胜宏科技(300476):胜宏科技(惠州)股份有限公司创业板向特定对象发行股票上市公告书
原标题:胜宏科技:胜宏科技(惠州)股份有限公司创业板向特定对象发行股票上市公告书 胜宏科技(惠州)股份有限公司 VictoryGiantTechnology(HuiZhou)Co.,Ltd. (惠州市惠阳区淡水镇新桥村行诚科技园) 创业板向特定对象发行股票 上市公告书 保荐人(联席主承销商)(深圳市红岭中路1012号国信证券大厦16-26层) 联席主承销商(中国(上海)自由贸易试验区商城路618号) 二〇二五年十月 发行人全体董事、高级管理人员声明 本公司全体董事、高级管理人员承诺本上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。 全体董事签名: ___________ ____________ ___________ 陈 涛 赵启祥 陈 勇 ___________ ____________ ___________ 王海燕 刘春兰 谢兰军 ___________ ____________ 谢玲敏 张继海 其他高级管理人员签名: ___________ ____________ ___________ 朱国强 王 辉 朱溪瑶 ___________ ____________ 周定忠 VictorJ.Taveras 胜宏科技(惠州)股份有限公司 年 月 日 特别提示 一、发行数量及价格 1、发行数量:7,660,672股 2、发行后总股本:870,349,313股 3、发行价格:248.02元/股 4、募集资金总额:人民币1,899,999,869.44元 5、募集资金净额:人民币1,876,386,754.11元 二、新增股票上市安排 1、股票上市数量:7,660,672股 2、股票上市时间:预计于2025年10月20日(上市首日)在深圳证券交易所创业板上市,新增股份上市日公司股价不除权,股票交易设涨跌幅限制。 三、发行对象限售期安排 本次发行对象共10名,发行对象认购的本次向特定对象发行的股票,自本次发行结束之日起6个月内不得转让。 本次发行完成后至限售期届满之日止,发行对象由于公司送股或资本公积转增股本等事项增持的股份,亦应遵守上述限售安排。 上述限售期届满后,该等股份的转让和交易将根据届时有效的《证券法》等法律、行政法规、中国证监会规章及规范性文件、深交所相关规则及规定及《公司章程》的相关规定执行。 四、本次发行完成后,公司股权分布符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的上市要求,不会导致不符合股票上市条件的情形发生。 目 录 发行人全体董事、高级管理人员声明.......................................................................2 特别提示.......................................................................................................................3 一、发行数量及价格...........................................................................................3 二、新增股票上市安排.......................................................................................3 三、发行对象限售期安排...................................................................................3 四、本次发行完成后,公司股权分布符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的上市要求,不会导致不符合股票上市条件的情形发生。...............3目 录...........................................................................................................................4 释 义...........................................................................................................................6 一、发行人基本情况...................................................................................................8 二、本次新增股份发行情况.......................................................................................8 (一)发行类型...................................................................................................8 (二)本次发行履行的相关程序和发行过程...................................................8(三)发行方式.................................................................................................14 (四)发行数量.................................................................................................14 (五)发行价格.................................................................................................14 (六)募集资金和发行费用.............................................................................14 (七)募集资金到账和验资情况.....................................................................14(八)募集资金专用账户设立和三方监管协议签署情况.............................15(九)新增股份登记情况.................................................................................15 (十)发行对象认购股份情况.........................................................................15 (十一)联席主承销商关于本次发行过程和发行对象合规性的结论性意见.............................................................................................................................22 (十二)发行人律师关于本次发行过程和发行对象合规性的结论性意见.23三、本次新增股份上市情况.....................................................................................24 (一)新增股份上市批准情况.........................................................................24 (二)新增股份的基本情况.............................................................................24 (三)新增股份的上市时间.............................................................................24 (四)新增股份的限售安排.............................................................................24 四、本次股份变动情况及其影响.............................................................................24 (一)本次发行前公司前十名股东情况.........................................................24(二)本次发行后公司前十名股东情况.........................................................25(三)本次发行对公司股本结构的影响.........................................................26(四)公司董事、高级管理人员发行前后持股变动情况.............................26(五)股份变动对公司每股收益和每股净资产的影响.................................26五、财务数据.............................................................................................................27 (一)报告期内主要财务数据.........................................................................27 (二)管理层讨论与分析.................................................................................29 六、本次新增股份发行上市相关机构.....................................................................30 (一)保荐人(联席主承销商):国信证券股份有限公司...........................30(二)联席主承销商:国泰海通证券股份有限公司.....................................31(三)发行人律师:北京市君合律师事务所.................................................31(四)审计机构:立信会计师事务所(特殊普通合伙).............................31(五)验资机构:立信会计师事务所(特殊普通合伙).............................31七、保荐人的上市推荐意见.....................................................................................32 (一)保荐承销协议签署和指定保荐代表人情况.........................................32(二)保荐人推荐公司本次发行新增股份上市的结论性意见.....................32八、其他重要事项.....................................................................................................33 九、备查文件.............................................................................................................33 释 义 在本上市公告书中,除非文意另有所指,下列词语具有如下含义:
一、发行人基本情况
(一)发行类型 本次发行的股票为境内上市的人民币普通股(A股),每股面值为人民币1.00元。 (二)本次发行履行的相关程序和发行过程 1、本次发行履行的内部决策程序 2024年11月7日,发行人召开第四届董事会第二十九次会议,审议通过了本次向特定对象发行A股股票的相关议案,并经由独立董事专门会议审议通过。 2024年11月25日,发行人召开2024年第二次临时股东会,审议通过了本次向特定对象发行A股股票的相关议案。 2025年2月13日,发行人召开第四届董事会第三十三次会议,审议通过了《关于调整公司2024年度向特定对象发行A股股票方案的议案》等相关议案,对本次发行中,发行数量上限、募集资金总额等相关事项进行调整,并经由独立董事专门会议审议通过。 2025年8月26日,发行人召开第五届董事会第八次会议,审议通过了《关于公司向特定对象发行股票相关授权的议案》。 2、本次发行履行的监管部门核准过程 2025年7月17日,深交所上市审核中心通过了公司向特定对象发行股票的申请文件的审核,认为公司符合发行条件、上市条件和信息披露要求。 2025年8月28日,中国证监会出具《关于同意胜宏科技(惠州)股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》(证监许可〔2025〕1856号),同意公司向特定对象发行股票的注册申请。 3、发行过程 (1)《认购邀请书》发送情况 发行人及联席主承销商已于2025年8月29日向深交所报送了《胜宏科技(惠州)股份有限公司向特定对象发行股票发行方案》和《胜宏科技(惠州)股份有限公司向特定对象发行股票询价对象列表》(以下统称“《发行方案》”),并于2025年9月5日向深交所提交了《胜宏科技(惠州)股份有限公司向特定对象发行股票不存在影响启动发行重大事项的承诺函》启动本次发行。 本次发行的最终询价名单为《发行方案》中已报送的询价对象238名、《发行方案》报送后至《认购邀请书》发送前新增意向投资者25名、《认购邀请书》发送后至申购报价开始前新增意向投资者7名,共计270名,具体为:截至2025年8月20日收市后发行人前20名股东(不包括发行人和联席主承销商的控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其控制或者施加重大影响的关联方);基金公司55家;证券公司31家;保险公司19家;合格境外机构投资者QFII7家;其他机构投资者114家;个人投资者24名,共270名。 发行人及联席主承销商以电子邮件的方式于2025年9月5日(T-3日)向263名在《认购邀请书》发送前表达意向且符合条件的特定投资者送达了本次发行的《认购邀请书》及其附件,并于申购报价开始前向7名在《认购邀请书》发送后至申购报价开始前表达意向的投资者补充发送了本次发行的《认购邀请书》及其附件。询价名单符合《实施细则》以及股东大会决议等相关规定的要求。 《发行方案》报送后至申购报价开始前,新增的32名意向投资者具体情况如下:
(2)申购报价情况 2025年9月10日(T日)8:30-11:30,在北京市君合律师事务所的见证下,共有28名投资者参与申购,其中1名投资者缴纳了保证金,但未在《认购邀请书》中规定的时间内提供有效报价,作为无效申购剔除。经发行人、联席主承销商与律师的共同核查确认,其余27名投资者均按时、完整地发送全部申购文件,且及时、足额缴纳保证金(基金公司无须缴纳),均为有效报价。上述27名投资者的有效报价情况如下:
发行人和联席主承销商根据“价格优先、金额优先、时间优先”的原则,对以上27份有效《申购报价单》进行簿记建档,按照其认购价格、认购股数由高至低进行排序,确定本次发行价格为248.02元/股,本次发行对应的认购总数量为7,660,672股,募集资金总额为1,899,999,869.44元。本次发行对象最终确定为10名。最终确定的发行对象、获配股数及获配金额具体情况如下:
(三)发行方式 本次发行采取询价方式向特定对象发行。 (四)发行数量 本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过190,000.00万元(含本数),全部采取向特定对象发行股票的方式,最终向特定对象发行股票的数量为7,660,672股,未超过本次拟发行数量8,718,395股,未超过公司董事会及股东大会审议通过并经中国证监会同意注册的最高发行数量,已超过本次拟发行股票数70% 量的 。 (五)发行价格 本次向特定对象发行股票的定价基准日为发行期首日,即2025年9月8日,发行价格不低于217.93元/股,不低于定价基准日前20个交易日公司A股股票交易均价(定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量)的80%。 发行人和联席主承销商根据投资者申购报价情况,并严格按照认购邀请书中确定的发行价格、发行对象及获配股份数量的程序和规则,确定本次发行价格为248.02元/股,发行价格与发行底价的比率为113.81%。 (六)募集资金和发行费用 本次发行的募集资金总额为1,899,999,869.44元,扣除保荐承销费用、律师23,613,115.33 费用、审计验资费、股份登记费及印花税共 元(不含税)后,募 集资金净额为1,876,386,754.11元,未超过本次拟募集资金总额1,900,000,000.00元。 (七)募集资金到账和验资情况 根据发行人会计师于2025年9月17日出具《验证报告》(信会师报字〔2025〕第ZC10404号),截至2025年9月15日15:00时止,国信证券共收到发行对象汇入国信证券为胜宏科技本次向特定对象发行股票开立的专门缴款账户认购资1,899,999,869.44 金总额为 元。 2025年9月16日,国信证券将扣除其保荐承销费后的募集资金余款划转至公司本次向特定对象发行开立的募集资金专项存储账户中。根据发行人会计师于2025年9月17日出具的《验资报告》(信会师报字〔2025〕ZC10405号),截至2025年9月16日止,胜宏科技本次向特定对象发行股票总数量为7,660,672股,发行价格为248.02元/股,募集资金总额为人民币1,899,999,869.44元,扣除发行费用(不含增值税)人民币23,613,115.33元后,募集资金净额为1,876,386,754.11元,其中:股本人民币7,660,672.00元,资本公积人民币1,868,726,082.11元。 (八)募集资金专用账户设立和三方监管协议签署情况 公司已设立募集资金专用账户,本次发行募集的资金已存入公司开设的募集资金专用账户,并将按照募集资金使用计划确保专款专用。公司已与保荐人、存放募集资金的商业银行签署募集资金三方监管协议,共同监督募集资金的使用情况。 (九)新增股份登记情况 2025年9月25日,中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司向公司出具了《股份登记申请受理确认书》,其已受理公司本次发行新股登记申请材料,相关股份登记到账后将正式列入上市公司的股东名册。 (十)发行对象认购股份情况 1 、发行对象基本情况 (1)兴证全球基金管理有限公司
(2)中国国际金融股份有限公司
3 UBSAG ()瑞士银行( )
(4)睿远基金管理有限公司
(5)中信证券股份有限公司
(6)郭超
(7)上海盘京投资管理中心(有限合伙)
(8)韩军
(9)王成枢
2、关于发行对象履行私募投资基金备案的核查 根据《中华人民共和国证券投资基金法》《私募投资基金监督管理暂行办法》《私募投资基金登记备案办法》和《证券期货经营机构私募资产管理业务管理办法》,私募投资基金系指以非公开方式向合格投资者募集资金设立的投资基金,包括资产由基金管理人或者普通合伙人管理的以投资活动为目的设立的公司或者合伙企业;私募投资基金需要按规定办理私募基金管理人登记及私募基金备案。 联席主承销商和律师对本次向特定对象发行股票的发行对象是否属于《中华人民共和国证券投资基金法》《私募投资基金监督管理暂行办法》《私募投资基金登记备案办法》和《证券期货经营机构私募资产管理业务管理办法》等法律法规、规范性文件及自律规则所规定的私募投资基金备案情况进行了核查,相关核查情况如下: 1、郭超、韩军、王成枢为个人投资者,以自有资金参与本次发行认购,不属于《中华人民共和国证券投资基金法》《私募投资基金监督管理暂行办法》及《私募投资基金登记备案办法》等相关法律法规的规定范围内须登记和备案的产品,因此无需产品备案及私募基金管理人登记。 2、中国国际金融股份有限公司、中信证券股份有限公司为证券公司,因此无需进行私募基金管理人登记。中国国际金融股份有限公司、中信证券股份有限公司以其自有资金参与认购,不属于《中华人民共和国证券投资基金法》《证券期货经营机构私募资产管理业务管理办法》及《证券期货经营机构私募资产管理计划备案办法》等相关法律法规的规定范围内须登记和备案的产品,因此无需产品备案。 3、瑞士银行(UBSAG)为合格境外机构投资者(QFII),以自有资金参与本次发行认购,不属于《中华人民共和国证券投资基金法》《私募投资基金监督管理暂行办法》《私募投资基金登记备案办法》等相关法律法规的规定范围内须登记和备案的产品,因此无需产品备案及私募基金管理人登记。 4、兴证全球基金管理有限公司、睿远基金管理有限公司为公募基金管理公司,因此无需进行私募基金管理人登记。兴证全球基金管理有限公司、睿远基金管理有限公司以其管理的资产管理计划产品或公募基金产品参与本次发行。参与本次发行认购的各类资产管理计划均已按照《中华人民共和国证券投资基金法》《证券期货经营机构私募资产管理业务管理办法》及《证券期货经营机构私募资产管理计划备案办法》等相关法律法规的规定在中国证券投资基金业协会进行了备案;参与本次发行认购的公募基金产品不属于《中华人民共和国证券投资基金法》《私募投资基金监督管理暂行办法》《私募投资基金登记备案办法》等相关法律法规的规定范围内须登记和备案的产品,因此无需产品备案。 5、上海盘京投资管理中心(有限合伙)-盛信1期私募证券投资基金主基金、- 2 上海盘京投资管理中心(有限合伙)盛信 期私募证券投资基金属于《中华人民共和国证券投资基金法》《私募投资基金监督管理暂行办法》及《私募投资基金登记备案办法》等相关法律法规的规定范围内须登记的管理人及备案的产品,已按照规定完成私募基金管理人登记和产品备案。 3、关于发行对象适当性的说明 根据《证券期货投资者适当性管理办法》《证券经营机构投资者适当性管理实施指引(试行)》及联席主承销商投资者适当性管理相关制度要求,本次发行参与报价并最终获配的投资者均已按照相关法规和《认购邀请书》中的投资者适当性管理要求提交了相关材料,联席主承销商对本次发行的获配对象的投资者适当性核查结论为:
4 、发行对象与发行人关联关系、最近一年重大交易情况及未来交易安排本次向特定对象发行股票的发行对象不存在发行人和联席主承销商的控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其控制或者施加重大影响的关联方,也不存在上述机构及人员通过直接或间接形式参与本次发行认购的情形。 发行人及其控股股东、实际控制人、主要股东不存在向认购对象作出保底保收益或变相保底保收益承诺的情形,亦不存在直接或者通过利益相关方向认购对象提供财务资助或者其他补偿的情形。 本次发行对象与公司最近一年不存在重大交易情况,目前也没有未来交易的安排。对于未来可能发生的交易,公司将严格按照《公司章程》及相关法律法规的要求,履行相应的决策程序,并作充分的信息披露。 5、各发行对象申购报价情况、认购股份数量及限售期 发行人及联席主承销商根据投资者申购报价情况,并严格按照《认购邀请书》中确定的发行价格、发行对象及获配股份数量的程序和规则,确定本次发行价格为248.02元/股,发行股数为7,660,672股,募集资金总额为1,899,999,869.44元。 本次发行对象最终确定为10名,本次发行配售结果如下:
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