民生银行(600016):H股公告-中國民生銀行股份有限公司香港分行於5,000,000,000美元中期票據計劃下提取於2028年到期的300,000,000美元浮息票據於香港聯合交易所有限公司上市之通告

时间：2025年09月30日 17:55:41 中财网

原标题:民生银行:H股公告-中國民生銀行股份有限公司香港分行於5,000,000,000美元中期票據計劃下提取於2028年到期的300,000,000美元浮息票據於香港聯合交易所有限公司上市之通告

或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚 賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 本公告僅供參考之用，並不構成收購、購買或認購證券的邀請或要約。本公告並不構成或成為 於美國購買或認購證券之任何要約或招攬之一部分。票據（定義見下文）概無及將不會按照經修 訂的1933年美國證券法（「美國證券法」）或任何其他司法管轄區的證券法律登記，除根據美國證 券法獲豁免或不受美國證券法的登記規定所規限的交易外，概不可在美國境內（其定義見美國 證券法項下S規例（「S規例」））發售或出售票據。因此，票據將在符合S規例的情況下在美國境 外發售及出售。於美國公開發售證券將須以售股章程形式作出。該等售股章程須載有作出發售 之發行人（定義見下文）及其管理和財務報表之詳細資料。證券不會於美國境內公開發售。 於香聯合交易所有限公司上市之通告 中國民生銀行股份有限公司香分行 （「發行人」）中國民生銀行股份有限公司
CHINA MINSHENG BANKING CORP., LTD.
（在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司）
（「本行」）
（股份代號：01988）
於5,000,000,000美元中期票據計劃（「該計劃」）下提取
於2028年到期的300,000,000美元浮息票據
（股份代號：5951）
（「票據」）
中國民生銀行股份 渣打銀行 中國銀行（香）
有限公司香分行
中國銀行 交通銀行 中銀國際
交銀國際 建銀國際 集友銀行有限公司
中國建設銀行（亞洲） 浙商銀行股份有限 招銀國際
公司（香分行）
招商永隆銀行有限公司 民銀資本 工銀國際
中國工商銀行（亞洲） 工銀澳門 工行新加坡 海通國際
聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人
農銀國際 中國農業銀行股份 光銀國際 中信銀行（國際）
有限公司香分行
中國光大銀行 中國銀河國際 中金公司 中信建投國際
香分行
中信証券 信銀資本 玉山銀行香 阿聯酋國民銀行
分行
廣發証券（香） 國泰君安國際 華夏銀行股份 華泰國際
有限公司香分行
興業銀行股 瑞穗 上海浦東發
日興證券 浦銀國際 中泰國際
份有限公司 展銀行香
香分行
分行
（定義見香聯合交易所有限公司證券上市規則第37章）發行債券之方式申請上市及買賣，有關詳情載於就該計劃所刊發日期為2025年9月17日的發售通函及就票據所刊發日期為2025年9月22日的定價補充文件。預期票據上市及允許買賣將於2025年9月30日或前後生效。

2025年9月29日
於本公告日期，本行執行董事為高迎欣先生、王曉永先生及張俊潼先生；非執行董事為劉永好先生、史玉柱先生、宋春風先生、趙鵬先生、梁鑫傑先生及林立先生；獨立非執行董事為曲新久先生、溫秋菊女士、宋煥政先生、楊志威先生、程鳳朝先生及劉寒星先生。