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鹿山新材(603051):广州鹿山新材料股份有限公司可转债转股结果暨股份变动公告
| 时间：2025年10月10日 11:50:58 中财网 |
债券代码：113668 债券简称：鹿山转债
广州鹿山新材料股份有限公司
可转债转股结果暨股份变动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示：
? 累计转股情况：截至2025年9月30日，广州鹿山新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）累计共有人民币373,809,000元“鹿山转债”转换为公司股票，因转股形成的股份数量为18,254,142股，占可转换公司债券（以下简称“可转债”）转股前公司已发行股份总额（93,319,000股）的19.56%。
? 未转股可转债情况：截至2025年9月30日，尚未转股的可转债金额为人民币150,191,000元，占可转债发行总量的28.66%。
? 本季度转股情况：自2025年7月1日至2025年9月30日期间，累计共有人民币104,715,000元“鹿山转债”转换成公司股票，因转股形成的股份数量为6,523,703股，占可转债转股前公司已发行股份总额（93,319,000股）的6.99%。
一、可转债发行上市概况
（一）可转债上市发行概况
根据中国证券监督管理委员会《关于核准广州鹿山新材料股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2023]250号)，并经上海证券交易所同意，公司于2023年3月27日公开发行可转债5,240,000张，发行价格为每张人民币100.00元，募集资金总额为人民币52,400.00万元，期限6年。本次发行年1.80%、第五年2.50%、第六年3.00%。
经上海证券交易所“自律监管决定书[2023]88号”文同意，公司本次发行的52,400.00万元可转债于2023年4月27日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“鹿山转债”，债券代码“113668”。
根据《上海证券交易所股票上市规则》有关规定和《广州鹿山新材料股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的约定，公司本次发行的“鹿山转债”自2023年10月9日(原定开始转股日期2023年9月30日为非交易日，因此顺延至下一交易日)起可转换为本公司股份，转股期起止日期为2023年10月9日至2029年3月26日，初始转股价格为59.08元/股，最新转股价格为16.05元/股。
（二）可转债转股价格历次调整情况
1、因公司实施2022年度权益分派，自2023年6月6日起，转股价格调整为58.68元/股，具体内容详见公司于2023年6月1日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广州鹿山新材料股份有限公司关于“鹿山转债”转股价格调整的公告》（公告编号：2023-044）。
2、因触发“鹿山转债”转股价格修正条款，公司于2024年7月22日召开了2024年第一次临时股东大会，审议通过《关于向下修正“鹿山转债”转股价格的议案》。根据公司股东大会授权，公司于2024年7月22日召开第五届董事会第十九次会议，审议通过《关于向下修正“鹿山转债”转股价格的议案》。“鹿山转债”转股价格由58.68元/股修正为22.98元/股。具体内容详见公司于2024年7月23日在上海证券交易所网站披露的《关于向下修正“鹿山转债”转股价格暨转股停复牌的公告》（公告编号：2024-061）。
3、因公司完成2022年限制性股票激励计划首次授予的部分限制性股票回购注销手续，自2024年9月10日起，转股价格调整为22.93元/股，具体内容详见公司于2024年9月7日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广州鹿山新材料股份有限公司关于部分限制性股票回购注销完成调整“鹿山转债”转股价格暨转股停复牌的公告》（公告编号：2024-075）。
4、因公司完成2022年限制性股票激励计划首次授予的剩余全部限制性股票回购注销手续及实施2024年年度权益分派，自2025年8月8日起，转股价格调整为16.05元/股，具体内容详见公司于2025年8月4日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广州鹿山新材料股份有限公司关于限制性股票回购注销完成及实施2024年年度权益分派调整“鹿山转债”转股价格的公告》（公告编号：2025-051）。
二、可转债本次转股情况
自2025年7月1日至2025年9月30日期间，累计共有人民币104,715,000元“鹿山转债”转换成公司股票，因转股形成的股份数量为6,523,703股，占可转债转股前公司已发行股份总额（93,319,000股）的6.99%。
截至2025年9月30日，累计共有人民币373,809,000元“鹿山转债”转换为公司股票，因转股形成的股份数量为18,254,142股，占可转换公司债券转股前公司已发行股份总额（93,319,000股）的19.56%。
截至2025年9月30日，尚未转股的可转债金额为人民币150,191,000元，占可转债发行总量的28.66%。
三、股本变动情况
单位：股
| 股份类别 | 变动前 （2025年6 月30日） | 本次可转债 转股 | 限制性股票 回购注销 | 资本公积金 转增股本 | 变动后 （2025年9 月30日） |
| 有限售条件 流通股 | 361,200 | - | -361,200 | - | 0 |
| 无限售条件 流通股 | 104,262,039 | 6,523,703 | - | 41,704,920 | 152,490,662 |
| 总股本 | 104,623,239 | 6,523,703 | -361,200 | 41,704,920 | 152,490,662 |
注2：2025年8月8日，公司实施了2024年年度权益分派，以总股本104,262,299股为基数，以资本公积金向全体股东每股转增0.4股，共计转增41,704,920股。具体内容详见公司于2025年8月4日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广州鹿山新材料股份有限公司2024年年度权益分派实施公告》（公告编号：2025-050）。
四、转股前后控股股东、实际控制人及其一致行动人持股变化
单位：股
| 股东名称 | 变动前 （2025年9月19日） | 变动前持股 比例（%） | 变动后 （2025年9月30日） | 变动后持 股比例（%） |
| 控股股东、实际 控制人及其一致 行动人（合并计 算） | 59,010,113 | 39.30% | 58,955,113 | 38.66% |
| 汪加胜 | 47,869,501 | 31.88% | 47,869,501 | 31.39% |
| 韩丽娜 | 9,274,762 | 6.18% | 9,274,762 | 6.08% |
| 广州市鹿山信息 咨询有限公司 | 1,865,850 | 1.24% | 1,810,850 | 1.19% |
注2：在2025年9月20日至2025年9月30日期间，公司可转债累计转股2,348,910股，公司股本由150,141,752股变动至152,490,662股。
注3：在2025年9月20日至2025年9月30日期间，鹿山信息合计减持55,000股，鹿山信息持股数量由1,865,850股变为1,810,850股。具体内容详见公司于2025年10月1日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广州鹿山新材料股份有限公司控股股东、实际控制人之一致行动人减持股份计划完成暨减持结果公告》（公告编号：2025-066）。
五、其他
投资者如需了解“鹿山转债”的其他相关内容，可查阅公司于2023年3月23日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广州鹿山新材料股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》。
联系部门：公司董事会办公室
联系电话：020-82107339
联系邮箱：ir@cnlushan.com
特此公告。
广州鹿山新材料股份有限公司董事会
2025年10月10日
中财网