道生天合(601026):道生天合首次公开发行股票并在主板上市招股说明书提示性公告
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时间：2025年10月12日 16:00:48 中财网 |
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原标题:
道生天合:
道生天合首次公开发行股票并在主板上市招股说明书提示性公告
道生天合材料科技（上海）股份有限公司
首次公开发行股票并在主板上市
招股说明书提示性公告
保荐人（主承销商）：
中信建投证券股份有限公司
道生天合材料科技（上海）股份有限公司（以下简称“
道生天合”、“发行人”或“公司”）首次公开发行股票并在主板上市的申请已经上海证券交易所（以下简称“上交所”）上市审核委员会审议通过，并已经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可〔2025〕1713号文同意注册。《
道生天合材料科技（上海）股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市招股说明书》在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和符合中国证监会规定条件网站（巨潮资讯网，网址 www.cninfo.com.cn；中证网，网址 www.cs.com.cn；中国证券网，网址www.cnstock.com；证券时报网，网址 www.stcn.com；证券日报网，网址www.zqrb.cn；经济参考网，网址 www.jjckb.cn；中国金融新闻网，网址www.financialnews.com.cn；中国日报网，网址 www.chinadaily.com.cn）披露，并置备于发行人、上交所、本次发行保荐人（主承销商）
中信建投证券股份有限公司的住所，供公众查阅。
| 本次发行基本情况 | |
| 股票种类 | 人民币普通股（A股） |
| 每股面值 | 人民币 1.00元 |
| 发行股数 | 13,188.00万股，占本次发行后股本总数的 20% |
| 本次发行价格（元/股） | 人民币 5.98元/股 |
| 发行人高级管理人员、
员工参与战略配售情况 | 发行人高级管理人员和核心员工通过中信建投基金-共赢 55号员
工参与战略配售集合资产管理计划参与本次公开发行的战略配 |
| | 售，参与战略配售数量为 11,596,989股，占本次公开发行股票数量
的 8.79%，参与认购金额为 69,349,994.22元。上述资产管理计划
本次获得配售的股票限售期限为自发行人首次公开发行并上市之
日起 12个月。 |
| 保荐人相关子公司参与
战略配售情况 | 不适用 |
| 是否有其他战略配售安
排 | 是 |
| 发行前每股收益 | 0.26元/股（按公司 2024年度经审计的扣除非经常性损益前后孰
低的归属于母公司股东的净利润除以本次发行前总股本计算） |
| 发行后每股收益 | 0.21元/股（按 2024年度经审计的扣除非经常性损益前后孰低的
归属于母公司股东的净利润除以本次发行后总股本计算） |
| 发行市盈率 | 29.05倍（按发行价格除以每股收益计算，每股收益按照 2024年
度经审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东的净
利润除以本次发行后的总股本计算） |
| 发行市净率 | 1.53倍（按每股发行价格除以发行后每股净资产计算） |
| 发行前每股净资产 | 3.59元/股（按公司截至 2025年 6月 30日经审计的归属于母公司
所有者权益除以发行前总股本计算） |
| 发行后每股净资产 | 3.91元/股（按公司截至 2025年 6月 30日经审计的归属于母公司
所有者权益与本次募集资金净额之和除以发行后总股本计算） |
| 发行方式 | 本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售、网下向符合条
件的投资者询价配售和网上向持有上海市场非限售 A股股份和非
限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式进行 |
| 发行对象 | 符合资格的参与战略配售的投资者、询价对象以及已开立上海证
券交易所股票账户的境内自然人、法人、证券投资基金及符合法
律规定的其他投资者等，但法律、法规及上海证券交易所业务规
则等禁止参与者除外 |
| 承销方式 | 余额包销 |
| 募集资金总额（万元） | 78,864.24万元 |
| 发行费用（万元） | 本次发行费用总额为 10,169.23万元，具体明细如下：
1、保荐及承销费：保荐费为 471.70万元，承销费用为 5,995.17万
元。保荐及承销费参考沪深交易所同等融资规模项目保荐承销费
率平均水平，结合服务的工作量等因素，经双方友好协商确定，按
照项目进度分节点支付；
2、审计及验资费用：1,920.00万元，依据承担的责任和实际工作
量，以及投入的相关资源等因素，经双方友好协商确定，按照项目
完成进度分节点支付；
3、律师费用：1,100.00万元，基于在本次发行上市法律服务过程
中的实际工作量、工作时间、资源投入、相关法律事务的复杂程度
金杜律师的社会信誉和工作水平等因素，经双方友好协商确定，按
照项目进度分节点支付；
4、用于本次发行的信息披露费用：566.04万元；
5、发行上市相关手续费用及其他费用：116.32万元。 |
| | 注：（1）上述费用均为不含增值税金额，各项费用根据发行结
果可能会有调整；（2）相较于招股意向书，根据发行情况将印
花税纳入了发行手续费及其他费用，印花税税基为扣除印花税前
的募集资金净额，税率为 0.025%。除上述调整外，发行费用不存
在其他调整情况；（3）合计数与各分项数值之和尾数若存在微小
差异，为四舍五入造成。 | | |
| 发行人和保荐人（主承销商） | | | |
| 发行人 | 道生天合材料科技（上海）股份有限公司 | | |
| 联系人 | 张珈堃 | 联系电话 | 021-53065580 |
| 保荐人（主承销商） | 中信建投证券股份有限公司 | | |
| 联系人 | 股权资本市场部 | 联系电话 | 021-68822012 |
发行人：
道生天合材料科技（上海）股份有限公司
保荐人（主承销商）：
中信建投证券股份有限公司
2025年 10月 13日
中财网
