智光电气(002169):智光电气发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案
原标题:智光电气:智光电气发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案 发行股份及支付现金购买资产 并募集配套资金预案
上市公司声明 本公司及全体董事、高级管理人员保证本预案及其摘要内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。 与本次交易相关的审计、评估工作尚未完成，本公司全体董事、高级管理人员保证本预案及其摘要所引用相关数据的真实性和合理性。相关资产经审计后的财务数据、资产评估结果将在重组报告书中予以披露。 本预案及其摘要所述事项并不代表中国证监会、深交所对于本次交易相关事项的实质性判断、确认或批准。本预案及其摘要所述本次重组相关事项的生效和完成尚待本公司董事会再次审议通过、待取得股东会的批准、审批机关的批准、注册或同意。审批机关对于本次交易相关事项所做的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益做出实质性判断或保证。 本次交易完成后，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责；因本次交易引致的投资风险，由投资者自行负责。 在参与本次交易期间，本公司控股股东、实际控制人及其一致行动人、董事、高级管理人员将依据相关法律法规、中国证监会及深交所的规定，及时提供本次交易的相关信息，并保证所提供的信息真实、准确和完整，如本次交易所披露或提供的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在形成调查结论以前不转让在上市公司拥有权益的股份，并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交上市公司董事会，由董事会代其向证券交易所和证券登记结算机构申请锁定；未在两个交易日内提交锁定申请的，授权董事会核实后直接向证券交易所和证券登记结算机构报送本人或本单位的身份信息和账户信息并申请锁定；董事会未向证券交易所和证券登记结算机构报送本人或本单位的身份信息和账户信息的，授权证券交易所和证券登记结算机构直接锁定相关股份。如调查结论发现存在违法违规情节，本人或本单位承诺锁定股份自愿用于相关投资者赔偿安排。 时披露的相关文件外，还应认真考虑本预案及其摘要披露的各项风险因素。投资者若对本预案及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其它专业顾问。 拟交易对方声明 本次交易的拟交易对方已出具承诺函，并保证根据本次交易的进程，将依照法律、法规、规章、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的有关规定，及时提供相关信息和文件，并保证继续提供的信息和文件仍然符合真实、准确、完整、有效的要求；关于就本次交易提供的相关信息不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，如因提供的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给上市公司或者投资者造成损失的，将依法承担赔偿责任。 拟交易对方保证已向上市公司及参与本次交易的各中介机构提供了与本次交易相关的信息和文件（包括但不限于原始书面材料、副本材料或口头信息等），并保证所提供的文件资料的副本或复印件与正本或原件一致，且该等文件资料的签字与印章都是真实的，该等文件的签署人已经合法授权并有效签署该等文件；保证为本次交易所提供的有关信息真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对所提供信息的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。 拟交易对方保证为本次交易所出具的说明、承诺及确认均真实、准确，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。如本次交易所披露或提供的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证券监督管理委员会立案调查的，在形成调查结论以前，拟交易对方承诺不转让在上市公司拥有权益的股份（如有），并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交上市公司董事会，由董事会代本企业向证券交易所和证券登记结算公司申请锁定；未在两个交易日内提交锁定申请的，授权董事会核实后直接向证券交易所和证券登记结算公司报送相关拟交易对方的身份信息和账户信息并申请锁定；董事会未向证券交易所和证券登记结算公司报送相关拟交易对方的身份信息和账户信息的，授权证券交易所和证券登记结算公司直接锁定相关股份。 如调查结论发现存在违法违规情节，拟交易对方承诺自愿锁定股份用于相关投资者赔偿安排。 目录 上市公司声明...............................................................................................................2 拟交易对方声明...........................................................................................................4 目录...............................................................................................................................5 释义..............................................................................................................................11 一、一般释义.......................................................................................................11 二、专业释义......................................................................................................12 重大事项提示.............................................................................................................15 一、本次重组方案简要介绍..............................................................................15 （一）本次重组方案概况...........................................................................15（二）标的资产评估作价情况...................................................................16（三）本次重组支付方式...........................................................................16（四）发行股份购买资产的具体情况.......................................................16（五）募集配套资金情况简要介绍...........................................................17（六）过渡期损益安排...............................................................................18 （七）滚存未分配利润安排.......................................................................18二、本次交易的性质..........................................................................................18 （一）本次交易预计不构成重大资产重组...............................................18（二）本次交易预计不构成重组上市.......................................................19（三）本次交易预计不构成关联交易.......................................................19三、本次交易对上市公司的影响......................................................................19 （一）本次交易对上市公司主营业务的影响...........................................19（二）本次交易对上市公司股权结构的影响...........................................20（三）本次交易对上市公司财务状况和盈利能力的影响.......................20四、本次交易已履行及尚需履行的程序..........................................................20（一）本次交易已经履行的决策和审批程序...........................................20（二）本次交易尚需履行的决策和审批程序...........................................21五、上市公司控股股东、实际控制人及其一致行动人对本次交易的原则性意见，以及上市公司控股股东、实际控制人及其一致行动人、董事、高级管理人员自本次交易预案披露之日起至实施完毕期间股份减持计划..................21（一）上市公司的控股股东、实际控制人及其一致行动人对本次交易的原则性意见...................................................................................................21 （二）上市公司控股股东、实际控制人及其一致行动人、董事、高级管理人员自本次交易预案披露之日起至实施完毕期间的股份减持计划...22六、本次交易各方作出的重要承诺..................................................................23（一）上市公司及其董事、高级管理人员作出的重要承诺...................23（二）上市公司控股股东、实际控制人及其一致行动人作出的重要承诺25（三）拟交易对方的重要承诺...................................................................29（四）标的公司及其董事、监事、高级管理人员的重要承诺作出的重要承诺...............................................................................................................33 七、本次重组对中小投资者权益保护的安排..................................................34（一）严格履行信息披露义务...................................................................34（二）严格执行相关程序...........................................................................35（三）确保本次交易的定价公平、公允...................................................35（四）提供股东会网络投票平台...............................................................35（五）分别披露股东投票结果...................................................................35八、待补充披露的信息提示..............................................................................35 重大风险提示.............................................................................................................37 一、与本次交易相关的风险..............................................................................37 （一）本次交易被暂停、中止或取消的风险...........................................37（二）本次交易无法获得批准的风险.......................................................37（三）本次交易审计、评估工作尚未完成的风险...................................38（四）本次交易方案调整的风险...............................................................38（五）本次交易作价尚未确定的风险.......................................................38（六）本次交易可能摊薄上市公司即期回报的风险...............................38（七）募集配套资金未能实施或融资金额低于预期的风险...................38二、与标的资产相关的风险..............................................................................39 （一）技术和产品迭代风险.......................................................................39（二）储能装机需求不及预期风险...........................................................39（三）电化学储能系统产品价格下降风险...............................................39（四）行业竞争加剧风险...........................................................................39三、其他风险......................................................................................................40 （一）股票市场波动的风险.......................................................................40（二）其他不可抗力风险...........................................................................40第一节本次交易概况...............................................................................................41 一、本次交易的背景及目的..............................................................................41 （一）本次交易的背景...............................................................................41 （二）本次交易的目的...............................................................................46 二、本次交易的具体方案..................................................................................47 （一）发行股份及支付现金购买资产.......................................................47（二）配套募集资金...................................................................................51 三、本次交易的性质..........................................................................................52 （一）本次交易预计不构成重大资产重组...............................................52（二）本次交易预计不构成重组上市.......................................................53（三）本次交易预计不构成关联交易.......................................................53四、标的资产预估值和作价情况......................................................................53 五、本次交易对上市公司的影响......................................................................53 （一）本次交易对上市公司主营业务的影响...........................................53（二）本次交易对上市公司股权结构的影响...........................................54（三）本次交易对上市公司财务状况和盈利能力的影响.......................54六、本次交易已履行及尚需履行的程序..........................................................54七、本次交易各方作出的重要承诺..................................................................55第二节上市公司基本情况.......................................................................................56 一、公司基本信息..............................................................................................56 二、前十大股东情况..........................................................................................56 三、控股股东及实际控制人情况......................................................................57 四、最近三十六个月的控制权变动情况..........................................................57五、最近三年重大资产重组情况......................................................................57 六、最近三年主营业务发展情况和主要财务指标..........................................58（一）主营业务发展情况...........................................................................58（二）主要财务数据...................................................................................58 七、上市公司因本次交易导致的股权控制结构的预计变化情况..................59第三节拟交易对方基本情况...................................................................................60 一、拟交易对方..................................................................................................60 （一）国开制造业转型升级基金（有限合伙）.......................................60（二）上海科泰电源股份有限公司...........................................................61（三）南网能创股权投资基金（广州）合伙企业（有限合伙）...........62（四）广湾创科（广州）股权投资基金合伙企业（有限合伙）...........63（五）广东粤建新能源创业投资基金合伙企业（有限合伙）...............64（六）广东粤财产业投资基金合伙企业（有限合伙）...........................65（七）广州黄埔开投储能产业投资基金合伙企业（有限合伙）...........66（八）宁波智思赢股权投资合伙企业（有限合伙）...............................67（九）广州新星贰号股权投资合伙企业（有限合伙）...........................69（十）广州惠工创股权投资合伙企业（有限合伙）...............................70（十一）广州创盈健科投资合伙企业（有限合伙）...............................71二、募集配套资金的发行对象..........................................................................73 第四节标的公司的基本情况...................................................................................74 一、基本信息......................................................................................................74 二、股权结构及产权控制关系情况..................................................................74三、主营业务发展情况......................................................................................75 （一）主营业务概况...................................................................................75 （二）主要产品...........................................................................................76 （三）盈利模式...........................................................................................76 （四）竞争优势...........................................................................................77 （五）主要财务数据...................................................................................78 第五节标的资产评估情况.......................................................................................80 第六节发行股份及募集配套资金的情况 .............................................................81一、发行股份及支付现金购买资产涉及的股份发行情况..............................81二、募集配套资金涉及的股份发行情况..........................................................81第七节风险因素.......................................................................................................82 一、与本次交易相关的风险..............................................................................82 （一）本次交易被暂停、中止或取消的风险...........................................82（二）本次交易无法获得批准的风险.......................................................82（三）本次交易审计、评估工作尚未完成的风险...................................83（四）本次交易方案调整的风险...............................................................83（五）本次交易作价尚未确定的风险.......................................................83（六）本次交易可能摊薄上市公司即期回报的风险...............................83（七）募集配套资金未能实施或融资金额低于预期的风险...................83二、与标的资产相关的风险..............................................................................84 （一）技术和产品迭代风险.......................................................................84（二）储能装机需求不及预期风险...........................................................84（三）电化学储能系统产品价格下降风险...............................................84（四）行业竞争加剧风险...........................................................................84三、其他风险......................................................................................................85 （一）股票市场波动的风险.......................................................................85（二）其他不可抗力风险...........................................................................85第八节其他重要事项...............................................................................................86 一、上市公司的控股股东、实际控制人及其一致行动人对本次重组的原则性意见......................................................................................................................86 二、上市公司控股股东、实际控制人及其一致行动人、董事、高级管理人员自本次重组复牌之日起至实施完毕期间的股份减持计划..............................86三、上市公司在最近12个月内曾发生的资产交易........................................86四、上市公司股票停牌前股价波动情况的说明..............................................87五、本次交易相关主体不存在《上市公司监管指引第7号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》第十二条和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第8号——重大资产重组》第三十条不得参与任何上市公司重大资产重组的情形..................................................................................................87 六、本次交易对上市公司治理机制的影响......................................................88七、本次交易中对中小投资者权益保护的安排..............................................88（一）严格履行上市公司信息披露义务...................................................88（二）严格执行相关决策程序...................................................................88（三）股东会和网络投票安排...................................................................88（四）确保本次交易的定价公平、公允...................................................89（五）本次交易摊薄即期回报的影响及填补回报安排...........................89第九节独立董事专门会议审核意见.......................................................................90 第十节全体董事、高级管理人员声明...................................................................92 释义 本预案中，部分合计数与各加计数直接相加之和可能在尾数上有差异，这些差异是由四舍五入造成的。除非另有所指，下列简称具有如下含义：一、一般释义
本次重组涉及标的资产的审计、评估工作尚未完成，经符合《证券法》规定的会计师事务所、评估机构进行审计和评估之后，标的资产经审计的财务数据、资产评估结果及定价情况等将在重组报告书中予以披露，标的资产经审计的财务数据最终结果可能与预案披露情况存在差异，提请投资者关注。 本公司提醒投资者认真阅读本预案全文，并特别注意下列事项： 一、本次重组方案简要介绍 （一）本次重组方案概况
上市公司拟通过发行股份及支付现金的方式购买拟交易对方持有标的公司的全部或部分少数股权。截至本预案签署日，标的公司的审计、评估工作尚未完成，收购比例、标的资产的最终交易作价、具体发行股份与支付现金比例等尚未确定，该等尚未确定事项将在交易标的审计、评估工作完成、标的资产的最终交易价格确定后，由交易各方协商确定，并在本次交易的重组报告书中予以披露。 （四）发行股份购买资产的具体情况
本次发行股份购买资产的发行价格，不低于市场参考价的 80%，不高于市场参考价的 90%；市场参考价
1、募集配套资金安排
本次交易标的资产的审计、评估工作尚未完成。待审计、评估工作完成后，上市公司将与交易对方按照相关监管规定，对标的资产在过渡期间的收益和亏损归属和支付等安排另行协商确定，并在重组报告书中披露。 （七）滚存未分配利润安排 上市公司本次发行前的滚存未分配利润，将由本次发行后的上市公司新老股东按其持股比例共同享有。 二、本次交易的性质 （一）本次交易预计不构成重大资产重组 截至本预案签署日，标的公司的审计和评估工作尚未完成，标的资产的评估值及交易作价尚未确定。根据标的资产未经审计的财务数据初步判断，本次交易预计将不构成《重组管理办法》规定的重大资产重组标准。本次交易涉及发行股份购买资产，根据《重组管理办法》规定，本次交易需提交深交所审核通过，并经中国证监会予以注册。 （二）本次交易预计不构成重组上市 本次交易前36个月，上市公司控制权未发生变更。本次交易完成后，上市公司的控股股东、实际控制人预计不会发生变更，本次交易预计不会导致上市公司控制权发生变更，且不会导致公司主营业务发生根本变化。因此，本次交易预计不构成重组上市。 （三）本次交易预计不构成关联交易 根据《公司法》《证券法》《股票上市规则》等法律、法规及规范性文件的相关规定，本次交易的交易对方不属于上市公司的关联方，本次交易完成后交易对方预计持有上市公司股份不会超过5%。因此，本次交易预计不构成关联交易。 三、本次交易对上市公司的影响 （一）本次交易对上市公司主营业务的影响 上市公司主营业务包括数字能源技术及产品的研发、生产和销售、综合能源技术研究与服务，其中，数字能源技术及产品包括：储能电站系统、电机控制与节能、电网安全与控制、岸基电源、智慧电缆，综合能源技术研究与服务包括：微网与分布式能源解决方案、综合节能与环保、新能源电站投资等。 本次交易前，上市公司持有标的公司66.82%股权，标的公司系上市公司合并报表范围内子公司，主营业务为电化学储能系统的研发、生产及销售，是上市公司发展战略中储能规模化发展的核心主体之一。 本次交易后，上市公司主营业务不会发生变化，上市公司持有标的公司的股权比例可提升，有利于进一步增强上市公司对标的公司的控制，强化上市公司在储能领域业务的产业布局，提升上市公司储能领域业务的协同能力和核心竞争力，从而有利于上市公司整体发展战略的布局与实施，同时，可优化上市公司的整体财务结构，提升抗风险能力和持续经营能力。 （二）本次交易对上市公司股权结构的影响 截至本预案签署日，标的公司的评估工作尚未完成，标的资产的评估值及交易价格尚未确定。因此，本次交易前后上市公司的股权结构变动情况尚无法准确计算。对于本次交易前后上市公司股权结构变动的具体情况，上市公司将在评估等相关工作完成且交易价格确定后进行测算，并在重组报告书中予以披露。根据目前的交易方案，本次交易不会导致上市公司控制权发生变更。 （三）本次交易对上市公司财务状况和盈利能力的影响 本次交易完成后，上市公司持有标的公司的股权比例可提升，上市公司对标的公司的控制力增强，将有利于上市公司整体的战略布局和实施；上市公司归母净利润将进一步增长，持续经营能力进一步增强；随着标的公司未来的业绩增长，其对上市公司的业绩贡献将进一步增加，进一步提高上市公司核心竞争力和可持续发展能力，符合上市公司及其全体股东的利益。 截至本预案签署日，标的公司的审计及评估工作尚未完成，尚无法对本次交易完成后上市公司财务状况和盈利能力进行准确的定量分析，仅基于国家宏观经济基本面和公司经营状况、管理层没有重大变动的假设下，对本次交易完成后的财务状况和盈利能力进行初步分析。公司将在相关审计、评估工作完成后再次召开董事会，对相关事项做出决议，并在重组报告书中详细分析和披露本次交易对公司财务状况和盈利能力的具体影响。 四、本次交易已履行及尚需履行的程序 （一）本次交易已经履行的决策和审批程序 1、本次交易已取得上市公司控股股东、实际控制人及其一致行动人的原则性同意意见； 2、本次交易方案已经上市公司第七届董事会第七次会议审议通过，在公司董事会会议召开前，独立董事针对本次交易预案相关议案召开了专门会议并发表了审核意见； 3、上市公司已与本次交易的拟交易对方签署了《发行股份及支付现金购买资产框架协议》《发行股份及支付现金购买资产协议》。 （二）本次交易尚需履行的决策和审批程序 本次交易尚需获得的批准，包括但不限于： 1、本次交易的相关资产审计、评估等工作完成后，上市公司再次召开董事会审议本次交易相关事项； 2、交易对方内部有权机构审议批准本次交易； 3、上市公司股东会审议通过本次交易； 4、深交所审核通过本次交易； 5、中国证监会对本次交易予以注册； 6、相关法律法规所要求的其他有权机构的审批、核准、备案、许可或同意（如适用）。 本次交易能否获得上述批准、审核通过或同意注册，以及最终获得相关批准、审核通过或同意注册的时间均存在不确定性，提请广大投资者注意投资风险。 五、上市公司控股股东、实际控制人及其一致行动人对本次交易 的原则性意见，以及上市公司控股股东、实际控制人及其一致行 动人、董事、高级管理人员自本次交易预案披露之日起至实施完 毕期间股份减持计划 （一）上市公司的控股股东、实际控制人及其一致行动人对本次 交易的原则性意见 根据上市公司控股股东、实际控制人及其一致行动人出具的原则性意见：本次交易符合相关法律、法规及监管规则的要求，有利于上市公司未来的业务发展、提高上市公司资产质量、优化上市公司财务状况、增强上市公司持续盈利能力和抗风险能力，符合上市公司和全体股东的整体利益，原则上同意本次交易的相关事宜。 （二）上市公司控股股东、实际控制人及其一致行动人、董事、 高级管理人员自本次交易预案披露之日起至实施完毕期间的股份减 持计划 上市公司控股股东、实际控制人及其一致行动人出具承诺：截至本承诺函出具之日，本企业/本公司/本人无任何减持上市公司股份的计划。自本承诺函出具之日起至本次交易实施完毕期间，如本企业/本公司/本人根据自身实际需要或市场变化拟进行减持，将严格按照法律法规及中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所之相关规定及时履行信息披露义务和其他相应的程序。若违反上述承诺，由此给上市公司或者其他投资人造成损失的，本企业/本公司/本人将向上市公司或其他投资人依法承担赔偿责任。 上市公司董事、高级管理人员出具承诺：截至本承诺函出具之日，本人无任何减持上市公司股份的计划。自本承诺函出具之日起至本次交易实施完毕期间，如本人根据自身实际需要或市场变化拟进行减持，将严格按照法律法规及中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所之相关规定及时履行信息披露义务和其他相应的程序。若违反上述承诺，由此给上市公司或者其他投资人造成损失的，本人将向上市公司或其他投资人依法承担赔偿责任。 六、本次交易各方作出的重要承诺 （一）上市公司及其董事、高级管理人员作出的重要承诺
要承诺
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