞价结果并以与其他投资者相同的价格认购本次发行的股份。
本次发行配售结果如下:
序号 | 发行对象名称 | 获配数量(股) | 获配金额(元) | 限售期 | 1 | 湘潭钢铁集团有限公司 | 51,963,216 | 607,449,995.04 | 36个月 | 2 | 湖南钢铁集团有限公司 | 855,431 | 9,999,988.39 | 36个月 | 3 | 广东恒健国际投资有限公司 | 9,020,538 | 105,450,089.22 | 6个月 | 4 | 财通基金管理有限公司 | 7,356,715 | 85,999,998.35 | 6个月 | 5 | 国调创新私募股权投资基金(南昌)
合伙企业(有限合伙) | 5,132,591 | 59,999,988.79 | 6个月 | 6 | 山东山能新材料股权投资基金合伙企
业(有限合伙) | 4,277,159 | 49,999,988.71 | 6个月 | 7 | 湖南轨道高新产业投资有限公司 | 4,191,616 | 48,999,991.04 | 6个月 | 8 | 西安博成基金管理有限公司-博成天
问一号私募证券投资基金 | 4,106,073 | 47,999,993.37 | 6个月 | 9 | 南昌国微产业投资有限公司 | 3,849,443 | 44,999,988.67 | 6个月 | 10 | 吴云 | 3,421,727 | 39,999,988.63 | 6个月 | 11 | 河北国控资本管理有限公司 | 3,250,641 | 37,999,993.29 | 6个月 | 序号 | 发行对象名称 | 获配数量(股) | 获配金额(元) | 限售期 | 12 | 济南瀚祥投资管理合伙企业(有限合
伙) | 3,250,641 | 37,999,993.29 | 6个月 | 13 | 湖北省鄂旅投创业投资有限责任公司 | 3,250,641 | 37,999,993.29 | 6个月 | 合计 | 103,926,432 | 1,214,899,990.08 | - | |
(五)限售期安排
本次向特定对象发行完成后,湘钢集团、湖南钢铁集团认购本次发行的股票,自发行结束之日起 36个月内不得转让;其他发行对象认购的本次发行的股票自发行结束之日起 6个月内不得转让。
锁定期间,因公司发生送红股、资本公积金转增股本等情形所衍生取得的股份,亦应遵守上述股份锁定安排。若前述限售期与届时法律、法规及规范性文件的规定或证券监管机构的最新监管要求不相符的,将根据相关规定或监管要求进行相应调整。
(六)募集资金情况
本次向特定对象发行的募集资金总额为 1,214,899,990.08元,扣除发行费用(不含税)3,805,402.28元,募集资金净额为 1,211,094,587.80元。本次发行募集资金总额未超过公司董事会及股东大会审议通过并经中国证监会同意注册的募集资金总额。
(七)本次发行的申购报价及获配情况
1、认购邀请文件的发送情况
上市公司及联席主承销商已向深交所报送《发行与承销方案》及《湖南 华菱线缆股份有限公司向特定对象发行 A股股票拟发送认购邀请书的投资者名单》等发行与承销方案相关附件,投资者名单包括截至 2025年 8月 29日发行人前20名股东(剔除发行人和联席主承销商的控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其控制或施加重大影响的关联方,未剔除重复机构,共 12家)、47家证券投资基金管理公司、25家 证券公司、27家保险机构、99家其他类型投资者,共计 210名特定对象。
上市公司和联席主承销商在报送上述名单后,共收到 14名新增投资者的认购意向,在审慎核查后将其加入到发送认购邀请书名单中,具体如下:
序号 | 新增投资者名称 | 1 | 张凌木 | 2 | 湖北省鄂旅投创业投资有限责任公司 | 3 | 南昌赣金信私募股权投资基金(有限合伙) | 4 | 南昌国微产业投资有限公司 | 5 | 中国黄金集团资产管理有限公司 | 6 | 湖南高新创业投资集团有限公司 | 7 | 山东山能新材料股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 8 | 成都立华投资有限公司 | 9 | 吴云 | 10 | 西安博成基金管理有限公司 | 11 | 华安证券资产管理有限公司 | 12 | 陈学赓 | 13 | 卢春霖 | 14 | 济南瀚祥投资管理合伙企业(有限合伙) |
在国浩律师(长沙)事务所的见证下,发行人及联席主承销商于 2025年 9月 12日至 2025年 9月 17日(T日)9:00前,发行人、联席主承销商以电子邮件的方式向上述 224名符合相关条件的投资者发出了《认购邀请书》等附件,邀请前述投资者参与本次发行认购。
2、投资者申购报价情况
经国浩律师(长沙)事务所现场见证,在《认购邀请书》确定的申购时间2025年 9月 17日 9:00-12:00,发行人及联席主承销商共收到 30名认购对象递交的《申购报价单》等申购文件,且及时、足额缴纳保证金(证券投资基金管理公司、合格境外机构投资者和人民币合格境外机构投资者无需缴纳申报保证金)。
投资者具体申购报价情况如下:
序号 | 投资者 | 申购价格
(元/股) | 申购金额
(万元) | 是否为有效
报价 | 1 | 湖南轨道高新产业投资有限公
司 | 13.95 | 4,000 | 是 | | | 13.32 | 4,500 | 是 | | | 12.68 | 4,900 | 是 | 2 | 湖南高新创业投资集团有限公
司 | 11.50 | 3,900 | 是 | 3 | 河北国控资本管理有限公司 | 12.64 | 3,800 | 是 | 4 | 中汇人寿保险股份有限公司-传
统产品 | 11.05 | 6,000 | 是 | | | 10.50 | 10,000 | 是 | 5 | 南昌国微产业投资有限公司 | 11.93 | 4,500 | 是 | 6 | 第一创业证券股份有限公司 | 11.00 | 8,890 | 是 | | | 10.50 | 9,890 | 是 | 7 | 吴云 | 12.58 | 4,000 | 是 | 8 | 西安博成基金管理有限公司-博
成天问一号私募证券投资基金 | 12.05 | 4,800 | 是 | 9 | 山东山能新材料股权投资基金
合伙企业(有限合伙) | 12.10 | 5,000 | 是 | 10 | 董卫国 | 11.54 | 3,800 | 是 | | | 10.66 | 4,100 | 是 | | | 10.13 | 4,500 | 是 | 11 | 易米基金管理有限公司 | 10.42 | 3,800 | 是 | 12 | 鲁花道生(北京)企业管理发展
有限公司 | 11.10 | 3,800 | 是 | 13 | 国家产业投资基金二期有限责
任公司 | 11.68 | 10,000 | 是 | | | 11.07 | 20,000 | 是 | | | 10.45 | 30,000 | 是 | 14 | 兴证全球基金管理有限公司 | 10.91 | 3,990 | 是 | 15 | 华安证券资产管理有限公司 | 11.15 | 3,800 | 是 | 16 | 华泰资产管理有限公司 | 11.38 | 6,300 | 是 | 17 | 汇添富基金管理股份有限公司 | 11.03 | 3,900 | 是 | 18 | 广发证券股份有限公司 | 10.79 | 3,870 | 是 | | | 10.24 | 4,070 | 是 | 19 | 西藏国盛园区发展投资有限公 | 11.50 | 3,800 | 是 | | 司 | 10.55 | 3,800 | 是 | 20 | 财通基金管理有限公司 | 12.04 | 7,700 | 是 | | | 11.82 | 8,600 | 是 | | | 11.53 | 14,625 | 是 | 21 | 济南瀚祥投资管理合伙企业(有
限合伙) | 11.80 | 3,800 | 是 | | | 11.44 | 5,000 | 是 | 22 | 湘潭产宏私募股权基金企业(有
限合伙) | 11.50 | 3,800 | 是 | 23 | 李天虹 | 10.89 | 4,500 | 是 | | | 10.59 | 5,200 | 是 | | | 10.29 | 5,700 | 是 | 24 | 湘潭产兴私募股权基金管理有
限责任公司 | 11.28 | 3,800 | 是 | 25 | 陈学赓 | 10.33 | 3,800 | 是 | 26 | 广东恒健国际投资有限公司 | 12.42 | 5,000 | 是 | | | 11.96 | 10,000 | 是 | | | 11.69 | 20,000 | 是 | 27 | 卢春霖 | 10.28 | 3,800 | 是 | 28 | 国调创新私募股权投资基金(南
昌)合伙企业(有限合伙) | 12.18 | 6,000 | 是 | | | 10.82 | 8,000 | 是 | 29 | 湖北省鄂旅投创业投资有限责
任公司 | 12.82 | 3,800 | 是 | 30 | 诺德基金管理有限公司 | 11.41 | 3,800 | 是 | | | 11.08 | 11,304 | 是 | | | 10.75 | 19,295 | 是 |
3、发行价格及配售情况
发行人和联席主承销商根据《认购邀请书》确定的程序和规则,对有效《申购报价单》进行簿记建档,并确定本次发行的发行价格为 11.69元/股,发行股数为 103,926,432股,募集资金总金额为 1,214,899,990.08元。
本次发行最终确定的发行对象、获配股数及获配金额具体情况如下:
序号 | 发行对象名称 | 获配数量(股) | 获配金额(元) | 限售期 | 1 | 湘潭钢铁集团有限公司 | 51,963,216 | 607,449,995.04 | 36个月 | 序号 | 发行对象名称 | 获配数量(股) | 获配金额(元) | 限售期 | 2 | 湖南钢铁集团有限公司 | 855,431 | 9,999,988.39 | 36个月 | 3 | 广东恒健国际投资有限公司 | 9,020,538 | 105,450,089.22 | 6个月 | 4 | 财通基金管理有限公司 | 7,356,715 | 85,999,998.35 | 6个月 | 5 | 国调创新私募股权投资基金(南昌
合伙企业(有限合伙) | 5,132,591 | 59,999,988.79 | 6个月 | 6 | 山东山能新材料股权投资基金合伙
企业(有限合伙) | 4,277,159 | 49,999,988.71 | 6个月 | 7 | 湖南轨道高新产业投资有限公司 | 4,191,616 | 48,999,991.04 | 6个月 | 8 | 西安博成基金管理有限公司-博成天
问一号私募证券投资基金 | 4,106,073 | 47,999,993.37 | 6个月 | 9 | 南昌国微产业投资有限公司 | 3,849,443 | 44,999,988.67 | 6个月 | 10 | 吴云 | 3,421,727 | 39,999,988.63 | 6个月 | 11 | 河北国控资本管理有限公司 | 3,250,641 | 37,999,993.29 | 6个月 | 12 | 济南瀚祥投资管理合伙企业(有限
合伙) | 3,250,641 | 37,999,993.29 | 6个月 | 13 | 湖北省鄂旅投创业投资有限责任公
司 | 3,250,641 | 37,999,993.29 | 6个月 | 合计 | 103,926,432 | 1,214,899,990.08 | - | |
四、本次发行的发行对象概况
(一)发行对象的基本情况
1、湘潭钢铁集团有限公司
名称 | 湘潭钢铁集团有限公司 | 成立日期 | 1998年7月16日 | 注册资本 | 82,940.77219万元人民币 | 法定代表人 | 杨建华 | 注册地址 | 湖南省湘潭市岳塘区钢城路 | 企业类型 | 有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资) | 统一社会信用代码 | 91430300184682551F | 经营范围 | 生铁、钢材、焦化产品、水泥、耐火材料、冶金机械设备制造、销售
白云岩、石灰岩的开采和销售;冶金技术咨询;计算机及自动化设备
经营与技术开发;出口钢铁产品、焦炭及化工副产品、耐火材料;进
口生产所需原辅材料;机械设备零配件“三来一补”业务;园林绿化;
电气设备制造;金属丝绳及其制品的制造和销售;钢铁废弃物的加工
和销售;广告制作、代理、发布;企业发展、企业重组、企业并购相
关服务;矿产品、冶金生产原辅材料的销售;职业技能培训;安全生
产培训。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活
动) | 获配数量(股) | 51,963,216 | 限售期 | 36个月 |
2、湖南钢铁集团有限公司
名称 | 湖南钢铁集团有限公司 | 成立日期 | 1997年 11月 9日 | 注册资本 | 202355万元 | 法定代表人 | 李建宇 | 注册地址 | 长沙市天心区湘府西路 222号 | 企业类型 | 有限责任公司(国有控股) | 统一社会信用代码 | 9143000018380860XK | 经营范围 | 以自有合法资产开展冶金资源开发、黑石金属冶炼加工、物流仓储、
金融业、废弃资源综合利用、节能环保、新材料、高端装备制造等钢
铁产业链有关项目的投资(不得从事吸收存款、集资收款、受托贷款
发行票据、发放贷款等国家金融监管及财政信用业务);所属企业生
产经营所需原材料、机电设备和配件的采购及供应;子公司的资产管
理;钢铁产品及副产品的加工、销售;法律法规允许的商品和技术的进
出口业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营
活动) | 获配数量(股) | 855,431 | 限售期 | 36个月 |
3、广东恒健国际投资有限公司
名称 | 广东恒健国际投资有限公司 | 成立日期 | 2011年 5月 25日 | 注册资本 | 75422.6万元 | 法定代表人 | 刘山 | 注册地址 | 广州市越秀区天河路 45之二 1601自编 1610单元 | 企业类型 | 有限责任公司(法人独资) | 统一社会信用代码 | 914400005763575638 | 经营范围 | 以自有资金从事投资活动;融资咨询服务 | 获配数量(股) | 9,020,538 | 限售期 | 6个月 |
4、财通基金管理有限公司
名称 | 财通基金管理有限公司 | 成立日期 | 2011年 06月 21日 | 注册资本 | 20000万元 | 法定代表人 | 吴林惠 | 注册地址 | 上海市虹口区吴淞路 619号 505室 | 企业类型 | 其他有限责任公司 | 统一社会信用代码 | 91310000577433812A | 经营范围 | 基金募集、基金销售、特定客户资产管理、资产管理及中国证监会许
可的其他业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展
经营活动) | 获配数量(股) | 7,356,715 | 限售期 | 6个月 |
5、国调创新私募股权投资基金(南昌)合伙企业(有限合伙)
名称 | 国调创新私募股权投资基金(南昌)合伙企业(有限合伙) | 成立日期 | 2021年 11月 29日 | 注册资本 | 160500万元 | 执行事务合伙人 | 国调创新私募股权投资基金管理(海南)有限公司 | 注册地址 | 江西省南昌市南昌高新技术产业开发区艾溪湖北路269号江西省高层
次人才产业园 15#楼 A11 | 企业类型 | 有限合伙企业 | 统一社会信用代码 | 91360106MA7DAE5H5C | 经营范围 | 一般项目:以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动(须
在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动)(除
许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目) | 获配数量(股) | 5,132,591 | 限售期 | 6个月 |
6、山东山能新材料股权投资基金合伙企业(有限合伙)
名称 | 山东山能新材料股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 成立日期 | 2023年 04月 20日 | 注册资本 | 1000000万元 | 执行事务合伙人 | 上海兖矿资产管理有限公司、北京乾琅投资管理有限公司 | 注册地址 | 山东省淄博市淄川区洪山镇淄矿社区淄矿路 133号 | 企业类型 | 有限合伙企业 | 统一社会信用代码 | 91370302MACFA5R96G | 经营范围 | 以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动(须在中国证
券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动) | 获配数量(股) | 4,277,159 | 限售期 | 6个月 |
7、湖南轨道高 新产业投资有限公司
名称 | 湖南轨道高新产业投资有限公司 | 成立日期 | 2020年 02月 13日 | 注册资本 | 50000万元 | 法定代表人 | 宾瑜 | 注册地址 | 湖南省长沙市岳麓区洋湖街道先导路 179号湘江时代商务广场 A栋
17楼 1703 | 企业类型 | 有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资) | 统一社会信用代码 | 91430104MA4R4B3L1D | 经营范围 | 一般项目:以自有资金从事投资活动;轨道交通专用设备、关键系统
及部件销售;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);非居住房
地产租赁;建筑材料销售(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依
法自主开展经营活动) | 获配数量(股) | 4,191,616 | 限售期 | 6个月 |
8、西安博成基金管理有限公司-博成天问一号私募证券投资基金
名称 | 西安博成基金管理有限公司 | 成立日期 | 2017年 09月 08日 | 注册资本 | 5000万元 | 法定代表人 | 吴竹林 | 注册地址 | 西安市曲江新区政通大道 2号曲江文化创意大厦 2301室 | 企业类型 | 其他有限责任公司 | 统一社会信用代码 | 91610136MA6U7RQL4C | 经营范围 | 基金管理;投资管理;资产管理。(不从事吸收公众存款或变相吸收公
众存款、发放贷款以及证券、期货、保险等金融业务)。(依法须经
批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | 获配数量(股) | 4,106,073 | 限售期 | 6个月 |
9、南昌国微产业投资有限公司
名称 | 南昌国微产业投资有限公司 | 成立日期 | 2013年 09月 11日 | 注册资本 | 20000万元 | 法定代表人 | 凌承宇 | 注册地址 | 南昌中小微企业工业园办公楼 301室 | 企业类型 | 有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资) | 统一社会信用代码 | 913601260768906286 | 经营范围 | 许可项目:发电业务、输电业务、供(配)电业务,输电、供电、受
电电力设施的安装、维修和试验,房地产开发经营,建设工程施工,
城市配送运输服务(不含危险货物)(依法须经批准的项目,经相关
部门批准后在许可有效期内方可开展经营活动,具体经营项目和许可
期限以相关部门批准文件或许可证件为准) 一般项目:以自有资金
从事投资活动,太阳能发电技术服务,储能技术服务,集中式快速充
电站,电动汽车充电基础设施运营,合同能源管理,工程管理服务,
技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广,
信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务),住房租赁,非居住房地
产租赁,会议及展览服务,企业形象策划,餐饮管理,酒店管理(除
依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) | 获配数量(股) | 3,849,443 | 限售期 | 6个月 |
10、吴云
姓名 | 吴云 | 类型 | 境内自然人 | 住所 | 上海市闵行区********** | 身份证号码 | 3101011960******** | 获配数量(股) | 3,421,727 | 限售期 | 6个月 |
11、河北国控资本管理有限公司
名称 | 河北国控资本管理有限公司 | 成立日期 | 2017年 04月 10日 | 注册资本 | 108000万元 | 法定代表人 | 王真 | 注册地址 | 河北省石家庄市桥西区站前街 10号 | 企业类型 | 有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资) | 统一社会信用代码 | 91130104MA08DJT36D | 经营范围 | 项目投资;股权投资;证券投资;投资管理与运营;企业并购重组;
投资策划,投资咨询(需专项审批的除外),财务顾问,企业重组兼
并顾问及代理;受托资产管理;项目开发的投资业务。(依法须经批
准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | 获配数量(股) | 3,250,641 | 限售期 | 6个月 |
12、济南瀚祥投资管理合伙企业(有限合伙)
名称 | 济南瀚祥投资管理合伙企业(有限合伙) | 成立日期 | 2021年 10月 14日 | 注册资本 | 100000万元 | 执行事务合伙人 | 济南瀚惠投资合伙企业(有限合伙) | 注册地址 | 山东省济南市高新区颖秀路 1237号奇盛数码一期办公楼 6楼 622室 | 企业类型 | 有限合伙企业 | 统一社会信用代码 | 91370100MA953H6Y7A | 经营范围 | 一般项目:以自有资金从事投资活动;财务咨询;社会经济咨询服务
(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) | 获配数量(股) | 3,250,641 | 限售期 | 6个月 |
13、湖北省鄂旅投创业投资有限责任公司
名称 | 湖北省鄂旅投创业投资有限责任公司 | 成立日期 | 2017年 07月 06日 | 注册资本 | 131500万元 | 法定代表人 | 李威 | 注册地址 | 湖北省武汉市武昌区中南路街道民主二路 75号华中小龟山金融文化
公园 17栋 1层 01、03室 | 企业类型 | 有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资) | 统一社会信用代码 | 91420106MA4KUY2T9B | 经营范围 | 创业投资业务;代理其他创业投资企业等机构或个人的创业投资业
务;创业投资咨询业务;为创业企业提供创业管理服务业务;参与设
立创业投资企业与创业投资管理顾问机构。(依法须经审批的项目,
经相关部门审批后方可开展经营活动) | 获配数量(股) | 3,250,641 | 限售期 | 6个月 |
(二)本次发行对象与公司关联关系、最近一年重大交易情况及未来交易安排
本报告披露前 12个月内湘钢集团、湖南钢铁集团及其关联方与公司之间的重大关联交易情况已履行相关信息披露。详细情况请参阅登载于指定信息披露媒体的有关年度报告及临时公告等信息披露文件。公司的各项关联交易均履行了必要的决策和披露程序。本报告披露前 12个月内公司与湘钢集团、湖南钢铁集团及其关联方之间发生的关联交易均符合有关法律法规。
除湘钢集团、湖南钢铁集团及其关联方外,本次发行的发行对象与公司最近一年无重大交易。对于未来可能发生的交易,公司将严格按照公司章程及相关法律法规的要求,履行相应的内部审批决策程序,并作充分的信息披露。(未完)

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