国海证券(000750):国海证券股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）发行结果
国海证券股份有限公司 2025年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期） 发行结果公告 本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 国海证券股份有限公司（以下简称“发行人”）公开发行不超过人民币100亿元（含）的公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可〔2024〕1918号文注册。 根据《国海证券股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）发行公告》，国海证券股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）（以下简称“本期债券”）发行规模为不超过15亿元（含），发行价格为每张100元，采取网下面向专业机构投资者询价配售的方式发行。 本期债券发行时间为2025年10月14日。根据网下向专业机构投资者询价结果，经发行人与簿记管理人协商一致，最终确定本期债券发行期限为367天，发行规模为12.70亿元，票面利率为1.80%，认购倍数为2.39倍。 发行人的董事、监事、高级管理人员、持股比例超过5%的股东以及其他关联方未参与本期债券认购。承销商及其关联方未参与本期债券认购。 认购本期债券的投资者均符合《公司债券发行与交易管理办法》《深圳证券交易所公司债券上市规则（2023年修订）》《深圳证券交易所债券市场投资者适当性管理办法（2023年修订）》及《关于进一步规范债券发行业务有关事项的通知》等各项有关要求。 本期债券发行金额为12.70亿元，拟全部用于置换公司偿还存量债券“22国海02”本金的自有资金，具体情况如下： 单位：亿元
本期债券募集资金专项账户如下： （1）账户一： 账户名称：国海证券股份有限公司 开户银行：兴业银行南宁分行营业部 银行账户：552010100101245464 （2）账户二： 账户名称：国海证券股份有限公司 开户银行：华夏银行南宁分行营业部 银行账户：13050000002172889 特此公告。 （本页以下无正文） 中财网
 |