联瑞新材(688300):联瑞新材关于向不特定对象发行可转换公司债券预案及相关文件修订情况说明

时间：2025年09月26日 19:06:27 中财网

原标题:联瑞新材:联瑞新材关于向不特定对象发行可转换公司债券预案及相关文件修订情况说明的公告

证券代码：688300 证券简称：联瑞新材 公告编号：2025-035
江苏联瑞新材料股份有限公司
关于向不特定对象发行可转换公司债券预案
及相关文件修订情况说明的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。江苏联瑞新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年5月16日召开的第四届董事会第十一次会议和第四届监事会第十次会议、2025年6月9日召2025
开的 年第一次临时股东大会审议通过了关于公司向不特定对象发行可转换公司债券的相关议案。

为推进本次向不特定对象发行可转换公司债券工作的顺利进行，结合公司实际情况，根据相关监管要求，公司于2025年9月26日召开第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关于调整公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）的议案》《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告（修订稿）的议案》《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告（修订稿）的议案》《关于本次募集资金投向属于科技创新领域的说明（修订稿）的议案》《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺（修订稿）的议案》。根据公司2025年6月9日召开的2025年第一次临时股东大会的授权，本次修订相关议案事项无需再次提交公司股东会审议。为便于投资者理解和阅读，公司就本次向不特定对象发行可转换公司债券涉及的主要修订情况说明如下：

序号	文件名称	章节	修订情况
1	向不特定对象发行可 转换公司债券预案 （修订稿）	释义	更新本次发行和报告期、最近 三年一期释义
		二、本次发行概况	调整了本次发行总额为不超过
			69,500.00万元，相应调整高性 能高速基板用超纯球形粉体材 料项目拟使用募集资金金额为 25,500.00万元，调整高导热高 纯球形粉体材料项目拟使用募 集资金金额为 24,000.00万 元；根据现行组织机构情况调 整了原有股东大会、监事会相 关表述
		三、财务会计信息及管 理层讨论与分析	更新2025年1-6月的财务数 据，并相应更新分析内容
		四、本次向不特定对象 发行可转债的募集资金 用途	调整了本次发行总额为不超过 69,500.00万元，相应调整高性 能高速基板用超纯球形粉体材 料项目拟使用募集资金金额为 25,500.00万元，调整高导热高 纯球形粉体材料项目拟使用募 集资金金额为24,000.00万元
		五、公司利润分配政策 的制定和执行情况	鉴于公司2024年度权益分派 已实施，删除拟分红现金金额 相关表述；根据现行组织机构 情况调整了原有股东大会、监 事会相关表述
2	向不特定对象发行可 转换公司债券的论证 分析报告（修订稿）	第一节本次发行证券及 其品种选择的必要性	更新本次发行其他相关公告的 披露情况
		第三节本次发行定价的 原则、依据、方法和程 序的合理性	更新本次可转债发行相关事项 的审议情况
		第四节本次发行方式的 可行性	调整募集资金总额为69,500.00 万元，相应调整高性能高速基 板用超纯球形粉体材料项目拟 使用募集资金金额为25,500.00 万元，调整高导热高纯球形粉 体材料项目拟使用募集资金金 额为 24,000.00万元；更新 2025年1-6月的财务数据；根 据现行组织机构情况调整了原 有股东大会、监事会相关表述
		第五节本次发行方案的 公平性、合理性	更新本次可转债发行相关事项 的审议情况
		第六节本次发行对原股 东权益或者即期回报摊 薄的影响以及填补的具 体措施	更新本次发行其他相关公告的 披露情况
3	向不特定对象发行可 转换公司债券募集资 金使用可行性分析报 告（修订稿）	一、本次募集资金使用 计划	调整了本次发行总额为不超过 69,500.00万元，相应调整高性 能高速基板用超纯球形粉体材 料项目拟使用募集资金金额为 25,500.00万元，调整高导热高 纯球形粉体材料项目拟使用募
			集资金金额为24,000.00万元
		二、本次募集资金运用 具体情况	调整了本次发行总额为不超过 69,500.00万元，相应调整高性 能高速基板用超纯球形粉体材 料项目拟使用募集资金金额为 25,500.00万元，调整高导热高 纯球形粉体材料项目拟使用募 集资金金额为 24,000.00万 元，更新了本次募投项目备案 及环评情况
4	关于本次募集资金投 向属于科技创新领域 的说明（修订稿）	二、本次募集资金投向 方案	调整了本次发行总额为不超过 69,500.00万元，相应调整高性 能高速基板用超纯球形粉体材 料项目拟使用募集资金金额为 25,500.00万元，调整高导热高 纯球形粉体材料项目拟使用募 集资金金额为 24,000.00万 元，更新了本次募投项目备案 及环评情况
5	向不特定对象发行可 转换公司债券摊薄即 期回报与填补措施及 相关主体承诺（修订 稿）	一、本次发行对公司主 要财务指标的影响	调整了本次发行总额为不超过 69,500.00万元，更新本次发行 对公司主要财务指标的影响
		六、公司应对本次向不 特定对象发行可转换公 司债券摊薄即期回报采 取的措施	根据现行组织机构情况调整了 原有股东大会、监事会相关表 述
		八、关于本次发行摊薄 即期回报的填补措施及 承诺事项的审议程序	更新了本次发行摊薄即期回报 的填补措施及承诺事项的审议 情况

修订后的文件具体内容详见公司2025年9月27日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关文件。

特此公告。

江苏联瑞新材料股份有限公司董事会
2025年9月27日