祥和实业(603500):浙江天台祥和实业股份有限公司关于向不特定对象发行可转换公司债券预案相关文件修订情况说明

 时间：2025年10月17日 19:10:35 中财网
原标题:祥和实业:浙江天台祥和实业股份有限公司关于向不特定对象发行可转换公司债券预案相关文件修订情况说明的公告

证券代码：603500 证券简称：祥和实业 公告编号：2025-050
浙江天台祥和实业股份有限公司
关于向不特定对象发行可转换公司债券预案相关文
件修订情况说明的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。浙江天台祥和实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年6月18日召开第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十六次会议，于2024年7月5日召开2024年第一次临时股东大会，审议通过了公司向不特定对象发行可转换公司债券的相关议案。相关文件已于2024年6月19日及2024年7月6日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

公司于2025年4月8日召开第四届董事会第三次会议、第四届监事会第三次会议，于2025年6月13日召开2024年年度股东大会，审议通过了《关于延长公司向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期的议案》。相关文件已于2025年4月10日及2025年6月14日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露。

结合公司实际情况，2025年10月16日，公司召开第四届董事会第八次会议、第四届董事会审计委员会第七次会议，审议通过了《关于<公司向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）>的议案》等相关议案，对本次向不特定对象发行可转换公司债券预案及相关文件进行了修订。本次方案调整及相关文件的修订在股东会授权范围内，无需再次提交公司股东会审议。

为便于投资者理解和阅读，公司就本次向不特定对象发行可转换公司债券预案相关文件涉及的主要修订情况说明如下：
一、《浙江天台祥和实业股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）》的主要修订内容

章节章节内容主要修订情况
二、本次发行 概况（二）发行规模对本次可转债发行数量和发行规模进行调整，调整后， 本次可转债拟发行数量为不超过400.00万张（含400.00 万张）。发行总额不超过人民币40,000.00万元（含 40,000.00万元）。更新募集资金投资项目情况。 相应对本次募集资金用途进行调整，调整后，募集资金 总额（含发行费用）不超过人民币40,000.00万元（含 40,000.00万元）
　（十九）本次募集 资金用途　
三、财务会计 信息及管理 层讨论与分 析（一）最近三年一 期合并财务报表更新最近三年一期公司合并财务报表，所有数据均由 2024年3月31日，更新为2025年6月30日。
　（三）公司最近三 年一期的主要财 务指标更新主要财务指标、净资产收益率及每股收益，所有数 据均由2024年3月31日，更新为2025年6月30日。
　（四）公司财务状 况分析更新资产分析、负债分析、偿债及营运能力分析，所有 数据均由2024年3月31日，更新为2025年6月30日。
　（五）公司盈利能 力分析更新营业收入、营业利润、利润总额、净利润、归属于 母公司股东的净利润等数据及盈利能力分析，所有数据 均由2024年3月31日，更新为2025年6月30日。
四、本次向不特定对象发行的募集 资金用途公司对发行数量和发行规模进行了调整，相应调整募集 资金用途，调整后，公司拟向不特定对象发行可转债募 集资金总额不超过40,000.00万元（含40,000.00万元）。 更新募集资金投资项目情况。　
五、公司的利润分配政策及利润分 配情况根据最新《公司章程》更新公司利润分配政策，更新最 近三年公司的利润分配情况。　
二、《浙江天台祥和实业股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告（修订稿）》的主要修订内容

章节章节内容主要修订情况
本次发行证券 及其品种选择 的必要性 二、本次发行 证券品种选择 的必要性（一）本次募集资 金投资项目主要 为资本性支出，需 要长期资金支持更新募集资金投资项目情况
第四节本次 发行方式的可 行性 一、本次发行 符合《注册管 理办法》关于 发行可转债的 规定（二）最近三年平 均可分配利润足 以支付公司债券 一年的利息更新2024年度归属于母公司所有者的净利润，调整募 集资金规模，调整后，本次向不特定对象发行可转债募 集资金按40,000万元计算。
　（三）具有合理的 资产负债结构和 正常的现金流量更新资产负债率、经营活动产生的现金流量净额，所有 数据均更新至2025年6月30日。
　（六）会计基础工 作规范，内部控制 制度健全且有效 执行，财务报表的更新2024年年度审计报告信息。
章节章节内容主要修订情况
　编制和披露符合 企业会计准则和 相关信息披露规 则的规定，在所有 重大方面公允反 映了上市公司的 财务状况、经营成 果和现金流量，最 近三年财务会计 报告被出具无保 留意见审计报告　
第四节本次 发行方式的可 行性 三、本次发行 符合《证券法》 公开发行公司 债券的相关规 定（二）最近三年平 均可分配利润足 以支付公司债券 一年的利息更新2024年度归属于母公司所有者的净利润，调整募 集资金规模，调整后，本次向不特定对象发行可转债募 集资金按40,000万元计算。
三、《浙江天台祥和实业股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》的主要修订内容

章节章节内容主要修订情况
一、本次募集资金使用计划　更新本次发行募集资金金额等相关内容，调整 后，募集资金总额调减至不超过40,000.00 万元（含40,000.00万元）。更新募集资金投 资项目情况。
二、本 次募 集资 金投 资项 目的 具体 情况（一）智能装备生产基地项目更新市场情况；更新技术积累情况。
　3、项目建设的可行性　
　6、项目的经济效益评价更新项目经济效益评价。
　7、项目备案与环境保护评估情况更新项目环境保护评估情况。
　（二）年产1.8万吨塑料改性新材 料生产线建设项目更新市场情况；更新上游原材料供应情况。
　3、项目建设的可行性　
　6、项目的经济效益评价更新项目经济效益评价。
　7、项目备案与环境保护评估情况更新项目环境保护评估情况。
　（三）补充流动资金　
　2、项目建设的背景及必要性更新背景情况
四、《浙江天台祥和实业股份有限公司关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施和相关主体切实履行填补回报措施承诺（修订稿）的公告》的主要修订内容

章节章节内容主要修订情况
一、本次发行 对公司主要财 务指标的影响（一）财务测算主 要假设和说明更新本次发行募集资金金额等相关内容，调整后，公司 拟发行合计不超过40,000万元（含本数）可转换公司 债券。
　　更新2024年度归属于母公司股东净利润、扣除非经常 性损益后归属于母公司净利润，以此作为测算基础数 据。
　　更新本次可转换公司债券的转股价格假设
　（二）对公司主要 财务指标的影响更新本次发行可转换公司债券对公司主要财务指标的 影响。
四、本次募集 资金投资项目 与公司现有业 务的关系，公 司从事募集资 金投资项目在 人员、技术、 市场等方面的 储备情况（一）本次募集资 金投资项目与公 司现有业务的关 系公司本次发行计划募集资金总额调整至不超过人民币 40,000万元（含40,000万元）
　（二）公司从事募 集资金投资项目 在人员、技术、市 场等方面的储备 情况技术储备方面更新专利授权最新情况
除上述修订外，公司本次向不特定对象发行可转换公司债券预案相关文件的其他部分内容未发生实质性变化。本次发行预案及相关文件修订的具体内容已同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露。

本次发行事项尚需上海证券交易所发行上市审核并报经中国证券监督管理委员会注册批复，公司将根据事项的进展情况，按照有关规定和要求及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

浙江天台祥和实业股份有限公司董事会
2025年10月18日

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