[担保]渤海租赁(000415):全资子公司SEACO SRL融资及对外担保的进展公告
渤海租赁股份有限公司 关于全资子公司SeacoSRL 融资及对外担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为满足渤海租赁股份有限公司（以下简称“公司”或“渤海租赁”）全资子公司香港渤海租赁资产管理有限公司（以下简称“香港渤海”）之下属全资子公司SeacoSRL的业务发展需求，SeacoSRL拟以全资子公司GlobalSCFinanceXLimited（以下简称“GSCFX”）作为票据发行人，向相关合格金融机构非公开发行总计5亿美元结构化票据。现就上述融资及担保相关进展情况公告如下：一、融资进展情况 ㈠融资情况概述 2025年9月25日，GSCFX、SeacoSRL与U.S.BankTrustCompanyNationalAssociation（以下简称“U.S.BankTrust”）签署了《Indenture》票据融资及相关附属协议，U.S.BankTrust作为受托人，GSCFX作为票据发行人，向相关合格金融机构非公开发行合计5亿美元结构化票据。其中，发行ClassANotes4.6亿美元，利率为6.169%；发行ClassBNotes0.4亿美元，利率为7.848%，综合利率约6.37%。上述票据预期偿还期限为4年，法定最终到期期限为20年。上述票据募集资金将用于SeacoSRL下属子公司偿还其部分未来到期债务等。 ㈡融资额度使用情况 公司于2025年4月1日、4月24日分别召开第十届董事会第九次会议及2024年年度股东大会，审议通过了《关于公司及下属子公司2025年贷款额度预计的议案》，详见公司于2025年4月3日、2025年4月25日在《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的2025-017、2025-031号公告。 根据上述审议授权事项，公司全资子公司SeacoSRL（含全资或控股SPV及子公司）和CronosLtd.（含全资或控股SPV及子公司）2025年贷款额度合计不超过30亿美元或等值外币，贷款额度预计的授权期限自2024年年度股东大会审议通过之日起至2025年年度股东大会召开之日止。 截至本公告日，SeacoSRL（含全资或控股SPV及子公司）和CronosLtd.（含全资或控股SPV及子公司）尚未使用2025年度贷款授权额度（不含本次融资金额）。本次结构化票据发行额度将纳入2025年度SeacoSRL（含全资或控股SPV及子公司）和CronosLtd.（含全资或控股SPV及子公司）不超过30亿美元或等值外币贷款额度内，无需再次提交公司董事会及股东大会审议。 二、担保进展情况 为支持GSCFX本次5亿美元结构化票据发行工作顺利开展，SeacoSRL以其持有的GSCFX100%A类股及其持有的GlobalSCFinanceⅦSRL、GlobalSCFinanceSRL、CRXIntermodalBermudaLtd.、GlobalSCFinanceVSRL的100%股权以及上述全资子公司相关融资项目剩余现金流为本次融资提供质押担保。 ㈠被担保人基本情况 1.被担保人名称：GlobalSCFinanceXLimited； 2.成立日期：2025年8月12日； 3.注册地址：VictoriaPlace,5thFloor,31VictoriaStreet,HamiltonHM10,Bermuda； 4.已发行股本：A类股100股； 5.经营范围：集装箱租赁相关融资业务； 6.企业类型：Companylimitedbyshares； 7.股本结构：SeacoSRL持有GSCFX100%A类股； 8.财务数据：截至2024年12月31日，SeacoSRL按照国际财务报告准则，总资产52.89亿美元、总负债37.53亿美元、所有者权益合计15.36亿美元；2024年度收入总额7.64亿美元、税前利润总额1.47亿美元、净利润1.03亿美元（以上数据已经审计）。 注：GSCFX是SeacoSRL为融资单独设立的特殊目的主体，其偿还能力由SeacoSRL业务运营能力决定。 ㈡担保主要条款 1.担保方式：SeacoSRL以其持有的GSCFX100%A类股及其持有的GlobalSCFinanceⅦSRL、GlobalSCFinanceSRL、CRXIntermodalBermudaLtd.、GlobalSCFinanceVSRL的100%股权以及上述全资子公司相关融资项目剩余现金流提供质押担保； 2.担保期限：自《Indenture》票据融资协议项下债务履行完毕之日止；3.担保金额：5亿美元。 ㈢担保额度使用情况 公司于2025年4月1日、4月24日分别召开第十届董事会第九次会议及2024年年度股东大会，审议通过了《关于公司及下属子公司2025年担保额度预计的议案》，详见公司于2025年4月3日、2025年4月25日在《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的2025-017、2025-021、2025-031号公告。 根据上述审议授权事项，2025年公司全资子公司GlobalSeaContainersLtd.对GlobalSeaContainersLtd.下属全资子公司或SPV担保额度总计不超过5亿美元，授权期限至公司2025年年度股东大会召开之日止。 截至本公告日，GlobalSeaContainersLtd.尚未使用2025年对GlobalSeaContainersLtd.下属全资子公司或SPV担保授权额度（不含本次担保）。本次SeacoSRL为GSCFX提供的担保金额纳入2025年度GlobalSeaContainersLtd.对GlobalSeaContainersLtd.下属全资子公司或SPV总计不超过5亿美元或等值外币担保额度内。根据深圳证券交易所《股票上市规则》的相关规定，此事项无需再次提交公司董事会及股东大会审议。 ㈣累计对外担保数量及逾期担保的数量 截至本公告日前12个月内公司累计发生担保金额为6,262,960.50万元，其中，公司对天津渤海及其全资SPV发生担保金额约114,800万元、香港渤海租赁资产管理有限公司及其下属子公司对香港渤海租赁资产管理有限公司下属全资子公司发生担保金额约105,000万美元（1：7.1077计算折合人民币746,308.50万元）、Avolon对其全资或控股SPV或其子公司担保金额约760,000万美元（1：7.1077计算折合人民币5,401,852.00万元）。 本次担保发生后，公司截至公告日前12个月内公司累计发生担保金额为6,618,345.50万元，占2024年度公司经审计总资产约23.11%，其中，公司对天津渤海及其全资SPV发生担保金额约114,800万元、香港渤海租赁资产管理有限公司及其下属子公司对香港渤海租赁资产管理有限公司下属全资子公司发生担保金额约105,000万美元（1：7.1077计算折合人民币746,308.50万元）、GlobalSeaContainersLtd.对GlobalSeaContainersLtd.下属全资子公司或SPV担保金额约50,000万美元（1：7.1077计算折合人民币355,385.00万元）、Avolon对其全资或控股SPV或其子公司担保金额约760,000万美元（1：7.1077计算折合人民币5,401,852.00万元）。 公司不存在涉及因担保被判决败诉而应承担损失的担保的情况。 特此公告。 渤海租赁股份有限公司董事会 2025年9月26日 中财网
 |