云南铜业(000878):重组报告书(草案)修订说明
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时间:2025年09月30日 16:21:16 中财网 |
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原标题:
云南铜业:关于重组报告书(草案)修订说明的公告

证券代码:000878 证券简称:
云南铜业 公告编号:2025-076
云南铜业股份有限公司
关于发行股份购买资产并募集配套资金暨
关联交易报告书(草案)修订说明的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
云南铜业股份有限公司(以下简称公司)拟通过发行股
份的方式购买
云南铜业(集团)有限公司持有的凉山矿业股
份有限公司 40%股份,并向
中国铝业集团有限公司、中国铜
业有限公司发行股份募集配套资金。
公司于 2025年 9月 2日收到深圳证券交易所上市审核
中心出具的《关于
云南铜业股份有限公司发行股份购买资产
并募集配套资金申请的审核问询函》(审核函〔2025〕130014
号)(以下简称审核问询函)。根据审核问询函的要求,公司
会同中介机构就相关问题进行了逐项核查、落实和回复,并
对《
云南铜业股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资
金暨关联交易报告书(草案)》(以下简称重组报告书)进行
了相应的修订、补充和完善。
重组报告书的主要修订内容如下(以下简称或释义均与
重组报告书中“释义”所定义的词语或简称具有相同的含义):
重组报告书章节 | 修订说明 |
释义 | 对相关释义进行了更新和补充 |
重大事项提示 | 对本次交易决策过程和批准情况、业绩补偿协议签署情况
进行了更新和补充 |
重大风险提示 | 对各项风险因素按照重要性原则进行了重新排序,并对部
分风险提示表述进行了更新和补充 |
第一节本次交易概况 | 对发行股份购买资产具体方案中的业绩承诺及补偿安排、
市场法评估资产减值测试及补偿安排进行了更新和补充 |
第二节上市公司基本
情况 | 对上市公司及其控股子公司最近三年受到行政处罚情况进
行了更新和补充 |
第四节标的公司基本
情况 | 对标的公司主要历史沿革、持有矿业权情况、向宏尚矿业
销售情况进行了更新和补充 |
第五节本次交易发行
股份情况 | 对募投项目核准情况等进行了更新和补充 |
第六节标的资产评估
情况 | 对采矿权评估主要指标和参数选取情况,对应各期净利润、
现金流及折现值的具体计算过程,评估依据、评估及增值
合理性分析等进行了更新和补充 |
第七节本次交易合同
主要内容 | 对签署业绩补偿协议之补充协议的相关内容进行了更新和
补充 |
第八节本次交易合规
性分析 | 对本次交易不存在违反有关反垄断法律和行政法规的规定
情况进行了更新和补充 |
第九节管理层讨论与 | 对标的公司的偿债安排、本次交易增强上市公司持续经营 |
重组报告书章节 | 修订说明 |
分析 | 能力的具体情况进行了更新和补充 |
第十节财务会计信息 | 对模拟报表编制原则和依据等进行了更新和补充 |
第十一节同业竞争和
关联交易 | 对五龙富民和鼎立矿业的基本情况,关联交易的合理性与
必要性、公允性,业绩承诺期内保障关联交易公允性的具
体措施及有效性进行了更新和补充 |
第十二节风险因素 | 对部分风险提示表述进行了更新和补充 |
除上述修订外,公司对重组报告书少许表述进行了完善,
对本次交易方案不构成影响。
特此公告。
云南铜业股份有限公司董事会
2025年 9月 29日
中财网